Мировой рынок WLAN

Александр Прохоров

Этапы развития рынка WLAN

   2001 год

   2002 год

   2003 год

   2004 год и прогнозы

Прогнозы роста количества потребителей WLAN

Сдерживающие факторы внедрения WLAN

   Отсутствие всесторонних соглашений по роумингу

   Недостаточное количество хот-спотов

   Сложность использования

   Недостаточная структуризация и фокусировка рынка

   Проблемы с безопасностью в корпоративном секторе

   Непонимание стратегии внедрения WLAN и необходимости изменения бизнес-модели

 

За последние три года технология Wi-Fi (также известная как 802.11b и 802.11g) оказалась доминирующим стандартом для беспроводных LAN (WLANS) во всем мире. Сегодня любой домашний пользователь может установить Wi-Fi-сеть, покрывающую область радиусом 30-150 м. В отличие от других беспроводных технологий, например CDMA и GSM, Wi-Fi получила мировое признание и представляет собой своего рода TCP/IP в беспроводном мире — единый беспроводной стандарт для всех разработчиков, производителей аппаратной части, сервис-провайдеров и пользователей.

За очень короткое время Wi-Fi заняла прочные позиции в коммуникационном бизнесе. Сотни OEM-производителей оборудования наводнили рынок миллионами Wi-Fi-карт и беспроводными точками доступа (Access Points, AP); развернуты уже миллионы частных Wi-Fi-сетей; тысячи Wi-Fi-хот-спотов установлены по всему миру. Появилось множество компаний, занимающихся HSO-бизнесом (Нot Spot Operators — хот-спот-операторы), то есть устанавливающих Wi-Fi-точки доступа с последующей продажей высокоскоростного доступа в Интернет. За последние три года сотни компаний установили Wi-Fi-хот-споты в кафе, отелях, аэропортах и других местах. Покупая сегодня ноутбук или PDA, пользователи автоматически получают оборудование, готовое для подключения к хот-спотам. Это новая по своей сути концепция развития беспроводных технологий: если раньше для того, чтобы подключиться к беспроводному сервису, пользователю как минимум необходимо было купить мобильный телефон, то в случае с Wi-Fi возможность доступа все чаще приобретается автоматически — как предустановленная функция.

Отметим также, что Wi-Fi — это быстрая связь (11 Mбит/с и более), примерно в 100 раз быстрее, чем модемное соединение. Wi-Fi намного быстрее 2,5G-беспроводных сервисов, предоставляемых сотовыми операторами, которые на практике обеспечивают связь на уровне 40-60 Кбит/с. Действительная скорость выхода в Интернет, которую обычно получают пользователи хот-спотов, чаще всего лимитирована скоростью подключения хот-спота к Интернету, которое в большинстве случаев осуществляется либо по низкопропускной DSL (384 Кбит/с), либо по одной или нескольким линиям T1 (то есть имеет скорость 1,5 Мбит/c и выше).

В скором будущем хот-споты будут установлены повсюду, а снижение цен на Wi-Fi приведет к тому, что не только все ноутбуки и PDA, но и устройства домашней электроники будут снабжены беспроводной связью.

Итак, практически все аналитические и консалтинговые агентства сходятся в том, что рынок мобильных беспроводных устройств в ближайшие несколько лет ждет бурное развитие. Каковы же масштабы мирового рынка WLAN? Сколько хот-спотов появится в мире в ближайшие пять лет? Какие причины сдерживают внедрение WLAN в корпоративном и потребительском секторах? Вот круг вопросов, на которые мы постараемся ответить в данной статье.

В начало В начало

Этапы развития рынка WLAN

2001 год

Согласно данным Synergy Research Group (SRG — www.srgresearch.com), наиболее активный рост рынка WLAN-оборудования пришелся на 2001 год. Совокупный объем продаж тогда достиг 1,47 млрд. долл., а рынок увеличился на 150% по сравнению с 2000 годом. Еще более высокие показатели фигурировали в отчетах Gartner (табл.  1), в которых мировой рынок в 2001 году оценивался в размере около 1,7 млрд. долл. При этом все аналитики сходились во мнении, что именно в 2001 году технология 802.11 была принята потребительским рынком. Лидером рынка в тот период являлась компания Cisco, рыночная доля которой составляла более 19% (см. табл. 1).

 

Таблица 1. Пятерка мировых лидеров по продажам WLAN-оборудования в 2001 году (источник: Gartner Dataquest, июнь 2003 года)

2002 год

По данным Gartner, в 2002 году мировые поставки WLAN-оборудования продолжали интенсивно расти, в то время как рост оборота, напротив, замедлился из-за падения цен (табл. 2).

 

Таблица 2. Пятерка мировых лидеров по продажам WLAN-оборудования в 2002 году (источник: Gartner Dataquest, июнь 2003 года)

Интересно отметить, что в 2002 году компания Linksys обошла ведущего производителя беспроводного оборудования Cisco Systems и оказалась лидером WLAN-индустрии по поставкам (табл. 3). Согласно отчету Gartner Dataquest, во всем мире расходы конечных пользователей на WLAN-оборудование составили более 2 млрд. долл., при том что цены в среднем упали на 37%. Поставки в 2002 году составили 15 млн. адаптеров и 4,4 млн. точек доступа.

 

Таблица 3. Пятерка мировых лидеров по поставкам WLAN-оборудования в 2002 году (источник: Gartner Dataquest, июнь 2003 года)

Снижение цен стимулировало появление миллионов частных Wi-Fi-сетей, которые были развернуты в офисах и в частных домах. Wi-Fi-сети также стали активно устанавливать в публичных местах.

2003 год

Цены на Wi-Fi в 2003 году продолжили быстро падать. Если в 2002 году Wi-Fi-микросхема при оптовых поставках стоила примерно 16 долл., то в 2003-м ее цена снизилась примерно до 8 долл. Цены на радиочипсеты в период 2002-2003 годов снижались так стремительно, что 80-процентное увеличение их поставок за этот период привело падению оборота на 8% (рис. 1). Если в 2001 году AP стоила около 1000 долл., то в 2003-м ее цена упала примерно в 10 раз и составила не более 100 долл., а Wi-Fi-карты, которые в 2001 году стоили 700 долл., в 2003-м продавались по цене менее 50 долл. либо даже поставлялись как бесплатное приложение к ноутбуку, PDA или к другому мобильному устройству. По данным Synergy Research Group, оборот сетевого оборудования Wi-Fi в IV квартале 2003 года вырос на 55% и составил 751,9 млн. долл. В целом по рынку в 2003 году оборот вырос на 40% (2,5 млрд. долл.). При этом потребительский сектор в IV квартале увеличился на 74% (517,6 млн. долл.), а в целом за год — на 66% (1,6 млрд. долл.). Корпоративный сектор в IV квартале 2003 года вырос на 26% (234,3 млн. долл.), а за год — на 9% (869,7 млн. долл.) — табл. 4.

 

Таблица 4. Показатели продаж на рынке WLAN-оборудования в 2003 году (источник: Synergy Research Group)

В 2003 году потребительский сектор являлся основным движущим фактором развития рынка. Корпоративный сектор развивался медленнее, поскольку внедрение технологии требовало дополнительных мер по обеспечению безопасности.

 

Рис. 1. Поставки Wi-Fi-микросхем

Согласно данным SRG, корпоративные продажи WLAN-оборудования имели 9-процентный рост, в то время как рост оборудования SOHO/Home WLAN составил 66% (см. табл.  4). Таким образом, SOHO/Home-сегмент по результатам 2003 года был равен 65% всего WLAN-рынка. По словам старшего аналитика Synergy Research Group Арона Вэнса (Aaron Vance), в 2003 году рынок WLAN характеризовался ростом в корпоративном секторе и чрезвычайно высоким ростом в домашнем секторе. На развитие рынка влияли несколько факторов: совершенствование технологии Wi-Fi в плане производительности и безопасности, распространение и рост популярности мобильных устройств, падение цен и общая тенденция выхода из экономического кризиса».

Соотношение роста корпоративного WLAN-рынка и WW SOHO/Home WLAN-рынка хорошо видно из табл. 5 и 6.

 

Таблица 5. Рост корпоративного WLAN-рынка с делением по производителям в 2003 году

Таблица 6. Рост WW SOHO/Home WLAN-рынка с делением по производителям в 2003 году

На потребительском рынке в 2003 году произошли некоторые перемены в расстановке сил. NetGear сменила Buffalo Technology на третьем месте. Linksys выступает уже как подразделение Cisco Systems. Как известно, в 2003 году компания Cisco Systems приобрела Linksys Group и получила, таким образом, широкую линейку продуктов для предоставления беспроводной связи малым, средним и домашним офисам. Это приобретение позволило Cisco выйти на быстро растущий рынок домашних сетей и сетей для малого и среднего бизнеса. Linksys стала отделением Cisco, однако ее продукты по-прежнему продаются под брендом Linksys.

Wi-Fi все активней переходит в разряд автоматически предустановленной услуги. Согласно маркетинговым исследованиям аналитического агентства In-Stat/Mdr, в 2002 году 5,7% всех ноутбуков было продано со встроенными Wi-Fi-адаптерами, в 2003-м эта доля составила около 40%. Одной из причин столь быстрого внедрения Wi-Fi стала маркетинговая кампания в отношении используемого в ноутбуках ведущих производителей чипсета Centrino от компании Intel, стоившая 300 млн. долл. В результате соревнования между производителями оборудования Wi-Fi цена stand-alone AP- и Wi-Fi-адаптеров для настольных компьютеров и старых ноутбуков снизилась до 100 и 50 долл. соответственно. Аналитическая компания In-Stat analyst Gemma Paulo свидетельствует, что в 25% всех домов, в которых имеется бродбенд, также используются Wi-Fi.

2004 год и прогнозы

На рис. 2 приведен прогноз развития рынка WLAN до 2006 года. Следует отметить, что представленный этой статьей график взят не из отчетов соответствующих компаний, а построен автором на основе анализа многочисленных данных со ссылками на SRG и Gartner. Резкое замедление темпов роста на графике SRG (желтая кривая) в период 2001-2002 годов скорее всего связано с неточностью данных, поскольку данные взяты из публикаций разных лет и в некоторых случаях могли быть прогнозами, сделанными не по результатам года, а, например, в IV квартале. Автор не располагал такими источниками, в которых был представлен анализ за весь период развития рынка, а пользовался лишь отдельными пресс-релизами разных лет, которые не всегда были взаимоувязаны. Однако наличие данных от двух компаний и хорошая корреляция между ними позволяют говорить о достоверности общей оценки. Итак, можно сказать, что SRG прогнозирует ежегодный рост рынка беспроводных локальных сетей в размере более 30%, в результате чего его объем к 2006 году оценивается в размере 5 млрд. долл., в то время как Gartner прогнозирует рост на уровне 22%, что обещает рост рынка в 2006 году до 4,5 млрд. долл.

 

Рис. 2. Прогноз роста мирового рынка WLAN до 2006 года

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что к 2006 году доля WLAN-оборудования для небольших офисов и частных домов составит около 60%.

Тенденции прошлого года сохранятся и в 2004 году. Цены на Wi-Fi-компоненты продолжают быстро падать. Wi-Fi-радиочипы, которые в 2003 году стоили около 7 долл., к 2006 году подешевеют до 2 долл.

Ожидается, что к концу этого года 90% всех ноутбуков будут обеспечивать возможность беспроводного Wi-Fi-подключения. Для поставщиков ПК беспроводные технологии  — это возможность расширить рынок мобильных ПК и тем самым поднять маржу. По словам Брайана Гаммиджа (Brian Gammage), аналитика Gartner Dataquest, «для ПК-вендоров наличие беспроводной технологии из разряда “желательно” переходит в разряд “должно”». То же самое со временем произойдет с PDA. Отметим, что сегодня HP, Toshiba и Palm уже представили на рынке PDA со встроенными Wi-Fi-адаптерами и на подходе множество других устройств с беспроводными возможностями. Наверняка скоро станут популярными сотовые телефоны с возможностью подключения к Wi-Fi-хот-спотам. Многие новые автомобили уже снабжены устройствами с Wi-Fi-подключением. В скором времени при обращении на сервисные станции, которые будут оборудованы хот-спотами, можно будет загрузить новые MP3-файлы, обновить навигационную систему оперативными сведениями о пробках на дорогах и т.п. А после того, как вы поставите машину в гараж, она подключится к вашей домашней Wi-Fi-сети. Игровые устройства повсеместно будут подключаться к частным и публичным Wi-Fi-сетям и становиться платформами для мультиплеерных игр. По мере удешевления Wi-Fi-микросхем будет появляться все больше устройств домашней электроники c беспроводным подключением. Все устройства, функциональность которых повысится благодаря беспроводному обмену информацией, приобретут эту функцию. Уже сегодня такие компании, как Cisco (и прежде всего ее подразделение Linksys), начинают активно внедряться на рынок потребительской электроники, предлагая новые модели, имеющие беспроводное подключение. Это позволило им потеснить таких признанных лидеров в области потребительской электроники, как Sony. В 2003-2004 годах Linksys представила целый ряд Wi-Fi-продуктов для использования в домашних беспроводных сетях (подробнее об этом можно прочитать в статье «Беспроводной дом», помещенной в этом же спецвыпуске).

Некоторые аналитики предсказывают бум домашних беспроводных сетей в самом ближайшем будущем, другие считают, что для рядового пользователя до этого «ближайшего будущего» осталось от двух до пяти лет. Такие скептики, как, например, Тим Бэджарин (Tim Bajarin), основатель калифорнийской аналитической фирмы Campbell, приводят следующие аргументы: «Эти товары рассчитаны на любителей технических новинок, а не на массового пользователя. Данные устройства должны быть усовершенствованы и существенно удешевлены. Сегодня 15-дюймовый дисплей, который может получать Wi-Fi-сигнал, стоит около 1000 долл., то есть примерно вдвое дороже LCD-дисплея такого же размера. Эти модели пока еще слишком дороги и сложны в управлении». В то же время производители, в частности Тушар Котари (Tushar Kothari), вице-президент Linksys, заявляют, что их продукты для беспроводных домашних сетей существенно усовершенствованы и могут быть полезны уже сегодня.

В начало В начало

Прогнозы роста количества потребителей WLAN

Сегодня только в США насчитывается примерно 36 млн. человек, которые находятся в бизнес-командировках, из них 27 млн. имеют при себе ноутбуки. Dial-up-доступ в Интернет для вышеупомянутой категории лиц не всегда удобен: загрузка больших файлов или использование VPN для доступа к корпоративным сетям посредством dial-up-соединения отнимает массу времени и нервов. В связи с этим многие мобильные бизнес-пользователи при планировании своих командировок отдают предпочтение отелям, предоставляющим возможность получения высокоскоростного доступа в Интернет. В этом смысле Wi-Fi становится критичным фактором и в развитии туристической инфраструктуры.

Сколько же хот-спотов насчитывается сегодня в мире и на какое количество потенциальных пользователей данной услуги можно рассчитывать?

По данным Gartner, в 2002 году в мире было около 6 тыс. хот-спотов, примерно 57% — в Северной Америке и 14% — в Европе. По словам Йена Кина (Ian Keene), аналитика из Gartner, в 2002 году насчитывалось всего 2,5 млн. пользователей хот-спотов, подавляющее большинство которых (91%) прибегали к помощи хот-спотов (не чаще двух раз в неделю). На конец 2003 года компания Gartner привела следующие данные: число публичных WLAN-хот-спотов выросло с 1200 в 2001-м до 71 тыс. в 2003 году, но этого пока недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос». По расчетам Gartner, на вышеуказанные 71 тыс. хот-спотов приходилось более 10 млн. пользователей, при этом в отчете указывалось распределение пользователей по регионам, представленное в табл. 7.

 

Таблица 7. Количество пользователей хот-спотов на конец 2003 года (источник: Gartner Dataquest)

Рост количества хот-спотов в 2004 году продолжится, а пик его придется на 2005 год. По мнению Йена Кина, «часть хот-спотов не выживет, поскольку не сможет привлекать достаточное количество пользователей». Согласно данным Gartner, до сих пор наиболее популярными зонами размещения WLAN-хот-спотов были кафе, бензозаправочные станции и рестораны. По мнению аналитиков из Gartner, «пока выбор подобных мест для размещения обусловлен не столько прибылью, сколько стремлением предоставить более широкий спектр услуг клиентам». К 2005 году все крупнейшие аэропорты и отели мира будут оснащены хот-спотами. По словам аналитиков Gartner, хот-спот-операторы, которые хотят успешно конкурировать на этом рынке, должны иметь привлекательные бизнес-условия: «Выгоднее добавить хот-спот-доступ к существующим сервисам, чем предлагать его как отдельную самоокупаемую услугу». Оценить количество хот-спотов в мире сегодня весьма трудно, но очевидно, что их число быстро растет. В своем консервативном прогнозе компания Allied Business Intelligence (Oyster Bay, N.Y.) предсказывает, что количество хот-спотов за пять лет (с 2003-го по 2007 год) вырастет с 28 500 до 208 000. Потенциально рынок хот-спотов огромен. Согласно маркетинговому исследованию Boingo, только в США существует около 2 млн. потенциальных клиентов для развертывания хот-спотов (табл. 8).

 

Таблица 8. Потенциальный рынок хот-спотов в США (источник: Boingo)

В России количество хот-спотов пока невелико. Первые точки беспроводного доступа были развернуты в трех московских отелях сети «Мариотт», а первая по-настоящему публичная Wi-Fi-зона в Москве была открыта компанией Tascom на территории Смоленского пассажа — в ресторане «Экспресс-Пицца». Один час пользования услугой стоит там 5 долл. Для сравнения: в московских отелях «Мариотт» безлимитный беспроводной доступ в течение суток обходится постояльцам в 30 долл., а час беспроводной работы в Интернете в нью-йоркских «Макдональдсах» стоит 3 долл. Петербург в настоящее время по числу хот-спотов существенно обгоняет Москву, хотя возможно, что к концу 2004 года ситуация изменится и Москва станет лидером по числу хот-спотов в России. По различным прогнозам, к началу 2005 года в Петербурге и Москве будет функционировать несколько сотен хот-спотов.

Несомненно, количество пользователей хот-спотов и потребителей домашних беспроводных сетей будет неуклонно расти, причем последний сегмент потребительского рынка является наиболее весомым. По данным исследовательской компании Analysys, уже в 2002 году беспроводными сетями в США пользовались около 21 млн. человек.

В начало В начало

Сдерживающие факторы внедрения WLAN

У аналитиков не возникает сомнения, что Wi-Fi ждет большое будущее, однако нельзя сказать, что на пути у данной технологии нет препятствий. Перечислим основные из них.

Отсутствие всесторонних соглашений по роумингу

Одной из главных причин, сдерживающих распространение технологии, является отсутствие всесторонних соглашений по роумингу. Как известно, Wi-Fi покрывает область радиусом 30-150 м. Это означает, что когда вы проходите мимо кафе, отеля и книжного магазина, предоставляющих услугу беспроводного публичного доступа, то, скорее всего, минуете три разных хот-спота. Сегодня в большинстве случаев по мере того, как пользователи перемещаются от одного хот-спота к другому, они вынуждены менять провайдеров и обращаться к конкурирующим брендам.

Сотовая связь стала повсеместно используемой услугой только после того, как технология позволила людям перемещаться из одной зоны в другую и при этом звонить, не меняя телефон и провайдера. Проблема отсутствия единого роумингового пространства, с которой в свое время столкнулись владельцы сотовых телефонов, сейчас актуальна для пользователей Wi-Fi. Пока еще сети отелей и «Макдональдсов» могут иметь разные механизмы аутентификации, что приводит к необходимости заново создавать пользовательские имена, устанавливать дополнительное ПО, менять конфигурационные настройки, то есть корректировать ПО при переходе от одного хот-спота к другому.

Недостаточное количество хот-спотов

В США в начале этого года было порядка 25 тыс. коммерческих хот-спотов. Учитывая, что каждый хот-спот имеет диапазон покрытия 30-150 м, очевидно, что такого количества точек подключения недостаточно, чтобы охватить все зоны, где пользователи нуждаются в Wi-Fi-доступе.

Сложность использования

Wi-Fi — это невидимка. Без специального ПО, которое позволяет определить наличие хот-спота, его невозможно обнаружить. Но даже если пользователь знает, что в данной точке имеется сигнал, процедуру подключения нельзя назвать простой. Пользователь должен знать такие параметры, как SSIDs (Service Set Identifiers — идентификационные имена, различные для отдельных Wi-Fi-сетей), а также уметь включать и отключать настройки безопасности и пр.

Недостаточная структуризация и фокусировка рынка

Бизнес хот-спот операторов часто сравнивают с работой операторов сотовой связи, однако более правильно сравнивать его с деятельностью ISP, которые, так же как и хот-спот-провайдеры, базируются на безлицензионном бизнесе, который позволяет тысячам предпринимателей выходить на этот рынок. Таким образом, создаются более сложные условия, чем в сотовом бизнесе, где необходимость лицензирования сокращает конкуренцию. Ограниченная конкуренция в сотовой индустрии приводит к вертикальной структуризации рынка, в то время как в Wi-Fi-индустрии такой структуризации и фокусировки рынка не происходит (как и в ISP-бизнесе).

Проблемы с безопасностью в корпоративном секторе

Корпорации, привлеченные поначалу низкой ценой Wi-Fi, скоро обнаруживают, что безопасность данной технологии далека от совершенства. Несмотря на падение цен на WiFi-оборудование, переход на беспроводные технологии для многих компаний является непростой задачей. Согласно данным MetaGroup, к началу 2004 года лишь около 10% крупных корпораций установили Wi-Fi-сети. Столь невысокие показатели обусловлены недостаточной безопасностью и медленными темпами выхода из общего кризиса IT-индустрии, который наблюдается с 2001 года. В этих условиях внедрение Wi-Fi-сетей имеет более низкий приоритет по сравнению с такими задачами, как, например, замена устаревших ПК.

Впрочем, ситуация вскоре должна измениться. Совсем отказаться от размещения беспроводных сетей корпорации тоже не могут. «Размещайте 802.11 WLAN на ваших предприятиях, или ваши сотрудники сделают это сами. WLAN могут быть безопасными, но если их развернут конечные пользователи, то, скорее всего, они таковыми не станут», — предупреждают аналитики из Gartner. Для IT-организаций лучше установить профессионально управляемое решение, чем игнорировать указанные тенденции. Согласно исследованию Goldman Sachs, все больше CIO (Сhief Information Officers — руководитель информационной службы) указывают на Wi-Fi как на первоочередную из приоритетных технических стратегий.

Непонимание стратегии внедрения WLAN и необходимости изменения бизнес-модели

По словам вице-президента Gartner Nigel Deighton, «не стоит беспокоиться о технологии  — она работает достаточно хорошо. Беспокойтесь о том, сумеете ли вы интегрировать мобильность в вашу бизнес-культуру. Важно понимать, как беспроводные и мобильные технологии могут повысить производительность труда и изменить бизнес-модели предприятия».

Надеемся, что все вышеизложенные обстоятельства не станут непреодолимыми препятствиями на пути развития Wi-Fi и что нас ждет скорый расцвет беспроводных технологий.

КомпьютерПресс 5'2004

Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует