oldi

Электронная валюта: на пике конкурентной борьбы

Родион Насакин

В процессе взросления

Деньги от Google

Неоднозначное положение лидера

В восточном направлении

Мобилизация платежей

 

Еще семь-восемь лет назад новые игроки на рынке электронных платежных систем появлялись чуть ли не каждый день. В лучшем случае гарантом пользовательских счетов выступал банковский счет, а зачастую новоиспеченные эмитенты интернет-наличности обходились и без этого минимума. Однако кризис доткомов, вкупе с опасениями пользователей, готовых внести на свои аккаунты значительные суммы, успешно отфильтровал большую часть сомнительных проектов.
Оставшиеся на плаву системы отличались более или менее адекватной надежностью и управлялись не только веб-программистами и прочими весьма далекими от бизнеса айтишниками, но и компетентными в вопросах маркетинга специалистами. За относительно короткий срок, в два-три года, был выработан стандартный набор основных служб и рекламных кампаний, которые смогли обеспечить популярность сервисов у большинства экономически активных интернетчиков.

В процессе взросления

Выжившие участники рынка подходили к делу уже более ответственно. Реализованная ими функциональность (мгновенная оплата наиболее популярных услуг и покупок в большинстве интернет-магазинов, удобные способы ввода-вывода средств, перевод денег между участниками, шифрование передаваемых данных и т.д.) становилась лишь минимумом, которого не хватало для закрепления на рынке и привлечения пресытившегося взгляда пользователя. Многие интернетчики не хотели использовать отдельно взятые платежные сервисы, предпочитая соответствующий функционал какого-либо универсального портала. Там они могли с одной учетной записи сделать покупку в интернет-магазине, проверить почту, написать в блоге, свериться с органайзером, завязать полезные или приятные знакомства в социальной сети. При таком развитии рыночной ситуации претендовать на коммерческий успех в сфере электронных платежей могли лишь большие порталы, которые уже завоевали лояльность миллионов пользователей (в случае с мировыми корпорациями) благодаря разнообразному набору бесплатных услуг. К отечественным представителям этого подвида платежных систем можно отнести «Яндекс.Деньги» («Яндекс» перевел платежный сервис на веб-интерфейс и интегрировал его с другими службами портала в сентябре 2005 года, став пионером портальных систем в Рунете: money.yandex.ru) и «Деньги@Mail.ru» (money.mail.ru).

Выявилось и другое направление развития онлайн-денег. Часть выстоявших сервисов стремительно обрастала такими дополнительными возможностями, как разрешение финансовых споров между участниками, мобильные интерфейсы кошельков, биржа интернет-валют, дополнительный набор функций за счет альянсов с крупными интернет-магазинами, банками и т.п. К таким системам в Рунете относится прежде всего WebMoney (www.webmoney.ru).

Платежные сервисы портального типа привлекали пользователей, которые не нуждались в расширенной функциональности и были вполне довольны возможностью пополнения телефонного баланса или покупки нового плеера в интернет-магазине. Специализирующиеся в первую очередь на денежных операциях проекты находили сторонников среди интернет-бизнесменов и пользователей, ведущих активную экономическую жизнь в онлайне, а кроме того, у них оставались клиенты, приобретенные в ходе становления сервиса.

На мировом рынке электронной наличности можно выделить несколько более или менее преуспевающих игроков, относящихся к специализированному типу, таких как e-gold и NETeller. Еще с десяток систем успешно работают на втором плане, эксплуатируя отдельную пользовательскую нишу (например, онлайн-казино) или же копируя основные механизмы работы более удачливых конкурентов и пытаясь увести у них часть клиентов. Однако безусловным лидером среди платежных систем в течение восьми лет остается PayPal (www.paypal.com). В настоящее время сервис обслуживает свыше 100 млн аккаунтов примерно в 60 странах мира, поддерживая шесть офлайн-валют: американский, канадский и австралийский доллар, евро, фунт стерлингов и иену.

 

e-gold — самая популярная виртуальная валюта, обеспеченная рельным золотом

e-gold — самая популярная виртуальная валюта, обеспеченная рельным золотом

NETeller — излюбленное средство расчетов в игорных домах Интернета

NETeller — излюбленное средство расчетов в игорных домах Интернета

До последнего времени ни один сервис не мог поколебать позиции PayPal, тем более что система активно развивается, предлагая своим клиентам новые возможности с завидной регулярностью. Что же касается порталов, то в свое время попытку использовать собственную аудиторию для создания платежной системы предприняли в Yahoo!. Проект PayDirect International был направлен на обслуживание посетителей портального аукциона и пользователей платных сервисов и отправление переводов из США в 182 страны мира. Однако до сравнимых финансовых оборотов дело не дошло — платежный функционал поисковика свернули, и в мае текущего года Yahoo! выбрала PayPal своим эксклюзивным провайдером для обеспечения онлайн-расчетов.

 

PayPal

PayPal

Деньги от Google

Все вернулось бы на круги своя, если бы в конце июня не вышла из бета-тестирования и не перешла бы в статус полноценного сервиса платежная система от Google. Гигантский дотком, за год получающий более миллиарда долларов от продажи интернет-рекламы в своих многочисленных сервисах, по данным Nielsen/NetRatings, обладает ежемесячной аудиторией в 380 млн человек. В Google на протяжении уже многих лет весьма искусно стараются сделать жизнь и работу пользователей немыслимой без применения услуг портала. Укреплению позиций корпорации существенно способствовало первенство в запуске сервиса бесплатной почты с бесконечным дисковым пространством и разработке софта для поиска документов на жестком диске, действующего по тем же алгоритмам, что и интернет-поисковик. Попутно в Google отдавали должное множеству других возникающих у интернет-аудитории потребностей: видеохостингу, блогосфере, сервису сравнения цен в магазинах, веб-интерфейсам офисных приложений и т.д. Не охваченный корпорацией сегмент повседневности интернетчика сужался и становился все более определенным. Аналитические агентства одно за другим прогнозировали выход платежной системы в исполнении ведущего доткома. И в конце концов дождались — на свет появилась Google Checkout (checkout.google.com).

 

Открытие аккаунта в Google Checkout

Открытие аккаунта в Google Checkout

В том, что со дня на день следует ожидать появления электронных денег в исполнении Google, интернет-общественность убедилась после того, как дотком заключил партнерское соглашение с финансовой компанией RBC Capital Markets. Участие специализированной крупной корпорации подтверждало, что новый сервис станет не просто очередной поделкой из серии must be, а вполне самостоятельным проектом, способным конкурировать на равных с прежними игроками рынка. С учетом потенциала Google некоторые аналитики даже прогнозировали завоевание лидерских позиций еще не появившейся системой, и за грядущим сервисом уже закрепилась кличка Убийца PayPal. Впрочем, серьезно рассуждать о каких-либо перспективах нового проекта на рынке не представлялось возможным до тех пор, пока Google Checkout не вышла в открытый доступ и у аналитиков не появилась возможность оценить ее функциональность.

Результаты оказались впечатляющими, но о молниеносном «убийстве» PayPal говорить пока не приходится. На сайте сервиса пользователям предлагается расценивать Google Checkout как онлайн-хранилище реквизитов кредитных карт (пока поддерживаются кредитные карты Visa, MasterCard, American Express и Discover)  и личной информации. Доступ к этой информации производится после указания логина/пароля, единого для всех проектов компании. Для совершения покупки в интернет-магазине пользователю не нужно вводить все свои платежные данные — достаточно просто кликнуть по кнопке с лейблом системы. Кстати, продавец без согласия покупателя не получает такую информацию, как e-mail или номер карты клиента. В результате клиент может избежать утомительной процедуры заполнения разнообразных форм и вести единый журнал своих виртуальных шопинг-туров.

В Google озаботились тем, чтобы к моменту запуска такие кнопки присутствовали на страницах оплаты более 80 крупнейших интернет-магазинов, в том числе Buy.com, Starbucks, Levi’s и пр. Помимо удобства такого подхода к оплате, кнопка выступает в роли удачного маркетингового инструмента. Логотип фигурирует на сайтах в том же качестве, что и привычные лейблы МПС: Visa, MasterCard, American Express. Если у пользователя еще нет своего аккаунта в Google Checkout, то при нажатии на кнопку он переходит на страницу регистрации в системе.

Продавцы легко соглашались на установку кнопок не только из-за уверенности в блестящем будущем нового проекта Google, но и в силу вполне реальной экономии. Комиссия за транзакцию, взимаемая с интернет-магазинов в настоящее время, составляет 20 центов плюс 2% от суммы сделки. Расценки от МПС несоизмеримо выше, и ранее оптимальные условия предлагали в PayPal (30 центов плюс 2,9%). Заодно в Google решили заинтересовать рекламодателей, работающих с одним из наиболее успешных проектов корпорации — службой контекстной рекламы AdWords, встроив кнопки в объявления и предоставив скидки по оплате с помощью новой системы.

Неоднозначное положение лидера

Если вернуться к сравнению системы Google CHeckont с PayPal, то можно отметить, что Google не реализовала возможность перевода денег с одного пользовательского счета на другой, ограничив сферу применения своего платежного сервиса шопингом. Таким образом, пользователи, нуждающиеся в C2C-функциональности, пока не заинтересованы в переходе на Google Checkout или же, по крайней мере, не решатся забросить свои PayPal-аккаунты. К тому же в запасе у нынешнего лидера есть такой существенный актив, как крупнейший онлайн-аукцион eBay, который является одним из основных источников C2C-транзакций в Интернете и стараниями разработчиков был оптимизирован под расчеты через PayPal.

Сейчас на аукцион приходится 70% всех транзакций, осуществляемых в системе, так что сложно переоценить значимость этого виртуального центра C2C-торговли. Во всяком случае очевидно, что предпринятое когда-то слияние PayPal и eBay оказалось чрезвычайно успешной сделкой и, возможно, даже обеспечило системе устойчивость рыночных позиций в сложившейся ситуации. В июле, спустя пару недель после презентации Google Checkout, сервис был запрещен к расчетам на eBay. По официальной версии табу было наложено в рамках проводимой администрацией аукциона политики приемлемых платежей (Accepted Payments Policy), согласно которой блокируются попытки оплаты при помощи любой платежной системы с сомнительно обеспеченной безопасностью.

Естественно, практически мгновенно в интернет-СМИ была обнародована и неофициальная версия происходящего. PayPal пытается защитить свой основной источник дохода от «варягов» из Google. Причем в данном случае такое предположение можно расценивать как вполне обоснованное, приняв во внимание специфику бизнеса PayPal и просмотрев черные и белые списки систем, сформированные в ходе проведения аукционной политики безопасности. Сейчас на eBay нельзя расплатиться с помощью довольно популярных на Западе e-gold, Goldmoney, NetPay, ePassporte, AlertPay и некоторых других сервисов. А среди разрешенных имеются такие системы, как Canadian Tire Money, cash2india и, конечно же, PayPal, которая, кстати, регулярно становится героем скандалов в связи с обнаружением очередной уязвимости.

Последний случай имел место в июне текущего года, когда специалисты из Netcraft опубликовали заявление о найденной в PayPal «дыре», которая позволяла злоумышленникам использовать кросс-скриптинговые эксплоиты. Хакеры внедряли свой код в сервис PayPal, после чего посылали жертве e-mail со ссылкой на реальный сайт системы, однако включив в URL некий код. После перехода по такой ссылке система PayPal сообщала пользователю о блокировании его аккаунта в связи с возможным использованием учетной записи посторонними лицами. Обычно в таком случае клиента перенаправляют на страницу центра поддержки, однако при проведении атаки пользователь попадал на поддельный сайт, где от него требовалось указать данные для доступа к счету и номера кредитных карт.

Кстати, в июле этого года глава PayPal Джефф Джордан (Jeff Jordan) заявил о своем намерении уйти с руководящей должности уже к осени. Такое решение г-н Джордан объяснил тем, что хочет больше времени проводить с семьей. Аналитики же вновь усмотрели в этой неожиданной новости связь с открытием Google Checkout, состоявшимся неделей ранее. Хотя на самом деле причина может скрываться еще и в положении дел внутри компании. По одной версии — после слияния с eBay в 2002 году, по другой — несколько позднее некогда сплоченный коллектив PayPal начал распадаться. За четыре года из компании ушла почти половина из 200 менеджеров, стоявших у руля в начале звездной карьеры системы.

Кредиты Рунета

Кредитование электронными деньгами в западном сегменте Сети уже давно стало стандартной практикой и входит в набор услуг многих платежных систем. В России же пока даже интернет-оформление обычной заявки на банковский кредит остается экзотикой, однако уже можно отметить первые попытки отечественных онлайн-бизнесменов получить преимущество в конкурентной борьбе за счет растущего спроса на услугу. В конце 2005 года «Деньги@Mail.ru», один из самых молодых участников российского рынка электронных платежных систем, начал раздавать нецелевые кредиты под 17% годовых. Интересно, что партнером выступил не ожидаемый «Мегаватт-банк» (создатель системы), а «Метробанк». В то время «родная» кредитная организация не подошла из-за работы по традиционной модели кредитования с медленным рассмотрением заявки, а «Метробанк» был готов принимать решение за 10-15 минут. В дальнейшем на платформе «Деньги@Mail.ru» планируют реализовать аналогичные услуги и некоторые другие банки.

«Мегаватт-банк» воспользовался возможностями своей платежной системы только в июне текущего года. Инвестхолдинг «Финам», владелец банка, запустил программу потребительского кредитования «Удачная покупка», в рамках которой пользователи «Деньги@Mail.ru», живущие в Москве, получили возможность брать займы на покупку товаров в интернет-магазинах. Среди онлайн-торговцев, поддержавших проект, уже фигурируют многие известные продавцы ПО, товаров для дома, компьютерного оборудования и пр.

 

Статистика кредитной биржи WebMoney

Статистика кредитной биржи WebMoney

Пользователи WebMoney еще несколько лет назад могли получать кредит на свой кошелек в системе. Однако к помощи банков владельцы сервиса прибегать не стали. В WebMoney предпочли привлечь пользователей возможностью заработать, кредитуя друг друга с помощью специальной онлайн-биржи (credit.webmoney.ru). Для того чтобы минимизировать риски, кредитор должен внимательно изучить такую информацию о соискателе, как аттестационные данные, кредитная история, паспортные данные, цель получения кредита и гарантии. Поддерживается выдача так называемого коллективного кредита, когда каждый выдает только часть запрашиваемой суммы. Поскольку за пользование биржей не взимается никаких комиссионных, данный проект WebMoney можно расценивать как маркетинговый.

В восточном направлении

Разумеется, отсутствие C2C-функциональности на пару с закрытым eBay существенно повлияет на темпы роста популярности Google Checkout. Однако, во-первых, со счетов нельзя сбрасывать мощную портальную поддержку новой системы, во-вторых, неблагоприятные признаки внутреннего состояния PayPal, а в-третьих, тот факт, что привлечение пользователей обусловлено целым комплексом факторов, в том числе локализацией под максимально возможное количество стран. Между прочим, Google Checkout работает сегодня исключительно с гражданами США, хотя, учитывая масштабы деятельности корпорации, можно ожидать, что в обозримом будущем география применения системы расширится, как минимум, за счет Европы и, возможно, России с сопредельными государствами.

PayPal тоже увеличивает свою аудиторию за счет расширения сервисов на новые страны. Последней из них стал Китай, чей возросший потенциал в сфере электронной коммерции в 2005 году вызвал интерес у большей части крупных доткомов. Однако не секрет, что PayPal уже много лет отказывает в аккаунтах пользователям из постсоветского пространства, в то время как в Google неоднократно демонстрировали живой интерес к российскому рынку, стремительно локализуя наиболее востребованные сервисы и набирая в штат местных разработчиков. Также вполне очевидно, что успешное развитие ряда отечественных платежных систем во многом обусловлено игнорированием местной аудитории западными корпорациями.

Сложно однозначно сказать, как повлияет приход Google Checkout в Россию на местный рынок интернет-платежей. Разумеется, онлайн-сервисы корпорации пользуются успехом у отечественных интернетчиков, но на дворе уже давно не 1998-й. Владельцы западной платежной системы, устремившись на восток сегодня, столкнутся уже не с сомнительными проектами, обладающими мизерным оборотом и полумаргинальной аудиторией, а с вполне зрелыми состоявшимися конкурентами, на руку которым, помимо наработанного функционала, будет играть патриотический фактор.

К тому же американский и российский рынки существенно различаются платежной инфраструктурой. Как PayPal, так и Google Checkout ориентированы в первую очередь на держателей карт и играют роль посредников, позволяющих тратить деньги с банковских счетов в Интернете с большим удобством и относительно высокой безопасностью. В России платежные системы даже психологически воспринимаются иначе. Аудитории обладателей кредитных карт и пользователей финансовых онлайн-сервисов здесь пересекаются незначительно. Россияне вносят деньги на аккаунты в основном наличными платежами. Более того, ведущие игроки отечественного рынка — WebMoney и «Яндекс.Деньги» — вообще отказались от работы с пластиковыми картами, мотивировав этот шаг слабой защищенностью транзакций и высоким уровнем отказа от платежей.

Таким образом, западным доткомам для успешного продвижения на рынке нужно разрабатывать специальную бизнес-модель, затем отлаживать ее на практике, попутно проводя масштабную маркетинговую кампанию в Рунете. Эти процессы требуют не только больших финансовых затрат, но и много времени.

Впрочем, русификация нынешней версии Google Checkout не означает автоматического начала жесткой конкурентной борьбы с национальными сервисами по всем фронтам, так как отечественные системы в большинстве своем не отличаются узкой специализацией — они работают не только с любителями интернет-шопинга, но и с другими категориями клиентов, к примеру с пользователями телеком-услуг. Другое дело, что Google Checkout может стать стандартом де-факто в области портальных систем, тогда конкурентам придется наращивать функциональность своих проектов, воспроизводя в них функциональность нового «эталона». Теоретически Google вообще может заняться аутсорсингом, предоставляя платежный движок другим системам.

Мобилизация платежей

Среди новых удачных находок в сфере онлайн-платежей, которые становятся обязательными для воспроизведения, можно отметить не только кнопку Google. Отчетливо проявляется в последнее время тенденция к появлению или расширению у систем мобильной функциональности. Соответствующими возможностями обзавелись не только западные, но и отечественные сервисы. В частности, в WebMoney еще в 2004 году предложили пользователям услугу «Телепат» (www.telepat.ru) для доступа к виртуальным кошелькам через телефон с помощью IVR-меню или же специального Java-мидлета GSM Keeper. Разумеется, последний вариант доступен только владельцам сотовых телефонов с поддержкой Java. С июля этого года на возросший интерес к мобильным платежам отреагировали и владельцы «Яндекс.Деньги», запустив веб-интерфейс системы (pda.money.yandex.ru) для пользователей гаджетов с функцией интернет-доступа (GPRS, EDGE, WiFi). Также стоит упомянуть об отечественном платежном сервисе Rapida, где SMS-банкинг изначально рассматривался в качестве одного из ключевых направлений деятельности.

Однако уже в ближайшем будущем существующие разработки в этой сфере могут показаться пользователям, мягко говоря, недостаточными, так как в PayPal готовятся вывести возможности мобильных платежей на совершенно иной уровень. В настоящее время компания уделяет особое внимание своему проекту PayPal Mobile. В апреле текущего года соответствующим сервисом уже смогли воспользоваться жители США, Великобритании и Канады, а со временем услуга должна стать доступной еще в 55 странах. Пользователи PayPal Mobil могут делать покупки и совершать денежные переводы, отдавая соответствующие SMS/IVR-команды. Для получения мобильного аккаунта необходимо зарегистрировать свой телефон в системе и получить PIN-код. Для передачи денег другому человеку достаточно указать его телефонный номер в соответствующей команде. После этого система сообщит получателю об отправке и передаст необходимые инструкции.

Но ставку в PayPal делают не только на вышеописанные возможности, ведь, несмотря на некоторые новшества, SMS-банкинг трудно назвать оригинальной идеей. Более перспективной представляется услуга Text to Buy. По замыслу разработчиков пользователь, увидев в заинтересовавшем его рекламном объявлении, размещенном в газете, в Интернете или по ТВ, это заветное словосочетание, должен будет всего лишь отправить SMS с кодом товара. Затем ему нужно будет подтвердить заказ и ждать доставки. Как ожидается, вскоре таким образом начнут продавать CD- и DVD-диски, книги, бытовую технику, одежду и многое другое.

Без конкурентов PayPal и здесь не останется. Практически одновременно с мобильным сервисом компании аналогичную услугу предложили в другой платежной системе — Obopay (www.obopay.com). Здесь пользователю предлагается счет, привязанный к дебетовой карте MasterCard, с возможностью предоплаты по телефону. После открытия аккаунта в Obopay пользователь получает по почте пластиковую карту, обладающую теми же возможностями, что и обычная MasterCard. Впрочем, можно зарегистрировать в системе и уже существующий карточный счет. Для работы с сервисом необходимо скачать с сайта компании специальный программный клиент. Пока эксперты склонны полагать, что Obopay удастся пошатнуть позиции PayPal Mobile, поскольку мобильный веб-интерфейс гораздо удобнее и функциональнее SMS/IVR-команд. Однако если в PayPal тоже решат запустить вариант сервиса с загружаемым на мобильник софтом, попутно заинтересовав продавцов Text to Buy, то, по всей видимости, победа останется за ними.

 

Obopay

Obopay

Под правовым крылом

Растущий оборот электронных платежных систем все больше обостряет проблему правового регулирования цифровой наличности. Сегодня деятельность виртуальных финансовых институтов наиболее полно отражена в европейском законодательстве. В начале 90-х годов, когда электронные деньги были распространены преимущественно в виде предоплаченных карт, Европейский центральный банк разрешал проводить эмиссию только кредитным организациям. С появлением цифровых дензнаков на программной платформе законодательные требования устарели, и ЕЦБ опубликовал доклад, где рекомендовалось разрешить эмиссию небанковским организациям, однако содержался и список обязательств для новых эмитентов. По всей видимости, он станет эталоном для аналогичных документов в других регионах мира. Среди основных положений доклада можно отметить:

  • наличие пруденциального надзора;
  • четкое определение и открытое опубликование перечня прав и обязанностей всех участников электронной платежной системы: пользователей, интернет-магазинов, провайдеров транзакций и собственно эмитента;
  • удовлетворительная техническая безопасность, обеспечиваемая комплексом средств для предотвращения, сдерживания и обнаружения угроз;
  • защищенность от преступных действий — прежде всего от легализации (проще говоря, отмывания) денежных средств;
  • предоставление в ЕЦБ по требованию любой статистической информации о деятельности системы;
  • обязательство по погашению/обмену электронных денег на деньги ЕЦБ по номинальной стоимости;
  • наличие резерва, назначаемого ЕЦБ.

В директиве ЕЦБ за номером 2000/46/ЕС установлены конкретные требования для небанковских эмитентов электронных денег. В частности, согласно этому документу, размер первоначального капитала владельцев системы должен составлять не менее 1 млн евро (для банков — 5 млн евро), а постоянные собственные средства должны превышать 2% от финансовых обязательств за последние полгода (для банков — 8%). Кроме того, хотелось бы отметить такое ограничение, как запрет на предоставление институтами электронных денег любых форм кредитов.

 

Участники WebMoney решают проблемы в собственном арбитраже платежной системы

Участники WebMoney решают проблемы в собственном арбитраже платежной системы

В США эмиссию виртуальных дензнаков может проводить любой финансовый институт без каких-либо специальных разрешений, при этом деятельность эмитентов базируется на двух правилах Федеральной резервной системы США. Правило Е, применяемое к интернет-кошелькам с суммой свыше 100 долл., устанавливает параметры и процедуры электронных денежных переводов, а правило Z регламентирует порядок защиты интересов клиента.

В России же какие-либо нормативные акты, затрагивающие отрасль электронных денег, отсутствуют. В соответствии с отечественным законодательством единственными легитимными средствами платежа в РФ являются банкноты и монеты Банка России. Использование денежных суррогатов недвусмысленно воспрещается. В результате отечественным интернет-финансистам приходится выдумывать своеобразные юридические формулировки, представляя электронную наличность в виде предоплаченных финансовых продуктов. Так, в WebMoney деньги, называемые в системе титульными знаками, рассматриваются как ценные бумаги. В «Яндекс.Деньги» оперируют термином «авансовый платеж». Законодательством страны не предусмотрено существование индустрии с оборотом в миллионы долларов. А потому о каких-либо государственных гарантиях, аналогичных тем, что предусмотрены в докладе ЕЦБ или в правилах E и Z, говорить не приходится. Впрочем, рынок пока более или менее успешно справляется своими силами.

В начало В начало

КомпьютерПресс 10'2006