Отечественный бизнес-софт
Обзор, попытки классификации
О пользе и проблемах классификации
Анализ активности участников Softool’2000 в разных секторах рынка бизнес-софта
Существует ли оптимальный классификатор?
Маркетинговые исследования популярности отдельных торговых марок
Системы управления предприятием от компании «Интерпроком Лан»
Обсуждая спецвыпуск «Офис и информационные системы», мы по вполне понятным причинам не могли обойти тему отечественного бизнес-софта. Этот класс программного обеспечения не только отвечает теме нашего номера, но и составляет наибольшую часть отечественного ПО, по крайней мере, в стоимостном выражении.
Автор решил рассказать о наиболее важных классах решений в этой области и о лидерах этого рынка. Казалось бы, постановка вопроса, вполне логичная для читателя, которому в большинстве случаев интересно ознакомиться не с частным решением типа «как автоматизирован офис крупнейшего завода такой-то компанией», а знать, какие существуют решения и что творится на рынке.
Столь логичная, с точки зрения читателя, постановка вопроса не столь тривиальна для того, кто берется за ее исполнение.
Вопрос о том, кто является лидером на рынке, тесно связан с понятием структуры рынка. Условно говоря, если рынок разбит на количество ниш, равное числу участников рынка, то все являются лидерами, однако чтобы сделать обзор таких лидеров, потребуется объем справочника. Если категорий меньше, то возникает масса вопросов (сколько таких категорий-ниш должно быть, как определить, кто входит в эту нишу, а кто нет, как определить кто в нише лучший), которые, очевидно, зависят от того, как выбрать классы программного обеспечения и представить структуру рынка.
Проанализировав достаточно обширный материал, мы пришли к выводу, что единого мнения по этому поводу не существует. В статье приводится несколько классификаторов, анализируются проблемы создания рейтингообразующего классификатора, а также приведены мнения экспертов и участников рынка о существующей проблеме.
О пользе и проблемах классификации
Отечественный рынок бизнес-софта представляют сотни компаний, каждая из которых имеет несколько решений, при этом часто одна и та же компания работает в разных секторах рынка, и соответственно выбор того или иного решения для пользователя является вопросом неоднозначным. Как было сказано в начале статьи, говорить о рейтинге компаний в той или иной нише рынка можно только после того, как определены эти ниши, то есть определены границы рынка и его структура.
Самое краткое описание структуры рынка бизнес-софта, на мой взгляд, было сделано в докладе Николая Комлева «Анализ рынка бухгалтерских компьютерных программ» (выступление в Государственном Кремлевском дворце 26 мая 1999 года), в котором он условно выделил пять секторов.
Первый сектор — сектор дешевых массовых бухгалтерских программ для мелкого и среднего бизнеса. По некоторым данным, около 70% этого рынка делят три компании — «1С», «Информатик» и «ДИЦ», при этом большую долю в данной группе занимает «1С».
Второй сектор объединяет недорогие массовые бухгалтерские и управленческие системы для среднего бизнеса. Основные потребители данного рынка — средние и частично крупные компании, а основными производителями программ в этом секторе являются такие компании, как «Парус», «Интеллект-Сервис», «Инфин», «Инфософт», «1С». Эти компании занимают около половины данного рынка.
Третий сектор включает в себя дорогие индивидуальные и малотиражные комплексные управленческие системы для среднего и крупного бизнеса. Потребителями подобных решений являются крупные предприятия и корпорации. Основными поставщиками подобного ПО являются корпорации «Галактика», «Парус», «АйТи», «Никос-Софт», «ЛокИС», «ИнтеллГрупп».
Четвертый сектор — сектор массовых аналитических систем. Наиболее крупными поставщиками подобных систем являются фирмы «ИНЭК» и «Про-Инвест Консалтинг».
Пятый сектор — сектор информационно-правовых систем, в котором лидируют «Гарант», «Консультант Плюс» и ЦКР.
Однако данное определение структуры рынка является весьма упрощенным; пожалуй, его можно назвать определением, ограничивающим рынок бизнес-софта в узком смысле.
В более широком смысле к бизнес-софту относятся и системы офисной автоматизации — типа электронных таблиц, баз данных и даже редакторов текстов, а также системы автоматизированного перевода, системы распознавания текстов и форм и т.д.
Чтобы определить, какие категории из подробного рубрикатора отнести в понятие бизнес-софта, следует обратиться к рубрикатору крупной выставки.
В связи с этим интересен рубрикатор каталога недавно прошедшей выставки софта SofTool 2000 — наиболее широкой отечественной выставки ПО, которая, кстати, из форума «SofTool» все больше превращается в форум «BusinessSoftTool».
В разделе «Программное обеспечение» можно насчитать 53 категории софта, которые так или иначе можно отнести к бизнес-софту. В каталоге перечислены категории софта, в каждой из которых отмечены компании, заявившие о своих решениях в данном классе. Этот классификатор содержит в себе массу информации и по сути представляет собой перечень наиболее активных на данный момент компаний с указанием классов ПО, в которых они себя позиционируют.
Однако список, представленный в алфавитном порядке, в котором категории из разных секторов рынка перечисляются вперемешку, не дает представления о структуре рынка.
Не проводя никаких дополнительных исследований, мы попытались представить информацию в более структурированном виде, то есть подобрать такие группы-сектора, в которые можно объединить имеющиеся решения.
 |
|
Анализ активности участников Softool’2000 в разных секторах рынка бизнес-софта
Все категории ПО, относящиеся к бизнес-софту, делятся на группы универсальных решений (табл. 1) и отраслевых решений (табл. 2). Внутри каждой группы построены графики распределения количества фирм, заявивших о своих решениях по классам ПО. В таком виде рубрикатор дает весьма наглядное представление об активности участников рынка в определенных секторах рынка с двух разных точек зрения — универсальных и отраслевых решений.
Анализ рисунков 1, 2, 3 позволяет представить, в каких направлениях наиболее динамично развивается отечественный бизнес-софт. Из рис. 1 следует, что традиционно наибольшее количество фирм предлагают свои решения в области автоматизации бухгалтерского и материального учета, в группе ПО для финансов участников несколько меньше. Если обратиться к рис. 2, то следует отметить большую активность компаний в категории «ПО для учета кадровой деятельности» (в данной категории участвовала 31 компания) и большой процент компаний, занятых в сфере ПО для административного руководства. Существенно меньше решений в области офисной автоматизации (рис. 3).
Особый интерес представляет распределение активности компаний по отраслевым решениям (рис. 4, 5, 6).
Несколько неожиданными для нас оказались цифры при анализе диаграммы (см. рис. 4) по категории «ИС для медицины»: в этом секторе заявили о себе столько же компаний, сколько и в секторе «ИС для банков». Неясно: то ли банки приходят в упадок, то ли медицина возрождается?
Характерное состояние нашей промышленности нашло отражение в рис. 7, из которого следует, что специализированные решения есть в энергетике, добывающей и пищевой промышленности, кроме того, одна из компаний озабочена нуждами судостроения, хотя и выглядит весьма сиротливо. Категорий ПО для управления иными секторами тяжелой промышленности, таких как, например, «ПО для автоматизации предприятий металлургической промышленности», мы не обнаружили.
Представленный выше пример свидетельствует о том, что классификатор дает возможность ориентироваться в тенденциях рынка, но при этом не позволяет судить о лидерах среди компаний и решений, поскольку категорий софта очень много. Возникает вопрос: как должен выглядеть классификатор, чтобы он не был слишком подробным и при этом учитывал основные сектора рынка?
|
|
Существует ли оптимальный классификатор?
Рубрикатор каталога Softool’2000 представляет большой интерес, однако, для того чтобы выделить не только общие тенденции, но и упомянуть конкретные решения, рубрикатор необходимо сузить как минимум до размеров таблицы, которую можно разместить на одной странице и, что называется, охватить взглядом.
Мы проанализировали еще ряд классификаторов в поисках оптимального. Так, например, справочник «Российский софт», издаваемый компанией «Метод», приводит 6 категорий софта, которые можно отнести к понятию «бизнес-софт»:
- Бухгалтерско-финансовое ПО.
- Информационно-управленческие системы для предприятий различного профиля.
- Автоматизация отдельных управленческих функций.
- Системы для органов госуправления и муниципальных служб.
- Анализ данных, информационно- и текстоаналитические системы поддержки принятия решений.
- Моделирование процессов и поддержка принятия решений.
Однако в том же справочнике деление второго уровня уже очень детальное, например в категории «Бухгалтерско-финансовое ПО» имеется более 20 подкатегорий — типов бухгалтерского и финансового софта, при столь подробном делении говорить о наглядной таблице рубрикатора достаточно сложно.
По-видимому, наиболее емким и в то же время продуманным классификатором с точки зрения «развода»1 конкурентов является классификатор, предложенный на страницах сервера компании «Бизнес — Программы —Сервис». Классификатор http://www.finsoft.ru/ 2000 года существенно отличается от классификатора 1999 года и является, условно говоря, «менее бухгалтерским»: в нем появилось больше категорий, связанных с аналитикой, маркетингом, системами принятия решений и т.д., которые отсутствовали в прошлогоднем рейтинге.
Надо отдать должное организаторам конкурса, классификатор не только достаточно полно рассматривает классы программного обеспечения, но и имеет «обозримые» размеры, что позволяет говорить о структуре рынка. На страницах http://www.finsoft.ru/ приведена целая дискуссия о целесообразности того или иного подхода в классификации, из которой видно, что в формировании классификатора приняли участие многие маститые аналитики. Однако, как показывает опыт, не все компании — лидеры рынка участвуют в конкурсе, что не позволяет представить абсолютно корректный рейтинг. Так, например, ознакомившись с результатами конкурса за 1999 год, мы с удивлением обнаружили, что в классе «Бухгалтерское ПО» отсутствует лидер этого рынка — компания «1С», которая, как оказалось, не стоит в соответствующей графе, поскольку не принимала участия в этом конкурсе.
Естественно, у нас возникло желание, воспользовавшись опытом finsoft.ru и не ограничиваясь результатами конкурса, в рубрикатор которого попадают только те, кто в нем участвовал, сделать рейтинг на основе собственного опроса. Следует поблагодарить компанию «Бизнес — Программы — Сервис» и лично Николая Комлева и Дмитрия Артамонова, которые не только не препятствовали использованию их рубрикатора, но и помогли нам в организации опроса советами.
В таблице 3 представлен классификатор, составленный на основе классификатора finsoft.ru (в таблицу не были включены отраслевые решения и часть близких по значению пунктов). На наш взгляд, это весьма точно отражает основные направления бизнес-софта, а главное — позволяет получить наглядное представление о структуре рынка.
Мы надеялись, что, разослав подобную таблицу компаниям — участникам и экспертам рынка, мы получим совокупность мнений о лидерах рынка, а соответствующие компании спозиционируют себя по заявленным классам ПО, что позволит решить задачу.
Разослав по электронной почте первую партию писем для уточнения правомерности такого классификатора и анализа мнения о данном подходе опроса, мы получили весьма противоречивые ответы.
Многие компании согласились принять участие в этой работе. Так, например, в таблицах 4 и 5 представлены ответы компаний «AйТи» и «Инфин», которые достаточно подробно смогли рассказать о своих решениях в рамках данной таблицы. Однако, к сожалению, далеко не все согласились представить данные о своих решениях в виде подобного классификатора. Здесь наметился целый ряд как объективных, так и субъективных причин. Некоторые компании прислали свои данные, но при этом заявили, что таблица не позволяет им ничего о себе сказать, так как они попадают только в одну ячейку. Другие, такие как, например, компания «1С», вполне резонно заявляли о том, что «позиционируя себя в рамках подобной таблицы, компания может записать себя в одной ячейке, которая максимально подходит ее профилю, а может заявить себя более чем в половине ячеек, в которых у нее есть те или иные решения. А отсутствие в таблице отраслевой части делает ее вообще малоприемлемой для описания рынка».
Третьи ссылались на то, что если это рейтингообразующая таблица, то она должна содержать экономические критерии, определяющие долю, занимаемую компанией на рынке, и т.д. Четвертые соглашались представить свои данные при добавлении тех или иных ячеек. Короче, как оказалось, «подогнать» под тот или иной, даже хороший рубрикатор реальных участников достаточно сложно. Действительно, проанализировав ряд ответов, мы поняли, что даже хороший классификатор проблему не решает.
Испытывая некоторые трудности построения рейтинга-классификатора, на определенном этапе мы решили проконсультироваться с организаторами конкурса из компании «Бизнес — Программы — Сервис», которые публикуют рейтинги и объявляют победителей в различных номинациях. Дмитрий Артамонов прокомментировал данную проблему следующим образом: «Организация конкурса и соответствующего рейтинга по бизнес-софту, проводимого нашей компанией, — это весьма непростая задача, но более простая, чем попытка создания общего классификатора без конкурса. В конкурсе участвуют компании, знакомые с объявленными номинациями, при этом, участвуя в нашем конкурсе, компания должна заплатить определенную сумму денег, чтобы заявить себя в той или иной номинации, а следовательно, в нише программного обеспечения. Данное положение обычно ограничивает участие во всех номинациях и заставляет компании выделить одно или два направления, в которых они считают себя наиболее продвинутыми, это и приводит впоследствии к формированию рейтинга-классификатора».
Действительно, проанализировав полученные ответы, мы убедились, что в рамках выделенного времени заполнить такой классификатор данными собственного опроса практически не представляется возможным.
В связи с этим мы приняли решение опереться на данные прошлогоднего конкурса «Бизнес — Программы — Сервис», и дополнить их информацией о компаниях — лидерах этого рынка, которые не приняли участие в конкурсе. Основные результаты без разделения на победителей и лауреатов приведены в табл. 6, более подробные выводы комиссии можно найти на сайте (http://www.finsoft.ru/).
Говоря о рейтинге тех или иных решений и компаний, помимо мнения жюри конкурсов полезно обратить внимание на опросы посетителей профильных выставок.
|
|
Маркетинговые исследования популярности отдельных торговых марок
Приведем результаты исследований, проведенные компаниями «Бизнес — Программы — Сервис»), «Инфин» и «Гарант».
Как следует из диаграммы на рис. 8, практически все системы «растут» не в ущерб друг другу. По-видимому, этот рынок еще не насыщен и часть прироста каждой фирмы объясняется общим ростом числа пользователей правовыми базами данных. Об этом свидетельствует статистика роста количества участников выставки, пользующихся справочно-правовыми системами: их число возросло с 66 до 77%.
О рейтинге популярности бухгалтерских программ можно судить по данным рис. 9, 10, 11, 12.
Анализ рис. 9-11 показывает, что, по разным оценкам (как независимых экспертов, так и конкурентов), почти половина опрошенных пользуется программами компании «1С».
А сравнение рис. 10 и 12 показывает, что число пользователей платформы «1С» увеличилось на 10%. Примерно 10-11% опрошенных ежегодно называют программу «Инфо-Бухгалтер» (разработка фирмы «Информатик»).
Около 10% являются пользователями системы серии «БЭСТ» от фирмы «Интеллект-Сервис».
Из рис. 9-12 следует, что компания «1С» уверенно лидирует на рынке бухгалтерских программ, однако до сих пор в нашем обзоре не была отмечена. В частности, в таблице 6, компания «1С» не фигурирует, поскольку не принимала участие в конкурсе. Поэтому мы сочли необходимым вкратце рассказать о решениях «1С».
|
|
Решения компании «1С»
Основным решением компании является система программ — готовое решение для пользователя «1С:Предприятие».
«1С:Бухгалтерия» — универсальная бухгалтерская программа, предназначенная для ведения как простого, так и сложного учета на предприятиях различных направлений деятельности и всех форм собственности.
«1С:Торговля и склад» — универсальная система автоматизации торгового и складского учета.
«1С:Зарплата и кадры» — универсальная система расчета зарплаты и кадрового учета.
Комплексная поставка «БУХГАЛТЕРИЯ + ТОРГОВЛЯ и СКЛАД + ЗАРПЛАТА и КАДРЫ» — три составляющих «1C:Предприятие», объединенных в одну программу и работающих с единой комплексной конфигурацией. Сохраняя все возможности программ системы, эта конфигурация обеспечивает интегрированное ведение учета: единую систему нормативно-справочной информации, автоматическое отражение торгово-складских операций и расчета зарплаты в бухгалтерском учете, финансовый учет по нескольким юридическим лицам, консолидированный управленческий учет. В комплект входит диск информационно-технологического сопровождения (ИТС) текущего выпуска. В течение 12 месяцев со дня покупки комплекта обеспечивается гарантийное обслуживание по линии ИТС.
Конфигурация «ПРОИЗВОДСТВО + УСЛУГИ + БУХГАЛТЕРИЯ» — типовое решение для автоматизации небольших производственных и сервисных предприятий. Позволяет вести оперативный управленческий учет по всем операциям, связанным с производственной деятельностью и оптовой торговлей. Обеспечивает корректное отражение всего процесса производства в бухгалтерском учете с необходимой степенью детализации.
«1С:Деньги» — программа, предназначенная для учета домашних финансов, заполняет декларацию о доходах.
«1С:Платежные документы» — программа для формирования, учета и печати различных платежных документов.
«1С:Налогоплательщик» — программа для подготовки данных по налогообложению физических лиц на магнитных носителях для передачи в государственные налоговые инспекции.
«1С:Аспект» — компактная торговая система для организации эффективного торгово-складского учета на оптовом или мелкооптовом предприятии.
«1С:Предприятие 7.7. Web-расширение» — сочетает возможности встроенного языка системы «1С:Предприятие 7.7» для программирования бизнес-логики с возможностями Web для удаленного доступа к данным и проектирования интерфейсов. Теперь на платформе «1С:Предприятие 7.7» можно создавать приложения для работы в Интранет- и Экстранет-сетях и в Интернете.
Развитие системы «1С:Предприятие 7.7». Фирма «1С» продолжает развивать систему программ «1С:Предприятие» и как инструментальную платформу, разрабатывая новые типовые решения для автоматизации экономической деятельности.
Одним из направлений этой работы является обеспечение согласованности развития конфигураций. В частности, это проявляется в создании единого комплекса встроенных средств Интернет-поддержки, унификации механизма работы с расчетными и банковскими счетами, единой технологии работы с платежными документами и обмена информацией с системами типа «клиент—банк».
Во всех типовых конфигурациях унифицирован механизм работы с расчетными и банковскими счетами и используется единая технология работы с платежными документами. Во всех новых редакциях реализован разработанный специалистами фирмы «1С» механизм обмена информацией о платежных документах и их проведении с системами типа «клиент—банк».
Кроме того, в новых редакциях типовых конфигураций программ системы «1С:Предприятие 7.7» усовершенствованы механизмы хранения банковских реквизитов организаций. Теперь для хранения реквизитов банка используется справочник «Банки», позволяющий выбирать необходимый банк из полного списка кредитных организаций России. Актуализация справочника производится в рамках информационно-технологического сопровождения (ИТС) путем загрузки обновленной информации из правовой базы данных «1С:Гарант», размещаемой на диске ИТС. Реквизиты банков попадают в программу «1С:Предприятия» и при изменении обновляются автоматически. Это позволяет избежать ошибок при оформлении платежных документов.
Правовые базы данных. Фирма «1С» предлагает также правовые базы данных «1С:Гарант. Правовая поддержка» и «1С:Кодекс на CD ROM. Скорая помощь для бухгалтера». Система содержит законы, постановления, нормативные акты, касающиеся бухучета, налогооблажения и отчетности в России.
Фирма выпускает также продукт «1С:Эталон. Полное законодательство России».
Универсальные средства. «1С:Электронная почта», «1С:Документооборот», «1С:Архив» — универсальные средства создания корпоративной электронной почты и документооборота.
КомпьютерПресс 11'2000
