Рынок информационных технологий в 2005-2007 годах: цифры, тенденции, прогнозы

Светлана Шляхтина

Мировой рынок информационных технологий

Мировой рынок ПК

   Общие тенденции

   Российский рынок ПК

Мировой рынок серверов

   Общие тенденции

   Ситуация в России

Мировой рынок HDD

   Общие тенденции

   Российский рынок HDD

Рынок ИТ-услуг

   Общие тенденции

   Выводы

Мировой рынок информационных технологий

Прежде чем говорить о состоянии мировой информационной индустрии, определимся с терминологией. Мы будем оперировать терминами, принятыми в IDC и EITO, а именно: ICT-market (Information and Telecommunication market — информационно-телекоммуникационный рынок, ИКТ-рынок), состоящий из IT-рынка (Information Technology market — рынок информационных технологий, ИТ-рынок) и TLC-рынка (Telecommunication — телекоммуникационный рынок, ТЛК-рынок). Согласно структуризации IDC и EITO, к ИТ-рынку относятся компьютерное аппаратное обеспечение, офисное аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги, а к ТЛК-рынку — услуги предоставления связи, коммуникационное оборудование для конечных пользователей и коммуникационно-сетевое оборудование.

Средние темпы роста для мирового ИКТ-рынка стабильны, но невелики и постепенно замедляются: если в 2005 году рынок вырос на 4,6%, то в прошедшем году темпы снизились до 4%, а общий объем рынка, по предварительным данным, составил 2027 млрд евро. Как ожидают аналитики, в наступившем году средние темпы роста не превысят 3,8% (рис. 1), однако в развивающихся странах рынок увеличивается примерно в 1,8 раз быстрее.

Рис. 1. Показатели роста мирового ИКТ-рынка
в 2005-2007 годах, % (источник: EITO
в сотрудничестве с IDC, 2006)

Одна треть доходов мирового ИКТ-рынка приходится на Европу, немного больше — на США и Японию вместе взятых, а все остальные страны претендуют всего лишь на 24,1% (рис. 2).

Рис. 2. Распределение мирового ИКТ-рынка
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2006)

Интересно также оценить динамику развития телекоммуникационного (рис. 3) и ИТ-рынков (рис. 4) по отдельности — оказывается, темпы роста первого постепенно замедляются, а второй, наоборот, отличается в целом положительной динамикой развития, в наступившем году снижение темпов его роста прогнозируется только для США. Телекоммуникационный рынок оценивается в 1108 млрд евро, а ИТ-рынок — в 919 млрд евро. Уровень развития телекоммуникационного рынка в мире выше, нежели рынка информационных технологий, так как на весь мир (за исключением развитых стран Европы, Японии и США) приходится 33% ТЛК-рынка и только 13,4% ИT-рынка.

Рис. 3. Показатели роста мирового ТЛК-рынка
в 2005-2007 годах, % (источник:
EITO в сотрудничестве с IDC, 2006)

Рис. 4. Показатели роста мирового ИT-рынка
в 2005-2007 годах, % (источник:
EITO в сотрудничестве с IDC, 2006)

Темпы роста ИТ-рынка в разных регионах мира различны. В прошедшем году наибольший рост (15% — по данным Forrester) демонстрировали ИТ-рынки Восточной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (12%). В развитых странах Европы и Северной Америки рынок растет умеренно — со средними темпами примерно в 4,5%. Еще большие отличия заметны, если провести сравнение по отдельным странам — скажем, в Японии темпы роста совсем незначительны (1%), а в России более чем впечатляют (16,6%) — рис. 5.

Рис. 5. Темпы роста ИТ-рынка в некоторых европейских странах,
Японии и России в 2005-2007 годах,
% (источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2006)

Доля сегмента информационных технологий в структуре ИКТ-рынка меньше доли телекоммуникаций даже в развитых странах — например в Западной Европе на него приходится 45% (рис. 6). В развивающихся странах перекос в сторону увеличения доли телекоммуникаций еще больше — в частности в России доля ИТ-сегмента составляет всего около 30%. Данную цифру несложно вычислить на основе предварительных данных по объемам ИКТ- и ИТ-рынков от Мининформсвязи — 1,2 трлн руб. для ИКТ-рынка и 356 млрд руб. для ИТ-рынка.

Рис. 6. Структура европейского ИКТ-рынков в 2005 году
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2006)

Интересно также сравнить доли отдельных сегментов в структуре ИТ-рынка (компьютерного и офисного аппаратного обеспечения, ПО и ИТ-услуг), размер которых также зависит от степени его зрелости. В развитых странах на приобретение оборудования расходуется примерно столько же средств, сколько и на покупку ПО, но меньше, чем на оплату ИТ-услуг, а в развивающихся странах расходы на оборудование доминируют над расходами на ПО и ИТ-услуги. Получается, что с развитием рынка на оплату ИТ-услуг и покупку ПО затрачивается больше средств. Например, в Западной Европе в 2005 году доля затрат на приобретение компьютерного и офисного аппаратного обеспечения в суммарном объеме ИКТ-рынка составила 14%, в то время как доля ИТ-услуг — 20%, а ПО — 10,7%, таким образом, на оплату ИТ-услуг затрачивалось в 1,4 раза средств больше, чем на покупку аппаратного обеспечения. Если же взять развивающуюся страну, например Россию, то соотношение будет совсем иным (рис. 7): доля сектора ИТ-услуг окажется меньше доли средств на аппаратное обеспечение в 3,4 раза.

Рис. 7. Структура западноевропейского и российского ИТ-рынков
в 2006 гоу, % (источник: IDC, REAL-IT, 2006)

Различается и динамика развития отдельных сегментов ИТ-рынка. В развитых странах темпы роста рынков ПО и ИТ-услуг заметно опережают развитие сегмента аппаратного обеспечения. Например, в Западной Европе темпы потребления аппаратного обеспечения снижаются: в прошедшем году они в среднем были в 2 раза ниже темпов потребления ПО и в 1,8 раза ниже темпов развития ИТ-сервисов (рис. 8).

Рис. 8. Темпы роста отдельных сегментов ИT-рынка в развитых странах ЕС
в 2005-2007 годах, % (источник: EITO
в сотрудничестве с IDC, 2006)

Что касается наступившего года, то темпы развития ИТ-рынка останутся практически прежними — 4,7% (в 2006 году они составили 4,6%). На рынках стран Европы, США и Японии заметного изменения в темпах развития не произойдет, а вот в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы они несколько снизятся. Вместе с тем стремительный рост рынков таких стран, как Бразилия, Россия, Индия и Китай, наблюдавшийся в 2006 году, продолжится в 2007-м — лидировать среди них, скорее всего, будет Индия, темпы роста которой оцениваются в 16,9%.

Таким образом, основная тенденция 2007 года — не изменение темпов, а, как отмечается в последнем отчете Forrester, умеренный рост и глобализация. Дело не в том, что компании будут уделять меньше внимания развитию информационных технологий, — просто изменится подход к формированию ИТ-бюджетов. Раньше большая часть средств затрачивалась на приобретение оборудования и формирование гибкой ИТ-инфраструктуры, сейчас же нужно добиться более эффективного ее функционирования при снижении стоимости, что реализуется посредством консолидации и виртуализации вычислительных ресурсов — на это и будет потрачена часть средств. Естественно, снижение расходов на информационные технологии приведет к усложнению рыночной ситуации для компаний, работающих в соответствующих сегментах, — конкуренция усилится, активизируется поиск новых возможностей для развития, что приведет, как отмечают аналитики, к созданию множества маленьких и средних фирм, к частичному слиянию сегментов ПО и ИТ-услуг, к появлению новых инновационных сервисов и усилению процессов стандартизации.

Мировой рынок ПК

Общие тенденции

В I квартале прошедшего года сократились темпы роста поставок персональных компьютеров на американский рынок и в страны Западной Европы. В то же время рост рынков в остальных регионах, наоборот, усилился — например в Азиатско-Тихоокеанском регионе в III квартале объем поставок вырос на 15%, что и привело в итоге к положительному сальдо на международном рынке, хотя и при снижении темпов роста. Данная тенденция наблюдалось и в других кварталах — в итоге глобальный рынок ПК за прошедший год вырос примерно на 10,5%, по данным Gartner, или даже на 11%, по сведениям IDC. Основными катализаторами роста рынка аналитики считают увеличение объемов продаж ноутбуков на зрелых рынках и роста настольных ПК вкупе с ноутбуками — на развивающихся. Темпы роста поставок ноутбуков существенно опережают темпы роста рынка ПК в целом. Так, согласно IDC, в 2005 году они достигли 33,5% при темпах роста рынка ПК в 19,7%, а в 2006-м, по прогнозам Semico Research, — 25% при общих темпах роста в 11%. В некоторых регионах эта разница еще больше. Например, темпы роста ноутбуков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в III квартале 2006 года составили 37%, а в Центральной и Восточной Европе, по предварительным данным, в 2006 году рост продаж ноутбуков достиг 44,6%.

Вместе с тем, согласно Gartner, доход от продаж составил только 198,3 млрд долл., что ниже, чем в 2005-м, на 2,5%. Примерно такие же данные по сокращению дохода от продаж приводят и в IDC. Снижение доходов аналитики объясняют ростом конкуренции среди производителей ПК, которые вынуждены снижать цены на свою продукцию, чтобы предотвратить уменьшение объема поставок. Однако, по мнению аналитиков, некоторое сокращение темпов роста рынка неизбежно даже при условии снижения цен на компьютеры. Дело в том, что рынок (в первую очередь в США и Западной Европе) практически насыщен, процесс замены устаревших моделей, по сути, завершен, а в потребительском секторе потенциальных покупателей активно переманивают поставщики бытовой электроники, продукция которых стремительно дешевеет. В то же время на развивающихся рынках, где до насыщения пока далеко, сохраняются высокие темпы роста. Так что перспективы для роста рынка ПК как в количественном, так и в денежном выражении остаются положительными, хотя в течение ближайших лет возможны периоды, когда доход от продаж в зрелых регионах может снижаться, в особенности от продаж настольных ПК. В целом же совокупная стоимость мирового рынка ПК до конца 2008 года будет ежегодно повышаться на 3-5%. Ключевым фактором роста доходов в развитых странах станет переход на портативные компьютеры, а на развивающихся рынках — рост объема поставок настольных систем вкупе с расширением доли ноутбуков. Что касается выпуска операционной системы Windows Vista, то, по мнению аналитиков Gartner и IDC, он мало отразится на объемах продаж ПК, так как большинство пользователей не считают поводом для приобретения нового ПК появление на рынке новой операционной системы от Microsoft.

На момент написания этой статьи окончательных данных по IV кварталу 2006 года еще не было, поэтому мы приводим данные за III квартал. По сведениям Gartner Dataquest, за этот период объемы поставок персональных компьютеров во всем мире в штучном исчислении выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания IDC называет более высокое число — 7,9%. Столь заметное расхождение неудивительно, так как в отчете IDC учтены поставки настольных компьютеров, ноутбуков, ультрапортативных ПК и серверов архитектуры x86 (КПК не учтены), а в отчете Gartner — поставки только настольных и мобильных компьютеров и серверов архитектуры x86 (поставки рабочих станций не учтены).

В отчетах указаны средние по миру темпы роста рынка, однако есть регионы, в которых наблюдался более активный рост поставок, и регионы, где они снижались. Наиболее существенное влияние оказал на общемировые поставки спад интереса к компьютерам в США, где рынок ПК в 2006 году сократился на 0,7%.

По данным IDC, объем поставок ПК во всем мире в III квартале прошедшего года составил 57 млн штук, то есть на 4 млн больше, чем в соответствующем квартале 2005-го (табл. 1). Основной удар в связи с сокращением американского рынка ПК приняла на себя лидирующая на нем компания Dell — ее доля рынка упала на 0,7% (несмотря на рост поставок), и теперь она делит первое место с компанией Hewlett-Packard, которой удалось заметно упрочить свои позиции за счет существенного роста продаж и увеличения доли на рынке на 1,1%. При этом поставки НР, в сравнении с показателями в III квартале 2005 года, выросли на 15%, а поставки Dell — всего на 3,6%. Остальные компании из списка лидеров также увеличили объемы поставок и отвоевали дополнительные доли на рынке ПК, причем у Acer и Toshiba поставки росли гораздо быстрее, чем у НР: первая реализовала в III квартале 2006 года на 34,3% компьютеров больше, чем в соответствующем квартале 2005-го, а вторая — на 20,4%.

Таблица 1. Ведущие поставщики ПК в мире, по данным на III квартал 2006 года
(источник: IDC, Q3’2006)

Всего за прошедший год, согласно предварительным данным IDC, во всем мире было поставлено 230,2 млн компьютеров, что на 11% больше, чем в 2005 году. В наступившем году рынок вырастет на 11,7% и объем поставок достигнет 257,1 млн компьютеров (рис. 9). В 2008 году темпы роста будут примерно теми же, затем рост рынка замедлится (хотя динамика и останется положительной). К 2010 году объем рынка составит 333,7 млн единиц. Наиболее быстро растущим останется сегмент портативных компьютеров — на его долю в 2010 году в количественном отношении, по данным iSuppli, придется 40% всех отгрузок ПК (для сравнения: в 2005 году их было 28%).

Рис. 9. Объем поставок в 2006-2010 годах,
млн шт. (источник: IDC, 2006)

61,5% поставленных в прошедшем году ПК пришлось на коммерческий сектор, а 38,5% — на потребительский, что в 1,6 меньше. То, что в коммерческий сектор поставляется больше компьютеров, вполне естественно — интересно другое: темпы роста потребительского рынка ПК заметно выше (табл. 2), а доля поставляемых на него компьютеров постепенно растет и, по всей видимости, в наступившем году приблизится к оптимальной, отклонения от которой в будущем будут уже незначительными (рис. 10).

Рис. 10. Доли поставок в коммерческом и потребительском секторах в 1999-2008 годах, %
(источник: IDC, 2006)

Таблица 2. Темпы роста мирового рынка ПК в коммерческом и потребительском секторах,
в 2004-2008 годах (источник: IDC, 2006)

* Прогноз.

Российский рынок ПК

Российский рынок ПК в прошедшем 2006-м году продолжал стремительно расти. За первое полугодие, по данным ITResearch, в Россию было поставлено около 2,58 млн компьютеров, при этом более 76% продаж в натуральном выражении пришлось на настольные ПК, а ноутбуков было продано в 3 раза меньше (рис. 11), однако темпы роста рынка ноутбуков существенно выше. Так, по сравнению с первым полугодием 2005 года продажи настольных ПК выросли на 5,9%, рост серверного сегмента составил 21,7%, а наибольший прирост объемов произошел в портативном секторе (46,5%). В среднем же темпы развития российского рынка ПК в денежном выражении равнялись 20,7%.

Рис. 11. Структура российского рынка ПК
в 2006 году, % (источник: ITResearch, 2006)

В III квартале прошедшего года, согласно IDC, в Россию было поставлено 1,98 млн настольных и портативных ПК, а также серверов стандартной архитектуры Intel, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2005 года. Однако еще более стремительно развивался рынок ноутбуков, который не только вырос на 108% по сравнению с тем же периодом 2005 года, но и увеличил свою долю в общем объеме поставок с 19 (на конец 2005-го) до 27%. Для сравнения: прирост сегмента настольных компьютеров в III квартале прошедшего года составил 23,5%. В пятерку лидеров по объемам поставок (в порядке убывания) вошли компании Acer, ASUS, DEPO Computers, Hewlett-Packard и Kraftway, причем IDC отмечает, что Acer существенно усилила позиции на рынке, увеличив свою долю в сравнении с предыдущим кварталом на 3,8%. На IV квартал IDC также прогнозировала значительный рост рынка ПК как в целом, так и по каждому сегменту в отдельности.

Согласно долгосрочному прогнозу IDC, до 2010 года российский рынок ПК будет стабильно расти в среднем на 17% в год, а на конец прогнозируемого периода доля ноутбуков в денежном выражении окажется больше доли настольных компьютеров, хотя в количественном выражении последние будут по-прежнему удерживать лидерство.

Мировой рынок серверов

Общие тенденции

Мировой рынок серверов растет весьма умеренными темпами. В 2005 году, согласно IDC, общий доход от продаж на нем увеличился всего на 4,4%. С одной стороны, в ряде стран он достаточно насыщен и потенциальных потребителей новой серверной техники не так много, а с другой — на зрелых рынках изменяется подход к формированию корпоративной структуры затрат на ИТ-инфраструктуру. Если ранее затраты на ИТ-инфраструктуру росли, то теперь в развитых странах руководители ИТ-служб больше ориентируются на сжатие инфраструктуры и увеличение ее производительности, например за счет внедрения технологии виртуализации.

Во II квартале 2006 года рынок впервые (после III квартала 2005 года) вернулся в зону роста, а в III квартале продемонстрировал самые высокие (для Q3) темпы роста, начиная с 2000 года. Общие продажи серверов, согласно IDC, увеличились на 3,5% и в денежном выражении оценивались в 12,9 млрд долл. (по данным Gartner — 4,4% и 13 млрд долл.).

Наиболее значительные объемы продаж были отмечены в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию) и региона EMEA (Европа, Средняя Азия и Африка), в которых рынки серверов, в сравнении с соответствующим кварталом 2005 года, выросли на 13,7 и 4,8% соответственно. Так, в регионе EMEA впервые за год рынок серверов вырос и в количественном, и в денежном отношении, что объясняется обновлением мэйнфреймов и модернизацией RISC-серверов. Общий объем рынка составил 3,9 млрд долл., что соответствует 5%-му росту. В то же время на рынке Центральной и Восточной Европы, который до сих пор непрестанно рос, имело место снижение дохода на 1 млн долл., причем при увеличении объема поставок на 9%.

Рост количества поставленных во II квартале серверов составил 12,8%, а рост доходов оценивался Gartner в 2,5%, в III квартале назывались цифры в 9,1 и 4,4% соответственно. Так что доходы росли быстрее роста объема поставок — это говорит о том, что рынок стал более сильным и обеспечивает большую прибыль. Наиболее ярко данная тенденция проявилась в Западной Европе, где наблюдался самый большой рост доходов от продаж за прошедшие два года — здесь доходы выросли на 5%. При этом объемы поставок тоже увеличились на 5%. Ранее при тех же показателях роста доходов на западноевропейском рынке отгрузки серверов возрастали на десятки процентов.

Самые высокие темпы роста продемонстрировали х86-серверы и blade-серверы. Отгрузки на рынке blade-серверов выросли на 24,5%, а объем продаж — на 29,9%, что составило 738 млн долл., или 5,7%, от общего объема серверных продаж.

Ситуация на рынке x86-серверов гораздо спокойнее, но динамика также положительна. Объем продаж увеличился на 4,8% и составил 6,6 млрд долл. В количественном отношении поставки выросли на 1,75 млн шт., что соответствует расширению рынка на 8,8%. Наиболее активно в группе x86 растут продажи серверов на базе процессоров AMD, доход от поставок которых увеличился на 79,7%.

Заметное увеличение продаж наблюдалось для систем на базе архитектуры EPIC/Itanium, обеспечивших доход в более чем 700 млн долл. (рост 19,9%).

Интересно также взглянуть на темпы роста серверов на базе разных операционных систем, так как прошедший год ознаменовался постепенным продвижением на рынок Windows-серверов. Во II квартале объем продаж серверов на базе ОС Windows увеличился на 3,1% (4,2 млрд долл.), поставок — на 11%, а темпы роста продаж Linux-серверов и UNIX-серверов замедлились. Для первых снижение темпов оценивалось в 4% в денежном выражении, для вторых — в 1,6%. Для сравнения напомним, что предыдущие 15 кварталов были отмечены бурным ростом продаж Linux-серверов (более 20%).

В III квартале прошедшего года доходы от продажи серверов с ОС Windows увеличились на 3%, составив 4,8 млрд долл.— при этом в общем объеме продаж на них пришлось 36,9% квартального дохода серверного рынка. А темпы роста продаж Linux-серверов и UNIX-серверов вновь упали на 5,4 и 1,7% соответственно. В итоге на UNIX-серверы и Linux-серверы пришлось порядка 31,7 и 11,5% дохода в суммарном объеме выручки. По мнению аналитиков, столь заметное увеличение продаж серверов с ОС Windows связано в первую очередь с миграцией с операционной системы Windows NT на новые версии Windows, поэтому сокращение темпов продаж Linux-серверов временное и, согласно Gartner, объем данного сегмента может к 2011 году вырасти до 12,3 млрд долл.

Лидерами на серверном рынке остаются компании IBM и HP (табл. 3) — доля первой в суммарном объеме выручки составляет 33,1% (4,3 млрд долл.), а второй — 26,3% (34 млрд долл.). В сегменте blade-серверов их доли еще больше — 42,3 и 35% соответственно. В сегменте x86-серверов первое место по продажам занимает компания HP с рыночной долей доходов в 33,1%, а второе — Dell (20,6%). Все три компании в рассматриваемом квартале продемонстрировали положительную динамику продаж, которые росли опережающими рынок темпами. Быстрее всего (на 15,8%) увеличивались продажи Sun Microsystems, а у IBM и Dell темпы роста равнялись 6,6 и 3,8% соответственно. По числу проданных серверов лидирует компания Hewlett-Packard — ей, согласно оценкам Gartner, принадлежит 26,5% от общего числа устройств, поставленных в III квартале прошедшего года. Второе и третье места занимают Dell и IBM, доли которых составляют 22,5 и 16,3% соответственно.

Таблица 3. Мировой рынок серверов в III кварталах 2005 и 2006 года (источник: IDC, Q3’2006)

По последним прогнозам Gartner, к 2008 году виртуализация серверов позволит повысить средний коэффициент их использования с 25 до 40% и в ближайшие годы рынок виртуализации ожидает стабильный рост. Отсюда следует, что не стоит надеяться на высокие темпы роста на мировом серверном рынке, хотя положительная динамика развития, по всей видимости, сохранится — преимущественно за счет высоких темпов расширения рынков стран, демонстрирующих высокие показатели роста ИТ-рынка.

Ситуация в России

Если в целом в мире серверный рынок растет весьма умеренно, то в России, наоборот, сохраняются высокие темпы роста в сегменте серверов, так как рынок пока далек от аппаратного насыщения, да и ни о каком изменении схемы затрат на ИТ-инфраструктуру пока и речи нет. Однако темпы роста замедляются: если в 2004 году в количественном отношении, по данным IDC, рынок вырос на 32%, в 2005-м — на 29%, то во II квартале 2006-го только на 20%. По предварительным данным, объем российского серверного рынка в 2006 году в количественном отношении составит 120-140 тыс. штук, а в денежном — порядка 40-50 млн долл.

Свыше 95% объема поставок (как и в предыдущие годы) в 2006-м пришлось на серверы стандартной архитектуры Intel (x86), при этом средняя стоимость серверов начального ценового сегмента продолжает снижаться. Наиболее быстро растущим сегментом рынка остаются blade-серверы: в 2005 году, по данным IDC, было продано порядка 3,5 тыс. таких систем, а в 2006-м, по предварительным данным, 7,8 тыс. (рис. 12).

Рис. 12. Динамика роста российского рынка blade-серверов,
в 2004-2006 годах, шт. (источник: IDC, 2006)

Доля дорогих серверных систем (RISC-систем, многопроцессорных 64-разрядных систем x86 и т.д.) постепенно увеличивается, что отражает большую зрелость ИТ-рынка и происходящие на нем процессы консолидации: согласно данным IDC, во II квартале 2006 года денежный объем поставок дорогих решений вырос на 7%, правда в количественном выражении на них приходится не более 2%.

Лидерами на российском рынке серверов по-прежнему остаются HP, IBM и Sun Microsystems, а в сегменте дешевых решений в пятерку лидеров также входят российские производители: Kraftway, Depo Computers и Aquarius.

В целом серверный рынок России считается очень перспективным сегментом, и, по данным IDC, в ближайшие 5 лет позитивная динамика его развития сохранится, а в количественном выражении он будет расти в среднем на 18,4% ежегодно.

Мировой рынок HDD

Общие тенденции

Рынок накопителей на жестких дисках растет на протяжении уже нескольких лет подряд — не стал исключением и прошедший год. Например, в I квартале было продано 101,7 млн HDD-накопителей, что на 16,5% больше, чем за соответствующий период 2005 года. А в III квартале объем рынка HDD в количественном исчислении составил более 114 млн, увеличившись на 15,7% по сравнению с III кварталом 2005-го.

Однозначным лидером на рынке остается компания Seagate Technology, еще более упрочившая свои позиции благодаря поглощению одного из своих главных конкурентов — компании Maxtor, что позволило Seagate присоединить во II квартале прошедшего года дополнительные 5,1% к своей рыночной доле (табл. 4). В итоге к концу этого квартала Seagate контролировала 34,1% от общего объема поставок HDD, а в конце III — 34,3%, что составило более 39 млн жестких дисков. На втором месте твердо стоит Western Digital, третье же принадлежит компании Hitachi GST, которым также удалось отхватить свой кусок пирога после поглощения Maxtor: Western Digital смогла отвоевать за первые три квартала прошедшего года 1,4% рынка, а Hitachi GST заметно упрочила свои позиции, получив дополнительно почти 3% рынка. Борьба за рыночные доли, как отмечают аналитики iSuppli, сопровождалась широкомасштабной ценовой войной в отрасли, в результате чего бюджетные HDD для настольных ПК, а также некоторые приводы для ноутбуков подешевели во второй четверти года, в сравнении с I кварталом, на 5-7%. Все это во II квартале осложнялось еще и кризисом перепроизводства. Однако аналитики полагают, что в конечном счете консолидация двух крупных игроков на HDD-рынке положительно скажется на развитии отрасли — к началу нынешнего года ситуация с рыночными долями полностью стабилизируется.

Таблица 4. Распределение долей рынка HDD между поставщиками в I-III кварталах 2006 года, %
(источник: iSuppli Corp., декабрь 2006)

В целом, по предварительным данным iSuppli, в прошедшем году во всем мире было поставлено 428,4 млн жестких дисков, что на 52,4 млн больше, чем в 2005-м, хотя темпы роста снизились — с 23% в 2005-м до примерно 14,4% в 2006 году. Основным фактором роста данного рынка остается большой спрос на мобильные компьютеры, а также на бытовую электронику, проигрыватели аудиофайлов и цифровые видеомагнитофоны.

Согласно прогнозам IDC, до 2010 года рынок жестких дисков будет расти на 14% в год. Но не стоит думать, что активные темпы роста данного сегмента рынка избавят его от проблем: не исключено перепроизводство HDD-дисков (уже не раз имевшее место) и вполне вероятно усиление конкуренции в области производства флэш-памяти. Последнее станет результатом, с одной стороны, роста рынка потребительской электроники, а с другой — роста рынка ноутбуков. Поэтому, как отмечается в отчете iSuppli, ключ к успеху на рынке HDD — это переход к более компактным и емким новым моделям накопителей, в которых используется метод перпендикулярной магнитной записи (PMR). Прогнозируемый рост объема рынка новых моделей жестких дисков в наступившем году — 40%, а в дальнейшем рынок будет расти опережающими (в сравнении со средними темпами роста рынка HDD) темпами, и, как утверждают аналитики IDC, объем поставок 2,5-дюймовых жестких дисков к 2010 году удвоится. Пока доля новых дисков в общем объеме рынка невелика — порядка 5% в III квартале прошедшего года (около 5,7 млн шт.). По выпуску HDD с перпендикулярными пластинами лидирует компания Seagate, поставившая в III квартале 3,9 млн таких дисков, что составляет 10% от общего объема ее поставок (39,1 млн шт.). Согласно данным, приведенным в отчете iSuppli, в IV квартале 2006 года уже половина поставленных Seagate дисков будет иметь перпендикулярные пластины, а в 2007 году — 75%. Конкуренты Seagate пока находятся на разных этапах внедрения новой технологии — наилучшие результаты у компании Toshiba, выпускающей 1,8-дюймовые HDD для портативной электроники и субноутбуков.

Российский рынок HDD

Российский HDD-рынок по своей структуре кардинально отличается от мирового. Если в мире винчестеры для ПК занимают не более половины HDD-рынка (55% в 2005 году), а доля дисков, используемых для потребительской электроники, заметна в общем объеме (18% в 2005 году) и активно растет, то в России, согласно данным ITResearch, в 2005 году около 93% поставленных дисков было установлено на настольные компьютеры и только 4% пришлось на сегмент потребительской электроники. Хотя это и не удивительно, учитывая низкий уровень зрелости рынка.

Вместе с тем рынок жестких дисков быстро развивается. Всего за 2005 год в России было продано порядка 6 млн жестких дисков, что на 20% больше, чем в 2004-м, а рынок оценивался в 720 млн долл. Высокие темпы роста сохранились и в прошедшем году, а объем рынка за 2006 год, по предварительным данным, составил порядка 860 млн долл. По оценкам дистрибьюторов, явных лидеров на рынке нет — самые большие продажи отмечены у Seagate, Western Digital и Hitachi, однако заметные доли рынка принадлежат также компаниям Samsung и Toshiba.

Рынок ИТ-услуг

Общие тенденции

При высоком уровне развития информационных технологий рынок ИТ-услуг является крупнейшим сегментом ИТ-рынка и в немалой степени определяет его состояние, потенциал развития и динамику в целом. С одной стороны, потому, что в странах с наиболее развитым ИТ-рынком объем потребления ИТ-услуг гораздо больше объема потребления аппаратных средств, а с другой — по причине увеличения объема продаж ПО и оборудования за счет так называемых наведенных (Leveraged) продаж, возникающих в результате предыдущих или параллельных продаж определенных типов ИТ-услуг (в первую очередь ИТ-консалтинга и системной интеграции) тем же клиентам.

Мировой рынок ИТ-услуг довольно стабилен и растет умеренными темпами. Так, в 2003 году, по данным Gartner, его объем составлял порядка 569,6 млрд долл (на наш взгляд, данная цифра завышена. В частности, по данным cnews.ru, в 2005 году мировой рынок ИТ-услуг оценивался на уровне 300-400 млрд долл. (прим. ред.).)., а темпы роста равнялись 6,2%. В последующие два года рынок рос примерно с той же скоростью, а в прошедшем году темпы его роста немного увеличились, но, согласно Forrester, в наступившем году вновь снизятся (рис. 13). Данные по точному объему мирового рынка ИТ-услуг найти не удалось, но их несложно вычислить, приняв за основу приведенную Gartner информацию по его объему в 2003 году и известные темпы роста, — после нехитрых подсчетов получим, что ориентировочно мировой объем рынка ИТ-услуг составляет примерно 715 млрд долл.

Рис. 13. Темпы роста мирового рынка ИТ-услуг в 2003-2007 годах,
% (источник: Gartner, Forrester, 2004-2006)

По регионам темпы развития рынка ИТ-услуг заметно различаются. В Западной Европе рынок стабильно растет приблизительно на 5% в год и будет расти примерно так же до 2010 года (данные компании Europe Intelligence Wire). В Японии темпы еще ниже — от 3,3 до 3,5%. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно последнему исследованию IDC, рынок расширяется в 2 раза быстрее (темпы — 10%), и ожидается, что к 2010 году объем его составит 48,4 млрд долл. (для сравнения: в 2005 году — 29,6 млрд долл.).

Однако есть страны, где ИТ-рынок растет еще быстрее — в первую очередь это Китай и Индия, на долю которых приходится 65% от совокупного дохода региона в сфере ИТ-услуг. Например, в Китае объем рынка увеличивается на 5,7% каждый квартал, а среднегодовые темы роста составляют 46,2% (данные Analysys International). Высоки темпы развития сегмента ИТ-услуг и в странах Восточной Европы, например в Польше, Чехии, Словакии и др., — здесь рынок растет примерно на 15-17% в год.

Российский рынок ИТ-услуг

Российский рынок ИТ-услуг развивается гораздо быстрее европейского. По оценкам IDC, в 2004 году его темпы роста достигли 26,3%, а в 2005-м — 29,9%, объем рынка составил 2,4 млрд долл. Согласно прогнозам, до 2010 года затраты на ИТ-услуги в России будут ежегодно возрастать на 24,5%, а в 2010-м достигнут 7,2 млрд долл. Примерно такие же данные приводят и аналитики REAL-IT (рис. 14). Как отмечается в отчете IDC, «устойчивый рост российского рынка ИТ-услуг обеспечен ускоренным развитием телекоммуникационной, финансовой и производственной отраслей, а также ростом затрат на ИТ в госструктурах».

Рис. 14. Объем российского рынка ИТ-услуг в 2003-2007 годах,
млрд долл. (источник: IDC, REAL-IT, 2006)

Быстрее всего растут (на 37,5%) и обеспечивают наибольший доход услуги системной и сетевой интеграции — их доля в денежном выражении в 2005 году составила 28,3% (рис. 15). Столь интенсивный рост аналитики объясняют смещением фокуса внимания ведущих системных интеграторов с поставок ПО и оборудования на выполнение сложных проектов по созданию ИТ-инфраструктуры. Вторым по доле в совокупном доходе является сегмент установки и поддержки оборудования и ПО (27,8%), что связано с заметным увеличением доли услуг технической поддержки в составе контрактов. Эти данные подтверждает отчет «RITM-2005/2006: Реальный ИТ-рынок» аналитического центра REAL-IT, в котором подчеркивается, что «объем “наведенных” продаж существенно превышает в России суммарный объем продаж всех типов ИТ-услуг, а его динамика роста выше, чем у чистых продаж оборудования».

Рис. 15. Распределение доходов от основных категорий
ИТ-услуг на российском рынке
в 2005 году (источник: IDC, 2006)

Лидирующими в сегменте ИТ-услуг являются компании «КРОК», IBS, R-Style, ЛАНИТ, «Ай-Теко», «Открытые Технологии», «ТехноСерв А/С», Verysell, «Оптима» и HP, на долю которых приходится более трети от совокупного дохода.

Выводы

Для рынка информационных технологий 2006 год оказался несколько менее удачным, чем 2005-й, — общие темпы роста немного снизились. В странах со зрелым рынком сократились темпы роста поставок настольных компьютеров и серверов, хотя на фоне стремительного роста данных рынков в остальных регионах динамика развития все равно была положительной. Началась переориентация в формировании ИТ-бюджетов в сторону их сужения и повышения эффективности существующих ИТ-инфраструктур. Продолжился быстрый рост популярности ноутбуков, которые постепенно превращаются в привычный аксессуар и используются уже не только мобильными сотрудниками компаний, но и домашними пользователями для создания домашних локальных сетей. Активно рос рынок накопителей на жестких дисках, а его структура менялась в сторону расширения доли новых моделей HDD, в которых применяется метод перпендикулярной магнитной записи. Рынок ИТ-услуг развивался умеренными темпами.

Хотя российский ИТ-рынок по темпам развития значительно опережал мировой, общие темпы его роста, равно как и темпы роста его отдельных сегментов, существенно замедлились. По структуре российский рынок информационных технологий, как и отдельные его сегменты, пока заметно отличается от мирового, что говорит о сравнительной молодости рынка в России.

КомпьютерПресс 1'2007