Рынок ПО в России 2006-2007
Индустрия ПО и ее место в структуре российского ИТ-рынка
Тенденции на некоторых рынках ПО
Укрепление имиджа России на международном уровне
Расширение рынка и укрепление позиций
В развитых странах высокотехнологичные отрасли, в частности информационные технологии, составляют ощутимую долю в структуре ВВП. Например, в США данный показатель превышает 5%, а в Ирландии приближается к 12%. Увы, России до таких цифр далеко — вклад ИТ в ВВП равен всего 1,5%, а по уровню зрелости рынка ИТ-услуг в рейтинге аналитического центра REAL-IT Лиги независимых экспертов в области ИТ (ЛИНЭКС) ей определено «почетное» 37-е место.
Cтоль низкая позиция России на мировой ИТ-арене совершенно не соответствует ее возможностям, ведь отечественный ИТ-рынок развивается стремительными темпами, а российские специалисты высоко котируются во всем мире. У России есть шанс занять достойное место на этом рынке, вопрос лишь в том, сможет ли она им воспользоваться. По мнению аналитиков REAL-IT, российская ИТ-индустрия может, во-первых, стать «локомотивом модернизации в России», а во-вторых, принять участие «в процессе сегментации мирового постиндустриального рынка рабочей силы». Правда, это возможно лишь при условии ставки на экспорт интеллектуального продукта (в первую очередь на экспорт ПО) и в сжатые сроки.
Индустрия ПО и ее место в структуре российского ИТ-рынка
Индустрия ПО — одна из составляющих ИТ-рынка, поэтому вначале рассмотрим совокупные данные по этому сегменту в целом. К сожалению, ИТ-рынок пока характеризуется слабой информационной прозрачностью, так как компании не стремятся афишировать свои данные, а те, что обнародуют их, участвуя в разного рода исследованиях, зачастую приводят заниженные показатели либо ограничиваются общими цифрами. Определенные сложности вызывает и отсутствие единых подходов в оценке рынка. Тем не менее ряд зарубежных и отечественных компаний проводит исследования российского ИТ-рынка — на эти данные мы и будем опираться.
Прошедший год в целом оказался весьма успешным для российского рынка информационных технологий, который по-прежнему относится к числу самых быстро развивающихся в мире, однако темпы его роста снизились. Если, согласно данным Мининформсвязи РФ, общий объем рынка в 2005 году составлял 310 млрд руб. (рост — 20%), то в 2006-м, по предварительным данным, он вырос только на 15%. Тенденцию снижения роста отмечают и аналитики IDC, хотя приводимые ими цифры выше: 25,4% в 2005 году и 16,6% в 2006-м с общим объемом рынка в 14 млрд долл. Более оптимистичен прогноз J&P с объемом рынка в 17 млрд долл., зато в отчете REAL-IT прогнозы на прошедший год скромнее — 13,7 млрд долл. Столь существенные расхождения в аналитических оценках объясняются разными подходами к оценке рынка. Однако, по мнению некоторых участников рынка (например, Бориса Нуралиева), ближе к истине прогноз IDC.
Насколько высоки данные показатели роста и стоит ли поднимать панику в связи с замедлением его темпов? Общая доля информационных технологий в ВВП составляет сегодня 1,5%, что меньше, чем, например, в любой из стран Западной Европы, где данный показатель равен порядка 10%. Да и в обороте мирового ИТ-рынка на долю России приходится совсем немного. Но ведь можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны: всего лишь несколько лет назад доля информационных технологий в ВВП составляла 0,5%, так что темпы роста ИТ-сектора и его доли в ВВП довольно высокие. Более того, ни одна крупная страна в мире за последние годы столь высоких темпов роста не демонстрировала, даже в Индии и Китае они не превышали 12-13%. Что касается снижения темпов, то аналитики объясняют это, с одной стороны, насыщением рынка, а с другой — определенными проблемами в отрасли. При этом они убеждены, что темпы роста в ближайшем будущем останутся сравнительно высокими, хотя приводимые в некоторых исследованиях данные по их замедлению не могут не настораживать. Если, согласно Мининформсвязи РФ, темпы роста ИТ-рынка в 2006 году оказались меньше, чем в 2005-м на 5%, то, по данным REAL-IT, снижение темпов роста гораздо более существенное — с 29% в 2005 году до 14% в 2006-м , а это наводит на мысли, что проблемы в отрасли весьма серьезные.
Еще более заметны расхождения в аналитических прогнозах на более длительный период, что, правда, неудивительно, так как российский ИТ-рынок стоит перед выбором: поднять ИТ-отрасль на качественно новый уровень или остаться на ИТ-задворках. Аналитики J&P полагают, что российский рынок за период с 2005-го по 2015 год вырастет более чем в 3 раза (рис. 1), а доля ИТ в ВВП страны приблизится к подобным показателям стран «большой семерки». Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман еще более оптимистичен: по его мнению, к 2010 году объем рынка в отрасли информационных технологий может достигнуть 40 млрд долл. (для сравнения по данным J&P — 34 млрд долл.).
Рис. 1. Объем российского ИТ-рынка,
млрд долл. (источник: J’son & Partners, 2006)
Специалисты аналитического центра REAL-IT даже представили возможные сценарии развития российского ИТ-рынка в период с 2009-го по 2015 год в зависимости от цен на энергоносители и экономического и институционального режима в России. Предполагается пять сценариев развития рынка: «Новый курс», «На всех не хватит», «Эльдорадо», «Кошмар» и «Утопия», наиболее реальными из которых являются первые три. Естественно, что прогнозируемые объемы ИТ-рынка для разных курсов различны. Например, для вполне реального «Эльдорадо» (цены на энергоносители растут, режим — корпоративное управление) объем рынка к 2015 году составит 56 млрд долл., а для маловероятного «Утопия» (цены на энергоносители растут, режим — национальная модернизация) — 151 млрд долл.
Доля ПО в общем объеме ИТ-рынка пока невелика — 11,2% (рис. 2), но общий его объем заметно растет и в конце 2006 года, по прогнозам, достигнет 1,5 млрд долл.
Рис. 2. Объем российского рынка ПО
в 2004-2006 годах
(источник: REAL-IT, 2006)
Тенденция активного роста рынка ПО характерна не только для России, но и в целом для Центральной и Восточной Европы, где ИТ-рынок тоже стремительно развивается. Так, специалисты подразделения Microsoft Businnes Solutions CEE отметили, что страны региона СЕЕ в ближайшие два года продемонстрируют очень высокие темпы роста в области ИТ в целом и рынка ПО в частности. Если в Западной Европе затраты на приобретение ПО вырастут за этот период всего на 4%, то в Центральной и Восточной Европе — на целых 12% (рис. 3).
Рис. 3. Ожидаемый рост затрат
на ПО в течение 2006-2007 годов (источник:
Microsoft Businnes Solutions CEE, 2005)
Пока на приобретение оборудования в России затрачивают в несколько раз больше средств, чем на покупку ПО или оплату ИТ-услуг (рис. 4). В то же время в странах с наиболее развитым ИТ-рынком объемы рынка ПО и ИТ-услуг лишь немного уступают объему рынка аппаратных средств. Так что российский рынок сравнительно молод, и по мере его взросления темпы потребления ПО (равно как и ИТ-услуг) должны превысить темпы развития ИТ-рынка в целом, а соответствующие показатели выровняться. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что огромная часть используемого в России софта по-прежнему устанавливается с нарушением лицензионных прав, что не способствует росту затрат на покупку ПО. Однако аналитики IDC предсказывают, что начиная с 2006 года сегмент рынка ИТ-услуг будет расти опережающими темпами, а рост продаж ПК и снижение уровня пиратства (отмеченное в последнем отчете BSA) позволяют надеяться на увеличение темпов роста ПО.
Рис. 4. Доли российских рынков аппаратных средств,
ПО и услуг в 2005-2006 годах (источник: REAL-IT, 2006)
Спектр направлений, в которых работают российские разработчики софта (идущего как на экспорт, так и на внутренний рынок), весьма разнообразен, однако большая часть экспортируемых разработок (80%) так или иначе связана с информационными технологиями (рис. 5). Довольно активно российские программисты пишут для телекоммуникационной, банковской и финансовой областей, а также для государственных структур и сферы образования — существенная часть этих разработок предназначена для внутреннего рынка.
Рис. 5. Отраслевая специализация компаний — экспортеров ПО
(источник: РУССОФТ и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Почти половина (45,6%) российских софтверных компаний базируется в Москве (рис. 6) и Московской области; в Санкт-Петербурге компаний в 3 раза меньше, а третье и четвертое места в рейтинге принадлежат Новосибирску и Екатеринбургу, которые по данному показателю на порядок отстают от столиц. На всю остальную территорию страны приходится всего 25,9% компаний, занимающихся разработкой софта.
Рис. 6. География компаний — разработчиков ПО
(источник: РУССОФТ и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Тенденции на некоторых рынках ПО
Одной из основных движущих сил на рынке информационных технологий в России является сектор автоматизированных систем управления предприятием (ИСУП), а наиболее динамичной составляющей следует признать аутсорсинг ПО. Существенный сегмент рынка ПО занимают мультимедийные продукты и игры.
По данным IDC, объем российского рынка ИСУП в 2005 году достиг 236 млн долл., что соответствует росту в 21%, который впервые за последние 5 лет оказался сопоставим с ростом ИТ-рынка (ранее рынок ИСУП по темпам развития опережал ИТ-отрасль), что является показателем его взросления. В 2006 году, согласно прогнозам IDC, российский рынок ИСУП вырос на 28%, а его состав изменился: заметно выросла доля малых и средних предприятий, многие из которых отдают предпочтение более экономичным отечественным решениям. Более 80% рынка контролируют четыре компании: SAP, Oracle, «1C» и Microsoft Dynamics, за ними с заметным отставанием следует «Галактика» (рис. 7). Наиболее высокие темпы роста продемонстрировала компания «1С», продажи которой увеличились на 40%. Как отмечено в исследовании, значительный вклад в рост объема рынка, помимо крупнейших холдингов и предприятий, внесли крупные государственные проекты.
Рис. 7. Доли прибыли от продаж и установки ИСУП
в 2005 году, млн долл. (источник: IDC, 2006)
Что касается рынка аутсорсинга, то, согласно исследованию IDC, среднегодовые темпы его роста достигли в 2006 году порядка 40% (в 2005-м — 30%), что превышает скорость развития ИТ-отрасли в целом. Аналитики полагают, что в 2007 году высокие темпы роста сохранятся или даже несколько увеличатся, но не стоит думать, что высокая динамика развития этого вида услуг — следствие высокого спроса, скорее это результат неразвитости рынка.
Помимо неразвитости, отечественный рынок ИТ-аутсорсинга отличается от западного и по другим параметрам. Например, по мнению директора департамента техподдержки и аутсорсинга компании «АйТи» Вячеслава Ермолова, по мотивам, которыми руководствуются компании, передающие выполнение части работы другим организациям. Если на Западе основным побуждающим мотивом является экономия бюджета, то российские компании заключают аутсорсинговый договор чаще всего для того, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов. Речь об экономии бюджета, как правило, не идет, так как прямые затраты на ИТ зачастую не снижаются, а наоборот, вырастают. Кроме того, как отмечено в исследовании REAL-IT, отличительной чертой российского ИТ-аутсорсинга является недостаток информации о состоянии дел в данной сфере и о компаниях, в ней работающих. В итоге выбрать среди потенциальных аутсорсинг-партнеров лучшего практически невозможно — это тормозит развитие отрасли, так как клиенты часто отказываются от ИТ-аутсорсинга из опасений, что уровень компетенции аутсорсера окажется недостаточным. Вместе с тем перспективы у данного рынка есть, и весьма существенные, а число успешных аутсорсинговых проектов растет.
Значительный сегмент рынка ПО составляют мультимедийные продукты и игры, многообразие которых неуклонно увеличивается как за счет западных (практически не осталось игр мирового уровня, которые не издавались бы в России легально), так и российских разработок. Однако темпы роста продаж падают: если в 2002-2003 годах рынок рос со скоростью более 80% в год, то с 2004-го темпы роста заметно снизились (рис. 8), что, по всей видимости, связано с его насыщением, а возможно и с большей доступностью Интернета. В немалой степени более активному росту продаж препятствует пиратство, масштабы которого в этом сегменте рынка весьма велики. Так, по данным мониторинга мультимедийного рынка России, проведенного в 2005 году РГИИС, общий объем производимой в стране контрафактной мультимедийной продукции составляет 67,71% от общего объема рынка. Несколько улучшат ситуацию продолжающийся рост продаж ПК и увеличение числа домашних компьютеров — это позволяет надеяться, что мультимедийная индустрия сможет сохранить и, возможно, даже продолжить рост. Точные данные по объему продаж в этом секторе на 2006 год на момент написания статьи были неизвестны, но, по некоторым сведениям, продажи не упали, а наоборот, выросли. Например, по заявлению Феликса Мучника (Softkey.Ru), объем продаж игр заметно увеличился.
Рис. 8. Темпы роста российского рынка мультимедийного ПО
в 2002-2005 годах (источник: CNews Analytics, 2006)
Экспорт ПО
Рынок разработки ПО на экспорт существует в России более десяти лет и объединяет, согласно данным РУССОФТ, более 1500 компаний. На протяжении последних нескольких лет он растет примерно на 30-40% в год — в 2005 году объем рынка ПО, включая продажи через Интернет, составил чуть менее 1 млрд долл., а в 2006-м, по предварительным данным, превысил 1,3 млрд долл. (рис. 9). К 2010 году, согласно прогнозу главы Министерства информационных технологий и связи Леонида Реймана, объем экспорта программных продуктов увеличится до 10 млрд долл.
Рис. 9. Динамика экспорта ПО из России
в 2002-2007 годах (источник: РУССОФТ
и Outsourcing-Russia.com, 2006)
На международном уровне доля российских разработок по-прежнему несущественна и на порядок меньше, например, доли индийских или китайских. Если объем российского рынка экспорта ПО в 2005 году составил 972 млн долл., то Индия за тот же период продала ПО примерно на 15,6 млрд долл., что ровно в 16 раз больше. Наиболее высокий спрос на услуги российских программистов у американских и канадских компаний, на долю которых в прошедшем году пришлось 39%. Растет объем экспорта ПО из России в ряд европейских стран: Германию, Австрию, Швейцарию, скандинавские страны.
Что касается географического распределения центров экспортного ПО, то по сравнению с 2005 годом каких-либо существенных изменений не произошло: с большим отрывом лидируют Москва и Санкт-Петербург. Однако стало более заметно усиление роли регионов, которые за год смогли отвоевать у столиц по 2 и 7% рынка соответственно, что, впрочем, совсем не означает, что лидеры теряют свои позиции. Просто улучшилась репрезентативность выборки за счет проявления региональными компаниями большей активности, и в ней не учтены международные центры разработки (Offshore Development Centers).
Проблемы российского рынка ПО
Несмотря на положительную динамику развития рынка ПО, многие специалисты подчеркивают, что развитие большинства компаний идет весьма умеренными темпами, а часть российских участников рынка довольно пессимистично смотрит на перспективы развития отрасли. Темпы роста ИТ-рынка в целом и рынка ПО в частности снижаются, налоговый климат не благоприятствует развитию отрасли, получить инвестиции непросто (особенно для небольших и средних компаний), большая часть софта устанавливается с нарушением лицензионных прав, а нехватка квалифицированных кадров сказывается все более остро.
Очень многое зависит от государственной политики — без поддержки государства поднять ИТ-отрасль на новый уровень вряд ли получится, и, как подчеркивает Николай Комлев, исполнительный директор ассоциации АП КИТ, «необходимо стимулирование развития ИТ-рынка со стороны государства и ИТ-ассоциаций». Причем время уже не ждет — если кардинально не изменить ситуацию, то, как верно отметил руководитель департамента информационного развития Мининформсвязи Олег Бяхов, «ждать Россию на мировом ИТ-рынке после 2010 года никто не будет».
Как показывают результаты самых разных исследований, компании очень заинтересованы в государственной поддержке ИТ-отрасли и обоснованно считают, что государственная поддержка могла бы существенно ускорить ее развитие, чему имеется немало примеров (Ирландия, Китай, Индия и т.д.). Руководство страны возлагает на ИТ-индустрию большие надежды, часть ведущих государственных деятелей неоднократно заявляли, что для развития ИТ-отрасли необходимо облегчение налоговой базы, создание венчурных фондов, привлечение частных инвесторов, формирование ИТ-кадров и т.д.
Определенные шаги в этом направлении со стороны государственных структур принимаются — установлен диалог между государством и ИТ-ассоциациями, что позволяет последним оказывать некоторое воздействие на принятие государством мер по поддержке индустрии. В последнем отчете РУССОФТ факт улучшения государственной поддержки отметили 24% компаний, по большей части это крупные компании, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге (28 и 33% соответственно).
Рис. 10. Рейтинг приоритетных мер государственной поддержки экспорта ПО
(источник: РУССОФТ и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Однако приходится констатировать, что до настоящего времени поддержка государства не реализовалась в таких шагах, которые дали бы ощутимый результат российским разработчикам ПО, ведь последним гораздо важнее снижение налогообложения, обеспечение кадрами и укрепление на международном уровне имиджа России, нежели широко обсуждаемая идея технопарков, которую часть разработчиков вообще считают малоперспективной. Помимо названных проблем, разработчиков волнует и немало других — базовые отражены в отчете РУССОФТ (рис. 10), а полный их перечень сформулирован в докладе Николая Комлева, исполнительного директора ассоциации АП КИТ. По его словам, приоритетными являются следующие меры:
- создание условий для легализации импорта и капитализации крупного бизнеса;
- создание условий для роста малого и инновационного бизнеса (венчурные фонды, ИТ-парки и др.);
- стимулирование легального экспорта;
- снижение налоговой нагрузки (ЕСН, НДС);
- усиление защиты интеллектуальной собственности;
- реформа образования (подготовка ИТ-кадров);
- снижение уровня коррупции;
- совместное совершенствование законодательства;
- участие в реализации госпрограммы «Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий»;
- совместное продвижение мер, изложенных в «Концепции развития ИТ-рынка до 2010 г.»;
- развитие сотрудничества на международном направлении;
- создание условий для формирования ИТ-кадров.
Налогообложение
Первоочередной мерой поддержки экспорта является изменение налогообложения, что удивительным не назовешь — достаточно вспомнить бюрократические и административные барьеры при экспорте ПО. Особенно сказывается такое положение дел на компаниях с небольшим оборотом, для которых наличие дополнительных накладных расходов, требуемых для преодоления административных барьеров, весьма существенно. Многие небольшие компании экспортируют свои продукты через Интернет (других вариантов экспорта у них и нет), а здесь главным препятствием становится валютное и банковское регулирование, согласно которому сделки электронной торговли должны оформляться аналогично обычным экспортным сделкам.
Нехватка кадров
Второе место по значимости в рейтинге ключевых мер государственной поддержки экспорта ПО занимает подготовка кадров, так как с развитием российских предприятий и с появлением новых международных центров разработки ПО растет число вакансий и усиливается конкуренция. В итоге лишь у 14% малых и 5% средних работающих в данной сфере компаний обеспеченность кадрами не вызывает особых проблем (рис. 11). Крупные игроки всерьез обеспокоены ситуацией: им необходима возможность быстрого увеличения штата под новые проекты, причем за счет высококлассных специалистов. Наиболее остро кадровая проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, ведь именно здесь сосредоточены российские центры разработки зарубежных компаний. В Северной столице существенное ухудшение ситуации произошло в последние два года после открытия центров разработки компаниями Sun Microsystems, Intel и Alcatel и расширения существующих центров Motorola и Borland.
Рис. 11. Степень обеспеченности кадрами по данным опросов компаний
с разным числом сотрудников (источник: РУССОФТ
и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Подобное положение дел приводит к необходимости повышения зарплаты, на что компании идут в надежде удержать имеющихся специалистов. По отдельным дефицитным специальностям в секторе разработки ПО зарплата за 2006 год выросла вдвое. Позволить себе столь значительное повышение зарплаты могут только очень крупные компании, а для всех остальных нехватка специалистов становится серьезным сдерживающим фактором для дальнейшего роста.
Наиболее высока потребность в таких высококвалифицированных специалистах, как архитектор решений, менеджер проектов, специалист по консалтингу и эксперт по вертикальной индустрии (рис. 12). Велика также нехватка менеджеров, ведущих работу с клиентами.
Рис. 12. Дефицит специалистов, % от респондентов (источник: REAL-IT, 2006)
Очевидно, что государственная система образования недостаточно гибко реагирует на потребности рынка — чувствуется отсутствие партнерства и согласованности в действиях между бизнесом и системой образования. А результат такого положения дел налицо — количество выпускников явно не соответствует потребностям ИТ-рынка, а получаемое ими ИТ-образование не отвечает современным требованиям ИТ-отрасли, что приводит в итоге к катастрофической нехватке высококвалифицированных специалистов. Часть участников рынка настолько обеспокоена данной ситуацией, что неоднократно заявляла о возможности наступления в стране через два-три года кадрового кризиса.
Укрепление имиджа России на международном уровне
Как подчеркивается в последнем отчете РУССОФТ, в настоящее время имидж России в мире не соответствует ее реальным достижениям и возможностям российских разработчиков ПО. Определенным авторитетом она пользуется лишь в узком кругу корпоративных заказчиков, а среди широких масс покупателей ПО отношение к российским разработкам осторожное, а иногда и однозначно негативное.
Причина такой ситуации заключается в доминировании в зарубежных СМИ негативной информации о России и российской экономике, которая (даже если и соответствует действительности) не имеет прямого отношения к индустрии разработки ПО. Изменить негативное отношение к российским программным продуктам и услугам пока не удается по многим причинам:
- ведущие российские разработчики, добившиеся определенных успехов на мировом рынке, зачастую стараются не акцентировать внимание на том, какую страну они представляют, так как боятся, что отрицательный имидж страны негативно скажется на текущих продажах их программных решений;
- высоко оценивающие российских программистов руководители зарубежных ИТ-компаний, открывающих свои центры разработки в России, в явной форме не выражают свое мнение в специализированной зарубежной прессе, не говоря уже о телевидении, деловых и общественно-политических изданиях;
- выполнившие немало успешных проектов для зарубежных заказчиков российские компании довольно часто не могут заявить о себе в зарубежной прессе в связи с отсутствием грамотных PR-менеджеров, а нередко и по условиям заключенных контрактов.
Кардинально изменить отношение мирового сообщества к России в целом и к российским программным разработкам в частности можно только при мощной поддержке маркетинговой деятельности со стороны государства, что, по данным РУССОФТ, актуально для 33% крупных компаний.
В данном ракурсе важны пиар-акции (когда на уровне президента и Министерства ИТ и связи будет озвучиваться информация о благоприятствовании индустрии ПО) и финансовая поддержка участия софтверных компаний в ведущих международных акциях в сфере ИТ: выставках, роуд-шоу, конференциях. И если пиар отрасли со стороны государства в прошедшем году был действительно заметен (особенно это почувствовали в столицах — рис. 13), то ни о какой поддержке государством участия в международных ИТ-акциях и речи не идет.
Рис. 13. Оценка поддержки международной маркетинговой деятельности в зависимости
от местоположения компаний, % от респондентов (источник: РУССОФТ
и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Динамика развития рынка ПО
По мнению большинства руководителей отрасли, динамика развития российского рынка в 2006 году оставалась положительной, однако темпы роста замедлились, что, с одной стороны, свидетельствует о переходе рынка в стадию взросления и характерно не только для России, но и для мира в целом, а с другой — связано с определенными проблемами в отрасли. Кроме того, аналитики REAL-IT пришли к заключению, что российские ИТ-игроки, в том числе работающие на рынке ПО, неоправданно оптимистично оценивают состояние дел в своей индустрии, а такая переоценка (по словам председателя совета REAL-IT Сергея Карелова) может стать причиной принятия ошибочных стратегий.
Главными тенденциями в прошедшем году стали дальнейшее расширение рынка и укрепление его позиций, сопровождающееся постепенным переходом к более грамотной организации бизнеса (см. таблицу).
Ключевые тенденции развития рынка ПО в России, % ответов от общего числа респондентов
(источник: РУССОФТ и Outsourcing-Russia.com, 2006)
*В анкетах 2005 г. эта тенденция отсутствовала
Расширение рынка и укрепление позиций
На международном уровне доля России как разработчика ПО по-прежнему остается незначительной, однако налицо позитивная динамика развития рынка и явное укрепление позиций, в том числе и на международном уровне. Свидетельств тому достаточно много.
За сравнительно короткий срок Россия стала на мировом рынке заметным поставщиком услуг по разработке ПО: если, по данным Gartner, первое место в этой области отдано Индии, то за второе ведется активная борьба между несколькими странами, в числе которых и Россия.
Компании ассоциации РУССОФТ приняли активное участие в программе CeBIT 2006, в полном объеме представив российскую ИТ-индустрию и тем самым подтвердив свое намерение войти в мировую ИТ-элиту. А ведущая немецкая ИТ-ассоциация BITKOM и компания — организатор всемирно известной ИТ-выставки «Дойче Мессе» (Deutsche Messe) даже объявили Россию на 2007 год страной-партнером.
В рейтинге The Offshore 100 List 2005 наряду с признанными российскими лидерами из Москвы и Санкт-Петербурга впервые появилась компания CTGroup Software из Новосибирска. Фирмы Auriga, EPAM Systems, Luxoft и Reksoft были отмечены в рейтинге Global Services 100 List 2006. Компания MERA Networks включена в список Global Outsourcing 100.
Согласно исследованию, проведенному журналом Global Services Magazine (издательская группа CMP-CyberMedia) и консалтинговой компанией NeoIT среди сервис-провайдеров, первые четыре места в категории «Пять ведущих аутсорсинг-компаний в Центральной и Восточной Европе» (Top 5 to Watch in Central and Eastern Europe) занимают российские компании EPAM Systems, IBA Group, Luxoft и Auriga.
Программные продукты некоторых российских компаний, в первую очередь ABBYY, PROMT и «Лаборатория Касперского», хорошо известны на международном рынке и успешно продаются.
Заметно повышение интереса мировой общественности к деятельности российских ИТ-организаций: в конференции ISDEF (Independent Software Developers Forum — Ассоциация независимых разработчиков ПО, http://www.isdef.com) участвуют западные инвесторы, рассматривающие некоторые российские компании как возможный объект для инвестиций, а в ассоциацию РУССОФТ вступают российские представительства зарубежных компаний, в частности Microsoft.
«Взросление» рынка
«Взросление» отрасли разработки ПО и переход ее на качественно новый уровень, с одной стороны, характеризуются консолидацией рынка и усилением процессов конкуренции, а с другой — связаны с выходом российского рынка ПО на более высокую ступень развития, что выражается в постепенном переходе российских компаний к западным методам руководства и в общем стремлении к более грамотной организации бизнеса.
Начавшиеся в 2004 году процессы консолидации и укрупнения компаний активно продолжаются — руководителям становится все более очевидно, что для многих небольших фирм объединение может стать единственным путем для серьезного развития, так как конкурентоспособными на мировом рынке ИТ-услуг могут стать только крупные игроки. Аналитики констатируют, что процесс консолидации рынка идет довольно активно. Например, в отчете РУССОФТ отмечается, что многие компании в 2006 году увеличили штат (82%) и расширили географию присутствия на рынке (59%), 30% компаний отметили увеличение продаж через Интернет, а 10% даже открыли свои филиалы в регионах и СНГ.
Что касается реальных примеров консолидации российских разработчиков ПО, то среди наиболее нашумевших в прошедшем году можно назвать слияние хорошо известных в мире компаний Vested Development, Inc. и EPAM Systems. Созданную в ходе объединения компанию EPAM, по мнению аналитиков, можно назвать бесспорным лидером ИТ-рынка Центральной и Восточной Европы. Не меньшую известность получило и приобретение российской компанией Luxoft американской ITCI, теперь Luxoft находится в тройке лидеров российского рынка программирования. А в группу компаний «КомпьюЛинк» после недавнего приобретения 51% акций фирмы «Кворум» теперь входят восемь компаний. Благодаря расширению «КомпьюЛинк» рассчитывает укрепить «общие позиции группы на российском рынке информационных технологий, в частности в финансовом и банковском секторах». И таких примеров в 2006 году было немало.
На наступивший год многие компании также возлагают большие надежды в плане роста численности и расширения географии, например заметно вырастет число компаний, имеющих филиалы в странах СНГ (рис. 14). А из отчета REAL-IT «RITM-2005/2006: реальный ИТ-рынок» видно, что примерно половина компаний планирует осуществить тот или иной вариант слияния или поглощения. При этом большинство надеются таким способом получить для себя новые возможности на российском и/или международном рынке.
Рис. 14. Наличие филиалов в странах СНГ,
% от респондентов (источник: РУССОФТ
и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Явно заметен переход компаний к более грамотной организации бизнеса, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что на конференциях ISDEF теперь активно обсуждаются юридические, правовые и нормативные аспекты деятельности софтверных компаний. Разработчики стали интересоваться вопросами улучшения работы софтверных компаний в плане взаимодействия с клиентами, оптимизации процесса работы, организации каналов продаж и маркетинга и т.п. Следствием этого стали структурные изменения в работе компаний: оптимизация структуры, снижение издержек, создание партнерских сетей, настройка бизнеса российских и западных компаний на более эффективную деятельность и т.п.
В некоторых компаниях, вполне справедливо рассудив, что перестройка высшего образования окажется небыстрой, а для успешного развития бизнеса квалифицированные кадры нужны сейчас, начали самостоятельно готовить ИТ-специалистов. В качестве примера стоит привести компанию «Ланит-Терком», сотрудники которой занимаются так называемым промышленным обучением (базовые знания дают штатные преподаватели), проводя со студентами математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) практические занятия. Конечно, такие случаи единичны, но думается, без привлечения к подготовке ИТ-кадров специалистов, работающих в ИТ-бизнесе и знающих его изнутри, не обойтись. В ракурсе данной темы стоит упомянуть и компанию Microsoft, объявившую в прошедшем году о подписании меморандума с РУССОФТ относительно реализации совместных инициатив в развитии инновационного потенциала российской индустрии разработки ПО.
Изменилось отношение руководителей российских компаний к необходимости внедрения стандартов качества разрабатываемого ПО и получения международных сертификатов (ISO, CMM/CMMI), наличие которых повышает конкурентоспособность программных продуктов в мировом масштабе. Если в середине 2005 года, по данным РУССОФТ, только 7% экспортеров ПО имели подобные сертификаты, то в прошедшем году — уже 18%, а 23% компаний активно занимались процессом сертификации в течение года. Большинство компаний, не имеющих сертификатов, планируют исправить ситуацию в ближайшее время, и лишь 16% отметили, что не собираются получать сертификат (скорее всего, по причине отсутствия необходимых финансов). Тем не менее вопрос сертификации пока остается открытым, так как общее число прошедших сертификацию российских экспортеров невелико, особенно в отношении сертификатов CMMI (или CMM) — рис. 15.
Рис. 15. Соотношение типов сертификатов
(источник: РУССОФТ и Outsourcing-Russia.com, 2006)
Перспективы развития индустрии ПО в России
Теоретически у России есть неплохие шансы занять свою нишу на мировом рынке ПО. Этому способствуют высокие темпы роста российского рынка ПО, признанный в мире высокий интеллектуальный потенциал российских программистов, наличие в стране инновационной системы, специалисты которой способны генерировать новые знания и технологии, а в российской экономике — огромного и быстро растущего количества продуктов интеллектуальной собственности (в частности, программного обеспечения).
Позиции российских разработчиков заметно укрепляются, компании активно консолидируются и объединяются в надежде на открытие более перспективных возможностей в бизнесе, крупные игроки расширяют географию своего влияния, растет активность региональных экспортеров, а бизнес становится более цивилизованным. Выявился круг крупных поставщиков услуг по разработке ПО, которые в будущем могут принять участие в борьбе за свой кусок мирового ИТ-пирога. Министерство информационных технологий и связи РФ считает развитие производства и экспорта программного обеспечения приоритетной задачей, решение которой позволит России занять достойное место в международном разделении труда. Правительством рассматриваются программы поддержки ИТ-отрасли.
Однако темпы роста рынка экспорта ПО (как и ИТ-отрасли в целом) замедлились, что эксперты связывают не только со «взрослением» рынка, но и с обострением кадровой ситуации в Москве и Санкт-Петербурге и слабой государственной поддержкой отрасли. Шансы занять достойное место на мировой ИТ-арене уменьшаются с каждым днем. И теперь будущее всего российского ИТ-рынка зависит от того, будет ли осуществлена на практике политика государственного благоприятствования. В противном случае, как подчеркнул Борис Нуралиев, Россия станет «плантацией интеллектуальных батраков».
 |
|
