Рынок гаджетов 2007: цифры, тенденции, прогнозы

Светлана Шляхтина

Популярность гаджетов для разных категорий потребителей

Уровень проникновения гаджетов и объем затрат на их приобретение

Индустрия рынка гаджетов и ее место в структуре рынка бытовой техники и электроники

Плоскоэкранные телевизоры

Мобильные телефоны

Цифровые мультимедиаплееры

DVD-устройства

Цифровые камеры

Игровые консоли

Портативные навигационные устройства

Выводы

Каждый более или менее технически подкованный пользователь знает, что гаджетами принято называть уникальные электронные устройства, обладающие широкой функциональностью. Однако однозначного определения понятия «гаджет» не существует. В узком смысле слова к гаджетам относят лишь необычные высокотехнологичные устройства. Например, согласно классификации гаджетов, приведенной на Gadgets-reviews.com, таковыми являются USB-гаджеты, гаджеты для плееров (в первую очередь для iPod), шпионские гаджеты, гаджеты-часы, мобильные телефоны и аксессуары, а также ряд менее распространенных устройств, таких как кухонные гаджеты, туристические гаджеты и т.п. В более широком смысле гаджетом можно назвать любой цифровой прибор, являющийся технической новинкой и обладающий повышенной функциональностью. Аналитики, проводя исследования данного рынка, берут за основу вторую трактовку, поэтому и мы будем руководствоваться именно ею.

Популярность гаджетов для разных категорий потребителей

Несложно догадаться, что экзотические высокотехнологичные электронные устройства, например нагревающиеся USB-перчатки или встроенные в различные предметы одежды iPod-гаджеты, применяют немногие. Очевидно, что подобная продукция может привлечь лишь молодых людей, желающих выделиться за счет новомодных аксессуаров. Иное дело такие электронные устройства, как цифровые камеры, плоскоэкранные телевизоры, DVD-плееры и пр., которые рассчитаны на гораздо более широкий круг пользователей и в той или иной мере все-таки полезны, или мобильные телефоны, без которых немалая часть цивилизованного мира себя уже не мыслит. Популярность подобных электронных гаджетов быстро растет, причем как среди молодежи, так и среди взрослых, включая представителей старшего поколения, и даже среди детей. Быстрее всего и с большим энтузиазмом осваивают новые технологии и устройства молодые люди и представители среднего поколения, имеющие высшее (или среднее техническое) образование и доход не ниже среднего и нередко использующие разнообразную электронику как дома, так и на работе.

В частности, аналитики Yankee Group, проведя исследование среди сотрудников различных компаний, пришли к заключению, что к числу продвинутых гаджет-пользователей можно отнести 85,2% респондентов. Вошедшие в эту категорию пользователи активно применяют всевозможные личные электронные устройства (смартфоны, коммуникаторы и т.д.) не только дома, но и на работе. И при этом более 53% из них убеждены, что использование гаджетов в комбинации с рабочими приложениями способствует повышению продуктивности работы. А 49% считают собственные устройства такого рода более продвинутыми, чем те, что предоставляет в их распоряжение работодатель.

В этом ракурсе интересны и результаты исследования независимой аналитической компании InsightExpress, в ходе которого анализировалось поведение работающих мобильных пользователей на отдыхе. Оказалось, что 85% из них, отправляясь в отпуск, обязательно берут с собой сотовый телефон, при этом 57% планируют регулярно звонить своим близким. Помимо мобильников 75% отдыхающих берут с собой цифровую камеру, 35% — плеер, а 33% — игровую приставку. Одна треть тех, кто отправляется на отдых с телефоном, собирается периодически заходить в Интернет по работе или для развлечения, а 87% будут регулярно проверять свой почтовый ящик. Все это также говорит о довольно высоком уровне проникновения разнообразной современной электроники в группе образованных потребителей трудоспособного возраста.

Иное дело — представители других поколений, а именно дети и пожилые люди. С детьми проще: теперь они начинают пользоваться всевозможными электронными устройствами и новыми технологиями гораздо раньше, чем несколько лет назад. Так, в 2005 году, согласно данным аналитической компании NPD Group, дети начинали играть в игровые приставки в 8,1 года. Теперь средний возраст маленьких геймеров снизился до 6,7 года, причем уровень проникновения игровых консолей среди детей составляет 39%. 28% детей уже в возрасте 4-5 лет начинают смотреть телевизор и работать на компьютере, а 30% в 6-7 лет — пользоваться CD-плеером. А вот приемниками спутникового радио и цифровыми MP3-плеерами дети начинают интересоваться не ранее 9 лет. Что касается мобильных телефонов, то для детей столь раннего возраста родители предпочитают их не приобретать, считая это преждевременным. Однако из исследования JupiterResearch видно, что 33% 10-11-летних детей уже имеют мобильник, а среди подростков 12-13 лет таковых 50%. При этом исследователи NPD Group подчеркивают, что детей, как и взрослых, сейчас привлекают новейшие модели цифровых гаджетов, обладающие расширенной функциональностью. В ходе исследования, проведенного в июле сайтом ShopLocal.com, выяснилось, что почти три четверти детей в возрасте от 7 до 12 лет хотят не традиционную куклу или машинку, а игровую приставку, 70% — новый компьютер, а 69% — новый мобильный телефон. Так что у них все почти как у взрослых. И это вполне объяснимо, причем не только потому, что во многих семьях имеется значительное количество разнообразной бытовой электроники (а значит, дети с самого раннего возраста могут наблюдать, как ею пользуются родители), но и в связи с появлением множества детских игрушек, в той или иной мере оснащенных электроникой.

С потребителями старшего поколения все гораздо сложнее — в силу возраста им труднее принять новые веяния. Гаджеты мало используются и в группе потребителей с низким уровнем образования или недостаточным доходом — первым сложно освоить нетривиальную электронику, а вторые даже при желании владеть современными гаджетами и наличии требуемого для этого минимума технических знаний не могут позволить себе их приобрести. Поэтому неудивительно, что аналитики Pew Internet & American Life Project в исследовании, проведенном среди взрослых американцев (включая пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д.), пришли к заключению, что примерно у половины потребителей обилие новых технологий и сложных электронных устройств вызывает стойкое раздражение (табл. 1). Как отмечается в исследовании, по большей части в эту группу вошли люди старше 50 лет, а также те, кто имеет низкий уровень образования и недостаточный доход. Еще 10% считают высокотехнологичные новинки слишком сложными для освоения. И только 8% чувствуют себя среди них как рыба в воде, являясь ярыми приверженцами современных технологий, — в основном это активные пользователи блогов, форумов, социальных сетей, мобильных приложений и т.д. Однако в общей сложности к числу продвинутых гаджет-пользователей, обладающих как минимум мобильным телефоном, MP3-плеером и цифровой камерой, исследователи смогли отнести 31% взрослых американцев.

Таблица 1. Отношение потребителей США к современным информационным
услугам и электронным устройствам
(источник: Pew Internet & American Life Project, 2007)

Однако постепенно новые технологии и устройства применяет все больше пользователей даже из старших возрастных групп (речь идет о людях трудоспособного возраста) — именно такое заключение было сделано в недавнем исследовании компании InsightExpress, охватившем более 2 тыс. респондентов из США. Оказывается, что сегодня в разных возрастных группах трудоспособного возраста мобильными телефонами владеет примерно один и тот же процент людей (табл. 2). Причем даже старшее поколение нередко отдает предпочтение моделям с расширенной функциональностью, в частности с возможностью доступа в Интернет. Хотя, конечно, молодые потребители и люди среднего возраста остаются самыми активными мобильными пользователями — они следят за появлением новинок и достаточно регулярно обменивают свои мобильники на модели более новых модификаций. Да и используют на практике гораздо больше разнообразных возможностей приобретенных устройств, нежели представители старшего поколения, — например текстовые сообщения ежедневно отправляют 43% потребителей в возрасте 25-44 лет и только 10% — в возрасте 55-64 года.

Таблица 2. Уровень владения мобильными телефонами в США, %/
(источник: InsightExpress, 2007)

Уровень проникновения гаджетов и объем затрат на их приобретение

Как показывает практика, взоры большинства из нас неизменно притягивают необычные электронные устройства (пусть даже совсем нам не нужные или вовсе бесполезные). Конечно, далеко не все и не всегда решаются на покупку, вспоминая про здравый смысл, однако число электронных новинок, равно как и затрачиваемых на их приобретение средств, довольно стойко растет. И это неудивительно, ведь благодаря техническому прогрессу цены на высокотехнологичные электронные устройства стремительно падают и сегодня многие гаджеты предлагаются по вполне приемлемой цене. Падение цен особенно сказалось на темпах роста рынка плоскоэкранных телевизоров, что отражено на рис. 1, где на примере Великобритании представлена динамика уменьшения цен, сопровождавшаяся ростом объема продаж.

Рис. 1. Сопоставление объемов продаж и средней цены телевизоров по технологиям
для Великобритании, тыс. ед./англ. фунты стерлингов (источник: Energy Saving Trust, 2007)

Такая ситуация автоматически привела к увеличению средств, выделяемых потребителями на покупку разнообразной электроники. В итоге сегодня, например, в среднестатистической американской семье, согласно последним данным CEA , на приобретение электронных устройств ежегодно расходуется 1200 долл. При этом в семьях с детьми затраты еще выше и составляют порядка 1700 долл., а сами подростки приобретают разнообразной электроники на 350 долл. в год. Среди пользующихся особой популярностью электронных устройств на первом месте стоят телевизоры — они имеются в 92% домашних хозяйств (рис. 2), а на втором — DVD-плееры и DVD-рекордеры, достигшие 84-процентного проникновения. Затем следуют беспроводные и мобильные телефоны. Другие категории гаджетов не столь популярны и пока не пользуются массовым спросом, но интерес к ним неуклонно растет — быстрее всего (в зависимости от категории — на 6-8%) повышается популярность цифровых видеомагнитофонов (DVRs), MP3-плееров, цифровых камер, кабельных модемов и сетевых маршрутизаторов. В итоге сегодня уже у двух третей американцев имеются дома цифровые камеры и кабельные модемы, а у одной трети — MP3-плееры и сетевые маршрутизаторы. Видеомагнитофоны пока менее популярны, зато оборудованием для HDTV  уже обзавелась практически каждая четвертая американская семья.

Рис. 2. Пятерка электронных устройств,
имеющих самый высокий уровень
проникновения в американских домашних
хозяйствах (источник: CEA, 2007)

Сходная ситуация имеет место и в других развитых в электронном отношении странах. В частности, в Великобритании, по данным GfK Marketing, ежегодно семья тратит на бытовую электронику в среднем 311 евро, что на 10,6% больше, чем год назад. А жители Лондона отводят на подобные расходы порядка 431 евро, причем в последнее время они отдают предпочтение не HD-телевизорам и DVD-плеерам, а электронным фоторамкам, которые в этом году резко подешевели. В Австралии расходы на бытовую электронику тоже быстро растут — в итоге в большинстве домохозяйств теперь имеется цифровая камера и DVD-плеер. Многие также обзаводятся плоскоэкранными телевизорами (на их долю приходится более половины всех расходов на гаджеты), iPods-проигрывателями, игровыми консолями и фотопринтерами.

Что касается России, то на первый взгляд картина соответствует вышеприведенным данным. Так, согласно результатам последнего опроса Online Monitor, LCD-телевизор или плазменная панель имеется дома менее чем у одной трети респондентов (рис. 3), DVD-плеер и цифровая фотокамера — у 58 и 54% соответственно, а мобильным телефоном пользуются свыше 93% респондентов. Однако следует учесть, что опросы Online Monitor проводятся только среди интернет-пользователей, то есть среди самой образованной в плане информационных технологии категории населения, обладающей вдобавок неплохим доходом. А учитывая, что, согласно результатам последнего исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в III квартале 2007 года аудитория Рунета составляла 23,5% от общего количества жителей России старше 18 лет, получается, что приведенные на рис. 3 данные ориентировочно нужно уменьшить как минимум в 4 раза. Что касается затрат на электронные гаджеты, то, по оценке компании «Экспресс-Обзор», российская семья в среднем тратит на аудио- и видеотехнику порядка 130 долл. в год; по другим видам электроники данных о расходах найти не удалось.

Рис. 3. Количество рунет-пользователей, имеющих дома различные
высокотехнологичные электронные устройства (источник: Online Monitor, весна 2007)

В целом же аналитики Energy Saving Trust пришли к заключению, что у многих современных семей в развитых странах (в частности, в Великобритании) общее число электронных высокотехнологичных приборов сегодня составляет порядка 25-28 (табл. 3). Столь большое их количество связано с тем, что телевизоры зачастую стоят в нескольких комнатах, мобильными телефонами владеют все члены семьи, MP3-плеерами пользуются все любящие музыку домочадцы и т.д. Аналитики отмечают, что подобное положение дел автоматически приводит к увеличению потребления электроэнергии. Так, за последние 10 лет за счет усложнения и расширения спектра бытовой электроники затраты на электроэнергию со стороны домовладений уже выросли на 47%. И это не предел — на ближайшее будущее прогноз еще печальнее. В связи с тем что высокотехнологичные электронные новинки в большинстве своем оказываются гораздо «прожорливее» (например, плазменные панели потребляют электричества практически в 4 раза больше традиционных телевизоров), за 5 лет расходы электроэнергии вырастут еще на 82%.

Таблица 3. Набор гаджетов
в типичной современной семье
(источник: Energy Saving Trust, 2007)

Росту расходов на высокотехнологичную электронику способствует дальнейшее развитие Интернета, где можно почерпнуть информацию о самых последних новинках, а значит, и заинтересоваться ими, а в дальнейшем приобрести. Так, по данным совместного исследования Yahoo! и CEA, те пользователи, кто перед покупкой проводил поиск и исследование гаджетов в онлайне, потратили на приобретение, например, цифровой камеры на 31 долл. больше, а телевизора — на 139 долл. больше.

Индустрия рынка гаджетов и ее место в структуре рынка бытовой техники и электроники

Рынок гаджетов — одна из составляющих рынка бытовой техники и электроники (БТЭ), поэтому логично вначале обратить внимание на совокупные данные развития соответствующего сегмента мирового рынка в целом. Нынешний год вновь оказался для него весьма успешным. Так, согласно предварительным данным международного консалтингового агентства Gfk Group (http://www.gfk.com/), этот рынок в нынешнем году рос с темпами в 9%. Лидирует по темпам развития рынка Азия — там ожидается 12-процентный прирост рынка (рис. 4), что прежде всего обусловлено очень быстрым развитием сектора мобильных коммуникаций. В отстающих — Западная Европа с 5% роста, где рынок уже насыщен. В то же время в первом полугодии 2007 года именно на Западную Европу пришелся 61% от общего объема продаж, в первую очередь это относится к Великобритании, претендующей на 23% западноевропейского рынка, Германии (21%) и Франции (17%).

Рис. 4. Темпы роста рынка бытовой
электроники в 2007 году по регионам
(источник: Gfk Group, 2007)

Позитивная динамика рынка БТЭ определяется в первую очередь продолжением активного роста его базовых сегментов — секторов компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров, в совокупности составляющих 60% рынка БТЭ. Названные категории включают и интересующие нас гаджеты, в частности плоскоэкранные телевизоры, смартфоны, камерафоны и т.д. Воздействие других сегментов вследствие гораздо меньшей их доли на рынке БТЭ не столь существенно, но тоже имеет значение, особенно по некоторым категориям продукции. В первую очередь это относится к портативным навигационным устройствам и MP3-плеерам, темпы роста которых особенно велики.

Для российского рынка БТЭ нынешний год также оказался весьма успешным, хотя темпы его роста продолжают снижаться, что явно говорит о приближении рынка к стадии насыщения. Если в 2005 году, согласно данным РАТЭК , рынок вырос на 25%, то в 2006-м темпы роста снизились до 17%, что обеспечило объем рынка в 13 млрд долл. Правда, здесь не были учтены мобильные телефоны и компьютеры — на них пришлось еще 14,5 млрд. В нынешнем году ожидается рост на уровне 15% — это означает, что совокупный объем продаж в данном сегменте составит порядка 15 млрд долл. С учетом предыдущих лет можно предположить, что примерно столько же придется на продажи мобильных телефонов и компьютеров. А потому совокупный объем рынка БТЭ может оцениваться примерно в 30 млрд долл. Что касается прогнозов самих участников рынка, то они различаются. Например, в компании «Техносила» прогнозируют объем продаж на российском рынке БТЭ в 30 млрд долл., правда при темпах роста в 10%. Аналитики компании «Техношок» оценивают рост в 11%, а вот в «Эльдорадо» они более оптимистичны и ожидают роста на уровне 20%. Столь существенное расхождение в аналитических оценках можно объяснить разными подходами к оценке рынка. Кроме того, оно может быть связано и со слабой информационной прозрачностью рынка, так как компании не стремятся афишировать свои данные, а если и делают это, то ограничиваются общими цифрами.

Доля гаджетов в объеме БТЭ-рынка ни в одном из исследований не выделяется, да это и невозможно, учитывая расплывчатость самого рынка и условность отнесения тех или иных устройств к категории гаджетов. Однако все аналитики подчеркивают возрастающий интерес потребителей к высокотехнологичным устройствам, обладающим расширенной функциональностью. Оценить нюансы развития рынка для всех типов гаджетов в рамках одной статьи совершенно нереально — слишком широк ассортимент продукции, относящейся к данной категории. Поэтому мы ограничимся лишь теми сегментами рынка, которые оказывают максимальное влияние на развитие данной индустрии и представляют интерес для широкого круга потребителей.

Плоскоэкранные телевизоры

Среди всех предлагаемых на рынке типов гаджетов потребителей в наибольшей степени привлекают плоскоэкранные телевизоры, рост продаж которых стремительно увеличивается. Например, согласно данным Gfk Group, жители Западной Европы за первое полугодие 2007 года потратили на бытовую электронику на 5% больше, нежели за тот же самый период предшествующего года, причем большая часть продаж пришлась именно на телевизоры с плоским экраном. Объем продаж LCD-телевизоров в денежном выражении увеличился на целых 36%, а объем продаж плазменных панелей сократился на 10%, причиной чего явилось не уменьшение интереса к данной продукции, а снижение цен на нее. Хитом продаж в сегменте LCD-телевизоров стали широкоформатные телевизоры с диагональю 32 и 37 дюймов, а среди плазменных телевизоров покупатели отдавали предпочтение моделям с 42-дюймовым экраном.

В целом по миру в нынешнем году аналитики компании iSuppli ожидают увеличения объемов отгрузки LCD-телевизоров на 42,7% — в итоге объем рынка в данном сегменте составит 75,2 млн ед. (рис. 5). Столь высокие темпы роста вполне объяснимы, ведь цены на многие LCD-модели продолжают снижаться. Например, только за первое полугодие 2007 года модели с 32-дюймовыми мониторами подешевели на 17%. Вместе с тем рост объема отгрузок замедлился, тогда как в 2006 году он был рекордным, составив 95,8%, так что рынок постепенно приближается к насыщению. Однако и в ближайшие годы темпы роста останутся значительными, объем отгрузок в 2008 году превысит 100 млн ед., а к 2011 году достигнет 171,6 млн. При этом в 2009 году сегмент LCD-телевизоров станет доминирующим, а в 2011-м на его долю придется уже порядка 65% мировых отгрузок.

Рис. 5. Объем отгрузок телевизоров
(по технологиям) в 2005-2008 годах
(источник: iSuppli, 2007)

Что касается плазменных панелей, то этот рынок тоже растет, хотя гораздо более скромными темпами — к концу нынешнего года объем отгрузок данной продукции приблизится к отметке в 13 млн ед. (рис. 6). Затем рынок продолжит расти с темпами в 18,6% и к 2011 году достигнет 23,6 млн ед. При этом 2008-й станет годом, когда производители смогут добиться максимального объема продаж — 10,2 млрд. долл. С 2009 года в связи с продолжающимся падением цен, вызванным усилением конкуренции с LCD-телевизорами, произойдет сокращение объема рынка, и в 2011 году он составит уже только 8,7 млрд долл.

Рис. 6. Объем отгрузок плазменных
панелей в 2006-2011 годах
(источник: iSuppli, 2007)

В России, согласно оценкам компании GfK Marketing, общий объем продаж плоскоэкранных телевизоров вырастет в 2007 году в 2 раза, что в количественном отношении составит около 3 млн ед. Как и в 2006 году, количество проданных LCD-телевизоров окажется примерно в 7 раз больше, чем плазменных панелей. При этом наиболее продаваемыми в сегменте плазменных панелей, по всей видимости, станут устройства с диагональю 42 дюйма, на долю которых в прошлом году пришлось три четверти продаж, а в сегменте LCD-телевизоров — широкоформатные модели с диагональю 26-32 дюйма.

Мобильные телефоны

Рынок мобильных телефонов продолжает динамично развиваться, хотя темпы роста отгрузок постепенно замедляются. Если в 2006 году данный рынок в количественном отношении вырос на 19,3%, то в нынешнем году темпы его роста сократились до 9,1% (рис. 7). В дальнейшем падение темпов еще более замедлится, и, скорее всего, в 2010 году они не превысят 3%. Параллельно уменьшатся и темпы расширения мобильной аудитории, что вполне объяснимо, так как сегодня мобильными телефонами пользуется уже большая часть населения, включая подрастающее поколение. Иными словами, данный рынок достаточно насыщен.

Рис. 7. Показатели роста мирового рынка
мобильных устройств в 2004-2010 годах
(источник: iSuppli, 2007)

Однако рынок все же будет продолжать развиваться, и, согласно данным IDC, отгрузки с 80,9 млн ед. в 2006 году вырастут до 304,4 млн ед. в 2011-м. Аналитики объясняют продолжение роста продаж на уже насыщенном рынке тем, что в большинстве регионов пользователи будут активно модернизировать свои мобильные телефоны, меняя их на новые, более функциональные устройства.

Заметный рост продаж в данном сегменте рынка в нынешнем году, в частности в I и II кварталах, был отмечен уже многими аналитическими компаниями. Например, по данным Strategy Analytics, только во II квартале 2007 года было отгружено 258 млн мобильных устройств, что на 11% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Аналитики ABI Research приводят несколько большие цифры — 263,8 млн ед., что соответствует темпам роста в 13%.

Данные по российскому рынку мобильных телефонов не очень утешительны. Так, согласно IDC, в 2007 году показатели рынка продолжают снижаться. Это же следует и из отчета J‘son & Partners. В нем отмечено уменьшение количества проданных в I квартале мобильных телефонов (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года) на 4% (рис. 8). Правда, объем рынка в денежном выражении при этом вырос примерно на 9%, но это связано с увеличением спроса на телефоны высшей и средней ценовой категории. Однако, согласно IDC, уже к концу этого года рынок должен начать восстанавливаться и с 2008-го по 2011 год включительно предполагается постепенное нарастание объемов продаж.

Рис. 8. Объем продаж на российском рынке
мобильных телефонов в 2006 — I кв. 2007
года (источник: J‘son & Partners, 2007)

Что касается покупательских предпочтений, то практически все аналитики склоняются к мнению, что в ближайшем будущем стоит ожидать роста продаж не простых телефонов с минимумом функций, а именно гаджетов, к числу которых относятся как «умные» телефоны с расширенной функциональностью, так и разнообразные аксессуары для мобильных телефонов. Доля же дешевых телефонов с минимальной функциональностью (по цене менее 20 долл.) составит всего 25% — более половины из них будет направлено на развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы (данные ABI Research).

Во многих исследованиях отмечается рост популярности телефонов со встроенными камерами. Например, в одном из отчетов Gartner указано, что к 2010 году уже 81% трубок будет иметь камеры (для сравнения: в 2006 году доля камерафонов оценивалась в 48%), а прогноз аналитиков InfoTrends еще выше — 87% телефонов к 2010 году (рис. 9).

Рис. 9. Объем отгрузок мобильных телефонов
без камеры и камерафонов в 2004-2010
годах (источник: InfoTrends, 2006)

Аналитики прогнозируют продолжение роста популярности смартфонов. Если в 2006 году, согласно отчету Gartner, отгрузки в данном сегменте насчитывали 72,9 млн ед. (что по сравнению с 2005 годом выше на 50%), то уже в I квартале нынешнего года было отгружено 47,9 млн устройств (данные Canalys), что почти на 40% больше, чем за соответствующий период прошлого года. К 2010 году, по мнению Yankee Group, на долю смартфонов придется уже 20% от всего объема отгрузок в сегменте мобильных телефонов. А аналитики Canalys ожидают, что в 2012 году во всем мире будет поставлено порядка миллиарда устройств данного типа. Россия не исключение: в I квартале нынешнего года, согласно MForum Analytics, объем продаж смартфонов и коммуникаторов в штучном выражении удвоился (и это при сокращении общего объема рынка!), а темпы роста объема рынка в денежном выражении составили около 80% (рис. 10). Аналитики полагают, что доля смартфонов на рынке мобильных телефонов России к 2010 году может увеличиться до 70%.

Рис. 10. Объем продаж смартфонов
и коммуникаторов на российском рынке
в 2003-2007 годах
(источник: MForum Analytics, 2007)

Согласно данным iSuppli, к 2010 году отгрузки мобильных телефонов со встроенными приемниками спутниковой системы GPS-навигации достигнут 250 млн ед., а это практически в 3,6 раза больше, чем в 2006-м. Более того, значительно возрастет число пользователей, применяющих эти возможности, — аналитики полагают, что в 2012 году только в США и Европе 43 млн человек будут использовать свои мобильники для просмотра масштабируемых карт, планирования маршрутов передвижения и получения инструкций. На текущий момент количество пользователей, применяющих GPS-сервис, пока ограничивается 4 млн.

Сравнительно быстро развивается и рынок аксессуаров для мобильных телефонов, который в нынешнем году аналитики ABI Research оценили в 32 млрд долл. Более половины данного сегмента рынка приходится на комплекты устройств, предназначенных для прослушивания музыки и использования беспроводной связи. Аналитики ожидают, что рынок подобных аксессуаров в последующие пять лет будет устойчиво расти и к 2012 году обеспечит доход в более чем 80 млрд долл.

Цифровые мультимедиаплееры

Сегмент MP3-плееров и мультимедиаплееров с расширенной функциональностью (PMP-плееров) является сегодня одним из наиболее быстрорастущих на рынке потребительской электроники. Согласно отчету аналитической компании iSuppli, в текущем году на мировой рынок будет поставлено 216,9 млн медиаплееров, что на 21,8% больше, чем в 2006-м (рис. 11). Это соответствует объему продаж в 20,6 млрд долл. при темпах роста в 14,4%. К 2011 году поставки данных видов устройств должны достичь 268,6 млн ед. при объеме продаж в 21,5 млрд долл. — как видно, рост рынка в денежном отношении существенно отстает, что связано со значительным снижением цен на медиаплееры. В качестве базовых факторов роста продаж цифровых плееров аналитики указывают развитие Интернета, позволяющего легко находить нужный медиаконтент, и дальнейшее сокращение цен, что автоматически делает данные устройства еще более доступными для потребителей.

Рис. 11. Объем отгрузок PMP/MP3-плееров
в 2006-2011 годах
(источник: iSuppli, 2007)

Согласно аналитическим данным, MP3-плееры будут постепенно вытесняться с рынка многофункциональными PMP-устройствами (рис. 12), способными работать как с аудио-, так и с видеоданными и текстовым контентом, чему активно будет способствовать дальнейшее развитие широкополосного Интернета. В итоге к 2011 году на долю PMP-плееров придется уже более 66% от всех отгрузок в данном сегменте (для сравнения: в 2007 году их доля не превышала одной трети рынка (54,8 млн ед.)).

Рис. 12. Объем отгрузок PMP- и MP3-плееров
в 2006-2011 годах
(источник: iSuppli, 2007)

Российский рынок MP3-плееров также активно растет — например в 2006 году, согласно данным IT monitoring, темпы роста на нем оценивались в 82%. При этом объем продаж составил 400 млн долл., что соответствует 3 млн устройств. По данным экспертов, 60% рынка пришлось на плееры с флэш-памятью, 27% — на MP3-плееры с компакт-дисками и 13% — на HDD-плееры.

DVD-устройства

Согласно прогнозу аналитической компании In-Stat, глобальный рынок DVD-плееров и DVD-рекордеров (несмотря на его высокую насыщенность) будет умеренно расти до 2010 года включительно. Сохранять лидерство на рынке помогут доступная цена и универсальность, ведь DVD-плееры могут встраиваться в самые разные устройства. Если в 2005 году общий объем рынка DVD-устройств оценивался в 140,8 млн ед. (рис. 13), то к 2010 году он должен вырасти до 176,6 млн. Ведущим игроком на данном рынке останется Европа, на которую в общей сложности придется 38,4 млн ед. продукции. Однако рост рынка идет теперь лишь за счет менее развитых в информационном плане стран, поскольку в Японии, США и Западной Европе рынок давно насыщен: в Японии пик продаж наблюдался в 2003 году, а в США и Западной Европе — в 2005-м. Так, в Западной Европе, по данным Gfk Group, в первом полугодии 2007 года данной продукции было продано на 9% единиц меньше, что привело к сокращению объема рынка в денежном выражении на 13%. Правда, сокращение рынка не коснулось DVD-устройств с жесткими дисками, объем продаж которых в количественном отношении вырос на 23% — каждое третье проданное в этом году DVD-устройство имело жесткий диск.

Рис. 13. Объем отгрузки
DVD-плееров и DVD-рекордеров
в 2005-2010 годах
(источник: In-Stat, 2007)

Доля DVD-устройств с возможностью записи в общем объеме рынка невелика — например в 2006 году было продано всего 16 млн DVD-рекордеров, то есть на них пришлось чуть более 11% рынка DVD. Но постепенно интерес к DVD-рекордерам у потребителей возрастает.

Что касается цен, то, по прогнозам, можно ожидать их падения, тем более что усиление конкуренции между Blu-ray- и HD DVD-плеерами неизбежно. А вот в отношении того, какой из форматов станет однозначным победителем, аналитики пока не высказываются, так как с появлением универсальных DVD-плееров с поддержкой обоих форматов возможны различные варианты развития событий. Однако, по последним данным экспертов European HD DVD Promotional Group , лидирует (по крайней мере, на совокупном рынке Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии) формат HD DVD: только за первое полугодие 2007 года плееров с поддержкой данного формата было продано в 3 раза больше.

В отношении универсальных DVD-плееров мнения специалистов кардинально расходятся. Так, аналитики In-Stat полагают, что универсальные DVD-плееры в нынешней своей модификации вряд ли окажутся жизнеспособными, поскольку цена подобных моделей выше, чем совокупная стоимость Blu-ray- и HD DVD-плееров, приобретенных по отдельности. А вот эксперты исследовательской компании ABI Research уверены, что в ближайшем будущем именно универсальные проигрыватели станут стандартом. Более того, объемы продаж проигрывателей данного сегмента в 2007 году составят 2,4 млн ед., а в 2011-м — уже 55 млн. Данные CEA более скромны: свыше миллиона универсальных DVD-плееров в 2007 году.

По словам участников рынка DVD-проигрывателей, российский рынок отличается ярко выраженной положительной динамикой. Об этом же говорят и немногочисленные аналитические данные. Так, согласно РАТЭК, в 2005 году было продано порядка 2 млн DVD-устройств, что на 45% больше, чем в 2004-м. В 2006-2007 годах продажи этих устройств тоже росли, хотя точных данных аналитики не приводят. Тем не менее в последнем исследовании рынка бытовой техники и электроники компании «Экспресс-Обзор» подчеркивается, что DVD-проигрыватели в структуре рынка аудио- и видеотехники стоят на втором месте в натуральном выражении и на третьем месте в денежном выражении.

Цифровые камеры

Опасения многих аналитиков о насыщении рынка цифровых камер оказались преждевременными, и налицо явное его восстановление после спада в 2005 году. Об этом свидетельствуют результаты самых разных исследований. В частности, согласно данным CIPA, производителями, входящими в эту ассоциацию, только в первом полугодии 2007 года было отгружено более 42 млн цифровых камер — это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном отношении рынок оценивается в 5,9 млрд долл., так что прирост гораздо скромнее — всего 11%.

Общая картина отгрузки по регионам примерно такая же, как и в прошлом году, разве что объемы отгрузок в Европе и Северной Америке, на долю которых в комплексе приходится 63% рынка (рис. 14), практически сравнялись и оцениваются теперь в 13,6 и 13,1 млн ед. соответственно. Наибольший рост закупок в количественном измерении продемонстрировали Северная Америка (36%) и азиатские страны (33%). Рост поставок в европейские страны замедлился до 14%, в то время как на рынке Японии поставки выросли до 23%.

Рис. 14. Распределение мирового рынка
цифровых камер по регионам в первом полугодии 2007 года,
% (источник: CIPA, 2007)

Наиболее активно продавались цифровые зеркальные камеры. В общей сложности их было продано 3,5 млн, а темпы роста данного сегмента в целом по миру достигли 75%. Лидером отгрузок таких камер стала Азия, где данный показатель достиг 136% (рис. 15).

Рис. 15. Отгрузки цифровых камер
по технологическим типам в первом полугодии
2007 года (источник: CIPA, 2007)

По данным Gfk Group, заметно возрос интерес покупателей к видеокамерам с новыми цифровыми форматами памяти — например в Западной Европе 27% от всех проданных видеокамер составили DVD-видеокамеры, а 20% — видеокамеры с жестким диском. Кроме того, ярко выражено увеличение спроса на модели с большим разрешением — преимущественно относящиеся к сегменту «от 6 до 8 Мпикс».

Как бы ни были высоки продажи камер в нынешнем году, уменьшение спроса на цифровые камеры в ближайшем будущем в связи с насыщением рынка неизбежно. Хотя, как полагают аналитики IDC, это не коснется сегмента продвинутых цифровых зеркальных камер, ориентированных на фотоэнтузиастов и профессионалов, — здесь, согласно отчету IDC, отгрузки будут значительны и составят в 2011 году приблизительно 8,5 млн ед., что соответствует темпам роста в 9%.

В России, по данным IDC, рынок цифровых камер в 2006 году вырос на 30%, в нынешнем году положительная динамика его развития сохраняется. В структуре спроса, согласно отчету ITResearch, лидируют 5-6-мегапиксельные устройства начального и среднего уровня, на которые суммарно приходится порядка 80% всех продаж. По мнению аналитиков, динамичный рост рынка продолжится и в ближайшие 3-4 года, хотя к 2009 году стоит ожидать снижения темпов роста до 15-20%. Согласно прогнозу IDC, к 2009 году объем рынка в денежном выражении превысит миллиард долларов, а в количественном — 5 млн ед. продукции.

Игровые консоли

Многообещающая индустрия игровых консолей продолжает развиваться. По данным CEA, продажи в этом сегменте (включая аппаратные средства и ПО) в нынешнем году оцениваются в 16 млрд долл. (рис. 16), что на 23% больше, чем в 2006-м. Напомним, что темпы роста в 2006 году составляли 19%, а в 2005 — 6%, так что налицо явное увеличение темпов роста игровой индустрии. Аналитики связывают подобное положение дел с выходом на рынок портативных игровых устройств Sony’s PlayStation 3 и Nintendo’s Wii.

Рис. 16. Объем продаж на рынке игровых консолей
(аппаратные средства и ПО)
в 2004-2007 годах
(источник: NPD Group, CEA, 2007)

Несомненным лидером по объемам продаж игровых консолей является Япония, на долю которой, согласно статистике Enterbrain, приходится приблизительно 55,8% рынка — это связано с популярностью таких устройств даже среди женщин и пожилых людей, что нехарактерно для других регионов. Аналитики Screen Digest полагают, что при таких темпах роста к 2011 году в Японии у 89% жителей будет дома игровая консоль. В Европе и США игровые консоли гораздо менее популярны — например в США, по данным консалтингового агентства Denizens of Digitivity, возраст геймеров в основном ограничен 18-34 годами. Однако благодаря быстрому росту популярности консоли Nintendo’s Wii рынок США также начал стремительно развиваться, о чем свидетельствуют данные NPD Group, согласно которым только за I квартал нынешнего года продажи видеоигр, устройств и аксессуаров возросли на 54% и составили 3,3 млрд долл. Это позволяет аналитикам JupiterResearch ожидать повышения уровня проникновения консолей в американских домашних хозяйствах к 2008 году до 50%.

Что касается российского рынка игровых консолей, то он находится в зачаточном состоянии — у нас лишь недавно открылись специализированные магазины, а в крупных магазинах начали появляться фирменные игровые стенды. Однако, согласно некоторым заявлениям участников рынка, объемы продаж игровых манипуляторов в России растут гораздо быстрее, чем в целом в мире, что, впрочем, не удивительно, учитывая ненасыщенность рынка. Факт активного роста этого рынка подтверждается и российской аналитической компанией Mobile Research Group, которая оценила совокупный объем российского рынка игровых устройств в 2005 году в 56 млн долл. и прогнозирует, что к 2008-му он должен утроиться.

Несомненным лидером, обладающим половиной игрового рынка, является компания Nintendo, игровые консоли которой за последние несколько лет стали одними из самых популярных в Японии, США и Европе. Совокупный объем продаж Nintendo на рынке игровых консолей, по данным аналитической компании DFC Intelligence, в 2008 году достигнет 10 млрд долл.

Среди моделей за первое место по продажам борются Xbox 360 от Microsoft и Wii от Nintendo, продажи которых, по данным сайта NexGenWars.com (http://www.nexgenwars.com/), практически сравнялись. Так, у первой на момент написания статьи насчитывалось 11,8 млн проданных экземпляров, у второй — 11,6 млн, хотя консоль Wii появилась в продаже гораздо позднее Xbox 360 (а значит, у нее было меньше возможностей завоевать рынок). Тройку лидеров замыкает консоль PlayStation 3 с 4,8 млн продаж, обладающая меньшим списком доступных игр и предлагаемая за большую цену, а потому и менее популярная. Стоит заметить, что темпы роста популярности трех лидирующих приставок в разных регионах не одинаковы. В частности, в Японии, на которую приходится более половины всех мировых продаж игровых консолей, приставка Wii продается на порядок активнее Xbox 360 — согласно данным Enterbrain, только в мае нынешнего года в общем объеме продаж доля Wii составила 22,7% (рис. 17), в то время как на Xbox 360 пришелся всего 1% продаж.

Рис. 17. Доли продаж различных игровых
консолей в Японии в мае 2007 года, %
(источник: Enterbrain, 2007)

Портативные навигационные устройства

На глобальном рынке портативных навигационных устройств (Portable Navigation Device, PND) наблюдается настоящий бум — потребители все активнее интересуются данным видом электроники, которую теперь используют не только заядлые путешественники, но и обычные автомобилисты. Портативные навигационные устройства остаются наиболее популярными в сегменте систем навигации, занимая 62% рынка GPS-навигаторов. Аналитики IDC отмечают, что ключевыми факторами роста спроса на навигационные устройства является снижение цен на базовые модели и появление дополнительных каналов сбыта. Темпы роста на рынке портативных навигационных устройств в нынешнем году составляют 93%, то есть рынок практически удвоится. А в США темпы роста еще выше и оцениваются в 100%, что обеспечит объем продаж в 5,6 млн ед. (рис. 18). Правда, это не рекорд: в 2006 году американский PND-рынок утроился. Что касается перспектив, то в дальнейшем темпы роста уменьшатся, но рынок продолжит свое активное развитие, и к 2011 году, согласно данным In-Stat, в мире будет продано уже 56 млн портативных навигационных устройств (для сравнения: в 2006 году таковых было 14 млн).

Рис. 18. Объем продаж портативных
навигационных устройств в США
в 2003-2007 годах
(источник: http://www.gpsworld.com/, 2007)

Ведущим лидером рынка традиционно остается Западная Европа, второе место (как и ранее) принадлежит США. Кроме того, аналитики IDC прогнозируют существенный рост популярности навигационных устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай уже создал собственную спутниковую сеть GPS, а приближающиеся Олимпийские игры 2008 года, по мнению агентства, будут способствовать повышению популярности портативных навигаторов. Однако уровень проникновения данного типа гаджетов даже в Западной Европе и США пока незначителен — согласно данным консалтингового агентства Koncept Analytics, он составляет всего 15 и 4% соответственно.

Российский рынок портативных GPS-навигаторов пока в стадии формирования, и продажи на нем в штучном выражении, по данным исследовательской компании Mobile Research Group, невелики. В 2006 году он оценивался в 6 млн долл. В нынешнем году ожидается увеличение рынка до 12-15 млн долл., а к 2008 году — до 50 млн долл. Получается, что всего за два года этот сегмент индустрии вырастет в девять раз, что, конечно же, впечатляет.

Выводы

Для рынка гаджетов 2007 год оказался удачным. Быстрыми темпами росли продажи плоскоэкранных телевизоров, портативных навигационных устройств, PMP/MP3-плееров и игровых консолей. Восстановился рынок цифровых камер, умеренными темпами развивались рынки мобильных телефонов, DVD-плееров и DVD-рекордеров, находящиеся уже в стадии насыщения или близкие к нему.

В России во всех названных сегментах индустрии, за исключением мобильных телефонов, динамика была положительной и темпы роста нередко значительно опережали мировые, что неудивительно, ведь до насыщения рынков еще далеко. А вот показатели рынка мобильных телефонов в количественном выражении снизились, хотя, согласно прогнозам, уже к концу 2007 — началу 2008 года рынок начнет восстанавливаться.

КомпьютерПресс 11'2007