Рынок информационных технологий 2007-2008: цифры, тенденции, прогнозы

Светлана Шляхтина

Мировой рынок информационных технологий

Мировой рынок ПК

Общие тенденции

Российский рынок ПК

Мировой рынок серверов

Общие тенденции

Российский рынок серверов

Мировой рынок HDD

Общие тенденции

Российский рынок HDD

Рынок ИТ-услуг

Общие тенденции

Российский рынок ИТ-услуг

Выводы

Еще в 2001 году на Всемирном экономическом форуме была отмечена тесная связь между уровнем развития информационно-коммуникационных технологий и финансовым процветанием страны. Данные технологии довольно быстро стали важнейшим фактором экономического роста, а сама ИКТ-отрасль превратилась в своеобразный локомотив развития мировой экономики. Сегодня во всех развитых странах наблюдается активный рост соответствующих высокотехнологичных отраслей, которые обеспечивают их динамичное экономическое развитие и составляют ощутимую долю в структуре ВВП.

Мировой рынок информационных технологий

Рынок информационных технологий тесно взаимосвязан с телекоммуникационным рынком и образует вместе с ним информационно-телекоммуникационный рынок. Поэтому, прежде чем говорить о ситуации на ИТ-рынке, рассмотрим нюансы развития ИКТ-рынка в целом. Согласно структуризации IDC и EITO, к ИТ-рынку относятся компьютерное и офисное аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги, а к ТЛК-рынку — услуги предоставления связи, коммуникационное оборудование конечного пользователя и коммуникационно-сетевое оборудование.

Мировой ИКТ-рынок стабильно растет, хотя темпы его роста невелики и неуклонно снижаются: если в 2006 году рынок вырос на 4,2%, то в прошедшем году — на 4%, а общий объем рынка, по предварительным данным, составил 2115 млрд евро. Аналитики ожидают, что в наступившем году средние темпы роста не превысят 3,8% (рис. 1). При этом в развитых европейских странах, особенно в Японии, где рынок уже насыщен, они еще ниже, зато развивающиеся страны, напротив, отличаются более высокими показателями — там рынок расширяется примерно в 1,6 раза быстрее.

Рис. 1. Показатели роста мирового ИКТ-рынка в 2006-2008 годах
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2007)

Как и ранее, в среднем треть доходов мирового ИКТ-рынка приходится на Европу, немного больше — на США и Японию вместе взятые. Весь остальной мир претендует всего на 24,8% (рис. 2), хотя это немного больше, чем в 2006 году, когда доля развивающихся стран составляла 24,1%.

Рис. 2. Распределение мирового ИКТ-рынка
в 2007 году, %
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2007)

Имеет смысл также оценить динамику развития телекоммуникационного рынка (рис. 3) и рынка информационных технологий (рис. 4) по отдельности. Темпы роста первого продолжают замедляться, хотя и менее стремительно, а для второго 2007-й стал годом смены направления тренда роста, так как в 2008 году аналитики прогнозируют уже не увеличение, а уменьшение темпов роста. Исключение составят лишь западноевропейские страны, где сохранится положительная динамика роста. Совокупный объем ТЛК-рынка оценивается в 1137 млрд евро, а ИТ-рынка — в 978 млрд евро. При этом уровень развития телекоммуникационного рынка в мире выше, нежели рынка информационных технологий, так как на весь мир (если исключить из него развитые страны Европы, Японию и США) приходится почти 34% ТЛК-рынка и только 14,2% ИT-рынка.

Рис. 3. Показатели роста мирового ТЛК-рынка в 2006-2008 годах
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2007)

Рис. 4. Показатели роста мирового ИT-рынка в 2006-2008 годах
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2007)

Темпы роста ИТ-рынка в разных регионах различны. В развитых странах Европы и в Северной Америке рынок растет более чем умеренно — со средними темпами в 4,4 и 6% соответственно, а в Японии темпы роста совсем невелики (2,3%) — рис. 5. В странах — новых членах ЕС рынок подрастает ежегодно примерно на 7-12%, а в странах BRIC4 темпы роста выше и составляют порядка 15-20%.

Рис. 5. Темпы роста ИТ-рынка в некоторых европейских странах, США и Японии в 2006-2008 годах
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2007)

В России ИТ-рынок на фоне западноевропейских показателей развивается активно — в 2007 году, согласно последнему отчету аналитического центра REAL-IT Лиги независимых экспертов в области ИТ (ЛИНЭКС), он вырос на 15,3%. Однако темпы роста вновь снизились (рис. 6) — это продолжается уже несколько лет подряд и вызывает немалые опасения у ряда специалистов. Например, аналитики REAL-IT связывают замедление темпов роста российского ИТ-рынка не с ростом зрелости рынка, а с комплексом факторов, действующих на уровне всей национальной экономики. Это снижение темпов роста ВВП, избыток нефтедолларов, упор на экспорт энергоносителей и отсутствие новых реальных стимулов для развития ИТ в России. Вместе с тем аналитики ожидали более низких темпов роста — 14,6%, что не подтвердилось. Рынок превысил прогнозируемые значения — это обусловлено тем, что в 2007 году впервые за последние пять лет темпы роста отдельных сегментов российского ИТ-рынка перестали падать и начали понемногу расти, то есть негативный тренд темпов роста рынка сменился на позитивный. Специалисты объясняют изменение тренда тем, что на смену полностью исчерпавшего себя «дефицитного импульса», стимулировавшего развитие российского ИТ-рынка на протяжении почти 20 лет, приходит новый «рыночный импульс». Суть его в том, что в России начинают появляться новые сферы бизнеса, в которых информационные технологии превращаются в инструмент повышения конкурентоспособности.

Рис. 6. Темпы роста российского ИТ-рынка в 2001-2007 годах
(источник: REAL-IT, 2007)

Доля сегмента информационных технологий в структуре ИКТ-рынка меньше доли телекоммуникаций. Однако по мере взросления рынков происходит постепенное увеличение темпов потребления информационных технологий и в развитых странах соответствующие показатели постепенно выравниваются — например в Западной Европе доля ИТ-рынка в 2007 году уже составила 45,5% (рис. 7). В развивающихся странах картина иная: на долю сегмента информационных технологий приходится не более трети ИКТ-рынка. В частности, в России доля ИТ-рынка составляет чуть более 31%. Данную цифру несложно вычислить на основе данных по объемам ИКТ- и ИТ-рынков от Мининформсвязи за 2006 год — 1,162 трлн руб. для ИКТ-рынка и 361,5 млрд руб. для ИТ-рынка.

Рис. 7. Структура европейского ИКТ-рынка в 2007 году
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC, 2007)

Не менее полезно оценить в общей структуре рынка информационных технологий доли отдельных сегментов (аппаратного обеспечения, ПО и ИТ-услуг), соотношение между которыми также определяется уровнем зрелости ИТ-рынка. В развитых странах на приобретение оборудования расходуется примерно столько же средств, сколько на покупку ПО, но меньше, чем на оплату ИТ-услуг. В развивающихся странах, наоборот, доминируют расходы на оборудование. Так, в целом по миру доля аппаратной составляющей ИТ-рынка оценивается IDC в 39%, в то время как на долю ПО и ИТ-услуг приходится порядка 21 и 40% соответственно (рис. 8), то есть доля ИТ-услуг сопоставима с долей аппаратного обеспечения. В развитых странах Западной Европы на оплату ИТ-услуг затрачивается почти в 1,6 раза больше средств, чем на покупку аппаратного обеспечения. В развивающихся странах картина обратная: доля сектора аппаратного обеспечения заметно превосходит долю сектора ИТ-услуг. Например, в России — более чем в 2,7 раза, что однозначно говорит о том, что российский ИТ-рынок еще очень незрелый. Однако движение вперед все же имеет место и на российском рынке информационных технологий, так как постепенно происходит сокращение аппаратной составляющей и увеличивается доля ИТ-услуг (рис. 9).

Рис. 8. Структура ИТ-рынков в 2007 году
(источник: EITO в сотрудничестве с IDC и REAL-IT, 2007)

Рис. 9. Динамика изменения структуры российского ИТ-рынка в 2001-2008 годах
(источник: REAL-IT, 2007)

Интересно также проанализировать ИТ-рынки разных стран в плане их зрелости. Проще всего это сделать, сопоставив значения их индексов сетевой готовности (Networked Readiness Index, NRI). Такие индексы ежегодно рассчитываются и публикуются Всемирным экономическим форумом и школой бизнеса INSEAD. Индексы измеряют уровень развития информационных и телекоммуникационных технологий по множеству параметров и в комплексе оценивают ИКТ-потенциал стран и активность использования данных технологий для их развития и повышения уровня конкурентоспособности. Десятка стран — лидеров по степени сетевой готовности приведена в табл. 1. В верхних строчках рейтинга фигурируют Дания, Швеция и Сингапур, а США, ранее занимавшие 1-е место, теперь спустились в рейтинге на 7-ю позицию. Наибольших успехов в прошедшем году добились Швеция и Нидерланды, поднявшиеся на шесть позиций вверх. Что касается России, то она находится ниже Филиппин (табл. 2) — на 70-й позиции (для сравнения: в рейтинге 2006 года Россия занимала 72-е место), и уступает таким странам, как Эстония, Венгрия, Чехия, Литва, Латвия, Румыния и Польша. Приведенные данные еще раз подтверждают тот факт, что по уровню зрелости российский ИТ-рынок по-прежнему остается одним из самых незрелых в сравнении с рынками Восточной Европы, не говоря уж о западноевропейских.

Таблица 1. Десятка стран — лидеров по степени сетевой
готовности (источник: отчет «Connecting to the Networked
Economy 2007»)

Таблица 2. Пятерка стран, близких к России по степени
сетевой готовности (источник: отчет «Connecting to the
Networked Economy 2007»)

Согласно ожиданиям аналитиков EITO и IDC, в наступившем году глобальный ИТ-рынок продолжит расти, однако темпы роста немного снизятся и составят порядка 5,3% (в 2007 году — 5,5%). Примерно к таким же выводам пришли и аналитики Gartner, оценившие общий объем ИТ-рынка в 2008 году в 3,3 трлн долл., что соответствует темпам роста в 5,5% (в 2007 году — 8%). Замедление обусловлено снижением темпов роста как в развитых (США, Япония), так и в части развивающихся стран. Исключение составят лишь Западная Европа, новые страны — члены ЕС и страны BRIC, где положительный тренд роста темпов сохранится. Так, в западноевропейских странах ИТ-рынок в 2008 году вырастет на 4,7% (в 2007-м — на 4,4%), страны — новые члены ЕС увеличат ИТ-затраты в среднем на 2,2% (причем такая динамика роста будет иметь место до 2013 года включительно). Положительными также окажутся темпы увеличения спроса на ИТ в странах BRIC, особенно в Индии, где ИТ-рынок вновь продемонстрирует двузначный прирост. Как показали последние исследования REAL-IT, в России наступивший год для ИТ-рынка также окажется благоприятным — тренд темпов роста, оцениваемых в 17,1%, будет позитивным (в 2007-м — 15,3%). Хотя, по мнению аналитиков IDC, российский ИТ-рынок вплоть до 2011 года будет расти несколько медленнее — примерно на 15,4% в год.

Мировой рынок ПК

Общие тенденции

Согласно Gartner, в I квартале 2007 года темпы роста поставок персональных компьютеров увеличились в сравнении с соответствующим периодом 2006 года на 8,9% и составили в количественном отношении 62,7 млн штук. В последующих кварталах положительная динамика темпов роста усилилась: объем поставок во II квартале увеличился на 12%, а в III — на 14,4%. В итоге глобальный рынок ПК, по предварительным данным, подрос за прошедший год примерно на 12,3%, что заметно лучше результатов 2006 года, обеспечившего прирост в 10,5%.

Наибольшая активность наблюдалась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, странах EMEA и Латинской Америке, где, например, лишь за III квартал, согласно Gartner, поставки выросли на 23,4, 16,4 и 23,9% соответственно. При этом спрос увеличивался за счет как зрелых рынков западноевропейских стран, так и развивающихся рынков, в первую очередь стран Азии (в большей степени Китая, Индии, Тайваня и Южной Кореи) и Латинской Америки. В то же время отгрузки ПК в Соединенных Штатах увеличились меньше ожидаемого — в частности в III квартале аналитики Gartner прогнозировали рост в 6,7%, в действительности же объем поставок увеличился лишь на 4,7%. По мнению аналитиков, это объясняется негативной ситуацией на американских финансовых рынках. А в Японии наблюдалось даже снижение отгрузок, которые в III квартале уменьшились на 1,5%, что, впрочем, не вызвало у аналитиков удивления, так как связано с насыщенностью рынка.

Основным катализатором роста рынка аналитики считают увеличение объемов продаж ноутбуков, интерес к которым стремительно растет, причем как на зрелых рынках, так и на развивающихся. При этом на зрелых рынках большей популярностью пользуются современные модели с расширенной функциональностью, а на развивающихся предпочтение отдается деловым моделям с необходимым минимумом функций. Феноменальный интерес к ноутбукам связан как с падением цен на них, так и с продолжающимся распространением беспроводного доступа и возрастающей мобильностью самих пользователей, для которых все более актуальной становится возможность работать на компьютере не только в офисе или дома, но и во время поездок. Большую роль играет также расширение технологических возможностей ноутбуков — в первую очередь увеличение их мощности и продолжительности работы. Как и ранее, в 2007 году темпы роста поставок ноутбуков существенно опережали темпы роста рынка ПК в целом. Например, поставки ноутбуков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в III квартале 2007 года, по данным IDC, выросли на 60% (при темпах роста рынка ПК в 24%), а в странах EMEA — на 45% при общих темпах роста в 21,7%.

Кроме того, на росте объемов поставок ПК на зрелых рынках существенно сказалась новая тенденция к расширению домашнего компьютерного парка, так как в течение года многие европейские и американские пользователи приобрели для дома дополнительные стационарные ПК и ноутбуки. А в III квартале на зрелых рынках рост также был обусловлен завершением сезона отпусков и началом нового учебного года, что, впрочем, традиционно для этого периода. В то же время выход новой операционной системы от Microsoft — Windows Vista — практически не повлиял на увеличение спроса на рынке ПК, так как большинство пользователей появление на рынке новой операционной системы от Microsoft не сочли поводом для приобретения нового ПК.

На момент написания данной статьи окончательных данных по IV кварталу 2007 года еще не было, поэтому мы приводим данные за III квартал. Согласно Gartner, в III квартале международные объемы поставок персональных компьютеров в штучном исчислении выросли на 14,4%. Аналитики IDC называют более высокую цифру — 15,5%. Расхождение в оценках, видимо, связано с тем, что в отчете Gartner фиксируются поставки настольных компьютеров, ноутбуков и серверов архитектуры x86, но не учтены поставки ультрапортативных ПК. В то же время аналитики IDC учитывают все четыре направления. 

По данным Gartner, объем поставок ПК во всем мире в III квартале 2007 года составил 68,5 млн штук — это на 11,5 млн единиц больше, чем в III квартале 2006 года (табл. 3). Увеличились объемы отгрузок у всех пяти ведущих поставщиков. Наиболее высокие показатели роста продемонстрировала компания Acer, достигшая 58-процентного увеличения объемов поставок, что в четыре раза превысило темпы роста всего рынка. Это позволило Acer опередить компанию Lenovo и занять третье место на мировом рынке ПК. Однако самыми крупными поставщиками ПК в мире по-прежнему остаются компании HP и Dell, которым принадлежит 18,8 и 14,4% рынка соответственно. При этом HP, увеличив поставки на 33,1%, смогла расширить свою долю рынка на 2,7%, а компания Dell, несмотря на рост объемов поставок, вынуждена была констатировать снижение своей доли рынка на 1,5%, что обусловлено весьма вялыми продажами в США. Однако фирма Dell все еще остается лидером в США с долей рынка в 29,1%, хотя и там ее позиции заметно пошатнулись (для сравнения: в III квартале 2006 года ей принадлежало 32,4% рынка). Это результат активной политики компании HP, на протяжении уже нескольких лет стабильно расширяющей свое влияние на американском рынке и увеличившей свою долю на нем в III квартале с 23,1 до 25,7%.

Таблица 3. Ведущие поставщики ПК в мире, по данным
на III квартал 2007 г. (источник: Gartner, 2007)

Согласно предварительным данным Gartner, всего за прошедший год в мире было продано 259,9 млн компьютеров, что на 12,3% больше, чем в 2006 году. Вместе с тем доход от продаж вырос лишь на 4,6%, что аналитики объясняют ужесточением конкуренции среди производителей ПК, сопровождающимся снижением цен. В наступившем году темпы роста рынка немного замедлятся и составят примерно 11%, а объем поставок достигнет 288,5 млн компьютеров (рис. 10). Годом позже тренд роста рынка вновь станет положительным в связи с началом нового цикла активного обновления техники. Наиболее быстро растущим сегментом останется сегмент портативных компьютеров, и к 2011 году доля ноутбуков в общем объеме рынка ПК превысит долю десктопов (для сравнения: в 2005 году она составляла 28%).

Рис. 10. Объем поставок ПК в 2004-2010 годах (источник: Gartner, 2007)

Российский рынок ПК

Российский рынок ПК растет стабильно. По данным IDC, в 2006 году в Россию было поставлено 7,35 млн персональных компьютеров, что соответствует объему рынка в 6,62 млрд долл. Однако темпы роста в результате насыщения рынка постепенно снижаются. Так, в 2005 году они составляли 21,5%, в 2006-м — уже 18%, а в прошедшем, по всей видимости, не превысили 17%.

В I квартале прошедшего года в Россию было поставлено около 1,77 млн настольных ПК, серверов на базе стандартной архитектуры Intel и ноутбуков, что почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако во II квартале объем поставок вырос уже только на 15% и составил около 1,68 млн ПК. Самым быстрорастущим сектором рынка ПК и в I, и во II квартале были ноутбуки, причем в I квартале их доля впервые составила более 30% от общего объема рынка ПК (для сравнения: во II квартале 2006 года ноутбуки составляли около 23% рынка ПК). Во II квартале доля мобильных ПК снизилась, но объем их поставок все равно увеличился на целых 46,4%. Однако темпы роста поставок как десктопов, так и ноутбуков, являющихся ведущими составляющими рынка, хоть и медленно, но падают (рис. 11), что говорит о постепенном насыщении рынка. Тем не менее, по данным IDC, и во второй половине года российский рынок ПК продемонстрировал рост, причем по всем сегментам.

Рис. 11. Темпы роста ведущих сегментов
российского рынка ПК в 2005-2007 годах
(источник: IDC, 2007)

В сегменте десктопов лидирующими остаются российские сборщики: DEPO Computers, K-Systems и Kraftway. Однако тенденция роста доли ведущих иностранных компаний сохраняется: за год прирост объемов поставок этой группы производителей составил более 50% против 2,5% для российских поставщиков. Лидирующими поставщиками в сегменте мобильных ПК остаются компании Acer и ASUS, совокупная доля которых превысила 50%. Toshiba и Rover сохраняют в рейтинге свои прежние позиции — третье и четвертое места соответственно.

Согласно долгосрочному прогнозу IDC, до 2010 года российский рынок ПК будет стабильно расти в среднем на 17% в год, а на конец прогнозируемого периода доля ноутбуков в денежном отношении окажется больше доли настольных компьютеров, хотя в штучном измерении последние будут продолжать удерживать лидерство.

Мировой рынок серверов

Общие тенденции

Глобальный рынок серверов растет, но весьма умеренно. В 2006 году, согласно Gartner, общий доход от продаж на нем увеличился всего на 2%, в то время как объем рынка в количественном отношении вырос на 9%. Столь умеренный рост аналитики объясняют достаточной насыщенностью рынка и тем, что на зрелых рынках изменяется подход к формированию корпоративной структуры затрат на ИТ-инфраструктуру. Если ранее затраты на ИТ-инфраструктуру росли, то теперь в развитых странах руководители ИТ-служб больше ориентируются на сжатие инфраструктуры и повышение ее производительности, например за счет внедрения технологий виртуализации. В прошедшем году ситуация практически не изменилась: доход медленно рос, равно как и объем отгрузок, причем последние большей частью увеличивались с некоторым опережением дохода. Наиболее значительные объемы продаж отмечены ведущими лидерами рынка IBM и HP в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию) и в регионе EMEA (Европа, Средний Восток и Африка). Например, компанией HP только во II квартале было продано в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 22% серверов больше, чем за соответствующий период прошлого года, что позволило ей увеличить доход на 18%. В отношении стран EMEA цифры скромнее — расширение рынка на 16% в штучном исчислении и на 9% в денежном. Если же говорить об отдельных странах, то наибольший доход поставщикам принесли Бразилия, Россия, Индия и Китай — например у HP поставки серверов в данные страны только во II квартале увеличились в денежном исчислении на целых 35%.

Согласно Gartner, в I квартале прошедшего года (четвертом по счету квартале пребывания рынка серверов в зоне роста) рынок подрос на 6% — это привело к увеличению дохода на 4,5%. Рост объемов поставок в штучном исчислении определялся возросшей активностью в сегменте x86-серверов. Напомним, что их поставки в конце 2006 года замедлились из-за удлинения коммерческих циклов после периода слишком быстрой смены технологий. Отставание рынка в денежном выражении было связано со снижением объемов продаж классических дорогих UNIX-серверов. Во II квартале общие продажи серверов увеличились на 2,7% в штучном исчислении и на 5,1% — в денежном. Основным вкладчиком роста в количественном исчислении продолжали оставаться x86-серверы, а в денежном — дорогие UNIX-серверы. Третий квартал ознаменовался увеличением поставок на 8,7%, а дохода — всего на 2,6%, так как продажи x86-серверов вновь росли, а UNIX-серверов опять снижались. Общий объем рынка, согласно Gartner, составил 2,2 млн единиц, а продажи оценивались в 13,4 млрд долл. Данные IDC скромнее — 13,1 млрд долл.

Самые высокие темпы роста продемонстрировали blade-серверы, отгрузки которых, по данным Gartner, выросли на 13,8% и составили 10% рынка серверов. Лидерство в данном сегменте сохранила компания HP, которой удалось увеличить поставки практически вдвое. Активно росли объемы поставок и у вернувшейся в 2006 году на рынок blade-серверов компании Sun, которая поднялась в рейтинге поставщиков с 9-й позиции на 4-ю.

Рост в сегменте x86-серверов гораздо более умеренный, хотя в основном именно этот сегмент и определял положительный тренд темпов роста объема поставок в штучном измерении. Так, по данным IDC, в III квартале количество проданных x86-серверов увеличилось на 7,8%, что соответствовало росту доходов в 9,1%. Лидируют в данном сегменте компании HP и Dell с долей рынка в 33,3 и 21,8% соответственно.

Интересно также взглянуть на темпы роста серверов на базе разных операционных систем, поскольку 2006 год ознаменовался постепенным продвижением на рынок Windows-серверов. В III квартале 2007 года они принесли уже 40,4% дохода на серверном рынке, при этом объем продаж серверов на базе ОС Windows увеличился на 9,7% и оценивался уже в 5,3 млрд долл. На долю Linux-серверов пришлось всего 13,4% дохода. Объемы продаж в данном сегменте выросли на 10,7% (что гораздо скромнее, чем до выхода на рынок Windows-серверов, когда на протяжении 15 кварталов подряд отмечался бурный рост продаж серверов на базе Linux с темпами более 20%) и составили порядка 1,8 млрд долл. В сегменте UNIX-серверов также было отмечено увеличение доходов на 4,1%, что соответствует 4,1 млрд долл. По мнению аналитиков, столь заметный рост продаж серверов с ОС Windows связан с миграцией с операционной системы Windows NT на новые версии Windows. Поэтому сокращение темпов продаж Linux-серверов временное — более того, по мнению Gartner, объем этого сегмента к 2011 году может вырасти до 12,3 млрд долл.

Лидерами на серверном рынке остаются компании IBM и HP (табл. 4): доля первой в суммарном объеме выручки составляет 30,1% (4 млрд долл.), а второй — 28,1% (3,7 млрд долл.). За ними следуют компании Dell и Sun с долями в 11,8 и 11% соответственно. Компании HP, Dell и Sun в рассматриваемом квартале продемонстрировали положительную динамику продаж, причем росли с опережающими рынок темпами. Быстрее всего — на 13,9% — увеличивались продажи HP, а у Dell и Sun темпы роста равнялись 12,6 и 11,4% соответственно. А вот доход компании IBM оказался ниже, чем в соответствующем квартале предыдущего года, — она потеряла 3,6% рынка. По числу проданных серверов лидирует компания HP — ей, согласно оценкам Gartner, принадлежит 29,3% от общего числа устройств, поставленных в III квартале. Второе и третье места занимают Dell и IBM, доли которых составляют 21,8 и 14,4% соответственно.

Таблица 4. Глобальный рынок серверов в III квартале 2007 г.
(источник: Gartner, 2007)

В дальнейшем, согласно прогнозам IDC, объемы поставок x86-серверов продолжат расти: в 2010 году их будет отгружено на 39% больше, в итоге в 2011 году доля данного сегмента увеличится до 94% (в 2006-м она составляла 93%). По данным iSuppli, продолжится активный рост отгрузок blade-серверов, объем которых в штучном выражении за период с 2006-го по 2011 год увеличится почти в четыре раза (до 2,4 млн шт.) и составит уже 21,6% всех отгрузок на серверном рынке. Ожидается стабильный рост и в сегменте виртуализированных серверов: согласно IDC, 10% серверов в 2009 году будут платформами виртуальных машин, что позволит повысить средний коэффициент использования серверов и уменьшить расходы на приобретение новых аппаратных средств.

Российский рынок серверов

Российский рынок серверов пока далек от аппаратного насыщения, а потому растет гораздо быстрее глобального серверного рынка. Более того, в прошедшем году наблюдалась новая волна роста после некоторого затишья в 2006-м. Например, только во II квартале, согласно IDC, количество проданных x86-серверов по сравнению с соответствующим периодом 2006 года увеличилось на 28,6% (рис. 12). Для сравнения: во II квартале 2006-го рынок в данном сегменте вырос только на 20%. Аналитики полагают, что рост российского рынка серверов стандартной архитектуры Intel стимулируется общим экономическим ростом и повышением доходов предприятий ведущих отраслей, ведь многие компании активно модернизируют свои вычислительные мощности. Определенную роль в росте рынка играет и постепенный переход отрасли к технологиям виртуализации.

Рис. 12. Темпы роста российского рынка
x86-серверов в 2005-2007 годах
(источник: IDC, 2007)

Наиболее быстро растущим сегментом рынка остается сегмент blade-серверов, доля которого, по данным ITResearch, в первом полугодии 2007 года составила уже 6%. Для сравнения: на конец 2006 года доля отгрузок blade-модулей в поставках ведущих компаний не превышала 4%, а в 2005-м — даже 2-3%.

Гораздо более активно растет спрос на высокопроизводительные системы на базе многопроцессорных серверов, правда ими по большей части интересуются лишь крупные компании. Доля дорогих серверных систем (RISC-систем, многопроцессорных 64-разрядных систем x86 и т.д.) тоже постепенно увеличивается (хотя в количественном выражении она еще совсем невелика), однако рост рынка определяют серверы стандартной архитектуры, в первую очередь дешевые однопроцессорные серверные системы.

Лидерство на российском серверном рынке, по данным IDC, сохраняет компания HP, доля которой во II квартале составила 35,4%, а ежегодный прирост оценивался в 36,8%. Поставки IBM, занявшей второе место, выросли на 83,4% и составили уже не треть, как во II квартале 2006 года, а половину от поставок HP. В результате доля IBM увеличилась до 17,4%. Компания Dell продемонстрировала самые высокие темпы роста — 154,7% — и практически уравняла свою долю с обгонявшими ее вдвое в 2006 году компаниями Kraftway и Depo Computers. В III квартале борьба между компаниями HP и IBM еще больше обострилась. HP, увеличив поставки серверов стандартной архитектуры на 60,5%, удалось усилить свои позиции, заняв 41,6% рынка. Это позволило ей более чем в три раза опередить своего ближайшего конкурента — IBM.

Мировой рынок HDD

Общие тенденции

Рынок накопителей на жестких дисках растет на протяжении уже нескольких лет подряд; не составил исключения и прошедший год. Однако стабильным рост продаж (равно как и ситуацию на рынке) назвать сложно. Так, в I и II кварталах объемы продаж были сопоставимы, зато в III квартале продажи пошли вверх и составили, по данным iSuppli, порядка 132,5 млн штук (рис. 13). Это оказалось на 21% больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 15% больше, чем во II квартале 2007-го. Основная доля на рынке жестких дисков принадлежит традиционным внутренним HDD, рост поставок которых в основном и обусловил общий рост рынка. Однако продажи также заметно растут в сегменте внешних накопителей на жестких дисках, интерес к которым подкрепляется быстрым расширением их емкости. Так, во II квартале (когда совокупный рынок жестких дисков практически не вырос) поставки внешних HDD в денежном отношении, согласно IDC, увеличились на 6,2% и составили 6,1 млрд долл.

Рис. 13. Объем поставок жестких дисков
в I-IV кварталах 2007 г. (источник: iSuppli, 2007)

В течение первых трех кварталов ситуация на рынке оставалась сложной, поскольку продолжалась активная борьба за рыночные доли, сопровождавшаяся широкомасштабной ценовой войной в отрасли и усилением конкуренции со стороны носителей на основе флэш-памяти. Цены на внутренние жесткие диски катастрофически падали — в среднем на 20% за квартал. В итоге, например, средняя цена накопителей на жестких дисках для портативных компьютеров в III квартале снизилась до 53 долл., тогда как за год до этого она составляла 86 долл.

Падение цен, а соответственно, и доходов компаний оказалось настолько болезненным для них (например, Seagate потеряла только за I квартал 62 млн чистой прибыли), что заставило компании отказаться от непрекращающегося сражения за долю рынка. В итоге ситуация на рынке стабилизировалась: основными поставщиками остались компании Seagate и Western Digital, на долю которых в совокупности приходится более 56% рынка (табл. 5), а третье и четвертое места в рейтинге, как и ранее, занимают Hitachi GST и Samsung с 17,2 и 11% соответственно. Нормализация обстановки тут же сказалась на прибылях компаний: Western Digital удалось в III квартале добиться 26-процентного (по отношению к предыдущему периоду) роста доходов, а Hitachi Ltd сообщила о том, что надеется серьезно сократить убытки в IV квартале 2007 года. Seagate ограничилась заявлением о росте в III квартале объемов продаж в денежном выражении без приведения каких-либо подтверждающих данный факт цифр.

Таблица 5. Распределение долей рынка HDD между
поставщиками в 2006-2007 годах, %
(источник: iSuppli Corp., июнь 2007)

По предварительным данным iSuppli, в прошедшем году во всем мире было поставлено свыше 509 млн HDD-накопителей (рис. 14), что на 17% больше, чем в 2006-м. Основным фактором роста данного рынка остается положительная динамика на рынке персональных компьютеров, а также большой спрос на мобильные компьютеры, бытовую электронику, проигрыватели аудиофайлов и цифровые видеомагнитофоны. По мнению аналитиков iSuppli, рост поставок жестких дисков будет продолжаться и в течение всего 2008 года. А по данным Gartner, к 2011 году объем рынка в штучном измерении достигнет 768 млн, при этом на сектор бытовой электроники придется уже порядка 30% всех поставленных жестких дисков (для сравнения: в 2006 году он составлял 17,2%).

Рис. 14. Объем поставок жестких дисков
в 2004-2007 годах (источник: iSuppli, 2007)

Российский рынок HDD

По данным IDC, российский рынок жестких дисков продолжает расти быстрыми темпами — порядка 20% в год, опережая по этому показателю многие рынки других крупных стран региона EMEA. Пока он далек от насыщения, а главными потребителями на нем остаются корпоративный (телекоммуникационный, банковский, транспортный и т.д.) и правительственный секторы.

Данных о точном объеме российского рынка HDD найти не удалось, но ориентировочные их расчеты сделать несложно, приняв за основу приведенные ITResearch цифры по объему рынка в 2005 году (6 млн ед.) и известные темпы роста (20%). После нехитрых операций получим, что объем рынка в прошедшем году составил порядка 8,64 млн штук. Согласно последним данным ITResearch, две трети продаваемых на российском рынке дисков находятся в емкостном диапазоне от 60 до 120 Гбайт, однако постепенно доля дисков в больших емкостных диапазонах увеличивается. Аналитики отмечают также возрастание интереса к внешним накопителям (в том числе предназначенным для потребительской электроники), доля которых в общем объеме рынка постепенно растет.

По оценкам ITResearch, в сегменте HDD внутреннего подключения по объемам продаж в штучном измерении лидируют компании Seagate и Western Digital с 41 и 36% рынка соответственно, на третьем месте Hitachi с 16% рынка. В сегменте HDD внешнего подключения столь явных лидеров нет, но самые большие продажи отмечены у компаний Western Digital, LaCie и Transcend.

Рынок ИТ-услуг

Общие тенденции

По мере созревания рынка информационных технологий системообразующая роль рынка ИТ-услуг как его сегмента становится все более существенной, так как эффективное использование ИТ повышает конкурентоспособность компаний и позволяет добиваться лучших результатов в бизнесе. Именно поэтому при высоком уровне развития информационных технологий рынок ИТ-услуг является крупнейшим из сегментов ИТ-рынка и в немалой степени определяет его состояние, потенциал развития и динамику в целом.

Мировой рынок ИТ-услуг достаточно стабилен и растет умеренными темпами. Однако данные по его объему, приводимые разными аналитиками, заметно различаются. По мнению IDC, в 2006 году доход на рынке ИТ-услуг составил порядка 472,4 млрд долл., аналитики Gartner приводят более оптимистичную цифру — 672,4 млрд долл. По всей видимости, расхождение в оценках связано с отсутствием единого подхода в определении ИТ-услуг как участниками рынка (неадекватное определение ИТ-услуг в контрактах на системную интеграцию, включение в сервисных договорах в цену услуг стоимости запасных частей и т.д.), так и самими аналитическими компаниями. В прошедшем году, по предварительным данным, рынок вырос еще на 8,7% и составил более 730 млрд долл., а в наступившем с темпами в 6,7% приблизится к 780 млрд долл. (рис. 15).

Рис. 15. Объем глобального рынка ИТ-услуг
в 2006-2008 годах (источник: Gartner, 2007)

По регионам темпы развития рынка ИТ-услуг заметно различаются. В странах Европейского союза, согласно данным EITO, средние темпы роста рынка в 2006-2008 годах оцениваются в 5,4%, в США — в 5,1%, а в Японии — всего в 3,5%. В развивающихся странах, где до зрелости рынка еще далеко, рынок растет опережающими темпами — в среднем на 9,4% в год. Есть страны, где темпы роста еще выше, — в первую очередь это Китай и Индия, представляющие собой самые крупные из азиатских рынков и растущие со скоростью 15-17% в год, а также Бразилия, темпы роста в которой превышают 13%. Высоки темпы роста и в странах Восточной Европы — в среднем рынок ИТ-услуг там подрастает на 10% в год. Однако есть страны, где темпы роста гораздо выше. Так, польский рынок ИТ-услуг, по данным IDC, в прошедшем году вырос на 14%, а румынский — на 25%. В Хорватии темпы роста достигли целых 40% (правда, тут имели место особые условия: огромные инвестиции со стороны правительства и банков, финансирование международных организаций и др.).

Неизменным лидером на глобальном рынке ИТ-услуг остается компания IBM, доля которой в 2006 году составляла 7,2% (табл. 6), на втором месте EDS с 3,2%. Доли остальных игроков в ведущей шестерке менее 3%. В целом же эти шесть компаний контролируют 20,3% рынка. Активнее всего продвигаются в данном сегменте индустрии компании EDS и Accenture — они были единственными ИТ-продавцами в шестерке лучших, продемонстрировавшими высокие темпы роста дохода (7,6 и 7,8% соответственно).

Таблица 6. Глобальный рынок ИТ-услуг в 2006 году
(источник: Gartner, 2007)

В структурном соотношении максимальный доход на рынке ИТ-услуг приносит сегмент системной и сетевой интеграции, на долю которого приходится более 30% рынка (рис. 16). С некоторым отставанием за ним следует сегмент ИТ-менеджмента с долей в 25%. Наиболее активно растущим сегментом рынка в наступившем году останется сегмент управления процессами, достаточно быстро также будут расти сегменты ИТ-менеджмента и поддержки ПО.

Рис. 16. Структура глобального рынка ИТ-услуг в 2006-2008 годах
(источник: Gartner, 2007)

Российский рынок ИТ-услуг

По данным IDC, объем российского рынка ИТ-услуг за 2006 год вырос на 23,2% и оценивался в сумму более 2,99 млрд долл. Данные REAL-IT несколько выше — 3,15 млрд долл. (рис. 17). Согласно предварительным данным REAL-IT, в прошедшем году рынок увеличился еще на 20,3% и достиг в итоге 3,79 млрд долл., что говорит о замедлении темпов роста. По мнению аналитиков, это объясняется дефицитом профессиональных кадров, слишком быстрым ростом заработной платы (она растет вдвое быстрее производительности труда), увеличением затрат на внутренний персонал у заказчиков и несовершенством налоговой системы.

Рис. 17. Объем российского рынка ИТ-услуг
в 2005-2011 годах (источник: REAL-IT, IDC, 2007)

Однако, по мнению аналитиков REAL-IT, уже в 2008 году тренд роста вновь станет положительным — рынок подрастет еще на 23,5%. А к 2011 году, по прогнозам IDC, объем российского рынка ИТ-услуг достигнет 7,84 млрд долл. При этом еще в 2008 году доля ИТ-услуг в объеме рынка информационных технологий, согласно REAL-IT, увеличится до 25%, что, впрочем, говорит не только о быстром росте, но и о незрелости самого ИТ-рынка, который пока существенно отстает от западного.

Российский рынок ИТ-услуг пока еще делится между огромным количеством игроков — 50 крупнейших компаний контролируют лишь 57% рынка. При этом совокупная доля трех самых крупных его игроков — IBS, ЛАНИТ и КРОК — составляет всего порядка 13%. Одну треть доходов (30,8%) ИТ-рынка обеспечивает сегмент консалтинга и разработки заказного ПО (рис. 18). Существенны также доли сегментов системной и сетевой интеграции (24,9%), а также установки и поддержки оборудования и ПО (21,1%). В прошедшем году началось структурное изменение рынка ИТ-услуг в пользу ИТ-менеджмента, БП-консалтинга и БП-аутсорсинга. Названные сегменты, согласно REAL-IT, продемонстрируют самые высокие темпы роста (52,2, 46,6 и 74,8% соответственно) и в наступившем году. Однако основными источниками выручки на ИТ-рынке являются (да и останутся в ближайшие несколько лет) услуги системной и сетевой интеграции, консалтинга и разработки ПО. Все это говорит о том, что рынок ИТ-услуг еще очень незрел, но понемногу информационные технологии начинают использоваться в качестве инструмента решения бизнес-задач.

Рис. 18. Структура российского рынка ИТ-услуг в 2006 году
(источник: IDC, 2007)

Выводы

2007 год оказался вполне удачным для глобального ИТ-рынка, который (несмотря на известные проблемы на американском финансовом рынке) продолжал расти, хотя и весьма умеренно. Увеличились поставки персональных компьютеров, при этом ноутбуки, как и в прошлом году, продавались гораздо активнее десктопов. Умеренно рос и рынок серверов, при этом объем поставок существенно опережал объем рынка в денежном исчислении. К концу года наконец стабилизировалась ситуация на рынке жестких дисков, где шла активная борьба за рыночные доли, сопровождавшаяся широкомасштабным снижением цен. В итоге замедлившийся рынок вновь начал расти, а поставщики смогли предпринять действия по восстановлению собственных доходов, сильно пострадавших в период «военных действий». Продолжился умеренный рост сегмента ИТ-услуг, сопровождавшийся структурным изменением рынка с перераспределением долей его отдельных секторов.

В России во всех названных сегментах индустрии рынок рос, причем с опережающими глобальный рынок темпами, что неудивительно, ведь до его насыщения еще далеко. Однако темпы роста рынка в очередной раз уменьшились, что, по мнению аналитиков, свидетельствует не о зрелости рынка, а об определенных проблемах национальной экономики. Впрочем, в наступившем году тренд темпов роста будет уже позитивным и рынок начнет расти более активно.

КомпьютерПресс 4'2008