Российский рынок ИТ-услуг: состояние и перспективы
Факторы, влияющие на развитие рынка ИТ-услуг в России
Консолидация как двигатель рынка
Коррупция и бюрократия как тормоз рынка
Дефицит кадров и пути их восполнения
Количественные данные по рынку ИТ-услуг
Тенденции развития рынка ИТ-услуг
Лидеры рынка ИТ-услуг по отдельным вертикальным рынкам
Российские сервис-провайдеры против международных
Доля ИТ-услуг в структуре национального ИТ-рынка — это важный показатель его зрелости. В развитых странах доля аппаратного обеспечения в общей структуре ИТ-рынка меньше по сравнению с ИТ-услугами, тогда как на рынках отсталых стран доля «железа» превалирует. По данным IDC, доля ИТ-услуг в структуре российского рынка составляет около 20%, что меньше по сравнению с показателями не только развитого рынка США (около 40%), но и рынков стран Восточной Европы, например в Чехии доля ИТ-услуг составляет около 35%.
В связи с планами по совершенствованию структуры российского ИТ-рынка анализ его состояния (объем, скорость роста, перспективы развития) представляет особый интерес. Рынку ИТ-услуг в России посвящен целый ряд исследований — прежде всего компаний IDC, LINEX, CNews Analytics и «РА Эксперт». Каждое из них базируется на собственной методике, а потому в них приводятся разные количественные данные. Анализ различных источников, проведенный в этой статье, позволяет составить целостное впечатление о рынке ИТ-услуг, понять причины расхождения данных в отдельных источниках, привести информацию к общему знаменателю.
Факторы, влияющие на развитие рынка ИТ-услуг в России
Рынок ИТ-услуг зависит от состояния экономики в целом. Стабильность политической жизни и общий экономический рост в последние два года позволили активно развиваться отрасли ИТ-услуг. Возрастающая конкуренция в целом ряде отраслей российской экономики (прежде всего в банковском секторе, в области страхования, телекоммуникаций, розничной торговли) увеличивает потребность в снижении издержек производства, стимулирует оптимизацию бизнес-процессов на базе использования ИТ-решений. Это, в свою очередь, требует целого ряда ИТ-сервисов, включая услуги в области консалтинга, системной интеграции, услуг по внедрению и поддержке ИТ-решений, обучению и т.д.
Консолидация как двигатель рынка
Рост государственных ИТ-проектов общероссийского масштаба ставит перед провайдерами ИТ-услуг все более сложные задачи, которые под силу только крупному провайдеру. Одним из тормозов развития отечественного рынка ИТ-услуг до последнего времени являлась именно его фрагментированность. Только крупный провайдер может предложить комплексный набор услуг, ему проще гарантировать, что сложный интеграционный проект будет доведен до конца, у него больше примеров успешно завершенных проектов, на которые могут ориентироваться заказчики, ему проще поддерживать узнаваемость своего бренда. Крупный провайдер может обойтись без субподряда и не «сводить» с заказчиком субподрядные организации. Поэтому одна из наиболее заметных тенденций в развитии отечественного рынка ИТ-услуг связана с процессом консолидации провайдеров ИТ-услуг. Перечислим лишь наиболее крупные сделки, совершённые в 2007-2008 годах. Среди самых заметных следует отметить слияние IBS и Borlas. У компании IBS была одна из мощнейших экспертиз в области внедрения SAP, у Borlas — в области Oracle. Объединенная компания имеет в своем активе оба эти направления и более 3 тыс. сотрудников.
В 2007 году крупный игрок на рынке ИТ-услуг — Группа компаний «КомпьюЛинк» — выкупила контрольный пакет акций компании Redlab, специализирующейся на консалтинге в области подготовки и обучения персонала. Приобретя Redlab, холдинг получил сильную экспертизу в области консалтинга по управлению персоналом и обучению, которой ранее у него не было. Компания Redlab вошла в состав группы вместе с учебными центрами Redcenter и Renfort. Данное приобретение не только расширит клиентскую базу холдинга, но и удовлетворит потребность в обучении персонала внутри самой группы «КомпьюЛинк». Напомним, что из 11 компаний, входящих в группу «КомпьюЛинк», шесть были присоединены путем поглощений: «Кворум» (51% акций), GMCS (100% акций), «Инсофт» (35% акций), Redlab, Redcenter и Renfort (контрольный пакет акций).
В апреле 2007 года крупный системный интегратор — компания «Систематика» и TopS Business Integrator (TopS BI) объявили об объединении и образовании Группы компаний «Систематика». Чуть раньше (в том же году) «Систематика» приобрела бизнес ведущего RFID-интегратора Aero Solutions, а в конце марта 2008-го объявила о приобретении 86% уставного капитала фирмы Ensys Technologies и 100% акций Landata. За счет приобретения доли в компании Ensys Technologies «Систематика» рассчитывает завершить формирование индустриально-ориентированного направления — ИT-решения для энергетической отрасли. Приобретение Landata должно позволить интенсифицировать бизнес группы компаний по целому ряду направлений.
Значительные приобретения в 2007-2008 годах были совершены российской компанией «Армада», образованной путем выделения ИТ-бизнеса из группы компаний «РосБизнесКонсалтинг» в 2007 году. Тогда же «Армада» приобрела 55% акций компании ЗАО «Союзинформ» — одного из лидеров отечественного рынка ИТ-аутсорсинга, который работает в этой области с 1996 года и в последнее время фокусируется на услугах по поддержке и развитию ИТ-инфраструктуры и обслуживании приложений заказчиков. Компания «Союзинформ» стала первым активом, в который были вложены средства, полученные «Армадой» в ходе IPO, состоявшегося в июле 2007 года. Чуть ранее была приобретена доля в компании «ПМ Эксперт».
В октябре 2007 года ГК «Оптима» присоединила к холдингу компанию «Альфа-Интегратор» — российскую консалтинг-группу в области проектной интеграции. Компания «Альфа-Интегратор» была основана в 1997 году и изначально занималась внедрением и поддержкой решений Baan. Со временем она выросла в компанию, ориентированную на оказание консалтинговых услуг для промышленных предприятий в области внедрения корпоративных информационных систем на базе ведущих мировых ERP-решений: Baan, Mincom, Oracle и SAP.
В начале 2008 года один из ведущих провайдеров в области ИТ-услуг — компания «ТехноСерв А/С» купила компанию Sputnik Labs, крупнейшего консультанта в области CRM. По данным «Техносерв А/С», можно ожидать, что интеграция ресурсов позволит объединенной компании занять не менее трети рынка CRM-приложений в России и СНГ. Объединенная CRM-практика будет действовать под брендом Sputnik Labs. В Совет директоров войдут представители «ТехноСерв А/С» и Sputnik Labs. Операционное управление компанией остается за существующим менеджментом компании Sputnik Labs.
В 2008 году фирма Verysell приступила к освоению средств частных инвесторов. В марте 2007-го фонды Mint Capital и RP Explorer Fund совместно с Renaissance Pre-IPO Fund инвестировали в компанию 40 млн долл. После этого было заключено соглашение с инвестфондом Steep Rock, который вложил в компанию еще 10 млн долл. Осваивая данные инвестиции, в начале 2008 года Verysell приобрела двух системных интеграторов — «Сервокомп» и Quest Distribution, а также объявила, что дополнительные серьезные поглощения запланированы на период до конца текущего года.
Сводная информация за последние четыре года о наиболее заметных слияниях и поглощениях среди компаний, занятых на рынке оказания ИТ-услуг, приведена в табл. 1.
Следует отметить, что на рынок ИТ-услуг влияет как консолидация провайдеров, так и слияния среди компаний — потребителей ИТ-услуг. Вновь образуемые холдинги и корпорации требуют построения новой ИТ-инфраструктуры, что стимулирует рост расходов на ИТ-услуги.
В 2007 году весь сектор ПО переживал подъем, был отмечен наивысший за десять лет рост объема продаж тиражируемого ПО. Поскольку услуги по сопровождению и поддержке ПО являются одной из составляющих рынка ИТ-услуг, активное развитие рынка ПО, несомненно, стимулирует и рынок ИТ-услуг. Правда, следует заметить, что многие проекты в области внедрения ПО в прошлом году были связаны с легализацией уже существующего ПО и доля услуг в таких проектах невелика.
Коррупция и бюрократия как тормоз рынка
Одним из главных тормозов развития ИТ-рынка остаются коррупция и бюрократия. Влияя на распределение заказов, они приводят к неоптимальным или даже ненужным закупкам, дискредитируют эффективность ИТ-решений, уводят финансовые потоки от решения насущных ИТ-задач. Следствием коррупции является непрозрачность цен, завышенные тарифы на ИТ-услуги. Тормозом на пути внедрения ИТ-решений также становятся конфликты внутрикорпоративных интересов, которые приводят к тому, что информатизация происходит бессистемно, вследствие чего образуется несколько разрозненных информационных «островков». Лоббирование влиятельными сотрудниками разных фирм-внедренцев приводит к тому, что зачастую проект переходит от одной компании к другой, что тормозит внедрение решения.
Дефицит кадров и пути их восполнения
Существеным тормозом развития рынка ИТ-услуг является дефицит кадров. Сказываются негативные последствия так называемой утечки мозгов. За последние 15 лет Россию покинуло около миллиона высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров, в большинстве своем — специалистов в области ИТ. Низкая зарплата преподавателей вузов не способствует процессу обновления преподавательских кадров выпускниками. Старение профессорско-преподавательского состава тормозит внедрение в учебный процесс новых технологий. В 2007 году Центр социологических и психологических технологий в образовании МИЭМ опубликовал результаты исследования «ИТ-кадры в российской экономике», проведенного по заказу Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ). По данным этого отчета, потребность в ИТ-специалистах к 2012 году в зависимости от сценария развития российской экономики составит от 233 до 551 тыс. человек. Предполагается, что в 2012-м российские вузы выпустят 85 тыс. ИТ-специалистов, что в 2,7-6,5 раза меньше, чем необходимо. В условиях недостаточного количества выпускников вузов по ИТ-специальностям ИТ-компаниям приходится самим заниматься подготовкой и переподготовкой молодых специалистов. Например, в 2006 году была создана академия IBS (Information Business System) в рамках программы сотрудничества компании IBS с ведущими российскими вузами по углубленной и целевой подготовке молодых специалистов в области информационных бизнес-систем.
IBS также открыла магистратуру IBS на базе МФТИ, в которой уже учатся 42 магистранта — они осваивают новые для системы образования, но крайне востребованные ИТ-рынком специальности. В течение ближайших лет IBS планирует обучать по этой программе до 300 человек в год.
Количественные данные по рынку ИТ-услуг
Сравнивая абсолютные данные по объему рынка ИТ-услуг в России, которые приводят в своих исследованиях ведущие аналитические компании, можно заметить серьезное расхождение в оценках. Так, в 2006 году, по данным IDC, объем рынка ИТ-услуг составил 2,99 млрд долл. при росте в 23% (табл. 2). По данным LINEX, он был несколько больше — 3,15 млрд долл. (рис. 1), а по данным CNews (со ссылкой на Росстат), объем затрат на ИТ-услуги внешних организаций был приблизительно равен лишь 40,3 млрд руб. (1,48 млрд долл) при росте в 8,6% (рис. 2). То есть в абсолютном выражении оценка CNews почти вдвое ниже, чем оценка IDC.
Рис. 1. Динамика совокупных затрат на ИТ по статьям,
млрд долл.
(источник: REAL-IT, 2007)
Рис. 2. Динамика затрат на ИТ по статьям, млрд руб.
(источник: CNews Analytics, 2007)
Почему же оценки объемов ИТ-рынка и темпов его роста столь различны? Поскольку расхождение данных IDC и LINEX не столь существенно, интересно сравнить методику IDC и Росстата. Во-первых, данные IDC базируются на опросе ведущих провайдеров ИТ-услуг, в то время как Росстат приводит данные, основываясь на опросах крупных и средних предприятий России. То есть IDC строит свои оценки на опросе провайдеров ИТ-услуг, а Росстат — на основе сбора данных от потребителей этих услуг.
Во-вторых, IDC и Росстат опираются на разные таксономии. Согласно определениям IDC, к рынку ИТ-услуг относятся статьи расходов, приведенные на рис. 3, в то время как по классификации Росстата в категорию «ИТ-услуги» попадают несколько иные затраты:
- консультационные услуги по компьютерным техническим средствам, связанным с их приобретением, установкой и эксплуатацией;
- консультационные услуги по ПО;
- консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных;
- услуги по подготовке и вводу данных;
- услуги по разработке автоматизированных информационных систем;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту ЭВМ;
- услуги по разработке ПО по заказу потребителя;
- информационно-справочные услуги;
- аренда вычислительной техники;
- услуги обучения сотрудников.
Очевидно, что определение структуры рынка ИТ-услуг в вышеуказанных источниках несколько различается, например в последний список не входит такая услуга, как системная интеграция, которая присутствует на рис. 3.
Рис. 3. Структура рынка ИТ-услуг в терминологии IDC
Важно также отметить, что Росстат приводит совокупные объемы по тем данным, которые предоставили компании, и, по всей видимости, не моделирует оставшуюся (неучтенную) составляющую (категорию «Другие»), в то время как IDC оценивает ее. Кроме того, в данных Росстата не учитываются услуги, оказанные частным лицам. Напротив, когда компания IDC анализирует услуги, оказанные провайдерами ИТ-услуг, она учитывает услуги, предоставленные всем типам клиентов. Например, если речь идет об учебном центре, то он показывает общий объем услуг, оказанных как корпоративным, так и частным клиентам. Еще большие различия наблюдаются в методиках Росстата и IDC при оценке вертикальных рынков. Если IDC опирается на международную NACE-классификацию, то Росстат оперирует местными стандартами, то есть аналитики опять-таки по-разному определяют содержание тех или иных вертикальных рынков, а следовательно, и их объемы.
Вышеописанные различия позволяют понять, почему различные аналитические агентства приходят к разным абсолютным значениям рынка ИТ-услуг. Кстати, отсутствие четкой методики, общей таксономии, принимаемой всеми участниками рынка, — это еще один фактор, который говорит о незрелости рынка ИТ-услуг в России.
Тенденции развития рынка ИТ-услуг
Отсутствие единых абсолютных показателей в работах разных аналитических агентств ничуть не умаляет их оценок относительных тенденций, которые они отмечают на рынке ИТ-услуг. При этом различные методики дают возможность проверить достоверность их оценок.
В частности, во всех исследованиях говорится о том, что темпы роста рынка ИТ-услуг постоянно снижались в период с 2003-го по 2006-й год, при этом аналитики различных компаний отмечают, что рост рынка ИТ-услуг существенно сдерживается стратегией отечественных компаний по наращиванию внутренних ИТ-подразделений, что ведет к сокращению потребления внешних ИТ-услуг.
Как следует из исследования REAL-IT (рис. 4), среднегодовой рост расходов на собственный ИТ-персонал в России в 2005-2008 годах превышал рост внешних ИТ-услуг.
Рис. 4. Среднегодовой рост (CAGR) отдельных статей затрат на ИТ в 2005-2008 годах
(источник: REAL-IT, 2007)
Однако, как видно из рис. 5, прогнозы REAL-IT говорят о том, что после 2007 года темпы роста спроса на ИТ-услуги сторонних провайдеров начнут расти, в то время как рост затрат на внутренние ИТ-отделы, напротив, замедлится. Это свидетельствует о том, что российский рынок имеет хорошие перспективы для роста ИТ-аутсорсинга.
Рис. 5. Сопоставление динамики роста затрат на закупки ИТ и собственный ИТ-персонал
(источник: REAL-IT, 2007)
Динамика роста рынка ИТ-услуг определяется теми же факторами, что и динамика роста всего ИТ-рынка. Согласно выводам LINEX, в 2007 году впервые за последние пять лет темпы роста всех сегментов российского ИТ-рынка прекратили падение и начали расти (рис. 6).
Рис. 6. Смена знака основного тренда российского ИТ-рынка в 2007 году:
темпы роста сегментов прекратили падение и начали расти (источник: REAL-IT, 2007)
Аналитики LINEX объясняют это тем, что с момента своего формирования и вплоть до 2006 года основной движущей силой российского ИТ-рынка было удовлетворение дефицита ИТ. В условиях либерализации экономики этот дефицит начал постепенно сокращаться, соответсвенно падали и темпы роста ИТ-рынка, что продолжалось до 2006 года. Как показали данные о продажах ИТ в 2007 году, на смену «дефицитному» импульсу пришел новый импульс, который заключается в том, что в России появляются всё новые и новые области бизнеса (операторы сотовой связи, провайдеры доступа в Интернет, медийный бизнес и др.), для которых ИТ становится инструментом достижения конкурентных преимуществ работающих в этом бизнесе компаний.
Как следует из рис. 6, темпы роста внешних ИТ-услуг в 2008 году будут самыми высокими. В то же время темпы роста рынка ПО, который очень быстро рос в 2007-м, напротив, уменьшатся. И в конце 2008 года можно ожидать, что темпы роста услуг и ПО сравняются на уровне около 23-24%.
По мнению аналитиков REAL-IТ, после изменения тренда есть все основания ожидать увеличения роста потребности в ИТ и в ИТ-услугах в тех отраслях, где потребление ИТ было малоактивным (транспорт, промышленное производство), поскольку большинство предприятий различных отраслей экономики связано финансовыми потоками и технологически.
В отчете REAL-IT за 2007 год приводятся данные о потенциале роста ИТ-затрат в отдельных отраслях. Согласно этим данным, ожидаемый рост будет крайне неравномерным: в то время как, например, в машиностроении и сфере услуг он может достичь 400-600%, в таких отраслях, как телекоммуникации и электроэнергетика, потенциал роста в существенной мере исчерпан.
Для анализа переспектив развития информатизации (и роста потребления ИТ-услуг, в частности) в тех или иных отраслях России интересно сравнить российские и зарубежные данные. Подобный сравнительный анализ приводится в отчете REAL-IT: в двух из 13 анализируемых в отчете вертикальных индустриях (телекоммуникации и электроэнергетика) показатели процента от общей выручки отрасли, расходуемого на решение задач ИТ, в России превышают аналогичные отраслевые показатели развитых стран. В остальных отраслях недофинансирование ИТ по сравнению с развитыми странами составляет от 10% в металлургическом секторе и до 600% в сфере услуг. Доля расходов госбюджета на ИТ российскими госучреждениями примерно в 3,5 раза меньше, чем в развитых странах, что свидетельствует о значительном потенциале роста госрасходов на ИТ в России. При этом совокупные затраты на ИТ российскими госучреждениями уступают лишь телекоммуникационному и банковскому сектору. По данным REAL-IT, аналогичная картина характерна для развивающихся стран. В то время как в развитых странах совокупные ИТ-затраты госструктур являются лидирующим сектором рынка.
Согласно тому же отчету REAL-IT, 72% совокупных ИТ-затрат в России приходится сегодня на крупные предприятия, доля которых снижается, но крайне медленно.
Распределение совокупных затрат на ИТ между предприятиями с различным масштабом бизнеса будет меняться от 72% для крупных предприятий (со штатом более тысячи человек) в 2006 году к 69,9% в 2008-м. Доля малых предприятий (со штатом до ста человек) будет меняться от 4,8% в 2006 году к 5% в 2008-м.
По данным отчета REAL-IT, доля аутсорсинга в России вырастет с 10,1% ИТ-рынка в 2005 году до 23,7% в 2008-м. Даже для крупной компании сложно выполнять комплексные ИТ-проекты силами собственных специалистов, поскольку очень сложно обеспечить в одной компании полный набор всех необходимых компетенций. К тому же привлечение сторонних провайдеров ИТ-услуг способствует обучению собственных сотрудников.
В первую очередь к услугам ИТ-аутсорсинга обращаются западные компании, работающие на российском рынке, для которых такая схема работы является привычной. Согласно данным CNews, среди российских предприятий прибегать к услугам сторонних ИТ-провайдеров склонны крупные столичные компании, а стремление обходиться собственными силами, напротив, проявляют небольшие региональные фирмы, у которых нет достаточных средств для заказа дорогостоящих ИТ-услуг (к тому же в регионах зачастую не слишком развит рынок ИТ-аутсорсинга).
Лидеры рынка ИТ-услуг
В апреле 2008 года данные по рынку ИТ-услуг за 2007 год были подведены далеко не всеми участниками рынка. Обычно IDC, которая ежегодно собирает и обрабатывает подобные данные, публикует отчет по рынку ИТ-услуг за предыдущий год не ранее августа, поэтому в данной статье имеет смысл привести данные за 2006-й год. Следует отметить, что в рейтингах различных агентств в десятку крупнейших провайдеров ИТ-услуг входят разные компании. Более того, те компании, которые уже признаны лидерами, занимают существенно различные позиции в разных рейтингах. С чем связано такое положение вещей? Сравним, например, данные табл. 3 и табл. 4, где приведены рейтинги компаний — лидеров в предоставлении услуг в области информационных технологий в интерпретации «РА Эксперт» и IDC.
В табл. 3 (версия «РА Эксперт») провайдером ИТ-услуг номер один является компания «ТехноСерв», а компания IBS занимает лишь шестую строчку. В то время как в табл. 4 (версия IDC), наоборот, лидирует IBS, а «ТехноСерв АС» уступает ей несколько позиций.
По всей видимости, это связано с тем, что при подведнии итогов 2006 года IDC использовала расчетную методику, основанную на более раннем исследовании компании LINEX, направленном на изучение цен на российском рынке ИТ-услуг. Данная методика основана на подсчете выработки сотрудников, задействованных в оказании ИТ-услуг в проектах различного типа. Зная профиль оказания услуг, выполненных компанией в отчетном году, число специалистов, задействованных в оказании услуг, и средние цены на рынке, можно приблизительно оценить объем услуг, оказанных данной компанией, в денежном выражении. Вышеназванная методика позволяет скорректировать сведения, предоставляемые компаниями. Не вдаваясь в подробности методики, отметим, что данные табл. 4 заслуживают большего доверия. Логично предположить, что компания IBS, имевшая в 2006 году около 3 тыс. сотрудников, задействованных в оказании ИТ-услуг, предоставила услуг больше, чем компания «ТехноСерв», в которой в 2006 году работало не более 1300 человек.
Лидеры рынка ИТ-услуг по отдельным вертикальным рынкам
По мере развития ИТ-рынка все более востребованными становятся решения, «заточенные» под конкретные отрасли. Для ответа на вопрос, кто же обладает наиболее развитой экспертизой в том или ином вертикальном секторе, полезно обратиться к исследованию «Рейтинг компаний IT for Industrial Business» (сокращенно IT4IB) аналитического центра REAL-IT (см. табл. 8).
Отчет базируется на опросе руководителей российских ИТ-компаний, которым было предложено назвать трех сильнейших игроков в отдельных вертикальных индустриях, исходя из доли рынка этих компаний в конкретных индустриальных сегментах и уровня индивидуальной компетенции в них. Мнение руководителей по отношению к своим компаниям не учитывалось.
Рейтинг строился на основе комплексного индекса, рассчитываемого как взвешенная сумма трех других индексов:
- индекса признания компании в качестве лидера среди поставщиков ИТ в конкретные индустриальные сегменты рынка (ИПЛ);
- индекса общей выручки от поставки ИТ в конкретные индустриальные сегменты рынка (ИВО);
- индекса выручки от предоставления ИТ-услуг (ИВУ).
По сути дела, для того чтобы оценить уровень оказания ИТ-услуг компанией в той или иной отрасли, авторы оперировали тремя факторами: экспертное мнение о лидерстве компании в том или ином секторе, выручка компании в этом секторе и доля ИТ-услуг в этой выручке.
Индекс ИПЛ (табл. 5) рассчитывался на основе полученных в ходе опроса ответов как отношение числа упоминаний каждой из компаний в качестве лидера к максимальному числу упоминаний той или иной компании в качестве лидера в конкретной индустрии.
Индексы ИВО и ИВУ (табл. 6 и табл. 7) базируются на численно измеримых параметрах бизнеса различных поставщиков ИТ в конкретных индустриях и представляют собой значения соответствующих выручек компаний, деленные на максимальную зафиксированную выручку одной из компаний.
Как следует из табл. 8, IBS является лидером по оказанию ИТ-услуг сразу в четырех вертикальных сегментах рынка. Однако если посмотреть на позиции компании Borlas, которая, как известно, была присоединена к IBS в 2007 году, то становится очевидным, что объединенная компания имеет лидирующие позиции в шести из 14 рассматриваемых вертикальных рынков.
Российские сервис-провайдеры против международных
Большинство международных ИТ-компаний, занимающихся как производством аппаратного и программного обеспечения, так и сервисом, пока в основном зарекомендовали себя как поставщики «железа» и софта. Из табл. 4 и табл. 9 видно, что лидерами российского рынка ИТ-услуг являются преимущественно российские компании. А из лидеров мирового рынка ИТ-услуг в десятку сильнейших на российском рынке попадает только HP.
Несмотря на то что западные ИТ-компании имеют огромный опыт, особенно в областях, связанных с узкими вертикальными решениями, они уступают крупным российским интеграторам. Отечественные компании дольше присутствуют на этом рынке и успели наладить прочные связи с ведущими потребителями ИТ-услуг. Более того, к целому ряду заказчиков — государственных, а особенно оборонных предприятий доступ для западных провайдеров услуг затруднен. Даже при внедрении западных решений интеграторами чаще всего выступают российские компании.
Важную роль играет человеческий фактор, а также языковые и административные барьеры. Безусловно, процесс внедрения западных интеграторов и ИТ-консультантов на российский рынок будет происходить, но для полной адаптации им потребуется немало времени.
По данным IDC, мировой лидер рынка ИТ-услуг компания IBM лишь замыкает двадцатку лидеров отечественного рынка, а Accenture, Oracle и Siemens Business Services попадают лишь в тридцатку ведущих компаний. Интересно отметить, что крупные международные провайдеры ИТ-услуг (публичные компании), работающие в России, как правило, не предоставляют информацию о доле своего бизнеса на локальном уровне (на российском рынке) и по сути являются еще более закрытыми, чем отечественные непубличные компании. Например, у второго в мире по величине провайдера ИТ-услуг компании EDS даже нет русскоязычного сайта, а на международном сайте представлена весьма скудная информация о том, что компания начала бизнес в России в 2006 году и осуществляет проекты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в основном оказывая услуги крупным зарубежным компаниям, таким как General Motors, Kraft Foods и European Space Agency.
В табл. 9 представлены также чрезвычайно активные индийские провайдеры ИТ-услуг. По опыту реализации сложных, крупных проектов, который индийские компании накопили, выполняя заказы американских, японских и европейских клиентов, а также по численности персонала они опережают российских провайдеров ИТ-услуг. Быстро завоевывая позиции на мировом рынке, индийские компании пока не успели развернуться в России. Несколько месяцев назад многие российские компьютерные журналы со ссылкой на сообщение исполнительного вице-президента компании на развивающихся рынках Габриэля Розмана (Gabriel Rozman) опубликовали новость о том, что компания Tata Consultancy Services, крупнейший индийский разработчик ПО и поставщик ИТ-услуг, в марте 2008 года намерена открыть свое представительство в России, а в дальнейшем, возможно, и российский центр разработок. Март давно миновал, а сообщений о том, что Tata Consultancy Services обосновалась в России, пока не было. Вполне возможно, что появление данного игрока на российском рынке все же произойдет, хотя компания несомненно столкнется с административными барьерами, дифицитом кадров и мощной конкуренцией. Однако, учитывая, что российские ИТ-рынок и рынок ИТ-услуг растут намного быстрее, чем на Западе, следует ожидать усиления активности со стороны иностранных ИТ-компаний. Один из вариантов освоения российского рынка — это приобретение российского ИТ-интегратора.
Так что вполне возможно, что в ближайшее время мы станем свидетелями крупных слияний на отечественном рынке ИТ-услуг — не только российского, но и международного масштаба.
В стате использованы материалы IDC, LINEX/REAL-IT, CNews, Gartner Group, «РА Эксперт».
 |
|
