Рынок BI-платформ: претенденты и победители
Что такое BI-платформа в толковании Gartner
Средства предоставления информации
Критерии отбора и оценки компаний
Тенденции на рынке BI-платформ
Анализ положения ведущих вендоров
В 2007 году на рынке BI-платформ произошли серьезные изменения, связанные с его существенной консолидацией. Крупные вендоры совершили стратегические приобретения: Oracle завершила сделку по присоединению Hyperion, SAP объявила о присоединении Business Objects, Cognos закончила присоединение Applix и согласилась на слияние с IBM.
Как же данные события повлияли на рынок BI-платформ? Наиболее наглядный ответ на этот вопрос можно получить, взглянув на «магический квадрат» Gartner (рис. 1), где показано распределение ведущих производителей BI-платформ на начало 2007 и 2008 годов.
Рис. 1. Положение ведущих вендоров на рынке BI-платформ (источник: Gartner)
Перед тем как прокомментировать обозначенные выше изменения, кратко рассмотрим методологию Gartner по отбору и представлению вендоров BI-платформ на плоскости «магического квадрата». Прежде всего поясним, что Gartner понимает под понятием «BI-платформа».
Что такое BI-платформа в толковании Gartner
В самом общем плане Gartner определяет BI-платформу как инструмент, который дает организациям возможность строить приложения, позволяющие изучать и понимать их бизнес. Согласно более подробному толкованию, Gartner определяет BI-платформу (BI platform) как программную платформу, предоставляющую 12 функций, которые, в свою очередь, делятся на три группы: интеграция, средства предоставления информации и средства анализа информации.
Интеграция
Общая BI-инфраструктура — все инструменты платформы должны использовать одни и те же средства обеспечения безопасности, общие метаданные, общие средства администрирования, общие средства генерации запросов, а также иметь однотипные интерфейсы.
Управление метаданными — все инструменты приложения должны не только опираться на одни и те же метаданные, но также должны обеспечиваться быстрый поиск, хранение, использование и публикация таких объектов метаданных, как размерности, иерархии, параметры оценки производительности и параметры оформления отчетов.
Средства разработки — наряду со средствами создания отдельных BI-приложений, BI-платформа должна предоставлять средства программной разработки для интеграции приложений в общий бизнес-процесс или обеспечивать их встраивание в другое приложение. BI-платформа должна давать разработчикам возможность создания BI-приложений без кодирования, на основе применения мастеров (wizard-like components) для визуального редактирования.
Совместная работа и управление рабочими процессами — данная возможность позволяет BI-пользователям разделять информацию и обсуждать ее с помощью общих папок и средств ведения дискуссионных тредов (discussion threads). В дополнение BI-приложения могут назначать и отслеживать события или задачи, возложенные на отдельных пользователей, на основе неких заранее определенных бизнес-правил. Обычно данная функциональность предоставляется на базе интеграции с отдельным workflow-инструментом.
Средства предоставления информации
Средства создания отчетов (Reporting) — дают возможность создавать форматированные интерактивные отчеты. В дополнение к этому поставщики BI-платформ должны предоставлять широкий набор типов отчетов (финансовых, операционных и т.п.) в виде приборных панелей дэшбордов (dashboards).
Дэшборды (Dashboards) — одна из составных частей отчетов, представление информации в виде интуитивно понятного графического изображения, включая диаграммы, круговые шкалы, светофоры и т.п. Данные индикаторы показывают состояние анализируемого параметра на фоне его целевого назначения (рис. 2).
Рис. 2. Пример информационной панели (Dashboard)
Руководитель или аналитик, подобно пилоту самолета, видит перед собой «доску приборов» и управляет системой, ориентируясь на значения индикаторов. При этом ключевые факторы, необходимые для управления предприятием, должны быть так или иначе измерены и представлены в виде показателей. Девиз концепции: «Если вы не можете это измерить, значит вы не можете этим управлять» (“If you can’t measure it, you can’t manage it”).
Генератор нерегламентированных запросов (Ad hoc query) — данная функция, известная также как создание отчетов в режиме самообслуживания, дает пользователям возможность получать ответы на возникающие вопросы. Система предоставляет средства навигации по доступным ресурсам данных.
Интеграция с Microsoft Office — в ряде случаев BI-платформы используются как промежуточное звено в цепочке анализа информации, а Microsoft Office (в частности Excel) выступает как BI-клиент. В этих случаях очень важно, чтобы BI-вендор обеспечивал интеграцию с Microsoft Office, включая поддержку форматов документов, формул и сводных таблиц.
Средства анализа информации
OLAP (Online Analytical Processing — аналитическая обработка в реальном времени) — технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчетов и документов. Используется для быстрой обработки сложных запросов к базе данных. Технология OLAP обеспечивает высокую скорость обработки запросов. Она делает мгновенный снимок реляционной БД и структурирует ее в пространственную модель для запросов. Дело в том, что реляционные БД хранят сущности в отдельных таблицах и сложные многотабличные запросы выполняются в них относительно медленно, в то время как пространственная БД является более удачной моделью для запросов. Заявленное время обработки запросов в OLAP составляет около 0,1% от аналогичных запросов в реляционную БД.
Продвинутая визуализация — инструменты продвинутой визуализации позволяют представлять данные для более эффективного их восприятия посредством использования интерактивных картинок и диаграмм вместо таблиц (рис. 3). Обычно пользователи в динамическом режиме могут менять графическое представление, использовать масштабирование, объединять данные, изменять цвета.
Рис. 3. Пример использования визуализации в предоставлении данных
на дэшборде Cognos
Предиктивное моделирование и дейта майнинг. Предиктивное моделирование (Predictive Modelling) — это процесс создания (или выбора) модели для предсказания вероятности наступления некоторого события. Дейта майнинг (Data Mining) — это процесс обнаружения в «сырых» данных ранее неизвестных, нетривиальных полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений. Информация, найденная в процессе использования методов Data Mining, должна описывать новые связи между свойствами, предсказывать значения одних признаков на основе других и т.д. Найденные знания должны быть применимы и по отношению к новым данным с некоторой степенью достоверности. Когда извлеченные знания непрозрачны для пользователя, должны существовать методы постобработки, позволяющие привести их к интерпретируемому виду. Задачи, решаемые методами Data Mining, включают:
- классификацию — отнесение объектов (наблюдений, событий) к одному из заранее известных классов;
- регрессию, в том числе задачи прогнозирования; установление зависимости непрерывных выходных от входных переменных;
- кластеризацию — группировку объектов (наблюдений, событий) на основе данных (свойств), описывающих сущность этих объектов. Объекты внутри кластера должны быть похожими друг на друга и отличаться от объектов, входящих в другие кластеры. Чем больше похожи объекты внутри кластера и чем больше различий между кластерами, тем точнее кластеризация;
- ассоциацию — выявление закономерностей между связанными событиями. Примером такой закономерности служит правило, указывающее на то, что из события X следует событие Y. Такие правила называются ассоциативными. Впервые эта задача была предложена для нахождения типичных шаблонов покупок, совершаемых в супермаркетах, поэтому иногда ее еще называют анализом рыночной корзины (market basket analysis);
- последовательные шаблоны — установление закономерностей между связанными во времени событиями, то есть обнаружение зависимости, согласно которой если произойдет событие X, то спустя заданное время произойдет событие Y;
- анализ отклонений — выявление наиболее нехарактерных шаблонов.
Карты показателей (Scorecards) используют контрольные показатели, отображаемые на информационной панели, для более глубокого анализа путем наложения их на некоторую стратегическую карту, которая увязывает ключевые параметры производительности со стратегическими задачами. Данную концепцию поясняет рис. 4. Технология предполагает дальнейший анализ на базе применения методологии управления производительностью, например Six Sigma.
Рис. 4. Сравнение ключевых параметров производительности
со стратегическими задачами
После того как мы пояснили термин BI-платформа, вернемся к анализу «магического квадрата» на рис. 1.
Критерии отбора и оценки компаний
В исследовании Gartner (см. рис. 1) участвовали компании, отобранные по следующим принципам:
- предоставляющие как минимум 8 из 12 функций, свойственных BI-платформе;
- занимающие заметную долю рынка BI-платформ, что подтверждается объемами продаж не менее 20 млн долл.;
- решения на платформах которых работают на уровне предприятия, а не только на уровне отделов.
На рис. 1 использован ряд терминов, в соответствии с которыми вендоры расположены на плоскости квадрата. Поясним их значение:
- возможность реализации — определяется следующими факторами:
- насколько конкурентными и успешными являются продукты,
- какова вероятность того, что вендор будет продолжать инвестировать в продукт/сервис,
- насколько успешную ценовую политику проводит вендор,
- насколько вендор устойчив к изменениям на рынке,
- насколько клиенты информированы в области предложений вендора,
- насколько вендоры имеют возможность выполнять маркетинговые обещания,
- насколько клиенты довольны сервисной поддержкой вендора;
- полнота видения — это умение вендора эксплуатировать тенденции на рынке для создания дополнительных сервисов для клиентов и соответствующих выгод для себя. Полнота видения может быть оценена исходя из качества:
- прогнозов потребностей покупателей,
- маркетинговой стратегии,
- стратегии продаж,
- стратегии развития на вертикальных сегментах рынка,
- стратегии выхода на удаленные рынки;
- лидеры — это вендоры, обеспечивающие широкую функциональность своих продуктов, их успешное внедрение и предоставляющие качественную поддержку на глобальном уровне;
- претенденты — обладают ограничениями, которые могут быть связаны не только с широтой спектра технологических решений, но и с рыночными показателями, такими как качество сбытовой сети и т.п.;
- провидцы — это вендоры, обладающие мощной стратегией продвижения BI-платформ, что проявляется в открытости стандартов, гибкости архитектуры решений и глубине функциональности создаваемых приложений. Это лидеры в области инновационной деятельности;
- нишевые игроки — занимают лидирующие позиции в некоторой ограниченной продуктовой или технологической области.
Тенденции на рынке BI-платформ
Как видно из рис. 1, мегавендоры начинают доминировать на BI-рынке. Действительно, менее чем за год Microsoft, Oracle, SAP и IBM прошли путь от владения четвертью рынка до владения его двумя третями.
При сравнении квадратов за 2007-й и 2008 годы видно, что Microsoft поднялась и занимает первое место по возможностям реализации. SAP пока не попадает в лидеры, по всей видимости потому, что объединение с Business Objects еще не закончено. Oracle переместилась на второе место после SAS по полноте видения.
Таким образом, «магический квадрат» BI-платформ за 2008 год отражает тот факт, что лидерство переходит от независимых BI-вендоров, таких как Business Objects и Cognos, к мегавендорам.
В июле 2007 года Oracle завершила сделку по приобретению Hyperion. Это привело к тому, что две конкурирующие платформы — Hyperion System 9 и Oracle Business Intelligence Enterprise Edition — объединились под руководством Oracle и соответственно расширили BI-ресурсы Oracle как в технологическом плане, так и в отношении людских ресурсов.
В октябре 2007 года SAP объявила о присоединении Business Objects с целью расширения своего присутствия на рынке. Данное присоединение (оно было закончено в январе 2008 года) закрывает существенный пробел SAP в части генераторов запросов и отчетов.
Cognos закончила присоединение Applix, обладающего мощной OLAP-технологией, и, в свою очередь, согласилась на свое поглощение корпорацией IBM.
За тот же период такие факторы, как взросление BI-портфеля Microsoft, развитие технологий Web 2.0, развитие продуктов BI с открытым кодом, развитие предложений ПО как услуги (SaaS), привели к тому, что BI-функциональность стала более доступной, чем ранее.
OpenSource BI-решения существенно продвинулись в своем развитии, однако оборот от их внедрения пока незначителен. Один из крупнейших вендоров в этой области JasperSoft утверждает, что у него имеется более 7 тыс. коммерческих клиентов и более 70 тыс. активных внедрений.
Наблюдается также растущий интерес к предоставлению BI-решений в форме SaaS. В частности, компания Business Objects является лидером в бизнесе по предоставлению BI-приложений по запросу (OnDemand), но существуют и более мелкие фирмы, такие как Seatab, Oco и LucidEra, предоставляющие BI-решения как услугу. Использование BI-решений в виде OnDemand-сервиса подходит не всем организациям, оно малоприменимо для организаций, которые работают с секретными данными. Тем не менее с каждым годом все больше компаний выбирают SaaS-модель как более экономичную и достаточно надежную.
Анализ положения ведущих вендоров
Business Objects
Среди компаний, специализирующихся исключительно на BI-решениях, Business Objects предлагает наиболее полную платформу с хорошо проработанной технологией генерации отчетов и запросов.
Около 90% организаций, внедривших данное решение, отмечают, что оно является стандартным для их организации.
Business Objects расширила спектр BI-предложений в 2007 году после присоединения фирмы Inxight.
Быстрый рост BI-предложений Business Objects по запросу (OnDemand), количество пользователей которых составляет уже более 70 тыс., делает ее де-факто лидером в сфере SaaS-BI.
Business Objects должна будет скорректировать свою стратегию после приобретения нового статуса в результате перехода в собственность компании SAP, то есть должна будет потратить некоторое время на изменение каналов продаж, систему поддержки и т.п.
По отзывам клиентов, OLAP является слабой стороной в решениях Business Objects.
Cognos
Cognos имеет исключительно высокий процент внедрений своей BI-платформы в качестве стандартного для предприятий решения. Более 90% опрошенных считают Cognos стандартом для своей организации.
Cognos активно инвестирует в работы по улучшению архитектуры платформы. С появлением версии 8.2 и будущей версии 8.3 Cognos 8 BI практически избавилась от проблем с недостаточной стабильностью работы и слабой технической поддержкой. В настоящее время большинство клиентов эксплуатирует последнюю версию Cognos BI.
После завершения присоединения Cognos к компании IBM платформа Cognos BI выиграет из-за возможности интеграции с технологиями IBM.
Еще одно преимущество Cognos получит по мере освоения технологии Applix TM1 OLAP.
Дейтамайнинговые технологии Cognos по-прежнему слабее, чем предложения ее конкурентов.
Microsoft
Удачная ценовая политика и интеграция с MS Office делает решения Microsoft особенно привлекательными для организаций, которые базируются на инфраструктурных решениях этой компании.
При продвижении своих BI-решений Microsoft может опереться на большую аудиторию разработчиков. По оценкам Microsoft, это 2 тыс. OEM/ISV-партнеров по внедрению ее BI-решений.
По отзывам клиентов, BI-решения от Microsoft вызывают минимальные нарекания.
BI-решения Microsoft были созданы именно ею, а не приобретены вместе с присоединенной фирмой.
Microsoft с опозданием включилась в гонку по продвижению BI-платформ и поэтому сейчас ее стратегия — «догнать и перегнать». По оценкам клиентов, Microsoft все еще отстает от компаний, традиционно занимающихся продвижением BI-платформ, особенно в плане управления мета-данными, генерирования отчетов и создания дэшбордов.
MicroStrategy
Вместо тактики присоединения MicroStrategy полностью построила технологию своими собственными силами. Это обеспечивает высокую степень интеграции в рамках платформы.
MicroStrategy имеет положительные отзывы клиентов по всем 12 критериям, которые оценивает Gartner.
Развитие новых технологий может привести к ослаблению позиций MicroStrategy, которые она пока занимает в области обработки сверхбольших объемов данных.
MicroStrategy имеет репутацию компании, предлагающей дорогие решения, на которые трудно получить скидку.
MicroStrategy фокусируется исключительно на BI-платформах и уделяет недостаточно внимания смежным технологиям — CPM (Corporate Performance Management — управление производительностью корпораций) и интеграции данных.
MicroStrategy имеет малый объем продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Oracle
Еще до присоединения Hyperion, в середине 2007 года, позиции Oracle на рынке BI были достаточно сильными: ее комбинация BI-платформы и аналитических приложений (Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) и Oracle Analytic Applications) представляла собой весьма успешное предложение.
Клиенты дают E положительные отзывы на OBIE. Они отмечают широкие возможности решения относительно организации коллективной работы, а также продвинутые средства визуализации, являющиеся, по их словам, одними из лучших на рынке.
Сильные стороны Essbase OLAP-движка и возможности интеграции Hyperion с Microsoft Office повышают потенциал Oracle на рынке BI.
Компания Oracle имеет хорошие шансы продвигать свои BI-технологии различным клиентам, а не только приверженцам платформы Oracle.
Процесс интеграции BI-решений, полученных в результате слияния, займет немало времени в 2008 году.
Есть сведения, что среди инсталяций базы Hyperion BI процент последней версии невелик, что указывает на тот факт, что клиенты не спешат переходить на последнюю версию продукта.
Oracle следует улучшить техническую поддержку.
SAP
Имея более 13 тыс. внедрений, компания SAP добилась больших успехов в продвижении решения NetWeaver BI. Более 75% клиентов SAP из опрошенных Gartner свидетельствовали, что BI-решения от SAP являются стандартными в их организациях.
После завершения интеграции SAP и Business Objects фирма SAP станет крупнейшим вендором BI-платформ, который будет вдвое больше любого другого своего конкурента.
Сильные стороны Business Objects, в первую очередь генерирование форматированных отчетов и генерирование отчетов в режиме самообслуживания (self-service report creation), удачно восполняют пробелы, имеющиеся в решениях SAP BI.
В ходе исследования Gartner клиенты SAP, использующие последнюю версию SAP BI, отметили трудности, касающиеся ее внедрения.
Присоединение Business Objects несколько снижает показатель SAP, который Gartner условно называет возможностью реализации. Это связано с неизбежной неопределенностью для клиентов, которые рассчитывали на уже существующие внутренние продукты SAP в области BI.
Несмотря на тот факт, что внедренные решения на базе NetWeaver BI способны импортировать данные из не SAP-приложений, SAP может назвать не более 25 крупных предприятий, внедривших NetWeaver BI, где бы не доминировали учетные системы SAP. Для достижения лидерства на рынке SAP необходимо продемонстрировать, что она может внедрять свою платформу и на предприятиях, где SAP-приложения не являются доминирующими.
SAS
SAS лидирует в области продвинутой аналитики (Advanced Analytic Solutions).
SAS предлагает аналитические решения, которые не только обеспечивают базовую функциональность на уровне анализа KPI, но и предлагают продвинутую аналитику обнаружения бизнес-проблем, например таких, как выявление мошенничества.
SAS — это известный бренд, решения SAS имеют сервисную поддержку по всему миру.
Приложения SAS считаются трудными в освоении. Многие приложения продвинутой аналитики требуют применения специального языка программирования SAS — это является достоинством для программистов и существенным ограничением для людей, не обладающих подобными навыками.
***
В заключение перечислим основные тенденции на рынке BI-платформ:
- актуальность задачи оптимизации производительности компаний на всех уровнях стимулирует спрос на BI-решения;
- возможности BI-платформ расширяются, и, помимо традиционных генераторов отчетов и запросов, а также OLAP-функциональности, активное развитие получили «приборные панели» (dashboards), карты показателей (scorecards) и продвинутая визуализация;
- мегавендоры начинают доминировать на BI-рынке;
- BI-решения в форме SaaS активно продвигаются многими производителями;
- процесс слияний и стандартизации является двигателем рынка.
 |
|
