Компьютерный рынок Красноярска
О компьютерном рынке Красноярска из первых уст
В октябре в Красноярске состоялся киберспортивный турнир Intel Challenge Cup 2008 в дисциплине Counter-Strike, организованный компаниями Intel и Acer при поддержке Федерации компьютерного спорта г.Москвы. Нашему корреспонденту при спонсорской поддержке компании Intel удалось побывать на этом турнире. Пользуясь случаем, мы решили изучить компьютерный рынок Красноярска.
Красноярск: краткая справка
Наше первое знакомство с Красноярском началось еще в такси по дороге из аэропорта Емельяново в гостиницу. Таксист, оказавшийся местным жителем, с удовольствием рассказал нам все, что знал о своем родном городе. И, судя по тому, как складно у него получалось, делал он это отнюдь не в первый раз.
Итак, Красноярск — это сибирский город с численностью населения около миллиона человек. Город был основан 6 августа 1628 года Андреем Дубенским. Сегодняшний Красноярск — это очень красивый, промышленно развитый город. Достаточно сказать, что сейчас на его территории расположено более 17 тыс. предприятий, организаций и учреждений. Ведущими отраслями промышленности являются цветная металлургия, машиностроение, деревообработка и химическая промышленность. Кстати, как отметил наш гид-таксист, большинство промышленных предприятий ранее работало на «оборонку», но было завуалировано под вполне мирные производства. К примеру, на одном из химических заводов Красноярска до сих пор производится порох.
Башенные часы на центральной площади Красноярска,
которые жители города окрестили «Биг-Бен»
В отличие от большинства российских городов, Красноярск совершенно не производит впечатления периферийного города. Очень чистый, с удивительной, завораживающе красивой природой и опьяняюще чистым воздухом, этот город очаровывает. Особенно впечатляет мощь Енисея, который разделяет город на левый и правый берега.
Енисей, разделяющий Красноярск на левый и правый берег
Машины в городе преимущественно «праворукие», что характерно для большинства городов, расположенных за Уралом.
Красноярск можно назвать молодежным городом. В нем много образовательных и высших учебных заведений, а потому и молодежи. Ну а красноярские кафе и рестораны по уровню обслуживания могут дать фору элитным европейским заведениям. Такого учтивого отношения к клиентам вы не встретите ни в одном ресторане Москвы. А таких красивых девушек, как в Сибири, больше нет ни в одной стране мира!
«Коммунальный» мост через Енисей
Возможно, наше мнение о Красноярске несколько субъективно и сложилось под впечатлением от гостеприимного приема, оказанного нам региональным представителем компании Intel Денисом Гусяцким, который стал на несколько дней нашим гидом по компьютерному Красноярску, однако ведь недаром говорят, что первое впечатление самое верное.
Региональный директор корпорации Intel на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока Алексей Деев о компьютерном рынке Красноярска
Впрочем, мы несколько отвлеклись от главной темы нашего рассказа. Наше знакомство с компьютерным рынком Красноярска мы начали еще в Москве, попросив PR-службу российского представительства компании Intel в лице Елены Филатовой организовать нам встречу с Алексеем Деевым — региональным директором корпорации Intel на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Алексей любезно согласился ответить на наши вопросы.
КомпьютерПресс: Не могли бы вы дать краткую характеристику потребительского спроса на компьютерную технику в Красноярске?
Алексей Деев: Красноярск можно смело отнести к богатым городам России, однако что касается зарплат и соответственно покупательского спроса, то с сожалением нужно отметить, что он далеко не в числе лидеров. Тем не менее компания Intel уделяет этому городу пристальное внимание, поскольку в данном регионе функционируют достаточно крупные компании, занимающиеся сборкой ПК. Например, фирма StarCom Computers вышла уже не только на городской, но и на региональный уровень и по нашей внутренней классификации является нашим топ-ритейлером в регионе. Понятно, что охватить все компании в регионе мы просто не в состоянии, поэтому приходится рейтинговать фирмы и выделять из общего списка наиболее крупные, которым мы всегда оказываем поддержку в первую очередь.
Елена Филатова и Алексей Деев
Вообще, судя по тому, что в этот город проникают компьютерные компании из других регионов, в частности дальневосточная DNS, новосибирская НЭТА и многие московские компании федерального уровня, Красноярск привлекает к себе внимание и имеет неплохой потенциал для развития компьютерного рынка.
КП: Как можно охарактеризовать ИT-рынок Красноярска? Это развитый рынок, переживающий определенную стагнацию, или же все еще бурно развивающийся?
А.Д.: Я думаю, что компьютерный рынок в Красноярском регионе, как и по всей стране, все еще развивается. Вообще, развитие рынка в регионах происходит по тому же сценарию, что и в Европе, и в Москве, но с небольшой задержкой. Поэтому та ситуация, которая наблюдалась в Москве, к примеру, пару лет назад, в настоящее время повторяется в регионах. Так, примерно полтора года назад наблюдался всплеск спроса на ноутбуки в Москве, а сейчас — в Красноярске.
КП: Какова структура компьютерного рынка в Красноярске? Много ли в регионе мелких и средних компаний?
А.Д.: Порядка 60% компьютерного рынка принадлежит трем-четырем крупным компаниям. Всего же, по нашим данным, на начало III квартала в Красноярске насчитывалось 58 компаний. Причем в это число входят даже самые маленькие фирмы, имеющие торговую точку на рынке и реализующие порядка десяти компьютеров в месяц. Нужно отметить, что наблюдается тенденция вымывания мелких компаний с рынка. То есть если раньше компания уходила с рынка, но вместо нее появлялась новая, так что количество мелких компаний оставалось на прежнем уровне, то сегодня они постепенно исчезают.
КП: Практически все крупные компании, занимающиеся сборкой ПК, делают акцент на корпоративный сегмент рынка. Причем если, к примеру, говорить о Москве, то для многих крупных московских компаний федерального уровня соотношение между объемом корпоративных поставок и розничных продаж составляет примерно 80 к 20. А каково соотношение между корпоративным сегментом рынка и сегментом домашних пользователей в Красноярске по объемам продаж?
А.Д.: Думаю, не ошибусь, если скажу, что доля ритейла в Красноярске составляет от 40 до 50% всего рынка. Что касается корпоративного сектора рынка, то в Красноярске в него активно проникают московские компании федерального уровня, такие как «ДЕПО» и «К-Системс». В то же время нужно отметить, что локальные компании составляют им весьма успешную конкуренцию, тем более что они имеют больше возможностей выполнить гарантийные обязательства.
КП: Каково конкурентное преимущество продукции локальных компаний перед федеральными?
А.Д.: Прежде всего, локальные компании обеспечивают более высокий уровень сервиса. И это не только гарантийное обслуживание компьютеров, которое им осуществлять значительно проще, но и поддержка проданных решений на уровне программного обеспечения. Федеральные же компании подходят к реализации своей продукции более прагматично. Они преследуют цель продать товар и максимально дистанцироваться от всего остального. То есть их задача состоит в том, чтобы максимально удешевить процесс сервисного обслуживания, который они пытаются возложить на своих партнеров (локальных продавцов их продукции) в регионе.
Кроме того, не стоит забывать, что сроки, в которые осуществляется гарантийное обслуживание компьютеров локальными компаниями, заметно меньше.
КП: По каким схемам локальные компании реализуют свою продукцию в Красноярске — преимущественно через собственные розничные сети или через федеральные непрофильные розничные сети?
А.Д.: В основном реализация продукции локальными компаниями осуществляется через собственные магазины. Сотрудничество с федеральными непрофильными розничными сетями многим локальным компаниям просто не по карману. Дело в том, что одно только присутствие на витринах этих торговых сетей стоит очень больших денег. А потому такая схема реализации продукции по силам разве что крупным федеральным компаниям, да и то часто не без спонсорской помощи Intel. В то же время нужно отметить, что в Красноярске есть не только федеральные розничные сети, но и местные. Естественно, в них условия не столь жесткие, как в федеральных, а потому продукцию локальных красноярских компаний можно встретить и в местных непрофильных розничных сетях.
КП: Примерно полтора года назад в Москве произошел всплеск покупательского спроса на ноутбуки, что заметно отразилось на уменьшении доли рынка настольных ПК. А какова ситуация с ноутбуками в Красноярске? Не отражается ли негативным образом рост спроса на ноутбуки на локальных производителях ПК?
А.Д.: В этом году в регионах, в том числе и в Красноярске, действительно наблюдался всплеск спроса на ноутбуки. Я думаю, что сейчас в ритейле доля ноутбуков составляет примерно 50% с тенденцией к увеличению. Однако вряд ли ноутбуки вытеснят из продажи настольные ПК. К примеру, в Германии в свое время (примерно два года назад) взрыв покупательского спроса на ноутбуки привел к перераспределению рынка между ноутбуками и ПК, однако, достигнув соотношения по объемам продаж 50 на 50, дальнейший рост доли рынка ноутбуков прекратился. То есть ноутбуки просто заняли свою нишу. Думаю, что и в России произойдет примерно то же самое. Все-таки на настольных компьютерах сборщики зарабатывают пока больше, чем на ноутбуках. Причем самое интересное, что маржа на продажах ПК в последнее время увеличивается. Если раньше в регионах она колебалась от 10 до 15%, то сейчас составляет не менее 20%.
КП: По данным аналитических компаний, в связи с перераспределением рынка между настольными ПК и ноутбуками наблюдается тенденция к уменьшению спроса на ПК среднего ценового диапазона и увеличению доли продаж более дорогих компьютеров. То есть ноутбуки постепенно занимают нишу именно компьютеров среднего ценового диапазона. А какова ситуация в Красноярске?
А.Д.: Действительно, в Красноярске наблюдается тенденция к удорожанию настольных ПК. Если раньше наиболее продаваемый компьютер стоил порядка 10 тыс. руб., то сейчас — от 15 до 20 тыс. руб.
КП: Локальные компании, занимающиеся сборкой ПК, ориентируются на платформу Intel или AMD?
А.Д.: Время, когда компании ориентировались только на платформу Intel или AMD, безвозвратно ушло. Сейчас любая успешная компания имеет в своем ассортименте компьютеры на платформе как Intel, так и AMD. Тем не менее наша суммарная доля рынка (с учетом корпоративного сегмента) составляет около 70%. При этом в корпоративном сегменте она достигает 92%, ну а в ритейле у нас с AMD примерно одинаковые доли рынка.
О компьютерном рынке Красноярска из первых уст
После беседы с Алексеем Деевым у нас сложилось первое представление о компьютерном рынке Красноярска. Однако этого нам показалось недостаточно, и мы попросили регионального представителя корпорации Intel в Красноярске Дениса Гусяцкого организовать нам встречу с представителями самой крупной красноярской компьютерной компании StarCom Computers. В результате нам удалось побеседовать с директором по маркетингу компании StarCom Computers Юлией Залетаевой.
КомпьютерПресс: Не могли бы вы вкратце рассказать о компании StarCom Computers?
Юлия Залетаева: Компьютерная компания StarCom Computers была образована 8 лет назад и сегодня является одним из крупнейших игроков на компьютерном рынке Красноярска. Основное направление деятельности нашей компании — производство компьютеров. Тем не менее мы занимаемся также продажей комплектующих, ноутбуков, периферийных устройств, расходных материалов и различных аксессуаров.
Особенно сильны наши позиции в ритейловом сегменте рынка. Бизнес компании StarCom Computers можно разделить на розничный, корпоративный и оптовый. Изначально компания StarCom Computers формировалась именно как розничная. Но вот уже четыре года мы активно развиваем и корпоративное направление. Тем не менее розничный сегмент рынка для нашей компании является основным и 60% всех наших компьютеров реализуется именно через розничную торговлю.
Денис Гусяцкий и Юлия Залетаева
КП: А как вообще развивался компьютерный рынок Красноярска?
Ю.З.: Развитие компьютерного рынка Красноярска происходило по классическому сценарию. Первоначально существовало большое количество мелких компаний, которые впоследствии либо ушли с рынка, либо стали объединяться и постепенно трансформировались в средние и крупные компании. Если говорить о нынешней ситуации в Красноярске, то до недавнего времени существовали две крупные компании, которые работали только на корпоративном рынке. Однако весной текущего года они объединились и образовалась одна крупная фирма, которая ориентирована исключительно на корпоративный рынок.
КП: Рынок Красноярска продолжает развиваться или уже стабилизировался?
Ю.З.: В начале этого года на рынок Красноярска вышла компания DNS из Владивостока. Благодаря своей агрессивной политике и ценовому демпингу она заняла одну из лидирующих позиций в Красноярске. Вследствие этого произошло перераспределение рынка между остальными игроками — некоторым мелким компаниям пришлось уйти с рынка, а у уже сложившихся средних и крупных компаний доля рынка стала меньше. Поэтому говорить о том, что рынок Красноярска стабилен, пока еще рано. Он продолжает развиваться.
КП: Какую компанию можно считать крупной по меркам Красноярска?
Ю.З.: Чтобы компания считалась крупной в Красноярске, она должна собирать не менее 3 тыс. компьютеров в месяц. Естественно, что в данном случае речь идет о суммарном объеме, учитывающем и розницу, и корпоративный сегмент.
В центральном офисе компании StarCom Computers
КП: Для вашей компании доля розницы составляет 60%. У других компаний Красноярска розничные продажи тоже преобладают над корпоративными?
Ю.З.: Не совсем. Дело в том, что в Красноярске есть компании, которые специализируются либо только на рознице, либо только на корпоративном секторе рынка.
КП: Как вы считаете, каким компаниям легче выживать — ориентированным на розницу или на корпоративный сегмент рынка? Ведь известно, что маржа в корпоративном секторе выше, нежели в рознице.
Ю.З.: Действительно, розничная торговля не обеспечивает такой же маржи, как корпоративные проекты. Однако розница — это быстрые деньги, а корпоратив — длинные. Другое преимущество розницы — наполняемость склада. Это позволяет нам работать не только по тендерам, которые предусматривают поставки техники в определенные сроки, но и с компаниями, которым необходима срочная поставка большого объема компьютеров в сжатые сроки. Поэтому розница хоть и не приносит столь же большой маржи, как корпоративный сегмент рынка, но позволяет эффективно поддерживать корпоративные продажи.
Один из магазинов компании StarCom Computers
КП: Каким образом компания StarCom Computers реализует свою продукцию: через собственные магазины, партнеров или федеральные непрофильные розничные сети?
Ю.З.: Мы имеем собственную розничную сеть. В Красноярске у нас восемь магазинов. Кроме того, имеются два магазина в Ачинске, два — в Абакане, а также по магазину в Саяногорске, Назарово, Железногорске, Сосновоборске, Зеленогорске и Канске. Кроме того, мы реализуем свои компьютеры по франчайзингу.
КП: А почему локальные компании не реализуют свою продукцию через федеральные непрофильные сети типа «Эльдорадо», «М.видео» и т.п.?
Ю.З.: Честно говоря, я не очень представляю, каким образом локальные компании могут реализовывать свою продукцию через федеральные розничные сети. Во-первых, это очень дорого. Мы попытались войти в сеть «Эльдорадо» — в свое время предлагали по франчайзингу покупать у нас компьютеры. Нам даже удалось договориться об этом с руководителями на местном уровне. Однако переговоры с московским руководством ни к чему не привели. Вообще федеральные розничные сети — это удел федеральных компаний, которые за счет этого могут распространять свою продукцию по всем регионам страны. Мы же работаем именно на Красноярск, и пока у нас нет планов реализации своей продукции в остальных регионах.
КП: Существенно ли конкурентное давление со стороны федеральных московских компаний, которые реализуют свою продукцию через федеральные непрофильные сети и по франчайзингу?
Ю.З.: Честно говоря, никакого давления со стороны федеральных компаний не ощущается. Они практически не заметны в Красноярске — их доля рынка очень невелика. Если говорить о компьютерах, то в Красноярске покупают преимущественно продукцию местных компаний. К примеру, некоторое время назад мы закупили компьютеры IRBIS у федеральной компании К-Systems, поскольку наших собственных производственных мощностей не хватало для удовлетворения сезонного спроса на компьютеры. Но выяснилось, что в наших розничных сетях эти компьютеры продаются хуже, чем собственные. Объяснить этот феномен мы не можем, но факт остается фактом. При этом нужно добавить, что и уровень сервиса, и гарантийное обслуживание для компьютеров IRBIS и наших собственных — абсолютно одинаковые.
В магазинах компании StarCom Computers
продавцы-консультанты всегда к вашим услугам
КП: Примерно полтора-два года назад в Москве и Европе произошел всплеск покупательского спроса на ноутбуки. Это привело к тому, что в Москве доля розничных продаж ноутбуков примерно сравнялась с долей розничных продаж ПК. В этом году ожидается подобный скачок покупательского спроса на ноутбуки и в Красноярске. Не боитесь, что рост объемов продаж ноутбуков негативно скажется на сокращении объемов продаж ПК?
Ю.З.: Пока не боимся. По статистике, объем продаж ПК еще превышает объем продаж ноутбуков. Пока в Красноярске не наблюдается увеличения спроса на ноутбуки, и если говорить о процентном соотношении между продаваемыми ноутбуками и ПК, то, по нашим оценкам, оно составляет примерно 25 к 75%. Так что о всплеске пока говорить рано.
КП: Какова в Красноярске цена компьютера среднего ценового диапазона?
Ю.З.: Компьютер среднего ценового диапазона в Красноярске стоит от 15 до 20 тыс. руб. Кроме того, просматривается тенденция смещения покупательского спроса в сторону более дорогих ПК.
КП: Как вы считаете, с чем это связано? С ростом благосостояния или с тем, что люди начинают лучше разбираться в компьютерах?
Ю.З.: Скорее всего, это обусловлено обоими факторами. Люди стали понимать, что компьютер за 9 тыс. руб. уже через три месяца перестанет удовлетворять их потребности в полном объеме. Кроме того, у населения появилась материальная возможность покупать не бюджетные ПК с очень ограниченными возможностями, а нормальные, полнофункциональные решения.
КП: Когда вы продаете компьютеры в своей розничной сети, речь идет о неизменной конфигурации ПК или же возможна сборка под заказ?
Ю.З.: Мы преподносим компьютер как законченное решение. В магазинах нашей розничной сети изменение конфигурации ПК не предусмотрено. Но при необходимости изменения конфигурации ПК наши клиенты могут сделать это в сервис-центре компании. То есть мы допускаем изменение конфигурации ПК через наш сервис-центр, однако не приветствуем это.
КП: Разработкой конфигураций ПК занимаются специалисты вашей компании?
Ю.З.: Безусловно. Все конфигурации продаваемых нашей компанией ПК разрабатываются нашими специалистами. Кроме того, все они проходят тщательное тестирование на предмет совместимости компонентов друг с другом. Все компьютеры на нашем производстве собираются стапельным методом.
КП: А каких конфигураций в вашем ассортименте больше: на платформе Intel или на платформе AMD?
Ю.З.: Если говорить о процентном соотношении, то примерно 70% всех продаваемых ПК — это компьютеры на платформе Intel и 30% — на платформе AMD.
КП: Компьютеры на платформе AMD — это более низкий ценовой сегмент, или же необходимость использования компьютеров на процессорах AMD продиктована перебоями поставок процессоров Intel?
Ю.З.: До весны этого года компьютеры на процессорах AMD фигурировали исключительно в низшем ценовом сегменте. Сегодня мы применяем процессоры AMD в том числе и для дорогих конфигураций компьютеров.
КП: Кто является вашим ближайшим конкурентом на рынке?
Ю.З.: Если говорить о розничной торговле, то нашим ближайшим конкурентом всегда была красноярская компания «АВЕРС». Однако с приходом в наш регион фирмы DNS из Владивостока ситуация несколько изменилась. Сегодня DNS развивается столь стремительно, что уже через несколько месяцев мы ожидаем, что именно она станет нашим основным конкурентом.
КП: Каким образом компания StarCom Computers доносит информацию о своей продукции до конечных потребителей?
Ю.З.: В Красноярске нет специализированных компьютерных изданий и даже интернет-ресурсов. Правда, есть бизнес-издания, ориентированные на корпоративный сегмент рынка. Естественно, что в своих рекламных кампаниях мы задействуем возможности бизнес-изданий. Что касается рекламы нашей розничной продукции, то мы используем преимущественно радио, местное телевидение и наружную рекламу.
КП: В чем вы видите конкурентное преимущество своей продукции?
Ю.З.: Можно говорить о конкурентных преимуществах наших компьютеров и компании в целом. В первом случае это прежде всего сервис и гарантия, а во втором — высокий уровень обслуживания клиентов. В Красноярске мы имеем два специализированных сервис-центра. Кроме того, покупатель может принести купленный у нас компьютер в любой магазин, через который его уже отправят в сервис-центр.
КП: Комплектующие каких производителей вы используете при сборке ПК?
Ю.З.: Если говорить о материнских платах, то преимущественно мы применяем платы компаний Gigabyte и ASUS. Жесткие диски в основном от Hitachi и Western Digital. При заказе комплектующих для наших ПК мы прибегаем к помощи московских дистрибьюторов «ЭЛКО», «Квазар» и OCS, которые имеют в нашем регионе свои филиалы.
Наши комментарии
В заключение попытаемся дать краткую характеристику компьютерного рынка Красноярска.
В городе насчитывается 58 компьютерных компаний, однако крупных игроков, на долю которых приходится порядка 60% рынка, всего четверо: StarCom Computers, «АВЕРС», DNS и НЭТА, причем StarCom Computers и «АВЕРС» — это красноярские компании, НЭТА — новосибирская, а DNS — дальневосточная. Из-за агрессивной демпинговой политики компании DNS происходит перераспределение рынка и компания «АВЕРС» постепенно теряет свою долю. Влияние федеральных московских компаний на компьютерный рынок Красноярска практически не ощущается. Они присутствуют в регионе (через непрофильные розничные сети), но их доля очень мала.
Если говорить о покупательской способности компьютерного рынка Красноярска, то, по грубым оценкам, она составляет примерно 20 тыс. компьютеров в месяц (с учетом корпоративного сегмента). Причем речь идет исключительно о настольных ПК, без учета ноутбуков. В рознице ежемесячно продается порядка 10-15 тыс. настольных компьютеров. Что ж, для города с населением немногим менее миллиона это очень неплохой показатель.
В отношении количества продаваемых в Красноярске ноутбуков сведения несколько противоречивы. По некоторым данным, всплеск покупательского спроса на ноутбуки в Красноярске уже произошел и доля ноутбуков в рознице достигает примерно 50%. По другим данным, доля ноутбуков в рознице не превышает 30% и до всплеска покупательского спроса на них еще далеко.
Редакция выражает признательность российскому представительству корпорации Intel и лично Елене Филатовой и Денису Гусяцкому за возможность ознакомиться с компьютерным рынком Красноярска.
 |
|
