ИКТ-рынок в мире и в России. Что считаем и что наблюдаем
По программе только процессоры считают,
а статистики считают по указанию заказчиков.
Стас Янковский
Что такое ИКТрынокx
В самом общем плане на этот вопрос может ответить любой человек, связанный с информационными технологиями, — это инфокоммуникационный рынок, который отражает объем доходов в секторах ИТ и телекома. Если человека, далекого от вопросов аналитики, данный ответ удовлетворит, то ИТмаркетолог в таком случае задаст логичные для него дополнительные вопросы: что такое рынок ИТ в вашем понимании и что такое телекомрынокx Где границы этих понятийx Какова их структураx Вы рассматриваете эти два рынка как взаимопересекающиеся, или их объемы можно сложить для вычисления рынка ИКТx Как вы понимаете, на каждой новой итерации количество вопросов возрастает. А как же иначеx При попытке оценить объем рынка, который состоит из нескольких составляющих, нужно учитывать, какие из них относятся к данному рынку, а какие — нет. Нам, пользователям аналитики, можно было бы не забивать себе голову всеми этими вопросами и положиться на то, что специалисты давно договорились между собой, что означает понятие «ИКТрынок». Оказывается, нет! Разные аналитические компании оперируют различными толкованиями понятия, то есть включают в состав данного рынка разные рыночные сегменты. А потому оценки ИКТрынка в толковании разных аналитиков могут различаться весьма существенно. Конечно, можно рекомендовать покупать отчеты у одной аналитической компании, изучать ее таксономию и быть уверенным в согласованности данных и сравнений. Однако большинство пользователей не обладают достаточными финансами для того, чтобы покупать полные отчеты, и пользуются резюме и прессрелизами разных компаний по принципу «выбираем то, что найдет нам Google или Yandex за бесплатно». Этой категории пользователей особенно важно понимать, как соотносится ИКТаналитика от разных производителей.
Итак, почему же нет единого толкования понятия «ИКТрынок»x Что подразумевают под этим термином ведущие аналитикиx Каковы структура и объем данного рынка по оценкам разных аналитических компаний и насколько различны эти оценкиx Какова динамика ИКТрынка по мнению разных экспертовx Вот примерный список вопросов, которые автор попытается частично осветить в рамках данной статьи.
Для того чтобы доказать, что даже ведущие ИТаналитики еще не дали термину «рынок ИКТ» единого определения, приведем следующий пример. Сравним данные по мировому ИКТрынку четырехлетней давности, которые уже ни для кого не являются секретными и предоставляются аналитическими агентствами бесплатно), от компаний ITU, EITO и IDC (табл 1, табл 2 и табл. 3)..
Как следует из табл 1, табл 2 и табл. 3, различия в оценках объема мирового рынка ИКТ в трактовках этих аналитических компаний весьма существенны. Чтобы лучше понять причину данных различий, обратимся к рис. 1-3. Как видите, структура рынка ИКТ во всех трех случаях различна. В трактовке ITU в ИКТрынок включены услуги телерадиовещания и пользовательская электроника, в трактовках EITO и IDC этих компонентов нет. В то время как в таксономии EITO и ITU рынки ИТ и телекома суммируются, в таксономии IDC ИТ и телекомрынки взаимно пересекаются. То есть рынок ИТжелеза (IT Hardware), согласно IDC, — это и компьютерное оборудование (клиентсерверы, системы хранения данных, периферия), и сетевое оборудование, к которому относится корпоративная сетевая инфраструктура, сетевая инфраструктура датацентров и телекоммуникационное оборудование. Данное представление кажется более логичным. Действительно, разделить в проектах провайдеров ИТрешений компьютерную и сетевую составляющие практически невозможно. Поэтому подход, при котором сетевое и телекоммуникационное оборудование входит в понятие ИТжелеза, оправдан. Отметим также, что в структуре ИКТрынка в трактовке IDC нет такого пункта, как телекомоборудование конечного пользователя. Отсюда становится понятно, почему объем рынка ИКТ в трактовке ITU больше аналогичного в трактовке EITO, а IDC приводит меньшие данные об объеме ИКТрынка, чем EITO.
Рис. 1. Структура рынка ИКТ в трактовке ITU
Рис. 2. Структура рынка ИКТ в трактовке EITO
Рис. 3. Структура рынка ИКТ в трактовке IDC
Очевидно, что нет правильных и неправильных решений по сегментации рынка — есть более удобные, современные, широко принятые. Но у каждого аналитического агентства своя логика. К тому же построение осмысленной таксономии — процесс динамический. Действительно, процесс конвергенции, происходящий в ИТ и телекоме, постоянно требует изменения таксономии. Новые рынки, возникающие на стыке технологий, не так легко отнести к той или иной категории. Например, сегодня телекомкомпании предоставляют также SaaSуслуги и вебхостинг, которые обычно считаются ИТуслугами. Более того, провести границу между услугой и программным обеспечением (при подсчете сегментов рынка) становится всё труднее. Пример с недавно появившейся на рынке услугой SaaS. К какой категории отнести доходы от SaaSсервисовx К категории ПО или ИТуслугиx Не всегда очевидно... Таким образом, отвечая на вопрос, почему же нет единой таксономии, а значит, и единого определения понятия «ИКТрынок», можно отметить следующее. Выработка таксономии — это сложный, затратный процесс, который требует изучения и рынка и технологий. Он производится разными аналитическими агентствами на свои средства — то есть таксономия является интеллектуальной собственностью и разрабатывается каждой компаний для себя, а не для конкурентов. Чем больше таксономия приближена к функциональным сегментам рынка, тем точнее она отражает тенденции рынка в целом и отрасли в частности, тем лучше воспринимается другими членами сообщества, а статистические данные, полученные в соответствии с этой таксономией, больше востребованы. То есть каждая из крупных аналитических компаний стремится продвигать свою таксономию. Чем шире применяются стандарты компании, тем большую долю рынка она может получить. Конечно, наблюдается процесс приближения таксономии к стандартам лидеров отрасли. В России все больше аналитиков пользуются таксономией компании IDC, которая на протяжении десятилетий оттачивает свою таксономию и анализирует рынок по всему миру.
Переходя к оценкам ИКТрынка за последние два года, отметим, что, по данным IDC, мировой ИКТрынок в 2008 году составил примерно 2,88 трлн долл. При этом IDC прогнозирует практически нулевой рост рынка в 2009 году вследствие мирового финансового кризиса.
ИКТрынок в России
До сих пор мы говорили о причинах нестыковки таксономий международных компаний. Однако, переходя на уровень отдельной страны, мы сталкиваемся с тем, что, помимо международных аналитических компаний со своей таксономией, есть госстатистика, которая работает по своим принципам и является официальным органом в стране. Автор не хотел бы принижать значение исследований Росстата — эта структура выполняет огромную работу, однако в плане обновления таксономии госструктуры куда менее динамичны. Многие статьи расходов, введенные министерством единожды, остаются на долгое время: функционально такого рынка уже нет, а статья расходов есть — вот под нее и нужно подогнать цифры. Иными словами, таксономии, используемые Росстатом и компьютерными аналитическими компаниями, подчас стыкуются с трудом. И наконец, на уровне отдельной компании также ведется анализ рынка, но уже с точки зрения конкретного бизнеса — тоже складывается своя таксономия. Частная компания может обращаться к аналитической компании с просьбой оценить тот или иной сегмент рынка, оперируя той таксономией, которая предпочтительна для заказчика. А заказчик всегда прав. Вот лишь некоторые причины того, почему единой таксономии для описания ИКТрынка нет. В результате в России многие аналитики пытаются оценить объем ИКТрынка и отдельных его составляющих по разным таксономиям. Попытаемся проанализировать данные из разных источников и прокомментировать, в какой части они отражают общие тенденции, где противоречат друг другу и в каких случаях эти противоречия можно объяснить различиями в таксономиях.
ИТрынок
Прежде всего обратимся к недавно опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли РФ.
По этим сведениям, объем рынка информационных технологий в 2009 году ожидается в размере 496,5 млрд руб., что составит 87,3% от уровня 2008 года в сопоставимых ценах. Таким образом, в 2008 году объем рынка был равен 568,7 млрд руб.
Исходя из среднегодового курса доллара к рублю (примерно 25 руб. за 1 долл. в 2008 году и 32 руб. за 1 долл. в 2009м (на момент написания данной статьи, 14 декабря 2009 года)), получим, что в 2008 году рынок составлял 22,7 млрд долл., а в 2009м снизился примерно до 15,51 млрд долл.
Дальнейшее развитие ИТрынка в Министерстве экономического развития и торговли РФ прогнозируют с учетом нескольких возможных сценариев развития экономической ситуации в целом.
Согласно консервативному сценарию (1й вариант), предполагается стагнация экономики вследствие снижения государственного спроса по мере завершения антикризисных программ, продолжение стагнации банковского кредитования вплоть до 20112012 годов при невысоком уровне инвестирования в инфраструктурных отраслях. В условиях действия указанных факторов рост ВВП составит 100,9% в 2010 году, 101,1% в 2011м и 103,1% в 2012м.
Умереннооптимистичный сценарий (2й вариант) предусматривает оживление в экономике вследствие роста реального объема кредитования и повышения конкурентоспособности бизнеса. Согласно данному сценарию, умеренный рост кредитования в реальном выражении возобновится уже в 2010 году, что приведет к более активному восстановлению потребительского спроса и модернизации предприятий. В 20112012 годах будет реализован ряд преобразований, направленных на повышение эффективности здравоохранения, образования, науки и технологий, транспортной инфраструктуры. Рост ВВП составит 101,6% в 2010 году, 103% и 104,3% в последующие годы.
По консервативному сценарию объем рынка информационных технологий в 2012 году составит 91% к уровню 2008 года. На развитие отрасли будут оказывать влияние: снижение индексов промышленного производства, снижение спроса на услуги информационных технологий, рост неплатежей за предоставленные услуги, замораживание проектов в области ИТ, сокращение численности ИТперсонала компаний.
Снижение затрат на информационные технологии приведет к увеличению сроков использования аппаратных средств и применению более дешевых продуктов, замедлив обновление аппаратных средств.
Согласно умереннооптимистичному сценарию, в 2012 году ожидается рост рынка на 57% в сопоставимых ценах (табл. 4). Среди проектов и технологий, которые будут стимулировать развитие ИТиндустрии, в Министерстве экономического развития и торговли РФ называют проекты в области интеграции корпоративных приложений и межведомственной интеграции, технологии обработки электронных паспортов, водительских удостоверений; электронных меток на товарах и грузах, электронной коммерции, банковских карт; информации глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; единой социальной карты; платежей за коммунальные услуги; технологии оптимизации бизнеспроцессов с использованием электронной цифровой подписи и документооборота с применением штрихкода; технологии дистанционного обучения.
При реализации умереннооптимистичного сценария рынок станет более зрелым, доля услуг в общем объеме ИТрынка вырастет до 35%. В то время как при консервативном сценарии она увеличится до 31,8%. Структура рынка информационных технологий в результате реализации различных сценариев показана в табл. 5.
По данным IDC, в 2008 году ИTрынок в России составил 24,3 млрд долл. при росте по сравнению с 2007 годом в 9,5%. Рынок ИТжелеза — 66%, ИTуслуг — 20,2%, тиражируемого ПО — 13,8%. То есть IDC считает российский рынок менее зрелым: доля услуг составляет только 20%, в то время как Минэкономразвития оценивает ее на уровне 28%. По прогнозам IDC, в 2009 году рынок упадет на 44% и составит 13,6 млрд долл.
IDC отмечает сокращение ИТбюджетов во всех секторах экономики, наиболее заметное в производственном секторе, в розничной и оптовой торговле, строительстве и финансовом секторе, сообщая при этом, что сектор телекоммуникаций и связи пострадал от рецессии в меньшей степени, чем другие отрасли. Многие телекоммуникационные компании развивают масштабную ИТинфраструктуру, требующую существенных затрат на ее поддержку. Бюджеты телекоммуникационных операторов предусматривают крупные проекты по оптимизации ИТинфраструктуры и инновационные проекты, тесно связанные с расширением их текущих операций.
По прогнозам IDC, расходы на ИТ в России в конце 2013 года составят 25,9 млрд долл., то есть лишь незначительно превысят уровень 2008 года. На рынке изменится структура ИТзатрат — тяжелые ERPрешения будут востребованы в меньшей степени, компании будут чаще устанавливать отдельные модули систем управления предприятием: системы бизнесаналитики, управления персоналом или документооборотом.
Сравнивая оценки Минэкономразвития и IDC, следует признать, что прогнозы IDC являются более пессимистичными как на 2009 год, так и на пятилетнюю перспективу.
Что же заставляет IDC строить столь негативную картину развития ИТрынка в Россииx Обратимся к результатам поквартального мониторинга ИТрынка, проводимого компанией IDC в 2009 году. Отчасти они объясняют, откуда берутся столь пессимистичные оценки 2009 года.
Согласно поквартальному исследованию IDC российского рынка, персональных компьютеров за II квартал 2009 года в Россию было поставлено около 1,35 млн (настольных, портативных и серверов стандартной архитектуры Intel), что на 40,5% меньше, чем за II квартал 2008 года. Сектор серверов стандартной архитектуры Intel сократился во II квартале 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008 года на 65,1%, а число поставленных серверов достигло 15 333 штук. В денежном выражении рынок упал на 62,5% и достиг 67,84 млн долл. Поставки ноутбуков уменьшились на 42,3% по сравнению со II кварталом 2008 года. В III квартале 2009 года на рынке серверов сохранялась негативная динамика. Объем рынка составил 121 млн долл., что соответствует спаду на 59% по отношению к III кварталу 2008 года.
В сегменте «тяжелых» серверов (RISC, CISC, EPIC) ситуация была хуже, чем в сегменте серверов стандартной архитектуры. Здесь наблюдался спад на 67% в годовом исчислении. По словам аналитиков из IDC, проектный рынок России на протяжении всего года оставался практически парализованным, и факторы, способные стимулировать развитие этой отрасли, пока не просматриваются.
По рынку софта и ИТуслуг IDC прогнозирует почти 50процентное падение в 2009 году.
Для оценки степени падения ИТрынка в 2009 году интересно привести данные квартального мониторинга российского ИТрынка от еще одной аналитической компании — агентства LINEX/Real IT. Согласно данным мониторинга состояния российского ИТрынка в III квартале 2009 года, общий объем рынка (в рублях) упал на 36% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Бизнес производителей оборудования и дистрибьюторов опустился до уровня их выживания (–81%). В помесячной динамике российский ИТрынок прекратил падение с августа. Однако в поквартальной динамике падение бизнеса в III квартале все же оказалось сильнее, чем во втором. Проведенный по итогам III квартала 2009 года анализ говорит о том, что в III квартале российский ИТрынок продолжил погружаться на дно. Падение продаж в сегменте «компьютерное оборудование» (–47%) оказалось больше прогнозируемого и стало главным фактором этого погружения. В III квартале только один из сегментов прекратил падение — это «программное обеспечение» (падение в III квартале составило –15% против –16% во II квартале). Падение бизнеса системных интеграторов почти закончилось (–23%), а первая десятка из них даже начала выправляться. У системных интеграторов прекратили падение два из четырех сегментов. Производители ПО уже вышли из минуса и начали медленно расти (+4%). Возможно, они уже стали выходить из кризиса. Для производителей оборудования в III квартале сильное падение продолжилось (–65%). Аналогичное падение характерно и для дистрибьюторов (–65%).
Комментируя различные составляющие ИТрынка, мы до сих пор не касались объема и состояния рынка телекомоборудования. Для того чтобы оценить его, обратимся к материалам компании J`son & Partners. Согласно ее исследованиям, опубликованным в 2009 году, в 2008 году объем российского рынка телекоммуникационного оборудования составил 153 млрд руб. без учета объема рынков портативных компьютеров, терминальных устройств и телевизоров. При этом оборудование для мобильной связи составило 31% рынка телекоммуникационного оборудования, устройства для передачи данных и фиксированной связи — по 24%, а оборудование для биллинга — 22%.
По данным аналитиков J`son & Partners, в 2007 году выручка возросла примерно на 20% (с 108 до 132 млрд руб.), в 2008м — еще на 14%. Изза кризиса по результатам 2009 года ожидается падение рынка телекомоборудования на 34%, а выручка от его продаж составит около 114 млрд руб. (рис. 4).
Рис. 4. Состояние и развитие рынка телекоммуникационного оборудования
(источник: J`son & Partners, 2009)
В 2010 году аналитики J&P прогнозируют 10процентный рост, что составит приблизительно 127 млрд руб. То есть для достижения докризисного уровня рынка телекоммуникационного оборудования потребуется не менее двух лет.
Рынок телекомуслуг
Аналитики Министерства экономического развития и торговли РФ оперируют понятием «рынок услуг связи», которое несколько шире понятия «рынок телекомуслуг». Согласно документам Минэкономразвития, в 2009 году объем услуг связи ожидается в размере 1358 млрд руб. (около 42,4 млрд долл.) с замедлением темпов роста до 102% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Наибольшая доля в общем объеме услуг связи приходится на подвижную связь — 44,3%.
По консервативному (первому) варианту к 2012му году объем услуг связи увеличится на 33,5% (табл. 6), протяженность междугородных (международных) телефонных каналов — почти в 1,7 раза, количество абонентских станций, подключенных к сетям подвижной связи, составит 250 млн.
По второму варианту в 2010 году предполагается рост объема услуг связи на 9% с сохранением роста в 20112012 годах с темпами более 10%. К 2012 году объем услуг связи возрастет по сравнению с 2008 годом почти на 37% и составит 2058 млрд руб.
В структуре услуг связи предполагается снижение доли доходов от оказания услуг местной, междугородной и международной связи в общей структуре доходов организаций сектора связи с одновременным увеличением доли доходов от услуг документальной электросвязи. Сохраняется высокая доля доходов от услуг подвижной радиотелефонной связи (табл. 7).
Планируется дальнейший рост числа абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи, количество которых к 2012 году увеличится более чем на 40% и достигнет 280 млн.
В прогнозный период будет продолжено внедрение универсальной услуги на всей территории Российской Федерации, предусматривающее установку в поселениях таксофонов и пунктов коллективного доступа. В 2012 году количество пунктов коллективного доступа в Интернет составит более 20,8 тыс. единиц, количество установленных таксофонов — более 148 тыс. единиц.
Насыщение рынка фиксированной связи, увеличение количества отказов населения от услуг доступа к фиксированной телефонной связи приведет к уменьшению прироста количества основных телефонных аппаратов. В результате ожидается снижение плотности телефонных аппаратов на 100 человек населения с 32,3 единиц в 2008 году до 31,9 единицы в 2012 году.
Развитие будет сопровождаться падением инвестиционной активности предприятий отрасли. Объем их инвестиций в основной капитал в 2012 году составит порядка 90% по отношению к уровню 2008 года. Основным источником финансирования инвестиций будут собственные средства предприятий. На величину инвестиций в основной капитал окажет влияние снижение объемов финансирования за счет кредитных средств, замораживание существующих и запланированных к реализации проектов, оптимизация бюджетных расходов.
Государственная поддержка будет направлена на реализацию федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092015 годы», региональные программы, поддержку вузов отрасли, а также субсидирование почтовой связи, спецобъектов, операторов, оказывающих универсальные услуги, и закупку космических аппаратов.
В период с 2010 по 2012 год ввод в действие основных производственных мощностей составит 6,5 млн номеров фиксированной телефонной связи, 140,7 тыс. км радиорелейных и кабельных линий связи, 1,5 млн каналов междугородных и международных телефонных станций.
К 2012 году планируется довести протяженность междугородных (международных) телефонных каналов до 94,4 млрд км с ростом в 1,9 раза к уровню 2008 года.
Дальнейшему развитию сектора будет способствовать реализация проектов, обеспечивающих внедрение наиболее современных видов услуг, таких как модернизация магистральных сетей, создание условий для пропуска по этим сетям международного трафика; развитие сетей широкополосного доступа; обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения, а также модернизация наземной инфраструктуры; развитие цифрового телерадиовещания.
Для того чтобы получить информацию о данных по рынку услуг связи за прошлые годы, можно обратиться к исследованию Cnews Analytics, которое базируется на данных Росстата, то есть на той же таксономии, что и данные Минэкономразвития (рис. 5).
Рис. 5. Российский рынок услуг связи
(источники: CNews Analytics, Минкомсвязи РФ, Росстат, 2009)
В материалах CNews Analytics также можно получить данные о структуре российского рынка связи (рис. 6).
Рис. 6. Структура российского рынка связи
(источники: CNews Analytics, Росстат, 2009)
Следует отметить, что таксономия, принятая в материалах Минэкономразвития и Росстата, плохо согласуется с таксономией исследований западных аналитиков. Для того чтобы ознакомиться с последней, обратимся к данным исследования PMR Research. Несмотря на тот факт, что у автора настоящей статьи имеется лишь отчет PMR Research 2008 года, в котором данные за 2008 год являются прогнозируемыми, его результаты полезны для понимания данных за прошлые годы и с точки зрения подхода к сегментированию рынка западными аналитиками.
Аналитики PMR research выделяют три сегмента телекомрынка: mobile telephony, fixedline telephony и так называемый DLISPсегмент (DLISP — data transmitting. line rental and internet access — передача данных, аренда каналов и услуги доступа в Интернет), который, в свою очередь, включает передачу данных (data transmitting), аренду каналов (line rental) и рынок услуг обеспечения доступа в Интернет (internet access), — рис. 7.
Рис. 7. Структура российского рынка телекоммуникаций (в млрд руб)
По данным PMR research, объем рынка телекоммуникаций в 2007 году составил 957 млрд руб. Сектор услуг передачи данных и интернетуслуг рос очень динамично в последние 8 лет (в основном благодаря сектору мобильной телефонии, что было связано со слабым насыщением рынка этой услугой). Начиная с 1999 года этот рынок рос более чем на 30% в год.
Аналитики PMR research отмечают крайнюю неравномерность развития телекоммуникационной индустрии в России, что имеет место и сегодня. Одна из особенностей российской телекоминфраструктуры — это недоинвестированность и недоразвитость инфраструктуры малонаселенных районов. Инвестиции в России перспективны в первую очередь в крупных городах, где есть относительно большое количество потребителей с высоким уровнем доходов. Уровень инвестиций в телекоммуникационный рынок в Москве гораздо больше, чем в регионах.
Чем меньше уровень доходов в регионе, тем ниже уровень проникновения сотовой связи.
Весьма наглядным является исследование PMR, характеризующее неравномерность уровня проникновения сотовой связи в России. Оно показывает, что в 2007 году уровень проникновения мобильной телефонии составлял в Москве 175%, а в среднем по стране — лишь 121% (рис. 8). Однако качественная тенденция остается неизменной. Уровень проникновения коррелируется с уровнем доходов.
Рис. 8. Соотношение между уровнем проникновения мобильной связи (%),
средним месячным доходом на душу населения (руб.) и населением (млн чел.)
по регионам России в 2007 году (источник: PMR, 2008)
Согласно данным компании J’son & Partners Consulting, в октябре 2009 года количество зарегистрированных в России SIMкарт достигло 205,1 млн. Уровень проникновения сотовой связи в целом по России составил 144,4%, а в Московской лицензионной зоне (МЛЗ) — 186,8%.
Кризис оказал меньшее влияние на рынок телекомуслуг в сравнении с очень сильным влиянием на ИТрынок. Представители операторов фиксированной связи считают, что для россиян расходы на телефон — последние в списке на сокращение в условиях кризиса, так как составляют незначительную долю в потребительской корзине. Весной 2009 года тарифы на местную связь были повышены, повидимому, с целью избежать дальнейшего падения доходов. Операторы местной связи считают, что в условиях кризиса фиксированная связь снова станет фаворитом, опровергая прогнозы о своей скорой кончине.
По данным ряда исследований («Комкон», «Ромир») и по признаниям самих операторов сотовой связи, весной 2009 года значительная часть россиян (36% экономически активного населения крупных городов, по данным «Комкон») сократила свои затраты на мобильные разговоры. При этом полностью перестал пользоваться мобильной связью только 1% участников опроса «Комкона», а в Москве таких не оказалось.
По словам операторов сотовой связи, абоненты в первую очередь сокращают расходы на дорогие услуги (роуминг, междугородную и международную связь), больше звонят внутри сети, переходят на тарифы с низкой стоимостью внутрисетевых звонков. Мобильные операторы стараются сохранить абонентскую базу за счет антикризисных предложений и использования модели MVNO. При этом ARPU имеет тенденцию к снижению (по итогам IV квартала 2008 года падение этого показателя в рублевом эквиваленте у МТС и «МегаФона» составило 8 и 2,3% соответственно).
Согласно исследованию фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенному весной 2009 года, несмотря на кризис, число домашних пользователей Интернета в России продолжало расти. Среди горожан старше 12 лет ежесуточно в Интернет выходило 23% населения (21,5 млн человек), раз в неделю — 35% (31,9 млн человек), раз в месяц — 40% (37,4 млн человек). Полугодовая аудитория составляет 40,3 млн человек (44%). С 23 до 19% уменьшилось число интернетпользователей, не имеющих домашнего Интернета. На 5% больше (уже 56%) было зафиксировано пользователей, подключенных к широкополосному каналу.
Правда, что касается перспектив дальнейшего проникновения Интернета, то опрос показал, что только около 8% потенциальной аудитории планирует в течение года начать им пользоваться. Главным препятствием в данном случае оказываются финансовые проблемы, на которые ссылались 41% опрошенных.
Данные PMR Research по рынку телекомуслуг близки к оценкам Росстата и Минэкономразвития по рынку услуг связи. IDC оценивает рынок телекомуслуг в России в 2009 году на уровне 37,2 млрд долл. (это меньше, чем оценка Минэкономразвития рынка услуг связи).
Однако если вычесть из показателей Минэкономразвития сегменты, которые IDC не включает в понятие «рынок телекомуслуг», например услуги почтовой связи, то можно убедиться, что IDC и Минэкономразвития дает сопоставимые оценки.
IDC определяет телекоммуникационные услуги (Telecom Services) как услуги, связанные с передачей голоса и данных на базе предоставления возможности доступа к сетевой инфраструктуре оператора услуг. IDC выделяет следующие секторы телекомуслуг: IP Telephony (IPтелефония), услуги фиксированной голосовой связи (Fixed Voice), услуги фиксированной передачи данных (Fixed Data), услуги беспроводной передачи голоса (Wireless Voice) и услуги беспроводной передачи данных (Wireless Data). При этом рынок телекомуслуг не должен включать взаиморасчеты телекомоператоров. Иными словами, объем рынка определяется не как сумма доходов операторов, а как объем средств, потраченных потребителями. Именно этот подход обеспечивает отсутствие двойного подсчета взаимных платежей между операторами связи. Относительно рынка телекомуслуг прогноз IDC весьма консервативен: объем телекомуслуг будет расти очень медленно и не достигнет 40 млрд долл. к 2013 году.
Выводы
Единая таксономия для описания ИКТрынка еще не выработана. Различные аналитические компании используют разные методы сегментирования рынка. Единая методика прогнозирования также не устоялась. Некоторые аналитики предлагают несколько сценариев прогноза, другие оперируют одним — наиболее вероятным. Одни делают прогнозы в сопоставимых ценах, другие — в натуральном выражении. Международные компании, анализирующие российский рынок, дают свои прогнозы в долларах, отечественные — в рублях. Учитывая существенные колебания курсов валют, данные прогнозы могут различаться очень сильно.
Для синтеза и анализа данных от разных аналитических агентств, занятых исследованием ИКТрынка, необходимо тщательное изучение используемой таксономии и методики прогнозирования.
 |
|
