Российский рынок EAS: цифры, факты, границы понятия
Концепция ERP: история развития и функции
Рынок Engineering applications
Рынок приложений и рынок внедрений
Сегодня многие аналитики пользуются термином EAS (Enterprise Application Software), предложенным компанией IDC, что дословно можно перевести как «рынок корпоративных приложений». Однако более корректным переводом считается совсем другой — интегрированная система управления (ИСУП). Кстати, в русскоязычных материалах компании IDC применяется именно этот термин. Заметьте, в этом варианте нет ни одного слова из дословного перевода.
Цитирующие материалы IDC вместо EAS или ИСУП зачастую употребляют аббревиатуру ERP, в ряде случаев, правда, подчеркивая, что ERP трактуется ими в широком смысле, то есть как ERP II. В русскоязычной литературе используются также термины КСАУ (корпоративная система автоматизации управления) и КИС (корпоративная информационная система). При этом не всегда объясняется, как соотносятся данные термины. В результате когда с помощью этих понятий пытаются определить границы рынка, то есть посчитать деньги и назвать лидера, то сразу возникает вопрос: а где границы данных понятий?
Итак, прежде чем говорить о цифрах, рублях или долларах, попробуем разобраться в терминологии. Для начала отметим, что границы того или иного термина со временем изменяются, тем более в сфере ИТ, где каждый год появляются новые технологии, а продукты компаний, в том числе и ERP, получают новую функциональность. Это заставляет аналитиков периодически пересматривать трактовку (наполнение) терминов.
В данной статье будет рассмотрена современная трактовка таких понятий, как рынок ERP- и EAS-приложений, и сделана попытка объяснить логическую взаимосвязь вышеупомянутых терминов, а также будут приведены количественные данные по объему рынка со ссылкой на международные аналитические компании. Начнем с термина ERP, как более старого.
Концепция ERP: история развития и функции
ERP (Enterprise Resource Planning) является дальнейшим развитием концепции MRP (Material Requirements Planning — планирование материальных потребностей) — рис. 1.
Рис. 1. Развитие концепции ERP (источник: www.e-commerce.ru)
Кратко поясним понятия, приведенные на рис. 1.
MRP (Material Requirements Planning) — автоматизированное планирование потребности в сырье и материалах — определение конечной потребности в ресурсах по данным объемнокалендарного плана производства MPS (Master Planning Shedule). Объемно-календарный план представляет собой детализацию производственного плана на меньшие периоды и по конкретной номенклатуре продукции. Это может быть список объемов производства на каждое запланированное изделие для каждого периода планирования.
Closed Loop MRP — MRP-планирование потребности в материалах в замкнутом цикле —предполагает учет более широкого спектра факторов при планировании: контроль соответствия количества произведенной продукции количеству использованных в процессе сборки комплектующих, составление регулярных отчетов о задержках заказов, об объемах и динамике продаж продукции, о поставщиках и т.д. с осуществлением обратной связи в системе, обеспечивающей гибкость планирования по отношению к внешним факторам.
CRP (Capacity Requirements Planning) — планирование потребности в мощностях — цель данной методологии — проверить выполнимость основного план-графика с точки зрения имеющегося оборудования и, если он выполним, оптимизировать загрузку производственных мощностей. Данная концепция вместо единого понятия состава изделия оперирует такими терминами, как обрабатывающий центр, машина, рабочие ресурсы и т.п.
MRP II (Manufacturing Resources Planning) — планирование производственных ресурсов (таких как сырье, материалы, оборудование, трудозатраты) — планирование производства. Интегрированная методология, включающая MRP/CRP и, как правило, MPS, а также планирование финансовых ресурсов FRP (Finance Requirements Planning).
ERP (Enterprise Resources Planning) — планирование корпоративных ресурсов — интегрированная система, которая выполняет функции, предусмотренные концепциями MPS-MRP/CRP-FRP. Это развитие концепции MRP II, к которой постепенно были добавлены возможности по учету всё новых затрат предприятия. Важным отличием ее от методологии MRP II является возможность «динамического анализа» и «динамического изменения плана» по всей цепочке планирования. Конкретные возможности методологии ERP существенно зависят от программной реализации.
На рис. 2 отображено дальнейшее развитие концепции ERP.
Рис. 2. Соотношение понятий
SCM, ERP, ERP II, CRM, MRP и MRP II
CSRP (Customer Synchronized Resources Planning) — управление, ориентированное на взаимодействие с клиентами, — планирование ресурсов, синхронизованное с покупателем. То есть CSRP = ERP + CRM, где CRM — это ПО для управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relations Management). Концепция CSRP состоит в том, что покупатель интегрируется в систему управления предприятием. Он размещает заказ на изготовление продукции, отслеживает соблюдение сроков производства и поставки.
ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) — управление внутренними ресурсами и внешними связями предприятия — развитие концепции ERP. Можно сказать, что ERPII = ERP + CRM + SCM, где SCM (Supply Chain Management) — это ПО для управления цепочками поставок.
Основные функциональные элементы, которые может включать современная ERP-система, показаны на рис. 3.
Рис. 3. Базовые функции ERP-системы (источник: Forester)
Однако перечисление функций, которые может выполнять ERP-система, не позволяет понять, чем же термин «рынок ERP-приложений» отличается от термина «рынок корпоративных приложений». Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть понятия «базовый (функциональный) рынок» и «экстрактивный рынок».
Базовые и экстрактивные рынки
В таксономии западных аналитиков, в частности компании IDC, ИТ-рынок делится на базовые (функциональные — functional breakdown) и конкурентные экстрактивные (competitive breakdown) сегменты, что обусловлено практикой ведения бизнеса. Поясним, что это означает.
Деление на базовые рынки подразумевает разбивку на секторы (более мелкие рынки) в соответствии с их функциональностью. Основная особенность такого деления — это его взаимоисключающий и совокупно исчерпывающий характер, то есть между секторами нет пересечений и при их сложении вы получаете 100% рынка.
При делении ИТ-рынка на конкурентные экстрактивные рынки их границы задает группа лиц, которая хочет определить некие конкурентные позиции на конкретном рынке. Например, к аналитической компании может обратиться группа клиентов с просьбой оценить, какая фирма является лучшей на неком рынке, который она определяет какимлибо образом. Границы экстрактивного рынка могут быть обусловлены не только какойто одной функциональностью, но и набором функций. Если группа компаний, интересующихся данным рынком, влиятельна, то определяющий область исследования термин становится общеупотребимым и многие аналитические компании стремятся предложить исследование на данную тему.
Конечно, складывать базовые и экстрактивные рынки некорректно — вы получите больше 100%, так как одна и та же функциональность может присутствовать и в базовом, и в экстрактивном рынке.
Важно понимать, к какому типу деления относится тот или иной субрынок. Отметим, что рынок ERP-приложений — это конкурентный экстрактивный рынок.
Есть приложения, которые автоматизируют только одну относительно узкую область, — автономные (standalone applications — отдельно стоящие). Обычно преимуществом данных приложений является их «заточенность» под конкретную узкую область, что позволяет им обеспечивать лучшее в отрасли качество. Поэтому их также называют best of breed (дословно — лучший в племени).
Другой тип приложений — это многофункциональные интегрированные решения. ERP-приложения относятся ко второму типу. Можно провести аналогию с многофункциональными мобильными телефонами. В таком телефоне может быть и MP3-плеер, и фотоаппарат. Потребителю удобно, когда одно устройство осуществляет сразу несколько функций. Однако устройство, на профессиональном уровне предназначенное для выполнения одной функции, часто обеспечивает более высокое качество. Так, снимки, сделанные фотоаппаратом, будут лучше, чем фото, снятие камерой мобильного телефона.
Таким образом, ERP-приложения — это приложения, которые интегрируют ряд функций.
ERP и EAS в трактовке IDC
Рис. 4 иллюстрирует соотношение понятий «рынок корпоративных приложений», ERP и EAS.
Рынок корпоративных приложений включает широкий спектр функциональных областей — ERM, OMA, SCM и др. (определение каждой из них будет дано далее). Одна часть этого рынка реализована на основе отдельных приложений (best of breed), а другая — на базе комплексных решений.
Рис. 4 может быть использован для трактовки понятия «ERP- или EAS-приложение», но с некоторыми оговорками. Формально ERP-приложение — это тиражное ПО, которое включает ERM и OMA в виде интегрированных приложений, а не в виде набора несвязанных между собой программ, автоматизирующих отдельные функции, — так называемых best of breed. В узком смысле ERP является подмножеством EAS. Однако всё так четко только в теории. На практике довольно часто понятие ERP применяется в расширенном смысле — как ERP II. В таком случае термины ERP II и EAS будут близки по сути.
Если мы говорим об отдельном EAS-решении, то, конечно, нельзя утверждать, что в нем обязательно присутствуют все модули, показанные на рис. 4. Так, EAS-решение может быть внедрено в ритейл-сети, в нем не понадобятся модули по автоматизации проектирования, моделированию прочности и другие, необходимые, например, на авиационном заводе.
Рис. 4. Соотношение понятий «рынок корпоративных приложений», ERP и EAS
Большинство EAS/ERP-систем построено по модульному принципу, что позволяет организации автоматизировать лишь те функции, которые необходимы ей в данный момент, а от покупки ряда модулей отказаться. Заказчик может сначала приобрести часть модулей, а остальные докупить по мере развития проекта.
На многих предприятиях, где уже внедрены те или иные EAS-приложения, применяются автономные приложения, которые были либо разработаны самой фирмой, либо приобретены из числа решений best of breed. То есть EAS/ERP-решение на практике автоматизирует только часть функций, а «разрывы» автоматизируются автономными приложениями. Тем не менее EAS/ERP — это интегрированная система, то есть система с единой базой данных, имеющая несколько интегрированных модулей. Идея EAS/ERP (которая вряд ли достижима на практике) состоит в создании одного интегрированного приложения, которое сможет контролировать все бизнес-функции, а руководитель организации из одной интегрированной системы сможет получить информацию обо всех аспектах бизнеса — финансах, кадрах, сбыте и т.п.
В то время как крупнейшие предприятия уже выбрали то или иное EAS-приложение, на рынке среднего и малого бизнеса фирм, которые еще только собираются сделать свой выбор, гораздо больше. Расширение рынка EAS происходит в соответствии с двумя трендами. С одной стороны, всё чаще внедряются глобальные EAS-системы, а с другой — экономия (которая особенно актуальна в кризисный период) заставляет ограничиться внедрением лишь самых необходимых решений, в таком случае вероятность выбора сложного интегрированного решения невелика.
Рассмотрим более детально структуру вышеупомянутых сегментов рынка, таких как ERM, OMA, SCM и т.п.
Рынок ERM
ERM (Enterprise Resource Management) — приложения для управления ресурсами предприятия, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы, связанные с обеспечением ресурсов (материальных, людских и денежных), необходимых для достижения организационных и экономических целей компании. Структура ERM-приложений приведена в табл. 1.
Рынок OMA
Приложения для управления операциями и производством (Operations and Manufacturing Applications) — это корпоративные системы, позволяющие автоматизировать и оптимизировать процессы, связанные с планированием и выполнением сервисных и производственных операций. Структура данного сегмента рынка представлена в табл. 2.
Рынок SCM
Приложения для управления цепочками поставок (Supply Chain Management applications, SCM) — это программы, предназначенные для автоматизации бизнес-процессов, которые обеспечивают доставку продукта или сервиса на рынок, включая различные организации, вовлеченные в данный процесс (поставщиков материалов, производителей товаров, 3PL- и 4PL-провайдеров, транспортные и складские организации). Структура данного рынка представлена в табл. 3.
Система SCM позволяет лучше удовлетворять спрос на продукцию компании и снижает затраты на логистику и закупки. SCM-приложения охватывают весь цикл — от закупки сырья, производства до распространения товара. Управление цепочками поставок сосредоточено на шести основных областях: производство, поставки, местоположение, запасы, транспортировка и информация.
Рынок Engineering applications
К рынку Engineering applications — инженерных приложений — относятся программы, которые автоматизируют бизнес-процессы и процессы управления данными, начиная с концептуального планирования и заканчивая производством изделия. Это ПО позволяет конструкторам и технологам решать широкий круг задач: автоматизировать методы проектирования, моделирования, оформления конструкторской документации, проектирования техпроцессов, оформления технологической и сопроводительной документации, программирования станков с ЧПУ, управления проектами и др. В целом данное ПО обеспечивает решение задачи сквозной автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства с помощью минимального количества участников в кратчайшие сроки, удов-летворяя современные требования к дизайну и качеству выпускаемых изделий.
Данный рынок включает MCAD-, MCAM-, MCAE-, PIM-, EDA- и AEC-приложения. Его структура и содержание показаны в табл. 4.
Рынок CRM
ПО для управления взаимодействием с клиентами (CRM-software) — это корпоративная информационная система, предназначенная для улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о них и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур на основе сохраненной информации и последующей оценки их эффективности. Данная система базируется на следующих принципах:
- наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент доступны все сведения обо всех случаях взаимодействия с клиентами;
- синхронизованность управления множественными каналами взаимодействия (то есть существуют организационные процедуры, которые регламентируют использование этой системы и информации в каждом подразделении компании);
- постоянный анализ собранной информации о клиентах и принятие соответствующих организационных решений — например сегментация клиентов на основе их значимости для компании.
CRM-система обеспечивает доступ к полной информации о взаимоотношениях с клиентами при любом взаимодействии с ними по любому каналу. CRM-приложения автоматизируют фронтофисные бизнес-процессы в организации независимо от профиля ее деятельности. CRM-приложения направлены преж-де всего на автоматизацию продаж, маркетинга, поддержки клиентов и контактцентров. Коллективно данные приложения служат для управления жизненным циклом клиента (life cycle of a customer), включая перевод потенциального клиента в заказчика и поддержку выстраивания продуктивных взаимоотношений с клиентом.
Структура рынка ПО для управления взаимодействием с клиентами рассматривается в табл. 5.
Рынок BI
Приложения для бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) представляют собой широкий набор инструментов, включающий средства генерации запросов, отчетов и анализа данных, аналитическое ПО, средства построения хранилищ данных, средства дейтамайнинга и витрин данных (табл. 6).
Рынок приложений и рынок внедрений
EAS/ERP-приложения — это довольно сложные системы, нуждающиеся в кастомизации и настройке. Их выбор и внедрение требуют тщательного планирования в рамках длительного проекта, как правило, с участием партнерской компании. Важно подчеркнуть, что «рынок EAS-приложений» и «рынок EAS-решений» — это разные понятия. Поэтому словосочетания «рынок EAS» и «рынок ERP» без уточнения, о чем идет речь (если это не следует из контекста), вообще не имеют смысла.
Цена EAS-решения складывается из стоимости самого приложения (лицензии) и стоимости услуг по его внедрению, которое включает ряд этапов. Внедрение может выполняться как внутренним ИТ-подразделением компании, так и внешним ИТ-провайдером. Перед внедрением обычно осуществляется консалтинговый проект по выбору оптимального EAS-решения, при этом для выбора оптимального решения необходимы аудит существующей ИТ-инфраструктуры, обследование производственнохозяйственной деятельности предприятия, выработка рекомендаций по реинжинирингу бизнес-процессов. В большинстве случаев внедрение предусматривает интеграцию с существующими на предприятии приложениями. Внедрение EAS-системы предполагает кастомизацию, которая включает программирование. Конечно, необходимо тестирование работы решения. Для того чтобы сотрудники предприятия могли пользоваться новой системой, проводится их обучение. После того как система внедрена, ИТ-интегратор предлагает свои услуги по ее поддержке.
Внедрение EAS-системы не означает окончание проекта. В ряде случаев для технической поддержки выбирается другой поставщик ИТ-услуг. При внедрении и поддержке крупного проекта может быть задействовано множество компаний. После перехода на промышленную эксплуатацию через некоторое время обычно требуются работы по масштабированию, развитию функционала, внедрению новых модулей EAS-системы — процесс может длиться долгие годы.
Таким образом, интеграторы оказывают полный цикл услуг, включая консалтинг, интеграцию, кастомизацию, поддержку и обучение. Сроки внедрения могут варьироваться в широких пределах в зависимости от сложности проекта и размера организации. Небольшой проект для компании с количеством сотрудников не более 100 человек редко внедряется менее чем за три месяца, крупный проект для транснациональной компании обычно длится не менее года. Стоимость внедрения крупной системы может в несколько раз превышать стоимость лицензии.
Рынок EAS-приложений в России
В 2010 году IDC опубликовала отчет «Russia Enterprise Application Software 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares», согласно которому объем российского рынка ИСУП-приложений в 2009 году составил 492,18 млн долл., что на 18,9% меньше, чем в предыдущем году (табл. 7). Это снижение явилось следствием кризиса, который привел к сокращению ИТ-бюджетов, уменьшению числа новых полномасштабных проектов по внедрению ИСУП. Значительно упал спрос на эти решения в сегменте малых и средних предприятий. Вместе с тем обширная база имеющихся клиентов, проекты по внедрению отдельных функциональных модулей, а также существенно возросший спрос на решения бизнес-аналитики со стороны крупных компаний позволили избежать еще большего падения рынка ИСУП в условиях, когда российский рынок ИТ в целом сократился более чем на треть.
Лидером российского рынка ИСУП в 2009 году стала компания SAP, доля которой составила 50,1%. Лидерство SAP в России неслучайно. SAP — мировой лидер, компания, которая предвидела перспективы развития EAS-рынка более 20 лет назад, а ее продукт SAP R/3 начал завоевывать рынок уже в конце 1980-х.
Восхищение вызывает тот факт, что оборот российской компании «1С» более чем вдвое превысил оборот мирового гиганта — компании Oracle. IDC свидетельствует, что 2009 год «1С» и Oracle закончили с 22,3 и 9,6% рынка и заняли второе и третье места соответственно. Microsoft Dynamics с долей в 7,1% стала четвертой.
В пятерку лидеров вошла еще одна российская компания — «Галактика», занявшая 3,9% рынка. Суммарная доля российских компаний в группе лидеров составила 26,2%, превысив аналогичные показатели предыдущего года.
Ведущей отраслью для российского рынка ИСУП в 2009 году оставалось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, занимала розничная торговля. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей оказалось дискретное производство. На четвертой и пятой позициях — оптовая торговля и энергетика.
На момент выхода отчета за 2009-й год аналитики IDC прогнозировали, что российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 15,1%.
 |
|
