Рынок бизнес-аналитики: тенденции и перспективы
Критерий отбора и оценки компаний
В последнее время, когда мировая экономика переживает не лучшие времена, весьма активно растет интерес к решениям в области бизнес-аналитики. И это логично. При благоприятной рыночной ситуации руководителей компаний аналитика интересует меньше, чем во время экономического спада, нестабильности и уменьшения маржинальности бизнеса. Именно в такие периоды возникает необходимость оценить, насколько эффективна работа компании, какие направления прибыльны, а какие убыточны и какие перемены необходимы. Здесь, конечно, без аналитических подходов не обойтись.
Какие же компании, работающие в области бизнес-аналитики, наиболее успешны, какие продукты востребованы и какие технологии определяют развитие рынка?
Автор пытается ответить на поставленные вопросы, опираясь на исследования Gartner, Forrester и IDC.
В феврале 2013 года аналитическая компания Gartner опубликовала документ «Business Intelligence and Analytics Platforms», в котором лидирующие компании в категории «BI и аналитические платформы» распределены по двум осям: «полнота видения» и «возможность реализации» (рис. 1).
Рис. 1. Положение ведущих вендоров на рынке BI и аналитических платформ
(источник: Gartner 2013)
На диаграмме, приведенной на рис. 1, градация «Возможность реализации» определяется рядом параметров, включая такие, как конкурентоспособность продуктов, вероятность продолжения инвестиций в развитие продукта и успешность ценовой политики. Ось «Полнота видения» определяет умение вендора давать качественные прогнозы клиентских потребностей, умение разрабатывать качественную маркетинговую стратегию и стратегию продаж.
Критерий отбора и оценки компаний
Чтобы попасть в обзор Magic Quadrant, вендоры должны иметь оборот не менее 15 млн долл. в категории BI и аналитическое ПО ежегодно, соответствовать не менее чем 10 из 15 перечисленных критериев принадлежности к категории «BI и аналитические платформы» и предоставить не менее 30 отзывов от клиентов.
Интерес представляет не только расположение компаний в квадрате рис. 1, но и динамика изменений за пятилетку, отраженная на рис. 2.
Рис. 2. Изменения позиций компаний в пространстве квадранта Gartner
в период с 2008 по 2013 год (источник: Gartner, Visualign)
Анализ лидеров
IBM
IBM продолжает лидировать по параметру «полнота видения» (Completeness of Vision), отвечая практически всем критериям Gartner в этой области (рис. 3).
Рис. 3. Положение ведущих вендоров на рынке BI-платформ
(источник: компания Forrester)
За последние пять лет компания улучшила свое положение как в «Возможностях реализации», так и «Полноте видения» (рис. 2).
В частности, здесь следует отметить разумную маркетинговую политику компании по продвижению Cognos и интеграцию присоединенной фирмы SPSS с ее сильными технологиями в области предиктивной аналитики.
Опросы Gartner свидетельствуют, что отзывы клиентов IBM улучшились благодаря переходу на IBM Cognos Business Intelligence 10.x с Cognos 8 Business Intelligence.
IBM продолжила расширение своих BI и аналитических предложений в 2012 году за счет многочисленных разработок, в том числе IBM Cognos BI 10.2, Cognos Insight, SPSS Modeler 15, Analytical Decision Management 7.0 и Analytic Answers, а также ряда присоединений, включая Tealeaf Technology, Varicent Software и Vivisimo. Cognos Insight — персональный аналитический продукт, который может быть внедрен автономно на десктопе либо в качестве аналитического клиента в рамках системы на базе сервера Cognos.
Портфель бизнес-аналитики компании был расширен путем присоединения Varicent — ведущего провайдера аналитического ПО для анализа компенсационных вознаграждений и производительности продаж.
С выпуском IBM Cognos Express 10.1, который предоставляет развитую BI-функциональность, а также функциональность в области бюджетирования, планирования и предсказания по невысокой цене при ограничении количества рабочих мест (не более 100), решения IBM теперь стали доступны и небольшим рабочим группам на уровне отделов и более мелких подразделений.
Новым предложением от компании является Analytic Answers. IBM предоставляет услугу «аналитика как сервис» (analytics as a service), которая позволит организациям преодолеть один из наиболее сложных нетехнических барьеров для внедрения продвинутой аналитики — недостаток аналитических навыков. Analytic Answers — это не просто облачное предложение, которое сокращает время вывода продукта на рынок или помогает перевести капитальные расходы в операционные, — это, скорее, аналитическая платформа с предустановленными, встроенными специфическими для исследуемой области моделями данных, релевантными алгоритмами в области матстатистики и продвинутой аналитики.
Microsoft
Microsoft предлагает конкурентоспособный продукт с постоянно расширяющейся функциональностью, развивает data discovery-функциональность в новом Excel 2013 и разрабатывает эффективные каналы поставки своих решений.
Развитие BI-функциональности происходит в ключевых продуктах: Microsoft Office (прежде всего в Excel), Microsoft SQL Server и Microsoft SharePoint.
Стратегия Microsoft базируется на внедрении BI-функциональности в свои популярные продукты, уже обладающие большой установленной базой. Компания также делает ставку на облачную стратегию для увеличения доли рынка за счет снижения TCO своих продуктов в области бизнес-аналитики.
Microsoft серьезно заявила о себе на рынке бизнес-аналитики в 2000 году, и с тех пор ее доля на рынке непрерывно растет. С новой функциональностью, которая уже появилась и планируется к внедрению в Excel, можно ожидать, что доля компании на рынке продолжит расти.
По мере того, как Microsoft продолжает наращивать BI-возможности своих продуктов, уже ставших стандартными для многих организаций (прежде всего Excel, SQL Server и SharePoint), ИТ-отделам, планирующим приобрести решения от других производителей (пусть даже большей функциональности), становится всё сложнее доказать необходимость подобных закупок.
При этом следует отметить, что функциональность платформы Microsoft BI реализуется в рамках трех разных продуктов (Office, SQL Server и SharePoint), которые выполняют не только BI-функции, поэтому работа по интеграции нужных компонентов и построение решения ложится на клиента. Microsoft проповедует принцип «делайте сами», который идет в разрез принципу «все в одном», предлагаемому большинством вендоров.
Опросы, проведенные Gartner, показали, что пользователи Microsoft чаще клиентов других систем указывали на TCO и стоимость лицензий, как на первопричину выбора Microsoft в качестве BI-вендора.
Важным шагом компании стало внесение новой функциональности в Excel, включая BI-функции репортинга, дешбордов и визуального data discovery-анализа. В ближайшее время Microsoft планирует внести еще ряд важных улучшений в Excel, развивая в продукте BI-функциональность. Такие улучшения, а также планируемая поддержка анализа больших данных на базе платформы Microsoft’s PolyBase позволит компании развить свое присутствие на BI-рынке.
Бизнеспользователи часто выражают недовольство, если не могут провести самостоятельный анализ с помощью корпоративных приложений. С появлением Office 2013 данная целевая аудитория сможет реализовать data discovery-возможности в привычном Excel. Для расширения доли продукта на рынке Microsoft необходимо сократить цикл внедрения новых продуктов, поскольку в настоящее время большинство клиентов пользуются предпоследней или предпредпоследней версией Office. Компания предполагает, что для преодоления данных барьеров в 2013 году будет использоваться облачная стратегия (Click-to-Run), которая позволяет внедрять последние релизы. Успех этой стратегии в существенной мере зависит от того, насколько пользователи примут облачную модель Microsoft. Успех компании в значительной степени связан с применением BI-инструментария SQL Server, который базируется на широко распространенной среде разработки Visual Studio. OLAP до сих пор является активно применяемой функцией Microsoft BI-платформы — свыше 90% клиентов компании сообщают, что они пользуются данным инструментом. По сравнению с другими вендорами, это самый высокий процент использования. Производительность в SQL Server 2012 благодаря внедрению in-memory–технологий позволила решению занять уровень выше среднего по обзору, в то время как у SQL Server 2008 R2 уровень был ниже среднего. Microsoft зависит от облачных предложений, которые рассчитаны на снижение сложности внедрения приложений, в том числе на малых предприятиях, в которых недостаточно компьютерных специалистов.
Платформа Microsoft BI предназначена в основном для репортинга и в меньшей степени для более сложных видов аналитики. Возможно, данная ситуация изменится с внедрением в организациях Office 2013, который включает визуальные data discovery-инструменты, Power View и другие интерактивные возможности в рамках Excel.
Oracle
Oracle Business Intelligence Foundation Suite с его главным компонентом Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) — это аналитическая платформа, которая идеально подходит для строительства крупных, центрально-управляемых глобальных решений с широким набором BI-инструментов, продвинутой аналитикой и CPMS-функциональностью на базе одной платформы. Опросы клиентов показывают, что внедрения на базе OBIEE характеризуются максимальными объемами обрабатываемых данных, размерами компаний клиентов и количеством пользователей. Отметим также, что большое число клиентов (выше среднего по опросу) рассматривают OBIEE своим корпоративным BI-стандартом.
Клиенты выбирают Oracle в качестве BI-платформы из-за наличия бесшовной интеграции и оптимизации с широким стеком решений Oracle, имеющих огромную популярность на рынке.
В частности, Oracle BI предлагает более 80 преднастроенных аналитических приложений для Oracle E-Business Suite (EBS), PeopleSoft, JD Edwards, Siebel, Fusion (в традиционной и облачной модели доставки). Данные аналитические приложения включают встроенные ETL, DW-модели, KPI, отчеты и дэшборды. Аналитическая оптимизация OBIEE, Oracle Essbase и Hyperion Enterprise Performance Management System позволяют клиентам внедрять полноценные решения для финансового бюджетирования, планирования и консолидации.
Опросы Gartner показывают, что 54% клиентов OBIEE используют Oracle EBS как главную ERP-систему, при этом 80% свидетельствуют, что Oracle Database служит им в качестве главного хранилища данных. Отметим также последнюю разработку OracleExalytics In-Memory Machine, которая представляет оптимизированное решение — программно-аппаратный комплекс, включающий OBIEE, Oracle Essbase, Oracle Endeca Information Discovery и in-memory ПО (базирующееся на Oracle TimesTen), разработанном специально для сложных аналитических нагрузок.
Oracle давно является лидером в области управления и аналитической обработки структурированных корпоративных, в основном, транзакционных данных. Однако присоединение компанией Oracle в 2011 году компании Endeca (теперь она называется Oracle Endeca Information Discovery) демонстрирует ее готовность анализировать неструктурированные данные. Платформа Oracle Endeca Information Discovery восполняет для Oracle пробел в категории поисково-ориентированного data discovery-инструментария. Кроме того, Oracle предоставляет Oracle Big Data Appliance для поддержки NoSQL и Hadoop.
|
В статье даны сведения о мировом рынке бизнес-аналитики. Интересно, что же происходит в России. Открытых материалов на эту тему мало, и мы просили прокомментировать эту ситуацию Александра Прохорова — менеджера по исследованиям компании IDC, которая выпустила отчет «Российский рынок программного обеспечения BA: итоги 2012 года и прогноз на 2013 год». Прежде чем называть цифры, следует пояснить, что IDC подразумевает под рынком бизнес-аналитики BA. В это понятие компания включает три больших сегмента: платформу управления хранилищем данных (программные средства, используемые в проектировании хранилищ данных и управлении ими); ПО управления производительностью и аналитические приложения, к которым относятся приложения для управления финансовой деятельностью, для оптимизации цепочек поставок, производственного планирования, управления персоналом и прочее; BI-инструментарий — сегмент, включающий средства создания запросов, составления отчетов, системы глубинной аналитики, средства контентанализа и приложения для управления пространственной информацией. Упомянутый отчет IDC составляется второй год. Отметим, что количественный анализ данного рынка в России — достаточно сложен, поскольку не все компании раскрывают свои финансовые показатели, по-разному ведут учет поддержки ПО. По уточненным оценкам IDC, в 2012 году этот рынок в России вырос на 18% и составил около 340 млн долл. с учетом стоимости лицензий и их поддержки (в доходах вендора). Ранее IDC прогнозировала больший объем рынка, а новая оценка связана не столько с пересмотром показателя роста рынка, сколько с уточнением оценки рынка за 2011 год в сторону уменьшения.Развитие рынка ВА в России обусловлено увеличением объема накопленных данных, необходимостью ускорения принятия управленческих решений, наличием значительной установленной базы учетных систем, имеющих возможности интеграции с аналитическими приложениями, усилением конкуренции в сложных экономических условиях, активностью вендоров по продвижению ВА и ростом опыта интеграторов по построению ВА решений. Лидером рынка в 2012 году с существенным отрывом оставалась компания SAP. Чуть меньше половины оборота компании пришлось на сектор «Платформа управления хранилищем данных». В 2012 году компания осуществила множество проектов как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. В прошлом году клиентами SAP были такие компании, как «Аэрофлот», Mail.Ru Group, «РОСТ XXI», «МегаФон», «Промсвязьбанк», «М.Видео». SAP активно занимается внедрением аппаратнопрограммных комплексов для обработки больших массивов данных — продукт Hana, использующий технологию in-memory, внедрен в компаниях «Эльдорадо» и «Сургутнефтегаз». В пятерку лидеров входят компании Oracle, Microsoft, IBM и SAS. Из отечественных поставщиков необходимо отметить компанию «Прогноз», которая показала самый высокий рост (более 80%) в категории лицензии и их поддержка (L&M). В 2012 году компания осуществила проекты для Сбербанка, Банка России, Правительства Москвы и Газпрома. |
Prognoz
Основанная в 1991 году в Перми компания Prognoz сегодня имеет бизнес не только в России, но и в Африке, Европе, Азии и Северной Америке. Продукт компании Prognoz 7 Platform — унифицированная платформа с функциями анализа, репортинга, OLAP, дэшбординга, моделирования и предиктивной аналитики. Преимущественно компания занимается разработкой специализированных приложений в рамках консалтинговых проектов. На счету у Prognoz весьма крупные внедрения. В исследовании компании Gartner фирма Prognoz называет среднее число пользователей 2311 человек, что гораздо больше, чем среднее по обзору — 1249.
Prognoz только второй раз присутствует в обзоре Magic Quadrant, но за это время существенно укрепил свои позиции (рис. 3).
Prognoz расширяет географию своего присутствия. В 2012 году компания создала коммерческий офис в Замбии, что помогло заключению целого ряда проектов в ряде африканских стран. Впрочем, Gartner отмечает, что компания Prognoz, имея более ста международных клиентов, мало известна как поставщик BI и аналитических платформ вне России. Клиенты выбирают Prognoz за функциональность, наличие грамотных консультантов, легкость использования и наличие хорошей поддержки.
В последнее время возможности продукта в области статистической обработки данных были расширены более продвинутыми приложениями предиктивной аналитики. Метод ведения бизнеса, базирующийся на консалтинге, имеет хорошие результаты. Компания оперативно реагирует на запросы клиентов в области кастомизации, имея несколько сот разработчиков в России.
Способность компании Prognoz строить уникальные аналитические приложения на базе собственной платформы позволила выиграть такие важные проекты, как Международный валютный фонд (International Monetary Fund) и Мировой банк (World Bank).
При этом Gartner отмечает, что только 20% клиентов Prognoz назвали решения компании BI-стандартом для их организации.
Prognoz имеет сильные позиции в России, в ряде стран Азии, а в последнее время и в Африке, но в странах Западной Европы его присутствие ограничено.
QlikTech
QlikView, продукт компании QlikTech, является лидером рынка в области data discovery — сегмента, в котором компания QlikTech является пионером. QlikView — это автономная BI-платформа, базирующаяся на технологии in-memory хранения данных. Недавно в продукт добавлена возможность прямых запросов к хранилищам Teradata, Google BigQuery и Cloudera (в ближайшем будущем этот список будет дополнен).
Основанная в Швеции компания QlikTech получила мировое признание, а ее продукт успешно продается не только в Европе, но и в Северной Америке, а также в развивающихся регионах — Азиатском, Тихоокеанском, а также в Латинской Америке. QlikTech имеет весьма широкую партнерскую экосистему, особенно по сравнению с вендорами автономных продуктов класса data discovery.
Клиенты выбирают QlikView благодаря тому, что продукт предлагает интерактивный инструментарий, наиболее часто реализованный в виде дэшбордов, которые позволяют пользователям исследовать данные и находить взаимосвязи, паттерны и выбросы в данных.
QlikTech имеет много клиентов, которые выбирают платформу за удобство для конечных пользователей, простоту разработки, невысокую стоимость и легкость внедрения.
Следует также отметить, что по таким параметрам, как «сложность решаемых задач» и «широта функциональности», QlikView также позиционируется выше средних значений по обзору.
Предоставляемая клиентам QlikView интерактивность усиливается моделью in-memory-компьютинг. Опросы клиентов показывают, что по производительности платформа занимает лидирующие позиции только при наборах данных меньше среднего, впрочем, наличие модели in-memory-компьютинг со временем становится менее значимым, поскольку большинство BI-вендоров стали тоже предлагать эту функциональность.
Клиенты QlikView позитивно оценивают продукт по семи из 14 функциональных возможностей, учитываемых в Magic Quadrant, включая репортинг, ad hoc analysis, дэшборды, интерактивную визуализацию, скорекарты, поисковую data discovery-функциональность и мобильный BI. В то же время минимальный процент клиентов предполагает прекратить использование QlikView.
Тот факт, что компания QlikTech присоединила фирму Expressor, определил последующий выпуск QlikView Governance Dashboard.
SAP
SAP — это мировой лидер по доле рынка BI и аналитических платформ. Большая база клиентов определяет спрос на услуги обслуживания и поддержки. Успех SAP на рынке можно объяснить активной политикой присоединений и покупок компаний, специализирующихся в области BI, а также наличием собственных разработок и проведением исследований в этой области. Большинство клиентов SAP относится к крупным и очень крупным компаниям. Исследования Gartner показывают, что средний клиент SAP вдвое больше, чем средний по рынку. Компания SAP часто упоминается как корпоративный стандарт BI и аналитических платформ, что связано с качеством продукта и большой установленной базой.
По данным Gartner, компания SAP завершила целый ряд многомиллионных контрактов в 2012 году, что связано с агрессивной маркетинговой политикой, а также с активной эффективной работой с крупными аккаунтами и высокой масштабируемостью решений. Примерно втрое чаще, чем в среднем по обзору, клиенты SAP упоминали в качестве фактора по выбору вендора такой параметр, как «удобство интеграции с корпоративными приложениями».
Компания SAP обладает одним из крупнейших каналов по поддержке прямых продаж и экосистемой оказания ИТ-услуг. Крупнейшие системные интеграторы активно занимаются экспертизой и практикой по внедрению BusinessObjects, что особенно важно для тех BI-внедрений, где требуется вертикальная экспертиза. На рынке присутствует достаточно большое количество специалистов, знакомых с SAP BW или BusinessObjects. SAP, как правило, выбирают те клиенты, для которых затруднителен поиск специалистов для работы с решением.
Компания SAP откликнулась на запрос рынка, заключающийся в росте спроса на Data discovery-платформы, и выпустила продукт SAP Visual Intelligence, который в качестве источника данных вначале использовал только Hana, однако сегодня источники данных могут быть различные.
Следует отметить, что в 2012 году SAP развил мобильные возможности своих приложений, в том числе возможности геопривязки:
- SAP предлагает клиентам интегрированный набор инструментов mobile BI toolkit, с помощью которого разработчики могут развивать функциональность платформы SAP Mobile Platform (ранее — Sybase Unwired Platform), таким образом предлагая клиентам средства разработки мобильных аналитических приложений, включая системы управления мобильным устройством и его безопасностью;
- в последнем релизе SAP BusinessObjects BI 4.0 Feature Pack 3 (FP3) SAP позволяет интегрировать SAP StreamWork в BI-платформу.
Собственное видение мирового BI-рынка демонстрирует также компания Forrester рис. 3.
В обзор (рис. 3) отобраны вендоры, которые предлагают решения, демонстрирующие развитую BI-функциональность при наличии самообслуживания, позволяют осуществлять запросы к базам данных с помощью SQL и MDX, а также являются в известной степени автономными, то есть в обзор не включались приложения, которые могут работать только будучи встроенными в другие приложения или привязаны к горизонтальным решениям (ERP, SCM и пр.).
 |
|
