Электронная коммерция: итоги и прогнозы
Что чаще всего покупают в Сети
Топ-рейтинг Интернет-магазинов
Сколько денег тратит онлайн-покупатель
Почему Интернет-пользователи выбирают онлайн-шопинг
Что сдерживает развитие электронной коммерции
Продажи: реальность и прогнозы
Менее чем за десятилетие в мире произошли колоссальные изменения, вследствие которых электронная коммерция стала неотъемлемой частью жизни. Несмотря на крах ряда Интернет-компаний в 2000-2001 годах, эта сфера экономики выжила и сегодня оказывает все большее влияние на жизнь человечества. Число онлайн-магазинов и торговых площадок растет, они набирают обороты, а Интернет все шире используется для осуществления покупок и продаж, в том числе и в области большого бизнеса. По мнению аналитиков, положительная динамика увеличения Интернет-аудитории, повышение скорости появления на виртуальной арене новых сайтов и нарастание темпов развития электронной коммерции позволяют говорить о серьезных перспективах в данной сфере.
о
разным оценкам, общее число Интернет-пользователей в мире сегодня превысило
600 млн. человек и продолжает неуклонно расти. Половина из них принадлежит к
категории активных пользователей, которые регулярно бывают в Сети и потому являются
потенциальными онлайн-покупателями. При этом больше всего активных пользователей
Сети в Швеции и Дании, а по общему количеству пользователей на первое место
выходят Германия, Франция и Великобритания. Россия, конечно, значительно отстает
от этих стран, но все же занимает примерно 15-е место в общем списке, и, по
данным фонда «Общественное мнение», к концу минувшего лета число российских
пользователей Сети достигло 12,1 млн. человек (рис. 1).
Согласно информации Google, сегодня в мире действует более 3 млрд. Интернет-сайтов, и это количество неуклонно растет, причем увеличивается число сайтов и в Рунете: общее количество участников рейтинга Rambler’s Top 100 за 8 месяцев 2003 года выросло на 15 тыс., а в августе туда вошли 106,7 тыс. так называемых активных (то есть более одного посетителя в неделю) сайтов.
B2C (бизнес для потребителя)
окупки
в онлайне давно стали реальностью в развитых странах, где офлайновые покупки
сменились онлайновым шопингом, а Интернет-коммерция демонстрирует в последнее
время стабильный рост.
Продажи в Сети растут более быстрыми темпами, нежели продажи в целом. Например, в США, как сообщает The Wall Street Journal, рост обычных продаж за III квартал составил 1,6%, а покупки через Интернет увеличились на 6,6% и достигли 13,3 млрд. долл. В то же время даже в этой стране покупки через Интернет составляют пока только 21,5% от общего объема покупок.
Согласно данным Forrester, онлайновая розничная торговля в США в ближайшие годы будет стабильно развиваться, и объемы онлайновых розничных продаж увеличатся с 95,7 млрд. долл. в 2003 году до 229,9 млрд. долл. в 2008-м и будут составлять 10% от общих розничных продаж. Этот рост, по мнению аналитиков Forrester, будет обусловлен увеличением количества онлайновых покупателей и появлением новых категорий продуктов, а также усилиями онлайновых продавцов по оптимизации бизнес-процессов Интернет-торговли. Данные Emarketer менее оптимистичны, но тоже предполагают увеличение объема продаж (рис. 2).
Аналитики Jupiter ожидают, что к 2007 году расходы американских потребителей на онлайновые покупки достигнут 105 млрд. долл., что составит 5% общего объема розничных продаж. Кроме того, существенно увеличится воздействие Интернета на офлайновые розничные продажи: если в 2002 году косвенное коммерческое влияние Сети привело к увеличению офлайновых продаж на 232 млрд. долл., то к 2007-му этот показатель вырастет до 573 млрд. долл.
Анализ ситуации в ряде европейских стран показал, что для Интернет-экономики Западной Европы будет характерно довольно плавное увеличение роста объемов розничных онлайн-продаж, причем самый большой скачок в развитии электронной коммерции произойдет между 2003 и 2004 и между 2007 и 2008 годами (табл. 1). Наибольшая же часть доходов e-commerce в 2008 году придется на долю Германии (25,8 млрд. евро) и Великобритании — 24,3 млрд. евро (рис. 3).
В России, конечно, цифры не столь впечатляющие, но уже сейчас в Рунете, по данным рейтинга Rambler’s TopShop, было зарегистрировано 3196 магазинов, 2261 из которых приходилось на Москву (табл. 2).
Заметно увеличилось и общее число пользователей-россиян, которые имеют опыт совершения покупок в онлайне, однако показатели их активности, полученные в результате различных исследований, сильно расходятся. Например, специалисты компании Web-Vector считают, что всего 10% российских пользователей совершали покупки в Сети, а данные фонда «Общественное мнение» (лето 2003 года) свидетельствуют о том, что около трети пользователей в целом и половина суточной аудитории Интернета покупали или выбирали что-либо с помощью Всемирной паутины.
По прогнозам Brunswick UBS Warburg, в 2003 году на российском рынке B2C продано товаров на 650 млн. долл., а полученная прибыль составит порядка 48,7 млн. долл. Правда, есть основания считать данный прогноз достаточно завышенным, ведь в 2002 году реальные продажи оказались вдвое ниже, чем предполагала эта компания. Аналитики же Российской национальной ассоциации участников электронной торговли менее оптимистичны: они предполагают, что объем российского сегмента B2C в 2003 году не превысит 480,4 млн. долл. (рис. 4).
Что чаще всего покупают в Сети
Как свидетельствуют результаты исследований Forrester, наиболее продаваемыми товарами во Всемирной сети были и остаются компьютеры, ПО, книги, различные билеты и путешествия. На второе место выходят игрушки, видеоигры и потребительская электроника. В частности, в США продажи через Интернет уже занимают около 10% от общих розничных продаж в первой из указанных групп товаров и приближается к 10% — во второй.
Особенно значителен рост в сфере онлайн-туризма. По прогнозу Forrester, общая сумма онлайновых продаж в США в сфере путешествий, включая авиабилеты, отели и аренду машин, должна была достичь к концу минувшего года 27 млрд. долл. В Западной Европе, по сведениям Centre for Regional and Tourism Research, эта сумма приблизится к 9,7 млрд. евро, причем большая часть придется на Великобританию и Германию, имеющих самые крупные после США онлайновые рынки туристических услуг. Активный рост онлайн-туризма продолжится и в последующие годы — в частности европейский туристический онлайн-шопинг составит к 2008 году 33,3 млрд. евро, или 34% от общего объема онлайн-продаж, по данным Jupiter.
Быстро увеличиваются и продажи контента. Так, компания Jupiter полагает, что расходы американских потребителей на покупку контента увеличатся с 2 млрд. долл. в 2003-м до 5,4 млрд. долл. в 2007 году. А в целом в мире, по мнению аналитиков Online Publishers Association и comScore Networks, количество покупателей информации будет ежегодно расти примерно на 15%. Jupiter прогнозирует активный рост продаж лекарств через Интернет. Например, в США объемы продаж увеличатся за тот же период до 13,8 млрд. долл.
По мнению аналитиков Informa Media Group, значительно вырастут продажи цифровой музыки, которые в 2008 году будут равны 3,9 млрд. долл., что составит 11,9% от общего объема продаж музыкальной продукции. Опережающими темпами будут увеличиваться онлайновые продажи продуктов питания и напитков, спортивных товаров и товаров для дома. Forrester прогнозирует, что в ближайшие пять лет продажи продуктов питания и напитков вырастут с 3,7 до 17,4 млрд. долл., а продажи спортивных товаров — от 1,7 до 6 млрд. долл.
Для россиян, согласно данным очередного Интернет-исследования «Онлайн Монитор» (весна 2003 года) и фонда «Общественное мнение» (лето того же года) самыми покупаемыми товарами являются книги и аудио- и видеоносители, но в то же время пользователи стали больше покупать дорогих товаров, в частности бытовую электронику. Продажи компьютеров и комплектующих, напротив, снизились относительно других продуктов, хотя эти товары по-прежнему являются востребованными, а продажи ПО для работы продемонстрировали значительный рост.
В целом в мире мужчины предпочитают покупать в Сети бытовую электронику, компьютеры и компьютерную периферию, программное обеспечение, спортивные товары, автомобили и аксессуары к ним, а женщины отдают предпочтение косметике, часам, драгоценностям, товарам для детей. В списке женских онлайн-расходов также постельное белье, модные аксессуары, игрушки, подарки и продукты (данные Nielsen/NetRatings).
Топ-рейтинг Интернет-магазинов
Как и прежде, первенство осталось за eBay и Amazon, продажи которых продолжали расти в течение всего прошедшего года. Правда, Amazon, по последним данным Nielsen//NetRatings, уступил лидерство eBay (табл. 3). Еще выше доля английского филиала eBay, где она составляет 23,38% (данные Hitwise). Однако нельзя не отметить и солидные успехи Amazon.com: в III квартале минувшего года доход компании достиг 1 млрд. долл., а прибыль составила около 16 млн. долл. (здесь нужно подчеркнуть, что ранее компания Amazon.com получала прибыль только в период рождественских продаж).
Увеличение объемов розничных онлайн-продаж зафиксировано и на других известных торговых сайтах B2C, причем наибольший рост (70%) наблюдался на PriceGrabber.com, NexTag, BizRate Shopping и Shopping.com (рис. 5).
В России ситуация несколько иная, и наибольшей популярностью пользуются Интернет-магазины, торгующие техникой и электроникой: на их долю приходится 18% рынка. С небольшим отрывом за ними следуют компьютерные магазины и компании, торгующие музыкальной продукцией (рис. 6).
Сколько денег тратит онлайн-покупатель
Данные Jupiter свидетельствуют о том, что средний покупатель тратит сегодня в Сети порядка 532 долл. в год. При этом американские Интернет-пользователи расходуют на 140 долл. больше названной суммы, а европейские — несколько меньше (рис. 7). Аналитики предполагают, что данная диспропорция сохранится и в будущем: в 2005 году средний американец будет тратить в онлайне 928 долл., а европейцы достигнут данного уровня лишь к середине 2008 года.
В минувшем году наблюдалось значительное увеличение расходов онлайн-покупателей. Например, американцы, по данным eMarketer, потратили в ноябре 8,5 млрд. долл., что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоит учесть, что данные цифры не учитывают сектор путешествий. Около 20 млн. немцев, или 25%, также отовариваются через Интернет, причем каждый пятый из них является постоянным покупателем.
Делая покупки в Сети, женщины пока еще тратят в целом немного меньше мужчин, и эта тенденция, по мнению аналитиков, сохранится и в ближайшем будущем (рис. 8).
Почему Интернет-пользователи выбирают онлайн-шопинг
Самое главное преимущество онлайн-шопинга — значительная экономия времени, что отмечает 70% респондентов, и почти столько же Интернет-пользователей выбирают онлайн из-за возможности покупать независимо от времени суток (табл. 4).
Для экономии времени треть европейцев, по данным AOL, предпочитают делать покупки прямо на рабочем месте, а другая треть используют Интернет, чтобы найти туристическую путевку. В наибольшей степени к удобству новых технологий привязались французы, 80% которых предпочитают оплачивать билеты и счета именно в онлайне. А немцы лидируют среди посетителей онлайновых аукционов.
Что сдерживает развитие электронной коммерции
Несмотря на общемировой рост онлайн-продаж, далеко не все пользователи Сети пользуются данной возможностью. Одно из последних исследований Ipsos-Reid канадской Интернет-аудитории выяснило, почему большинство канадских пользователей Сети не делают покупок в онлайне. 35% опрошенных в качестве главной причины назвали отсутствие возможности хорошо рассмотреть или потрогать товар, 28% респондентов не устраивала цена доставки, и такое же количество опрошенных считали, что не смогут в случае необходимости урегулировать вопросы, связанные с претензиями и возвращением товара. А 18% респондентов были обеспокоены платой за доступ в Интернет и потому не занимались онлайновым шопингом. Что же касается собственно процедуры онлайн-покупок, то почти 50% опрошенных выразили беспокойство по поводу безопасности предоставления информации о своей кредитной карточке через Интернет, а 34% сомневались в сохранении конфиденциальности персональной информации.
В целом те же самые причины указывают и Интернет-пользователи других стран. Так, аналитики Celent подтверждают, что безопасность платежей остается главной проблемой для развития международной электронной коммерции. Для изменения ситуации, по мнению Celent, необходимо повышать безопасность онлайновых платежей, развивать некарточные способы оплаты, интегрировать системы ACH, предоставлять возможность иностранным покупателям использовать дебетовые платежи.
Но пока, согласно данным eMarketer, несмотря на все опасения потребителей, большинство онлайновых платежей в Интернет-магазинах на Западе осуществляется с помощью кредитной карточки. И в обозримом будущем, по прогнозам аналитиков, кредитная карточка останется доминирующим платежным средством, а ее доля на рынке платежей электронной коммерции к 2005 году составит 82%.
Офлайн-продажи и Интернет
При изучении взаимосвязи между совершением покупок и использованием Интернета аналитики обращают внимание на два аспекта. С одной стороны, главным является рост реальных онлайн-продаж, а с другой — не менее важен и опосредованный коммерческий эффект Интернета, выражающийся в том, что пользователи получают информацию о товаре в Сети и потом делают покупки в обычных магазинах. По оценкам аналитиков, такое воздействие Всемирной сети на рост продаж также непрерывно усиливается. Пользователи все шире используют Интернет как своего рода витрину, с помощью которой можно определить ценовой ориентир исходя из технических характеристик, чтобы принять окончательное решение.
Аналитики Dieringer Research пришли к заключению, что 137,6 млрд. долл. были израсходованы американскими потребителями в офлайне за 12 месяцев (с сентября 2002 года) для предварительного исследования характеристик товаров в онлайне, а 93,1 млрд. долл. были потрачены за этот же срок на покупки в онлайне.
Аналогичные показатели наблюдаются и во многих других странах. По данным Ipsos-Reid, 84% канадцев, которые купили дом в течение двух лет, использовали ресурсы Сети для изучения положения дел на рынке недвижимости, а 35% жителей Канады использовали Интернет, чтобы получить первичную информацию о предполагаемом путешествии. Согласно последнему исследованию, проведенному компаниями RoperASW и AOL Time Warner, почти 75% европейцев также используют Интернет для поиска и выбора нужного товара.
Российские Интернет-пользователи тоже начинают применять ресурсы Всемирной сети при принятии решения о покупке каких-нибудь товаров и услуг (рис. 9). А согласно заключению аналитической группы SmartMarketing почти треть КПК продается в России с использованием Интернет, когда покупатели приходят из Сети в реальный офис для совершения покупки.
Аналитики Jupiter считают, что информация, полученная из Интернета, в ближайшие несколько лет будет влиять на 30% всех покупок, совершаемых традиционным путем. Это, в свою очередь, изменит отношение производителей и продавцов к Сети, для которых она станет крайне важным маркетинговым каналом, равно как и местом для совершения сделок.
 |
|
B2B (бизнес для бизнеса)
емалые
изменения происходят и на рынке B2B. Новые правила ведения бизнеса все активнее
сменяют традиционные, для которых достаточно было надлежащей телефонной коммуникации
в совокупности с факсом. Теперь все виды предпродажных действий — от изучения
каталога изделия до типового испытания — перенесены в Интернет. Глобальные электронные
рынки и B2B-площадки сегодня интенсивно используются в самых разных отраслях
— от нефтегазовой до ювелирной. Деловые покупатели все чаще прибегают к Интернету,
чтобы оценить изделия и услуги, а также осуществляют в онлайне все больше закупок
— как производственных, так и сопутствующих товаров и услуг).
О тенденциях рынка
Как отмечают аналитики IDC, если первая волна распространения электронной коммерции в секторе B2B была инициирована торговыми организациями, которые создавали системы электронной коммерции с целью рекламы товаров и услуг и использовали возможности Интернета в качестве дополнительного коммерческого канала сбыта, то теперь росту электронной коммерции в секторе B2B способствуют прежде всего закупочные организации, которые используют Сеть в системах снабжения и закупок. Согласно последним данным Forrester и Institute for Supply Management (ISM), американские бизнесмены все в большей степени воспринимают Интернет как необходимую среду для приобретения товаров и услуг: в I квартале 2003 года 31,6% респондентов подтвердили, что Интернет крайне важен для приобретения товаров и услуг, а во II квартале их число увеличилось до 42,3%. При этом приблизительно 75% деловых покупателей участвовали в онлайн-закупках.
Однако на подобных позициях стоят далеко не все. В частности, британские производители, несмотря на ужесточение конкуренции, все еще не осознали важности информационных технологий как инструмента увеличения доходов и снижения затрат. Результаты исследования Cap Gemini Ernst & Young и The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) свидетельствуют, что около 40% предприятий в течение ближайшего года не планируют использовать Интернет в закупочных процессах. Более 52% опрошенных предпочитают обращаться к Интернету для закупок товаров и услуг, косвенно относящихся к их деятельности, и только 31,5% используют Интернет для прямых закупок.
Аналитики eMarketer отмечают, что большинство фирм в текущем году покупали в онлайне более активно, чем сами продавали через Интернет: к концу прошлого года продажами в Сети занимались 30-40% компаний в сравнении с 80-90% фирм, покупавших через Интернет. Данная тенденция сохранится и в ближайшем будущем.
Продажи: реальность и прогнозы
В целом все аналитики сегодня сходятся в том, что рынок B2B имеет достаточный потенциал, чтобы расти в течение нескольких следующих лет. Совокупные мировые доходы на рынке B2B, по данным IDC, увеличатся с 185 млрд. долл. в 2000 году до 1,6 трлн. долл. в 2003-м. Данные Forrester еще более впечатляют: по итогам прошедшего года ожидается увеличение объема онлайновой торговли в секторе В2В до 2,4 трлн. долл., а в 2004 году — до 2,7 трлн. долл. Наиболее скептически настроены аналитики eMarketer, прогнозирующие, что мировые доходы электронной коммерции на рынке B2B в 2003 году составят всего 1,41 трлн. долл., а через год — 2,37 трлн. долл. (рис. 10).
По данным Мирового экономического форума, на передовых позициях в этом плане находятся США, Германия, Швеция и Финляндия. Хотя доминирование США на рынке B2B уменьшится, все равно его доля в 2003 году предполагается в размере 482 млрд. долл., что составит 59% рынка международной электронной коммерции B2B, а это свидетельствует о росте оборота рынка электронной B2B-коммерции более чем на 57% (данные eMarketer). Объем рынка B2B в Европе, согласно прогнозам eMarketer, почти удвоится по сравнению с 2002 годом и на конец 2003 года достигнет 60,7 млрд. долл. В течение следующих трех лет он продолжит расти примерно на 60 млрд. долл. ежегодно и достигнет 240 млрд. долл. к 2006 году.
IDC также обещает активное развитие электронной коммерции. Предполагается, что к 2006 году общий объем электронной коммерции в Центральной и Восточной Европе составит 2,4 млрд. долл., а в Западной Европе превысит 261 млрд. долл.
Лидирует на европейском рынке B2B Швеция, где 15% компаний продают товары через электронные торговые площадки, и Финляндия, где процент участвующих в электронных продажах компаний доходит до 10 (табл. 5).
eMarketer предсказывает, что быстрый рост электронной коммерции B2B сохранится и в ближайшем будущем, поскольку фирмы принимают активные меры для полного внедрения методов электронной коммерции. Компании продолжат выход за пределы так называемого чистого присутствия в Интернете, а также процесс интеграции в Интернете всей цепи поставок товара.
Кроме того, широкополосной доступ в Интернет постепенно поднимет e-commerce на более высокий уровень. Быстрая загрузка Интернет-страниц и почти мгновенный доступ к информации ведет к возможности получения гораздо больших объемов информации о товарах и услугах, что, в свою очередь, приводит к росту закупок в онлайне, особенно таких изделий, как бытовая электроника, компьютеры, программное обеспечение, для приобретения которых требуется значительное количество информации.
Очередное исследование Evans Data Corp, посвященное планам компаний по развитию корпоративных информационных систем, показало существенное изменение приоритетов западных компаний. Так, проекты внедрения B2B-систем электронной коммерции заняли первое место в рейтинге первоочередных проектов на 2004 год.
К тому же по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным полгода назад, на 40% увеличилось число компаний, планирующих реализовать B2B-проекты в этом же году.
Аналитики Evans объясняют такие изменения тем, что большинство компаний сегодня развивают функциональность своих корпоративных приложений в направлении организации эффективного взаимодействия с партнерами в цепи поставок. Развитие Web-сервисов и разработка стандартов обмена данными дают возможность осуществлять такое взаимодействие посредством относительно небольших дополнительных инвестиций. Фактически использование электронной коммерции становится удобным и выгодным, и предприятия прилагают больше усилий для организации взаимодействия в сфере В2В и развития систем информационной безопасности, прежде всего для защиты корпоративных сетей.
В России B2B-рынок тоже не стоит на месте — если 2001 год стал для России переломным в плане межкорпоративного взаимодействия через Интернет, а 2002-й позволил сделать В2В более устойчивой моделью бизнеса, то минувший год стал периодом активного продвижения В2В-коммерции. В настоящее время около 90% крупнейших российских предприятий имеют доступ в Интернет, на рынке действуют свыше 150 торговых площадок, в частности в лесной (Lesprom.ru) и химической промышленности (Chimforum.ru), в металлургии (Фонд развития трубной промышленности Emetex.ru), в продаже зерна (MtsZerno.ru), в нефтегазовой отрасли (Инмарсис) и др. В торгах принимают участие крупные компании, часть из которых, например ТНК, даже имеют собственные торговые площадки.
Мощным фактором развития всего сектора информационных технологий в стране и дальнейшего становления российского рынка В2В стало принятие и осуществление правительственной федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)».
Что касается конкретных данных и прогнозов в отношении России, то они сильно расходятся. Например, по оценке Brunswick Warburg, рост российского B2B-рынка в 2003 году должен был составить 245%. Согласно данным Boston Consulting Group, общий объем электронных сделок в России будет увеличиваться более чем на 100% в год и достигнет 22,3 млрд. евро к 2004 году, что будет соответствовать 12% от общего числа сделок между компаниями. В то же время специалисты Национальной ассоциации участников электронной торговли считают, что объем российского сегмента B2B по итогам 2003 года составит всего 316,2 млн. долл. (рис. 11). Кто из них прав, покажет время, но ясно одно: рынок B2B в России набирает обороты.
Согласно наблюдениям IB Partners, 30% из всех зарегистрированных на сегодня российских торговых площадок развиваются весьма активно, о чем свидетельствуют и реальные объемы продаж. Например, на торговых площадках системы Леспром.ру в период с января по май 2003 года было выставлено на продажу лесопродукции на общую сумму около 236 млн. долл. Через электротехническую торговую площадку www.TradeCable.ru ежемесячно проходит более 250 заказов на покупку электротехники. Оборот электронной торговой площадки Минатома России, начавшей функционировать в мае прошлого года, за полгода превысил 12 млрд. руб., а ее клиентами стало более 900 предприятий. С момента начала работы системы Energo в октябре 2002 года с ее помощью было реализовано продукции и услуг на сумму свыше 720 млн. руб., а за октябрь-ноябрь минувшего года объем продаж с использованием площадки B2B-energo вырос почти вдвое.
Однако развитие сегмента B2B в России сдерживают принятые здесь методы ведения бизнеса. Количество российских компаний, участвующих в электронном бизнесе, по-прежнему невелико, и весьма редко происходит планомерное глубокое внедрение Интернета в деятельность компании. Препятствуют развитию межкорпоративной электронной торговли следующие факторы: низкий уровень автоматизации бизнес-процессов на российских предприятиях, неразвитость телекоммуникационной инфраструктуры российского рынка, высокая доля неденежных форм расчетов между предприятиями. Кроме того, большинство региональных систем электронной торговли не использует электронную цифровую подпись (ЭЦП) по причине отсутствия инфраструктуры удостоверяющих центров. В итоге разнообразные инициативы руководства по использованию Интернета продвигаются низкими темпами и далеко не всегда превращаются в нечто большее, чем корпоративный Web-сайт, представляющий компанию.
