От ПК — к домашним сетям и мобильным устройствам

Александр Прохоров
Николай Прохоров

Бродбенд и домашние сети формируют новые рынки

   Рост домашних сетей способствует развитию IP-телефонии

   Бродбенд стимулирует рынок онлайновых игр

   Домашние сети и рынок жестких дисков

   Умная электроника — стремительно растущий рынок

Беспроводные и мультимедийные технологии привлекают новых пользователей мобильных устройств

   Число абонентов сотовой связи достигнет к 2007 году 2 млрд.

   Рынок смартфонов и телефонов с цифровой камерой растет

   Рост числа КПК стимулирует развитие рынка

Рынок мобильных устройств в регионе EMEA в 2003 году

ще недавно массовый ИТ-рынок, формируемый домашними потребителями, определялся количеством поставок настольных персональных компьютеров. Этот рынок активно развивался и исправно кормил производителей, однако постепенно темпы его роста замедлились.

Правда, во многих семьях появилось по два и даже по три компьютера, но и здесь наступил предел — рынок настольных компьютеров подошел к точке насыщения. Поставщикам компьютерной техники самое время было бить тревогу, но, по счастью, наметились новые тенденции: настольные компьютеры стали заменяться ноутбуками, занимающими значительно меньше места; домашний же ПК без Интернета стал восприниматься как атавизм, а несколько компьютеров в квартире, не объединенных в сеть и не подключенных к Интернету, — как неудобство. При этом возникла потребность объединить в домашнюю сеть не только ПК, но и всю домашнюю цифровую электронику.

В свое время представлялось, что на определенном этапе мультимедийный ПК вытеснит всю прочую развлекательную электронику (телевизор, видеомагнитофон, стереосистему), однако, как показывает практика, на деле этого не происходит.

Действительно, домашняя электроника становится цифровой, но не концентрируется в одном персональном компьютере, а сохраняет за собой традиционные ниши: большинство семей предпочитает слушать музыку при помощи привычной стереосистемы, смотреть телевизор с большим экраном и т.д. Произошло другое — появление домашних сетей обусловило желание свободно перемещать контент от устройства к устройству: отснять фотографии на цифровой камере, послать их по почте родственникам или просмотреть всей семьей на большом экране в домашнем кинотеатре, скачать из Интернета музыку и послушать ее на разных устройствах в любой комнате. Потребность в домашних сетях сформировала новый рынок. Использование медийной информации из Интернета потребовало широкополосного подключения. Бродбенд (широкополосный доступ) и службы доставки бродбенд-контента определили еще одно перспективное направление развития и соответственно новый рынок.

При этом речь идет не только о Entertainment-электронике¹ и о передаче медийного контента; на сцену выходят новые Smart Appliances²: стиральные машины, которые будут скачивать по Сети режим стирки, СВЧ-печи, которые найдут там нужный рецепт, холодильники, которые закажут по Сети нужный продукт, и даже часы, способные сообщить хозяину не только время, но и погоду, курс валют и т.д. и т.п.

Домашние сети в перспективе опутали бы проводами всю квартиру, если бы не беспроводные технологии и мобильные устройства — еще одно веление времени и еще один многообещающий рынок. Разместить дома больше двух компьютеров затруднительно, а вот иметь свой КПК, смартфон, цифровую камеру вполне может каждый член семьи. А как удобно управлять домашней электроникой с мобильного устройства по дороге домой! Рынок мобильных устройств формирует новый стиль жизни людей, чей быт и отдых будут неразрывно связаны с Интернетом посредством доступа к Сети на базе мобильных устройств. Уже сегодня появился термин «always on generation» — «поколение, доступное по Сети в любое время». Мобильные устройства создадут качественно иную потребность обращения к Сети. Доступность и распространенность беспроводных мобильных устройств приведет к появлению огромного числа людей, которые большую часть своего свободного времени будут иметь возможность мгновенного (менее минуты) доступа в Сеть. Они смогут применять мобильные устройства, чтобы выбирать товары, услуги в различных областях, включая отдых и лечение. Это повлечет за собой существенные перемены во взаимоотношениях целого ряда групп людей: продавец — покупатель, врач — пациент и т.д. Внедрение мобильных устройств сможет радикально изменить взаимоотношения в сфере потребления Интернет-услуг, оказав на эту сферу даже большее влияние, чем само появление Интернета.

Пользователи получат выход в Сеть в нерабочее время за счет использования проводного и беспроводного доступа посредством домашних ПК, интерактивного телевидения, мобильных телефонов, PDA, электронных игрушек, цифровых камер и прочих мобильных устройств.

Новые технологии сделают доступными услуги, которые ранее были принципиально невозможны. Так, например, определение координат пользователя делает реальными такие услуги, как предложение товаров в ближайших к пользователю магазинах — «услуга в любое время в любом месте». Число типов новых мобильных устройств разнообразных форм и размеров будет резко увеличиваться при одновременном росте их функциональности, увеличении объема памяти и процессорной мощности. Границы между типами устройств, которые сложились на сегодняшний день (персональный бизнес-помощник, телефон + персональный помощник, игрушка + персональный помощник) будут постепенно стираться.

Иными словами, эпоха абсолютного господства ПК в доме завершается — на смену ему приходят домашние сети и целый арсенал интеллектуальных устройств.

В принципе, вышеописанные тенденции обсуждались в нашем журнале в течение всего прошлого года, однако конкретных цифр по росту того или иного из новообразованных секторов рынка при этом приводилось мало. В данной статье мы намерены привести количественные прогнозы западных аналитиков относительно перспектив роста указанных рынков.

Бродбенд и домашние сети формируют новые рынки

о данным исследований аналитиков In-Stat/MDR (http://www.instat.com), опубликованных в ноябре 2003 года, мировой рынок домашних Entertainment-сетей растет более чем на 30% в год, а к 2004 году оборот от продаж сетевого оборудования на обустройство домашних сетей в мире составит около 1 млрд. долл. (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз годового дохода от внедрения оборудования для домашних сетей (млрд. долл.)

Активное развитие данного рынка объясняется наметившимся процессом интеграции ПК и домашней электроники (Consumer Electronics, CE). При этом, как отмечают аналитики, движущей силой роста рынка является как технологический, так и пользовательский фактор. С технологической точки зрения рост этого рынка стимулируется новыми преимуществами беспроводных LAN-технологий, появлением новых коммуникационных протоколов (таких как HomePlug и 1394b), а также внедрением все более быстрых процессоров. Что касается пользовательского фактора, то здесь отмечаются повышенный интерес к широкополосному доступу и растущая потребность в обмене информацией посредством высокоскоростного соединения на базе беспроводных LAN.

Внедрение домашних сетей ведет к появлению так называемых Entertainment-кластеров — наборов, состоящих из различных устройств: игровых консолей, стереосистем, видеомагнитофонов, объединенных в домашнюю сеть (рис. 2).

Рис. 2. Домашняя сеть, объединяющая Entertainment-электронику

Ожидается, что данная тенденция будет стимулировать спрос на беспроводные LAN IC, годовой доход от поставки которых составит в 2007 году примерно 409 млн. долл.

Следует отметить, что аналитики предсказывают возможность насыщения мирового рынка к 2006 году, в силу чего в 2007-м даже может наблюдаться снижение годового дохода приблизительно до 1 млрд. долл. Первыми активными потребителями домашних Entertainment-сетей стали жители Северной Америки. По прогнозам, опубликованным на корпоративном сайте компании Intel, количество подключений электронных устройств к домашним сетям на территории США составит к 2006 году 125 млн. единиц (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз количества
подключений электронных устройств
к домашним сетям (Network Nodes) на территории США (млн. узлов).
(источник: корпоративный сайт Intel)

При этом предполагается, что в целом объем мирового рынка от продаж сетевого оборудования для домашних сетей сократится к 2007 году за счет насыщения рынков в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, но в Западной Европе продолжится рост числа домашних сетей (рис. 4). Аналитические исследования показывают, что в 2006-2007 годах в Западной Европе количество домашних сетей вырастет с 12 до 15 млн. По всей видимости, в Восточной Европе и в России момент насыщения этого рынка еще больше отодвинется по времени.

Рис. 4. Прогноз роста количества домашних сетей в Европе (млн. ед.)

Домашние Entertainment-сети предполагают широкополосное подключение для получения медиаконтента. По прогнозам Parks Associates, в США в 2004 году бродбенд будет у более 30 млн. семей (рис. 5). Привычка иметь дома широкополосное подключение устанавливает новые стандарты и для гостиниц (рис. 6). В условиях конкурентной борьбы гостиницы теперь начинают воспринимать бродбенд как необходимый сервис. И если в 2003 году данный рынок развивался в основном в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, то в 2004 году его активный рост ожидается и в Западной Европе.

Рис. 5. Прогноз количества семей в США, имеющих
широкополосный доступ в Интернет (млн.) (источник: Parks Associates)

Рис. 6. Прогноз количества гостиничных номеров,
имеющих широкополосное подключение (млн.)

Рост домашних сетей способствует развитию IP-телефонии

Процент семей, имеющих широкополосный доступ и домашние сети, будет расти быстрыми темпами в ближайшие пять лет, определяя спрос на домашние офисы.

При этом коммуникационное оборудование для домашних офисов будет значительно изменяться по мере развития IP-коммуникации. Для сервис-провайдеров большой интерес представляет продажа услуг дешевой IP-телефонии массовому пользователю. Интегрированные продукты, подключаемые к домашним сетям — беспроводные IP/WLAN-КПК в ближайшие годы будут значительно увеличивать интерес к услуге VoIP (рис. 7).

Рис. 7. Прогноз количества домашних
подписчиков услуг IP-телефонии (млн. чел.)

Другой потенциальный рынок — это рынок домашнего мониторинга, который привлекает потенциальных бродбенд-подписчиков. Еще одним направлением, которое стимулирует развитие широкополосного доступа и домашних сетей, являются пользовательские системы видеоконференций, которые в ближайшем будущем получат широкое развитие. Такие платформы, как D-Link Eye2Eye, позволят домашним пользователям и представителям малого бизнеса использовать видеоконференции без приобретения дорогостоящего оборудования.

Бродбенд стимулирует рынок онлайновых игр

Онлайновые игры — это не просто игрушки, а многообещающая многомиллиардная новая индустрия. По оценкам аналитиков, онлайновый гейминг пока еще не охватил весь мир, однако даже небольшое число геймеров (10% от имеющих консоли), тратя на игру незначительное количество времени (5 часов в неделю), займут к концу 2003 года свыше 5% всего Backbone-трафика США (рис. 8).

Рис. 8. Прогноз по годовому
доходу (млрд. долл.) и объему передаваемых данных (Пбит) от онлайновых игр

Онлайновый гейминг — очень серьезный бизнес. Компания, которая потенциально связана с этим рынком, очень рискует, если будет игнорировать его и ждать, пока он «повзрослеет».

В 2002 году примерно 9% backbone-трафика в США приходилось на онлайновые игры. По мере роста числа геймеров увеличивается также и время, проводимое ими в Сети.

К тому же, по мере того как процессоры обеспечивают все более высокое качество графики, требуются все большие объем трафика и проводимость каналов.

Все основные производители консолей имеют свои онлайновые игровые стратегии, причем многие услуги уже сегодня доступны только для широкополосного потребителя.

Комбинированная загрузка (по платным и бесплатным онлайновым играм) к 2007 году достигнет 285 Пбит в месяц, при этом платные подписчики игровых консолей будут приносить порядка 650 млн. долл.

Доход от игроманов будет расти по мере увеличения платных сервисов и совершенствования систем сетевых оплат.

Согласно прогнозам аналитиков, мировой OCM-рынок (Online Console Market) будет испытывать 9% рост до конца 2007 года. Страны с высоким распространением широкополосного доступа, такие как США, Япония и Корея, будут иметь более высокие темпы роста этого рынка.

Домашние сети и рынок жестких дисков

Внедрение бродбенда и развитие домашних сетей влияет на смежные рынки. Очевидно, что по мере увеличения объема цифрового контента, доступного потребителям, растет их желание хранить этот контент и соответственно растет количество устройств, имеющих жесткие диски. Все большее число потребителей выбирают жесткие диски в качестве носителя цифрового контента. В этом году, по оценкам In-Stat/MDR, бытовая электроника с накопителями на жестких дисках представит приблизительно 7% от всего рынка накопителей на жестких дисках, который, кстати, в 2003 году почти вдвое больше, чем в 2002-м. По прогнозам аналитиков, рынок будет расти от 18 млн. штук CE-устройств с интегрированным жестким диском в 2003-м до 90 млн. в 2007 году (рис. 9).

Рис. 9. Прогноз количества CE-устройств
с интегрированными жесткими дисками (млн.)

По мере того как рынок ПК, который потребляет большую часть отгрузки накопителей на жестких дисках, насыщается, производители систем хранения пытаются обратиться к бытовой электронике. Цифровая домашняя электроника с жесткими дисками представляют собой широкую линейку продуктов в сегменте устройств аудио- и видеорынка. Наиболее заметные продукты в этом сегменте рынка (на Западе его именуют CE-рынком) — это DVD-рекордеры, видеоигровые консоли, портативные аудиоплееры и т.д. Существует целый ряд растущих рынков, которые также будут открывать широкие перспективы для производителей жестких дисков в ближайшие годы. Эти рынки включают различные устройства: PDA, портативные аудио/видеоплееры, цифровые телевизоры, магнитофоны и видеокамеры. Согласно прогнозам CAGR (Compound Annual Growth Rate³ ), рост на данном рынке составит 56,7% на период 2002-2007 годов, и при этом максимальный рост (79,2%) ожидается именно в 2003 году.

CE-рынок потребляет 3,5-, 2,5-, 1,8- и 1-дюймовые диски, причем 3,5-дюймовые диски по прежнему будут оставаться наиболее популярными, поскольку они самые дешевые и имеют высокую емкость.

На прогнозируемый период сегмент видеоигровых консолей будет оставаться наибольшим сегментом CE-рынка устройств с жесткими дисками. При этом аналитики отмечают, что рынок DVD-плееров и рекордеров со встроенными жесткими дисками будет расти очень быстро (например, в 2003 году рост этого нарождающегося рынка составил 200%).

Умная электроника — стремительно растущий рынок

Несмотря на то что умная электроника (Smart Appliances) пока не стала массовой, этот сегмент рынка является одним из самых перспективных по темпам роста (рис. 10). Показатель CAGR для него составит 53,4% на период с 2002-го по 2007 год.

Рис. 10. Прогноз внедрений умной электроники в мире (млн. ед.)

К рынку умной электроники относится домашняя электроника с интегрированными средствами доступа в Интернет, которые расширяют ее традиционные функции.

К умной электронике могут относиться как аудио- и видеоустройства, так и бытовая электроника (рис. 11).

Рис. 11. Концепция построения домашних сетей

Мы неоднократно писали об устройствах, предназначенных для так называемых Интернет-домов. В частности, о продукции компании LG, которая поставляет целую серию устройств, включая холодильники, СВЧ-печи, кондиционеры и телевизоры, с возможностью их объединения в домашнюю сеть и с возможностью управления через Интернет (рис. 12).

Рис. 12. Схема подключения бытовой электроники и цифрового телевизора

Новые устройства в данном сегменте рынка (появившиеся в этом году) — это так называемые SPOT-устройства⁴, то есть умные устройства массового персонального применения, такие, например, как SPOT-часы.

Одна из первых моделей SPOT-часов (SPOT Watch) показана на рис. 13. Данная модель использует технологию Microsoft DirectBand для доступа к Интернет-контенту. Внутри часов находится маленький FM-приемник, получающий сообщения (информацию о погоде, новости и т.п.) на определенной частоте. Подробнее о технологии DirectBand можно прочитать по адресу: http://www.microsoft.com/resources/spot/about.mspx.

Рис. 13. SPOT-часы с функцией приема сообщений по технологии DirectBand

Microsoft возлагает на эту технологию большие надежды и надеется, что SPOT-устройства будут доступны и интересны множеству пользователей.

Интересно отметить, что в Microsoft создано новое подразделение, призванное усовершенствовать разработку Windows-приложений для мобильных устройств, в сферу интересов которого наряду с прочим входит технология SPOT. В числе задач данного подразделения — управление интеграцией новейших Windows-технологий в домашние вычислительные среды. Появление подобного подразделения демонстрирует координированное продвижение Microsoft в сектор Windows-устройств, не являющихся персональными компьютерами, и свидетельствует, по мнению аналитиков, о стремлении Microsoft продвигать Windows-разработки в некомпьютерные форматы.

Беспроводные и мультимедийные технологии привлекают новых пользователей мобильных устройств

сследования In-Stat/MDR показывают, что расширение дизайнерского, функционального и ценового спектра рынка КПК привлекает к нему новых пользователей и этот процесс позволит мировому PDA-рынку в 2003 году достичь показателя свыше 11 млн. штук (рис. 14).

Рис. 14. Прогноз количества поставок PDA в мире (млн.)

Производители продолжают предлагать три основные категории данных устройств: низкой, средней и высокой производительности (low-end, middle- и high-end-устройства). Им все чаще удается убеждать пользователей, что PDA могут стать чем-то большим, чем обычная периферия для ПК.

В качестве примеров новых возможностей, интегрированных в современные PDA, можно привести: способность получать контент от портативной видеокамеры, которая записывает как изображение, так и звук; возможность иметь встроенный GPS и высокомегапиксельную камеру с Flash- и Zoom-функциональностью. Емкость флэш-карт памяти достигает значений, которые позволят вывести мультимедийные и беспроводные функции на новый уровень. Новые компактные устройства, имеющие интегрированные память и периферию, дают возможность пользователям экономить деньги и место в доме и офисе.

Впрочем, дополнительная функциональность стоит немалых денег. Исследование In-Stat/MDR показало, что около 31% владельцев PDA потратили на свои устройства более 400 долл. — это уже сопоставимо со стоимостью ПК.

Следует отметить тенденцию миниатюризации современных PDA. Так, например, наручная модель PDA (Wirst PDA) размером с обычные часы предлагает широкий набор возможностей (рис. 15):

• операционная система: Palm OS Software 4.1;

• процессор: Motorola DragonballVZ 33 MHz;

• память: 2 MB (RAM), 2 MB (Flash);

• экран: 160Ѕ160 с 16 градациями серого;

• встроенное ПО: Address Book, Date Book, To Do List, Memo Pad, Note Pad, калькулятор, часы;

• интерфейсы: USB, IRDA (v1.2a);

• размер: 35Ѕ51Ѕ12,5 мм.

Рис. 15. Наручный PDA (Wrist PDA)

Через интерфейс USB в часы можно загружать любые другие программы, работающие под Palm OS. Встроенного аккумулятора должно хватать на 4 дня не слишком интенсивного использования, а далее — на подзарядку.

Исследования показывают, что прогнозы, согласно которым предполагалось, что компании будут внедрять PDA для организации своего бизнес-процесса, не оправдываются и что пользователи, как правило, самостоятельно приобретают PDA для своих нужд, а не получают их от компаний (рис. 16).

Рис. 16. Каналы приобретения PDA (по данным опросов)

Число абонентов сотовой связи достигнет к 2007 году 2 млрд.

«Беспроводное» население планеты (wireless population) растет и к 2007 году превысит 2 млрд. человек. И это несмотря на то, что темпы роста числа абонентов сотовой связи в ближайшие годы будут падать. Ожидается, что в течение следующих пяти лет появится более 931 млн. новых клиентов мобильной связи (рис. 17).

Рис. 17. Прогноз количества подписчиков сотовой связи (млрд.)

Последние исследования показывают, что в Китае и Восточной Азии наблюдается наибольший рост числа абонентов сотовой связи и что это направление также активно развивается и в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

В Западной Европе этот рост практически прекратится в период 2002-2007 годов при уровне CAGR равном 1,2%; при этом процент проникновения (Penetration Rate) к 2007 году составит 83,6.

В США будет доминировать CDMA⁵ . TDMA⁶ будет вытесняться GSM, и к концу 2007 года TDMA-сети прекратят в США свое существование. Аналоговая связь будет вытеснена в Западной Европе к 2004 году. К концу 2007 года рост абонентов в Западной Европе практически достигнет точки насыщения. Рост числа UMTS⁷ -абонентов практически будет аналогичен показателям для GSM. В Европе доля GSM-рынка снизится с 99,1% в 2002-м до 91,4% в 2007 году. In-Stat/MDR по-прежнему полагает, что доля UMTS не станет доминирующей на рынке в прогнозируемый период (до 2007 года).

Рынок смартфонов и телефонов с цифровой камерой растет

Последний квартал 2003 года был отмечен ростом поставок смартфонов и телефонов со встроенной цифровой камерой (рис. 18). В I квартале прошлого года во всем мире было отгружено 1,7 млн. смартфонов, и процесс шел по нарастающей. Быстро растут продажи телефонов с цифровой камерой. Если в 2002-м телефонов с цифровой камерой в мире было отгружено 18,2 млн., то в 2003 году только за один I квартал их было поставлено 7,8 млн. шт.

Рис. 18. Смартфоны с цифровой камерой способны увеличить число продаж сотовых устройств

По мнению аналитиков, несмотря на то, что оба типа описываемых устройств имеют хорошие перспективы, они не лишены и определенных недостатков.

Что касается смартфонов, то к их недостаткам следует отнести высокую цену, технические проблемы и громоздкость. Телефоны с цифровой камерой требуют больше памяти для хранения фотографий, увеличения срока работы батарей, а также улучшения сетевых возможностей для облегчения обмена качественными снимками. При этом следует отметить, что развитие данного рынка тормозится нерешенностью многих вопросов безопасности.

Оба означенных сегмента рынка в ближайшие пять лет будут переживать устойчивый рост. Смартфоны станут вполне привычными к 2007 году; повсеместно будут использоваться и камерфоны. Уже сегодня наблюдается интеграция разных категорий КПК, а к 2008 году различия между ними практически сотрутся. Понятие «смарт» будет существенно расширено: например, встроенная камера станет широко распространенным стандартом.

Ожидается, что до 2007 года поставки смартфонов будут расти на уровне 94,5% в год, а поставки устройств с цифровыми камерами — на уровне 53,2%.

Хотя телефоны с цифровыми камерами продаются весьма активно, это не означает, что по популярности они опережают обычные цифровые фотокамеры.

На рис. 19 предоставлены результаты опроса, проведенного компанией In-Stat/MDR среди 2138 респондентов, которые ответили на вопрос о том, какую камеру они собираются купить в ближайшие 12 месяцев.

Рис. 19. Предпочтения пользователей в сегменте цифровых камер

Несмотря на то что подавляющее большинство владельцев цифровых фотокамер посылают свои цифровые изображения по электронной почте, далеко не все считают, что фотокамера должна быть совмещена с телефоном или Web-камерой. Процент тех, кто хочет приобрести камеру, встроенную в телефон, — минимальный. Большинство планируют покупку обычной цифровой камеры. После цифровых фотокамер следующим наиболее популярным видом цифровых камер являются камкодеры. Исследования показывают, что большинство пользователей камкодеров используют их для создания статических изображений, которые посылают по почте. ПК-камеры (PC Cameras) — тоже распространенный товар. Опросы показывают, что примерно половина пользователей используют их для видеочата. Большой процент пользователей ПК-камер используют их по двойному назначению, поскольку камера отсоединяется от компьютера и позволяет делать цифровые снимки невысокого разрешения.

Рост числа КПК стимулирует развитие рынка Bluetooth-чипсетов

В заключение отметим еще одну интересную тенденцию, связанную с ростом популярности КПК. Мобильные КПК остаются главной движущей силой развития рынка Bluetooth, и такие телефоны получат еще более широкое распространение по мере удешевления Bluetooth-чипсетов.

Рынок Bluetooth-чипсетов будет постоянно расти при уровне CAGR равном 74% (рис. 20).

Рис. 20. Прогноз роста рынка Bluetooth-чипсетов (млн. ед.)

Таким образом, в самое ближайшее время стационарный ПК уступит место целому арсеналу устройств, различных по форме, размерам и по возможностям обработки информации. Эти устройства будут сопровождать человека повсюду. Мгновенный доступ к Интернету в будущем можно будет получить не только с таких привычных для нас мобильных устройств, как PDA и мобильные телефоны, но и со всевозможных бытовых и персональных механизмов вроде часов и детских игрушек.

В статье использованы материалы аналитических компаний In-Stat/MDR, Parks Associates, Canalys, IDC, Gartner Group.

КомпьютерПресс 1'2004