Рынок информационных технологий в 2000-2002 годах

Насколько подобная информация интересна нашему читателю? С одной стороны, экономические тенденции в США и Японии в IT-индустрии в конце 2001 года резко отличаются от российских. В то время как на Западе IT-индустрия терпит кризис, у нас объемы поставок многих наименований компьютерной техники продолжают расти. Конечно, мировой рынок развивается неравномерно: в то время как одни региональные рынки уже насыщаются, другие находятся в стадии развития. Тем не менее очевидно, что сегодня мир един как никогда ранее и кризис IT-технологии на Западе не может не сказываться на развитии нашего рынка. Не следует забывать, что большинство потребляемых нами IT-технологий идут к нам именно с Запада. Если говорить о технологических прогнозах, то здесь преемственность России по отношению к западным технологиям просматривается в еще большей степени. Все это свидетельствует о том, что прогнозирование развития IT-рынка в России требует детального рассмотрения глобальных тенденций на мировом IT-рынке.

В предлагаемой читателю статье использован обширный материал, представленный международными аналитическими компаниями, включая IDC¹, Gartner Dataquest, Forrester Research, NUA и ряд других.

Говоря об итогах и прогнозах, нельзя не упомянуть международные политические события конца 2001 года, влияние которых на развитие различных отраслей мировой экономики, и в том числе IT-индустрии, активно обсуждается в последнее время.

Напомним, что данная статья готовилась в самом конце 2001 года, вскоре после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне и сообщений о бактериологических атаках в США, в период разворачивания военных действий в Афганистане.

На фоне этих событий появилось достаточно много публикаций, которые связывали кризис на рынке IT-индустрии с политической обстановкой. Например, о том, как пострадал Голливуд. Какие фильмы и телепередачи были сняты с производства, каков объем недопоставленных видеосерверов и прочей компьютерной техники, как пострадали авиакомпании и нарушились грузоперевозки IT-компаний. Серия терактов как экономический фактор даже получила кодовое название — «11.09». У многих сложилось впечатление, что кризис в IT-индустрии чуть ли не следствие терактов в Северной Америке. Однако это не совсем верно.

О том, что 2001 год будет кризисным (и не только для IT-индустрии), было понятно задолго до событий «11.09», о чем, например, свидетельствуют публикации IDC со ссылкой на исследования компании Consensus, датированные мартом 2001 года (рис. 1).

Уже весной 2001-го стало очевидно, что год будет кризисным для всех регионов. Как следует из рис. 1, замедление темпов роста ВВП в 2001 году отмечалось во всем мире, причем в первую очередь в странах с наиболее развитой IT-индустрией. То есть прежде всего в США и Западной Европе. Ожидалось падение темпов роста ВВП с 5% практически до 2% — в США и с 5,5% до 3,5% — в Западной Европе. Следует отметить, что во всех упомянутых регионах прогнозы на 2002 год сводились к тому, что темпы роста ВВП так и не выйдут на уровень 2000 года. Для нас же примечательно, что согласно данным предсказаниям Восточная Европа незначительно снизит темпы роста в 2001 году и очень мало увеличит данные показатели в 2002 году, то есть будет вести себя практически так же, как Африканский регион.

Представленные цифры никак нельзя увязать с политической обстановкой в мире в конце 2001 года. Мировая экономика имеет свои взлеты. 2000 год тому пример. И если есть экономические взлеты, значит должны быть и падения.

В условиях экономического кризиса инвестиции в IT-сектор сокращаются, а следовательно замедляются и темпы роста IT-индустрии. Кроме того, всегда проявляется фактор насыщения рынка теми технологиями, которые накануне были особенно успешны. Так, ПК, сотовые телефоны и ряд других продуктов на наиболее развитых рынках (американском и западноевропейском) начинают пользоваться меньшим спросом именно в силу своего небывалого успеха в 2000 году. И это объяснимо: привлекательность данных технологий повлекла массовые закупки, после чего неизбежно последовало удовлетворение спроса.

«Кризис в экономике, а не терроризм является причиной замораживания IT-индустрии», — именно к такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Forrester Research².

По данным Forrester на конец года, количество крупных компаний в Северной Америке, сокративших свои бюджеты на статью «электронная коммерция», практически удвоилось с мая по октябрь 2001 года.

Службы Forrester опросили 800 компаний с оборотом свыше 1 млрд. долл. с просьбой указать объемы инвестиций в развитие электронной коммерции. Опрос проводился как до событий «11.09», так и после. Также был проведен опрос о степени влияния терактов на инвестиционную политику. Более половины респондентов называют кризис в экономике, а не террористические атаки, совершенные 11 сентября, истинной причиной сокращения инвестиций в IT-сектор. В то же время более 60% считают, что трагические события усугубляют обстановку, отмечая, что атаки террористов 11 сентября внесли вклад в обострение ухудшающейся экономической ситуации. Корпоративные инвестиции существенно пострадали за счет того, что многие компании отложили обновление второстепенного оборудования и крупные проекты.

В мае только 17% опрошенных компаний объявили о снижении своих бюджетов на IT-сектор по сравнению с запланированными в начале года. А в ноябре уже практически одна треть компаний привели данные, свидетельствующие о снижении инвестиций. Более того, сокращения инвестирования оказались весьма существенными. Если весной сокращения бюджета составляли 0,3%, то к осени они достигли 6%.

«Многие обозреватели предрекали, что события «09.11» приведут к резкому сокращению бюджетов на командировки и что это в свое время даст солидные вливания в средства общения посредством систем удаленного доступа (телеконференции и т.п.), однако этого не произошло. Forrester не обнаружила тенденции к увеличению инвестиций в развитие средств удаленной коммуникации среди крупных компаний. Напротив, исследование показало уменьшение на 6% по сравнению с ранее ожидаемым бюджетом на телеконференции и другие электронные средства удаленного общения и 6-процентный рост на командировки. По-видимому, основные потери авиакомпании несут именно за счет сокращения числа туристов, но не за счет сокращения бизнес-командировок. По свидетельству аналитиков Forrester, люди летать боятся, но готовы летать, только чтобы остаться в деле.

Наряду с сокращением закупок компьютерной техники 44% упомянутых компаний планируют увеличить в среднем на 18% расходы на фонд преодоления кризиса. 30% заявили, что на 22% больше потратят на безопасность. При этом большинство компаний планируют снизить расходы на серверное оборудование (аппаратная часть), CRM программное обеспечение (customer relationship management) и беспроводные и мобильные устройства.

Forrester отмечает, что рынок труда также сильно изменился с мая 2001 года. Почти 25% компаний объявили о планах по сокращению персонала и почти 20% в дальнейшем обещают последующее сокращение зарплаты.

Согласно исследованиям Forrester Research, опубликованным в конце 2001 года, расцвета IT-индустрии следует ждать не ранее чем в III квартале 2003 года. При этом аналитики отмечают, что показатели роста, исчисляемые двузначным числом, вернутся в индустрию только в 2004 году. Текущий застой на рынке будет приводить к процессам консолидации и сильно повлияет на структуру рынка и на расстановку сил. Ярким примером тому является объявление о слиянии Hewlett-Packard и корпорации Compaq Computer.

Как известно, в начале сентября два гиганта объявили о подписании соглашения о слиянии, в результате которого торговая марка Compaq Computer должна со временем уйти с рынка. Новая компания будет называться Hewlett-Packard. Покупка Compaq позволила новой Hewlett-Packard достичь оборотов, сопоставимых с годовым оборотом IBM. Очевидно, что ситуация в IT-секторе далеко не проста, если даже таким гигантам, как Compaq Computer с отлично раскрученной торговой маркой, приходится уходить с рынка.

По оценкам Forrester, средства, выделенные на закупки IT-технологий в 2000 году, были избыточными примерно на 12%, отсюда аналитики делают вывод, что у потребителей образовался солидный резерв в виде избыточных приобретений на сумму примерно 62 млрд. долл. Указанный резерв будет покрывать дефицит восполнения техники вплоть до 2002 года. Это одна из причин, в силу которых IT-сектор будет испытывать в целом всего только 2,2-процентный рост в 2002 году.

Развитие индустрии будет идти на уровне самовосстановления без заметной тенденции к «всплытию» вплоть до III квартала 2003 года. Затем, в условиях реализации отложенных проектов и общего оздоровления экономики, пользователи увеличат свои инвестиции в IT-технологии, а рост индустрии в 2003 году достигнет 9,7%. К 2004-му дешевые ПК и бум на рынке широкополосного доступа дадут толчок к появлению нового поколения устройств, приложений и беспроводных сервисов. Согласно прогнозам Forrester, данные процессы, помноженные на благоприятные экономические условия, дадут IT-сектору почти 12-процентный рост. Следует заметить, что в свои прогнозы Forrester вводит одну маленькую переменную — некоторый весовой коэффициент в виде фразы «благоприятные экономические условия». Впрочем, известно, что давать экономические прогнозы еще сложнее, чем предсказывать погоду.

По сведениям Forrester, IT-индустрия получит положительный импульс развития именно в 2003 году. Несмотря на процесс замедления, инвестиции в Internet будут способствовать бурному росту производства в США, по мере того как планирование и поставка товаров и услуг через Сеть станут более востребованными. Кризис в IT-индустрии интенсифицирует ценовой прессинг на производителей железа, который наверняка приведет к сходу с арены борьбы даже гигантов индустрии. Forrester полагает, что в условиях кризиса крупные компании будут находить менее масштабные и менее долгосрочные проекты, которые придут на смену глобальным проектам в области электронной коммерции, появившимся на гребне популярности электронного бизнеса как такового. Для того чтобы подстроиться к данным условиям, IT-компаниям придется предлагать узкоспециализированные, качественно структурированные модули, а также программные приложения, которые в основном будут распространяться по подписке.

Forrester дает несколько рекомендаций по тому, как IT-компании смогут выживать в посткризисных условиях, когда важно будет не упустить новые возможности. Forrester не рекомендует окончательно сворачивать IT-проекты на период кризиса и советует поддерживать на плаву подразделения, связанные с электронной коммерцией. При этом не рекомендуется планировать активные закупки IT-технологий в первой половине 2002 года, когда IT-сектор начнет приходить в себя. Согласно прогнозам аналитиков Forrester, шквал технологических инноваций и предложений обрушится на потребителей в 2003 году, когда вендоры и интеграторы поймут, что необходимо идти на меньшие прибыли и менее масштабные проекты и разработают данную стратегию.

Forrester полагает, что основными факторами возрождения IT-сектора будут:

общее восстановление экономики;
естественный рост спроса на новые технологии;
истечение времени на «рассасывание» избыточного вложения в IT-индустрию, оцениваемого в 62 млрд. долл.

Применительно к России данные прогнозы имеют косвенное отношение. Многие тенденции на IT-рынке США в России проявляются позднее. В то время как кризис в IT-индустрии разразился на рынке Северной Америки и Западной Европы, а также в таких странах, как Япония, Южная Корея, Австралия, Гонконг и Тайвань, в Китае и России в 2001 году продолжался рост доходов в IT-секторе.

Прогнозы развития отдельных секторов IT-рынка

се аналитические компании отмечают тяжелейший кризис в мировой IT-индустрии. Причем мало кто мог предвидеть эту ситуацию в 2000 году. Например, согласно данным IDC начала 2000 года, мировой IT-рынок в 2000 году оценивался на уровне около 900 млрд. долл. и его рост прогнозировался на уровне почти 10% вплоть до 2003 года. В конце 2000 года IDC объявила, что общий рост рынка идет даже более высокими темпами — примерно на уровне 12%. Однако последние публикации на сайте компании (http://www.idc.com/), датированные ноябрем 2001 года, говорят о том, что за 2001 год мировой рынок IT в целом увеличился всего на 1%.

Поскольку мы оперируем относительными показателями (темпами роста в процентах за 2001 год), необходимо сказать об абсолютных показателях за 2000 год. Для этого можно обратиться к табл. 1, в которой приведены объемы различных секторов IT-рынка за 1999 и 2000 годы, а также темпы роста индустрии на этот период. Исходя из цифры 917 млрд. долл. (общий объем рынка в 2000 году) и уточненного показателя темпов роста рынка за 2001 год (примерно 1%) можно сказать, что объем IT-рынка в конце 2001 года составил около 925 млрд. долл.

IDC считает, что к концу 2002 года темпы роста индустрии достигнут 5,5%. Эта цифра приводится с учетом влияния фактора «11.09». Не сложно заметить, что это почти вдвое меньше по сравнению с цифрами, представленными в 2000 году (табл. 1).

Аппаратное обеспечение

В целом мировой рынок аппаратного обеспечения пострадал значительно больше, чем рынок услуг и программного обеспечения. По прогнозам IDC, рынок аппаратного обеспечения в 2001 году сократится на 9% и будет продолжать сокращаться на уровне 1% в 2002 году. Для европейского рынка аппаратуры соответствующие прогнозы составляют 4-процентное снижение рынка в 2001 году и 2-процентное снижение в 2002 году. Далее рассмотрим отдельные подразделы данного сектора рынка.

Полупроводниковая индустрия

По данным, опубликованным компанией Semiconductor Equipment and Materials International (http://www.semi.org/), рынок полупроводникового оборудования Северной Америки в конце 2001 года начинал постепенно выходить из кризиса, хотя и продолжал оставаться в минусе.

Согласно отчету за октябрь 2001 года, отношение book-to-bill (объем новых заказов на продукт/объем готового продукта, отгруженного заказчикам) составило 0,71. То есть на каждые 100 долл. отгруженной в октябре продукции приходился 71 долл. на новые заказы.

Для сравнения: в сентябре данный коэффициент составил 0,64, в августе — 0,62, в апреле 2001 года отношение book-to-bill достигло десятилетнего минимума — 0,42, то есть объем новых заказов составлял менее половины объема исполненных заказов. Усредненный объем заказов в октябре, составивший 651 млн. долл., на 5% превысил показатель сентября (619 млн. долл.), что тем не менее существенно меньше, чем в 2000 году. Показатель октября 2001 года на 78% ниже показателя октября 2000 года, который составил 2,99 млрд. долл. Усредненные за три месяца объемы мировых поставок в октябре 2001 года составили 916 млн. долл., что на 5% ниже сентябрьского уровня в 967 млн. долл. и на 64% ниже уровня октября 2000 года в 2,57 млрд. долл.

Президент SEMI Стэнли Майерс (Stanley Myers) сказал: «Индустрию полупроводниковой промышленности продолжают подтачивать избыток производственных мощностей и слабый спрос на конечную продукцию. Хотя спад объема заказов прекратился, среднемесячные цифры объемов поставок продолжают снижаться, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время эта тенденция изменится».

Говоря о технологических тенденциях на рынке полупроводниковой техники, следует отметить тенденцию по освоению массового производства чипов с медными проводниками, которые идут на смену алюминиевым. Как известно, медь имеет лучшую, чем алюминий, проводимость (удельное сопротивление меди на 30-40% ниже, чем у алюминия), что дает возможность отодвинуть физические барьеры, мешающие повышению производительности микросхем. Многие годы дизайнеры могли совершенствовать микросхемы, главным образом сокращая расстояние между транзисторами. Чем тоньше проводники, тем выше их электрическое сопротивление. В поколении процессоров, предшествующем «медному», Intel частично решила эту проблему, изменив геометрию сечения проводников. Следующим шагом была смена материала проводника. IBM, выпустившая первые «медные» чипы в 1998 году, теперь почти полностью перешла на эту технологию, а Advanced Micro Devices начала производить процессоры Athlon с медными проводниками в 2000 году. В конце 2001 года технологию на уровне опытного производства освоили Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Via, Sun Microsystems и другие производители.

На момент написания статьи появилась информация о том, что первые процессоры Pentium 4 с медными проводниками, начиная с тактовой частоты 2,2 ГГц, появятся в четвертом квартале 2001 года. А в 2002 году они достигнут отметки 3,5 ГГц.

Внедрение медных технологий имеет ряд сдерживающих факторов: не действует метод нанесения металла на кремний посредством напыления; не работают традиционные методы травления микросхем. Переход на новую технологию неизбежно приведет к необходимости новых технологических инноваций, в частности для дальнейшей миниатюризации потребуются более совершенные методы изоляции, новые методы изготовления корпусов, внутри которых интегральные схемы соединяются с другими компонентами.

Российский рынок становится все более привлекательным для западных компаний. При этом отмечается, что доля закупок компьютеров, оснащенных последними версиями процессоров Pentium 4, превышает прогнозируемую аналитиками.

Intel свидетельствует, что не ожидала столь высокого спроса на Pentium 4 в России.

По словам Алексея Наволокина, доля систем на базе Pentium 4 в России превысила 12% уже во II квартале 2001 года, в то время как Intel планировала лишь 7%. Системы на базе Pentium 4 2 ГГц продают многие российские компании: «Белый Ветер», Excimer, ISM Computers, K-Systems, R-Style Computers, «Техмаркет», «Формоза» и др.

Мировой рынок ПК

ынок ПК как самый массовый в значительной мере определяет состояние IT-индустрии в целом, а потому заслуживает более пристального внимания.

Общие тенденции в мире

Темпы роста скорости процессоров и возможности по увеличению памяти приводят к тому, что компьютеры предлагают такую производительность, за которой не успевают не только пользователи, но порой даже и программы. Целому ряду пользователей сегодня нужны не столько новые, более производительные компьютеры, сколько более широкие пропускные каналы. Это один из глобальных факторов, благодаря которому в конце 2001 года во всем мире апгрейд и закупка новых компьютеров сократились.

Подобное сокращение спроса обусловлено тем, что на сегодняшний день большинство пользователей еще вполне устраивает производительность машин, приобретенных ими год-два назад, и они пока не собираются менять их на новые. Данный процесс прежде всего наблюдается в странах с развитым рынком ПК. Кроме того, в условиях кризиса в Северной Америке покупатели менее охотно идут на дополнительные траты и в первую очередь на товары для развлечений, в качестве которых подчас рассматриваются домашние компьютеры. Следует отметить, что все это происходит на фоне падения цен на ПК. Если пару лет назад средний десктоп ПК обходился в 1500 долл. и более, то сегодня не более чем в 900 долл.

Однако нельзя сказать, что ПК не будут развиваться и обновляться. Так или иначе, цикл жизни компьютеров одного поколения обычно оценивается в 3-4 года. Таким образом, большинство машин, приобретенных в 1998-1999 годах в период массовой подготовки к «Проблеме-2000», к концу 2002-го устареют и потребуют замены. Кроме того, массовому апгрейду персональных компьютеров должна способствовать и новая операционная система WindowsXP от Microsoft, которая появилась на рынке в октябре 2001 года.

Поскольку на момент написания данной статьи окончательные итоги по IV кварталу 2001 года еще небыли подведены, мы приводим данные за III квартал.

По данным Gartner Dataquest от 18 октября 2001 года, в III квартале 2001 года объемы поставок персональных компьютеров во всем мире в штучном исчислении упали почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания IDC приводит еще более высокую цифру — 13,7%. При этом в ряде регионов отмечается еще более резкое падение. Наиболее резкий спад интереса к ПК отмечается в Японии, где рынок ПК в 2001 году сократился почти на 16%.

По данным Gartner Dataquest, объем поставок ПК во всем мире в III квартале 2001 года составил 30,6 млн. шт., то есть на 4 млн. меньше, чем в III квартале 2000 года. В США продажи сократились до 10,9 млн. шт., что на 18,7% меньше, чем в 2000 году.

Gartner отмечает, что Dell упрочила свое лидерство как в США, так и на зарубежных рынках, обеспечив 13,8% мировых поставок и целых 25% поставок у себя на родине (вдвое больше, чем у основного конкурента).

Gartner приводит данные (табл. 2) по основным игрокам этого рынка за III квартал. Если Compaq и HP рассматривать как единую компанию, то она находится на первой позиции и занимает около 16% рынка. А если Compaq и HP рассматривать как отдельные компании, то лидером рынка следует признать Dell, которая по итогам III квартала занимала около 14% рынка, Compaq занимает II место, IBM — III место в мире (6,6% рынка) и 5-е место (6,3% рынка) в США. НР занимает 4-е место в мире (6,4% рынка) и 3-е в США (8,8%). NEC не вошла в пятерку лидеров рынка США, но оказалась пятым поставщиком компьютеров в мире (3,4% рынка). Gateway занимает 4-е место в США (7,4%), но действует сейчас исключительно на отечественном рынке и не попала в пятерку мировых производителей.

Весьма близкие итоги по III кварталу приводит компания IDC. По ее данным, в III квартале 2001 года мировые продажи ПК снизились по сравнению со II кварталом на 0,8% (а с III кварталом 2000 года — на 13,7%) и составили 29,1 млн. шт., лидерство на рынке сохранила компания Dell Computer (14,5%), за ней следуют Compaq Computer (11,0%), IBM (6,9%) и Hewlett-Packard (6,7%).

По данным и IDC и Gartner, Dell — единственный крупный производитель ПК, чьи мировые поставки в III квартале 2001 года выросли. Компания продала 4,2 млн. систем, что на 9,3% больше по сравнению с прошлым годом. Агрессивная ценовая политика Dell и способность быстро реагировать на изменения рынка позволили этой компании оторваться от конкурентов. Многие аналитики считают, что объявление сделки между HP и Compaq сыграло на руку Dell, которая приобрела дополнительных партнеров и покупателей. Compaq продолжает страдать от конкуренции со своей собственной сетью сбыта. Hewlett-Packard показала самые низкие темпы роста объемов поставок в мире с первого квартала 1997 года. Как и Compaq, НР сильно зависит от американского рынка, что отрицательно сказалось на общих результатах компании. В любом случае, объемы поставок практически всех остальных ведущих производителей ПК (кроме Dell) сократились как в мире, так и в США.

IDC отмечает, что сокращение рынка в III квартале на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко контрастирует со средним ростом в 15% в течение последних нескольких лет. Так же как и аналитики из Forrester, IDC прогнозирует, что продажи в 2002 году останутся прежними; и лишь в 2003 году можно рассчитывать на небольшой рост рынка в штучном исчислении. В 2004 году показатели роста будут исчисляться двухзначными цифрами, но затем он снова замедлится.

Предварительные данные о годовых темпах роста автору удалось найти в публикациях NUA (http://www.nua.com/). Судя по этим данным (рис. 2), Dell оказалась единственным ПК-вендором, сохранившим рост поставок ПК на уровне 5,9%.

Успешный бизнес корпорации Dell позволяет ее главе Майклу Деллу (Michael Dell) делать более радужные прогнозы относительно выхода индустрии из кризиса. По его мнению, оживление в компьютерной индустрии может произойти уже весной 2002 года. Об этом он заявил на телеконференции, организованной после выхода пресс-релиза Dell, в котором компания подтвердила свой прогноз по прибыли и доходам на текущий III финансовый квартал. Делл, в частности, отметил, что последствия терактов 11 сентября могут задержать восстановление спроса, но судя по настрою заказчиков, с которыми работает корпорация, оживление на компьютерном рынке наступит весной — летом 2002 года.

Поставки в различных регионах

Все аналитические компании отмечают, что растущие последние несколько лет поставки ПК сегодня падают в Америке, Европе и даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впрочем, в различных регионах ситуация неодинакова.

Так, НР удалось сохранить уровень продаж в Европе практически неизменным, а Dell увеличила его на 5,6%. По данным IDC, объем поставок ПК в III квартале 2001 года по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года сократился в Европе, на Среднем Востоке и в Африке (EMEA) на 9,5%, а в Западной Европе — на 12% и составил 7,8 млн. шт.

Под воздействием нарастающего спада в экономике США ухудшается экономическая ситуация в Европе, что отражается на продажах ПК в регионе. Рынок Великобритании, прочно связанный с американским, серьезно пострадал во II квартале. Всплеск потребления настольных ПК перед началом учебного года не повлек за собой роста объемов.

В результате продолжающегося ухудшения состояния мировой экономики, вызвавшего снижение инвестиций в деловой сфере, английский рынок ПК сократился на 15,5%. III квартал был не лучшим и в Германии, где отмечено снижение на 14,2%. Во Франции в III квартале падение составило 18,2%. И только Италия смогла сохранить положительную тенденцию роста продаж ПК — он составил 11,5%. Сохраняется и рост поставок ПК в Восточную Европу — 13,8% — благодаря постоянному росту на уровне свыше 10% в России, в то время как на Среднем Востоке и в Африке сохраняется негативное влияние значительного спада в Турции и Израиле.

В условиях сокращающегося спроса конкуренция поставщиков неизбежно ожесточится, а снижение маржи приведет к дальнейшим усовершенствованиям и консолидации, уже обозначившимися такими событиями, как уход Gateway из Европы и объявленное слияние Hewlett-Packard и Compaq.

В целом в регионе EMEA проявлялись те же тенденции, что и в мире (табл. 3). Падение по рынку EMEA в III квартале составило 10,3%.

Compaq удерживала лидерство на рынке ПК в регионе EMEA, Dell занимала 2-е место в EMEA и единственная из пятерки основных поставщиков добилась положительного роста. Fujitsu-Siemens продолжала сталкиваться с растущей конкуренцией на своем основном рынке — в Германии.

На показателях Hewlett-Packard сказалось ограничение корпоративных инвестиций, и суммарный прирост поставок был отрицательным. HP сохраняет значительную долю в ноутбуках и в канале розничной торговли.

IBM показала стабильные коммерческие результаты по всем линейкам, но на ее суммарные показатели повлияло значительное снижение продаж в потребительском секторе.

Ситуация на российском рынке

По данным IDC, российский рынок ПК, наиболее устойчив среди крупнейших рынков ПК в регионе EMEA (рис. 3).

Андрей Верховод, аналитик IDC Russia, говорит: «Рынок проектов был необычайно силен в России с самого начала 2001 года. Учитывая, что поставки по некоторым проектам, начавшимся во II и III кварталах, продолжатся в последнем квартале, а также исходя из сезонного роста в конце года, можно ожидать, что IV квартал 2001 года будет наиболее успешным за все годы существования российского рынка ПК».

В III квартале российский рынок ПК вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом 2000 года. По абсолютной величине это сравнимо с падением на 17,2% рынка ПК в Германии — самого крупного рынка региона EMEA. IDC отмечает устойчивый годовой прирост на российском рынке ПК, благодаря стабильной экономической ситуации и сильному проектному рынку. Росту в III квартале способствовало отсутствие значительных проблем на таможне, подобных тем, что возникали в начале года. Особенно отмечается значительный рост поставок ПК в образовательный сектор, идущий по мере стабильного выполнения финансируемых на центральном уровне проектов, связанных с компьютеризацией школ, и ряда региональных проектов в сфере образования.

Наибольших преимуществ в III квартале 2001 года удалось добиться крупным российским поставщикам ПК, их суммарная доля рынка выросла за счет международных вендоров и менее крупных отечественных сборщиков.

Тем не менее IDC считает, что перспективы российского рынка ПК на 2002 год не столь благоприятны. Ожидается, что в следующем году темпы роста снизятся, а тенденция к снижению цен на нефть может усилить этот процесс.

На российском рынке ПК в III квартале 2001 году в пятерку лидеров по объемам поставок (в количественном выражении) вошли: Formoza, Aquarius, Hewlett-Packard, R.&K., Kraftway.

Мировой рынок серверов

Мировой рынок серверов понес менее серьезные потери, однако также находится в минусе.

На рис. 4 показаны прогнозы развития рынка серверов. Из данного рисунка следует, что рынок начиная с 2001 года замедляет темпы своего роста по всем архитектурам, за исключением IA 64. Приведенные данные относятся к самому началу 2001 года, когда кризисные тенденции только намечались. Более поздние публикации IDC свидетельствуют о том, что замедление темпов роста в 2001 году было еще более ощутимым, чем это представлено на графике.

Уже осенью стало очевидно, что мировой рынок серверов также не избежал общей кризисной ситуации, которая так ярко проявилась на рынке ПК. Рынок серверов испытывает самое резкое сокращение за последние пять лет. На сужающемся рынке серверов IBM укрепила свои позиции, увеличив отрыв от Sun Microsystems, который начался еще в 1999 году, и почти догнала потенциальный тандем Hewlett-Packard и Compaq Computer.

Sun по-прежнему занимает лидирующие позиции на рынке UNIX-серверов.

IBM пока не достигла объединенных показателей потенциального тандема HP и Compaq, но существенно сократила дистанцию. Это очень тревожный знак для НР, учитывая, что последняя надеется создать с помощью приобретения Compaq компанию, способную потеснить IBM на корпоративном рынке.

IBM добилась успехов на фоне снижения общего уровня расходов в технологическом секторе, которое тяжело ударило по рынку серверов. Неплохо идут дела у Dell. Она не только добилась солидных успехов на рынке ПК, но и смогла достичь успехов на рынке серверов.

Dell Computer, занимающая 5-е место на рынке серверов, стала единственной компанией, кроме IBM, доход которой увеличился в данном секторе.

Продажи серверов сократились во всех регионах, но хуже всего обстоят дела в США и Японии. Рост наблюдается только в одном секторе рынка серверов — растут продажи моделей, предназначенных для монтажа в стойки. Рынок таких серверов в штучном исчислении увеличился почти на 50%.

Общая тенденция — чем меньше, тем больше

Основная тенденция заключается в том, что дата-центры и провайдеры хостинга, ограниченные в ресурсах по предоставлению площади, электроэнергии и систем охлаждения, требуют компактных серверов.

Для этих серверов выдвигаются следующие требования:

малая занимаемая площадь;
эффективное энергопотребление;
удобство переконфигурирования;
удобство размещения;
удобство управления.

В связи с этим в 2000 году начался взрывообразный рост компактных серверов с возможностью монтирования в стойку (рис. 5). Подобные серверы пользовались спросом и в 2001 году.

Ситуация в России

В России в первом полугодии самые прочные позиции занимала Sun, в том числе на рынке Intel-серверов (рис. 6). На рынке UNIX-серверов это лидерство было еще более заметным (рис. 7). Здесь Sun принадлежит более 55% рынка.

Мировой рынок мобильных устройств

Основные тенденции в мире

Мировой рынок ноутбуков оставался более активным по сравнению с рынком ПК, но отложенные проекты крупнейших корпоративных клиентов отразились и на нем — отмечен минимальный рост 0,9%. Тем не менее продажи потребительских ноутбуков по-прежнему устойчивы.

Потребительский сектор и малые предприятия, привлеченные значительным снижением цен и более четким позиционированием моделей, продемонстрировали большую заинтересованность в приобретении мобильных устройств.

Производители мобильных телефонов пришли к тому, что 75% населения Европы и Японии уже имеют сотовые телефоны и теперь этот рынок надо как-то встряхнуть, чтобы заставить людей покупать новые аппараты. Производители и продавцы идут на нетрадиционные меры, лишь бы привлечь новых покупателей. Достаточно сказать, что в продаже появились телефоны с бриллиантами и золотыми панелями. На телефонах с одной стороны бриллианты и золото, а с другой — все новые технологические функции. Телефоны становятся одновременно и записными книжками и персональными помощниками.

Похоже, это не сильно помогает вернуть бывшие темпы продаж. В США, например, не оправдываются прогнозы по распространению мобильных телефонов. Американцы, привыкшие к дешевой и надежной проводной связи, не спешат приобретать сотовые телефоны.

На рис. 8, 9 приведены результаты опроса, проведенного компанией IDC в начале 2001 года. Как следует из рис. 8, ПК-лэптопам пока отдается наибольшее предпочтение, но они уже далеко не единственные игроки в нише. Судя по этим данным, 90% пользователей в течение ближайших 12 месяцев собираются постоянно использовать ПК-лэптопы, 68% пользователей — карманные устройства.

Только 30% планируют использовать телефон с доступом в Интернет.

Согласно рис. 9, отказ от мобильных устройств обусловлен несколькими факторами. Одним из них, по мнению IDC, является то, что мобильные устройства не столь надежны и безопасны. Программные вирусы могут привести к отключению телефона, существует проблема спама для SMS-клиентов и пр.

После снижения уровня маржи с 20% до практически 5% ПК-вендоры и поставщики комплектующих думали, что они переходят в эру post PC и теперь сердца покупателей будут отданы новой игрушке — мобильным карманным устройствам, дающим доступ в Интернет. Однако стоит напомнить, что потребовалось почти десятилетие, для того чтобы ПК стали нашими повседневными помощниками. Любой новинке требуется время для адаптации.

Любое новшество остается невостребованным, пока не станет действительно полезным и широко распространенным.

Тенденции в России

2001 год был годом активного роста числа абонентов мобильных телефонов. По оценке IDC, к концу 2001 года эта цифра составит 6,76 млн., а к 2005-му — 15,54 млн. (рис. 10).

По мере того как основные операторы продвигаются на местные рынки, используя маркетинговую политику и методику сбыта, которые обеспечили им успех в Москве, в отдельных региональных центрах также наметился ускоренный рост.

IDC считает, что к 2005 году каждым третьим абонентом мобильной связи станут уже не москвичи или петербуржцы. Рост всех региональных рынков все больше зависит от уровня конкуренции между операторами, использующими стандарт GSM.

IDC считает, что по мере снижения уровня доходов на рынке мобильной голосовой связи новым источником дохода для операторов станут услуги мобильной передачи данных. Подобно тому, как у службы сообщений SMS, доказавшей свою популярность в России, постепенно сформируется клиентская база других услуг передачи данных.

На конец 2001 года из трех основных технологических стандартов, применяемых в России, GSM занимает примерно 80%, NMT-450 — 6,9%, остальная часть принадлежит AMPS.

Рынок ПО и услуг

Общие тенденции

По данным IDC, во втором полугодии 2002 года рост расходов на ПО и компьютерные услуги во всем мире ускорится.

Согласно оценкам IDC (данные на ноябрь 2001 года), в 2002 году расходы на ПО увеличатся на 11%, а на услуги — на 9%.

В секторе услуг сохраняется рост в силу того, что крупные компании все больше привлекают внешние ресурсы для управления и эксплуатации своих ИТ-систем. Этот процесс усугубляется хронической нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов в большинстве стран.

Общая тенденция заключается в том, что рынок услуг и ПО в целом пострадал значительно меньше, чем рынок аппаратного обеспечения. Темпы роста остались положительными и снизились незначительно.

В то же время объем мирового рынка аппаратного обеспечения в 2001 году сократился примерно на 9% и по прогнозам аналитиков в 2002 году уменьшится еще на 1%, на рынке ПО и услуг наблюдается рост, услуги демонстрируют 9-процентный рост в 2001 году, а ПО — 11-процентный рост.

Ряд различных аналитических агентств высказывают предположение о том, что террористические акты вызвали рост рынка услуг аварийного восстановления, рынка средств защиты и устройств хранения корпоративных данных. Возможно, эти же причины будут способствовать и росту рынка услуг хостинга данных и приложений. Делаются даже такие прогнозы, что боязнь получения спор сибирской язвы стимулирует рост электронной почты, а угроза терактов на улице будет стимулировать спрос на домашние развлечения, чтобы дети больше играли в компьютерные игры и меньше находились на улице без присмотра родителей.

Говоря о рынке операционных систем, следует отметить, что большое внимание IT-индустрии приковано к недавно вышедшей Windows XP. Производители ПК надеются, что появление новой ОС сможет изменить ситуацию на рынке ПК. Учитывая актуальность данной темы, мы посвятили ей отдельную статью «Взлет Windows XP над падающим рынком ПК», которую можно найти в данном спецвыпуске.

Тенденции на рынке СУБД

Говоря о рынке СУБД, следует отметить, что Oracle впервые оказалась перед лицом угрозы его доминированию на рынке со стороны IBM и Microsoft. По данным Gartner, в 2000 году Oracle была лидером рынка СУБД с 34-процентной долей этого рынка. Вторую позицию заняла IBM (30%), а третью — Microsoft (15%). В конце 2001 года появились прогнозы, что по результатам 2001 года столь небольшой разрыв между IBM и Oracle может еще сократиться, а доля Microsoft вырасти.

Согласно данным, опубликованным в октябре 2001 года, IBM утверждает, что объем продаж ее СУБД вырос за II квартал на 19% и за III на 36%. А Microsoft за тот же период увеличила доход в данном секторе рынка на 45% в квартал. В то же время из последнего финансового отчета Oracle следует, что в целом объем продаж СУБД компании сократился на 8%, а в США — на 26%. Летом 2001 года Oracle впервые за многие годы снизила стоимость своих продуктов, однако объемы продаж СУБД Oracle все равно снижаются — в большой мере из-за экономического спада, но также и из-за чрезмерной, по мнению некоторых аналитиков и заказчиков, цены. За последнее время Microsoft существенно повысила качество своего продукта и продает его напрямую заказчикам Windows, так что на платформе NT она уже опередила Oracle.

Сильной стороной Oracle является ее гигантская база заказчиков. Аналитики признают, что Oracle по-прежнему сохраняет технологическое лидерство и регулярно выступает с инновациями, которые затем копируют конкуренты.

В то же время IBM делает успехи на рынке UNIX. Она вступила в альянсы с SAP и PeopleSoft, с тем чтобы их бизнес-ПО работало с ее СУБД.

Руководители Oracle выражают уверенность в том, что их компания останется ведущим производителем СУБД, некоторые предрекают, что в скором времени лидирующие позиции могут перейти к IBM. Кто прав — как всегда, покажет время.

Системы управления знаниями (Knowledge Management)

Одна из глобальных тенденций в области развития IT-технологий заключается в том, что количество информации, (и бизнес-информации, в частности) растет такими темпами, что возникает необходимость в новых эффективных системах управления знаниями (системах Knowledge Management, или КМ-системах).

Рост объема информации в условиях дефицита KM-систем приводит к дублированию работы, проблемам поиска нужной информации (или экспертов) и подобным проблемам, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности бизнеса. На рис. 11 представлены данные по совокупным потерям компаний из списка Fortune 500 от дефицита KM-систем.

При этом просматривается и другая устойчивая тенденция: информация становится все более важной частью оценки стоимости компании на рынке.

Достаточно вспомнить печальный опыт американских компаний, подвергшихся терактам. Максимально пострадали (не смогли вернуть свой бизнес) именно те фирмы, которые потеряли свои базы данных. Согласно данным, приведенным в докладе директора по консалтингу компании «АйТи» Андрея Слюсоренко «Технологии управления корпоративными знаниями и электронный документооборот», к 2007 году доля интеллектуальных ресурсов при оценке стоимости крупных международных компаний (в частности, речь шла о списке Fortune 2000) достигнет 90%.

Это означает, что не недвижимость и аппаратные средства компании, а именно ноу-хау, базы данных клиентов, знания, которыми обладают сотрудники, будут в первую очередь определять стоимость компании на рынке. Несколько упрощая формулировку, можно сказать, что software, а не hardware в перспективе будет определять стоимость крупной бизнес-компании. Общеизвестно, что корпоративная информация только тогда является полноценной, когда она выступает в роли знаний, к которым организован соответствующий доступ.

Одной из перспективных технологий, позволяющих решить задачу управления информационными ресурсами компании, является создание корпоративных порталов.

Портал позволяет организовать единообразный доступ ко всем приложениям информационной системы компании при однократной аутентификации каждого из пользователей, осуществлять центральное администрирование и поддержку ПО, а также обеспечивает возможность создания группового контента. Согласно данным Gartner Group, опубликованным в 2001 году, 55% опрошенных организаций из списка Global 2000 в настоящее время ведут разработки порталов, 17% уже имеют работающие порталы и 38% планируют подобную разработку.

На рис. 12 приведены наиболее перспективные технологии (решения соответствующих компаний), позволяющие реализовать корпоративные KM-системы.

Рынок бизнес-аналитики

Можно сказать, что долгосрочные прогнозы, сделанные 1-2 года назад по развитию рынка ПО, оказались более правдоподобными, нежели прогнозы развития аппаратного обеспечения. В информационном письме, опубликованном в конце 2001 года, IDC приводит на своем корпоративном сайте данные (рис. 13), которые базируются на исследованиях годичной давности. Факт публикации этих материалов в конце 2001 года позволяет сделать вывод о том, что аналитики не считают данные прогнозы устаревшими. Впрочем, по свидетельству большинства аналитических агентств, темпы роста внедрения услуг и ПО по сравнению с темпами потребления аппаратного обеспечения снизились незначительно. Поэтому прогнозы относительно темпов роста, сделанные в 2000 году, остались вполне достоверными.

Более глобальная тенденция связана с тем, что те предприятия, которые хорошо стоят на ногах, неизбежно должны продолжать инвестировать в программное обеспечение по бизнес-аналитике для того, чтобы увеличивать свою внутреннюю эффективность и находить новые возможности для развития.

Как следует из рис. 13, наиболее интенсивный рост будут испытывать CRM-приложения. По мере того как рынок становится все более тесным и успех компаний все больше зависит от того, как им удается удерживать клиента, CRM-системы будут приобретать все большую актуальность. Намечается 50-процентный рост данных приложений.

Рынок научно-технических расчетов

Рынок научно-технических расчетов, или, как его называют на Западе, TC-рынок (Technical computing), мы рассмотрим отдельно, поскольку его трудно отнести к рынку ПО или аппаратного обеспечения. В области научно-технических расчетов обычно речь идет о стоимости решения, включая стоимость программного обеспечения и счетных серверов. В табл. 4 приводятся прогнозы инвестирования в разные сектора TC-рынка.

Как следует из табл. 4, наиболее высокими темпами развивается направление, связанное с визуализацией различных процессов и созданием цифрового контента. Геоинформационные приложения, традиционно требующие большой вычислительной мощности для обработки сейсмоданных, будут развиваться с наименьшей скоростью.

Эти прогнозы относятся к 2000 году. Более поздние публикации IDC говорят о том, что затраты на расчеты в области биотехнологий растут более высокими темпами, чем предполагалось ранее.

В отчете IDC «Конвергенция биологии и IT» («The Convergence of Biology and IT», March 2001) сказано: «Опыт показывает, что разгадка генома человека была лишь началом, которое только растравило аппетиты индустрии биокомпьютинга, требующего беспрецедентных мощностей для расчетов и огромных баз данных».

Биокомпьютинг (от англ. biocomputation — расчеты в области биологических исследований) развивается очень активно (рис. 14), сегодня это направление потребляет больше вычислительных мощностей, чем другие приложения, требующие массивных вычислительных ресурсов (предсказание погоды, ядерная физика, моделирование ядерных взрывов). Похоже, что биокомпьютинг создает специфический рынок, который и в условиях кризиса активно кормит вендоров, традиционно занятых на рынке TC. Прогнозы развития биокомпьютинга на период до 2004 года свидетельствуют о том, что доля расходов на IT-услуги и системы хранения данных (рис. 15) будет увеличиваться, а доля расходов на сами расчетные системы сокращаться.

Рынок IT-кадров

В данном секторе наблюдаются две тенденции. Первая заключается в том, что мировая IT-индустрия испытывает недостаток в квалифицированных кадрах. Эта тенденция проявилась несколько лет назад и усугубляется. Вторая заключается в том, что IT-сотрудники (в России данный процесс проявился позднее, чем на Западе) уже не держатся за свое рабочее место только потому, что привыкли работать на данном предприятии. А в принципе, 5-процентный рост зарплаты на Западе в лучшие времена IT-индустрии вполне мог являться аргументом при обращении к сотруднику той или иной компании со стороны хедхантингового агентства. В этих условиях работодателям приходится все больше уделять времени поиску, обучению и переобучению IT-сотрудников.

По оценкам IDC, из 820 тыс. IT-вакансий, которые появятся в США в этом году, как минимум 455 тыс. останутся незанятыми. При этом количество IT-вакансий в мире к 2004 году составит более 2 млн. В условиях кризиса в IT-индустрии на какое-то время темпы роста незаполненных вакансий сократятся, однако, в принципе, эта тенденция сохранится и наверняка усилится по мере выхода из кризиса (рис. 16).

Несомненно, будет наблюдаться дальнейшая виртуализация рабочего места. Более актуальными станут технологии удаленного доступа, телеворкинга, создание так называемых систем со слабыми связями. К 2004 году 35% предприятий будут менять функции и расположения рабочих мет. Будет наблюдаться нехватка квалифицированных IT-кадров, от IT-сотрудников потребуется еще более динамичное обучение и переобучение. И по мере роста телеворкинга на американский IT-рынок будет проще выходить как командам, так и отдельным гражданам из восточноевропейских стран, в частности из России.

Прогнозы технологических тенденций в IT-индустрии

анная тема весьма обширна. Для того чтобы кратко перечислить общие тенденции, наметившиеся в конце 2001 года, приведем таблицу, опубликованную на сайте http://www.idc.com/ в ноябре 2001 года (табл. 5). В этой таблице отмечены основные технологические тенденции в IT-индустрии, с делением на две категории. К первой относятся перспективные новые технологии, а ко второй — так называемые toast technology12, которые уже не столь перспективны, но еще будут находить применение.

Gartner также представила материалы по основным технологическим тенденциям в конце 2001 года (рис. 17). Традиционно данные представлены в виде кривой (Цикл ажиотажа Gartner). Цикл ажиотажа — это метод характеристики жизненного цикла технологий. По оси абсцисс отложено время, прошедшее с момента изобретения технологии (зрелость). По оси ординат — заметность технологии на рынке, которая складывается из субъективных факторов (ажиотажа на фоне рекламы) и реальной значимости. Вначале, когда технология только появляется (вне зависимости от ее реальной ценности), она практически незаметна. Затем о новой технологии начинают писать, ее начинают рекламировать, в результате она получает заметность выше ее реальной значимости (пик чрезмерных ожиданий).

Затем на начальном этапе внедрения, когда возникают первые сложности по налаживанию новой технологии, наступают разочарования.

По мере того как технология адаптируется, растет на нее спрос и растет ее значимость. В итоге технология выходит на так называемое «плато продуктивности», которое и определяет ее истинную заметность (значимость).

Выводы

Во всем мире 2001 год был кризисным для IT-индустрии.
Вместо ожидаемого год назад 12-процентного роста наметился всего 1-процентный рост.
Многие аналитики сходятся в том, что окончательный выход из кризиса IT-индустрии следует ожидать не ранее III квартала 2003 года.
Кризис в IT-индустрии в США имеет влияние на все регионы, хотя бы потому, что основными производителями IT-технологий являются американские компании. И несомненно, кризис в североамериканском регионе повлияет и на российский рынок. Тем не менее следует отметить, что ряд стран (в частности, Китай и Россия) в 2001 году пока не испытывали кризиса, а напротив, имели активный рост продаж IT-технологий. Например, в III квартале российский рынок ПК вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом 2000 года.
В значительной степени пострадал мировой рынок аппаратного обеспечения, и особенно ПК — прежде всего в странах с высоким уровнем компьютеризации.
Большинство аналитиков отмечают, что именно экономический кризис, а не теракты в США следует рассматривать как причину замедления темпов роста IT-индустрии.
Причиной кризиса аналитики считают избыточные закупки IT-технологий в 2000 году. Часть избыточных закупок были сделаны накануне 2000 года в связи с дутой проблемой Y2K, что создало избыточный резерв и сократило закупки на ближайшие два года.
Общая тенденция заключается в том, что производительность компьютеров и памяти увеличивается более быстрыми темпами, чем рост квалифицированных кадров, а следовательно услуг и ПО; отсюда следует, что рынок услуг и софта страдает существенно меньше, чем рынок ПК.
Кризис приводит к крупному переделу влияния на IT-рынке — примером тому слияние HP и Compaq.
Dell оказалась единственной компанией, которой в 2001 году удалось сохранить рост на сложном рынке ПК и выйти на первое место в мире, если пока не считать HP и Compaq единой компанией.
Часть продуктов (ПК, сотовые телефоны) стали жертвой своего успешного распространения в 2000 году, приведшего к насыщению рынка в целом ряде промышленно развитых стран.
Рынок мобильных устройств, ноутбуков пострадал меньше, чем рынок ПК, на рынке блейд-серверов наблюдается активный рост.
Рынок ПО и услуг пострадал незначительно. Большие надежды с выходом ПК-рынка из кризиса связаны с новой операционной системой Windows XP.
На рынке бизнес-ПО следует отметить активный рост спроса на CRM-приложения.
На рынке TC наиболее активно развивается сектор биокомпьютинга.

КомпьютерПресс 1'2002

1999	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2006	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2008	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12